Introducere: Ghidul începătorului TaxDome

Bine ați venit la TaxDome! Ne bucurăm că sunteți aici. Primii pași în cunoașterea portalului sunt cei mai importanți, așa că suntem aici pentru a vă ajuta. În acest articol, vă vom ghida prin principalele resurse pentru configurarea de bază, navigarea pe portal, caracteristici esențiale și oportunități educaționale în TaxDome.

Începeți cu TaxDome

Atunci când sunteți la început, este posibil să doriți să înțelegeți cele mai elementare lucruri, cum ar fi modul în care accesați și navigați în TaxDome și cum testați toate caracteristicile sale înainte de a adăuga clienți și de a începe să lucrați cu ei. Așadar, iată care este planul dvs:

• Aflați despre modalitățile de accesare a TaxDome: Vă oferim mai multe modalități de a accesa TaxDome , dar nu vă lăsați copleșiți de acestea, deoarece atunci când înțelegeți care sunt cele mai bune modalități de utilizare a fiecăruia, vă simțiți mai încrezători.
• Găsește-ți drumul prin TaxDome: Învățați principalele elemente de navigare ale portalului. Trebuie să le învățați o singură dată, iar apoi puteți lucra cu orice caracteristici și entități de pe orice pagină. 
• Testați-vă configurația înainte de a porni în direct: Aflați cel mai convenabil mod de a crea clienți de testare și de a-i utiliza în timpul studierii portalului.

Explorați caracteristicile de bază

În continuare, să descoperim caracteristicile de bază ale TaxDome; le veți utiliza zilnic, așa că ar fi bine să le înțelegeți principalele cazuri de utilizare:

• Inbox+ notificări: Acesta este un loc în care primiți notificări ori de câte ori se întâmplă ceva pe TaxDome. Deși există mai multe tipuri de notificări, unele dintre acestea sunt: client sumbits organizator, colegul vă atribuie o sarcină, un mesaj nou este trimis la un fir de chat cu un client etc. 
• CRM: Caracteristicile CRM din TaxDome vă permit să păstrați toate informațiile despre clienții dvs. într-un singur loc și să vă gestionați toți clienții în mod flexibil cu etichete, câmpuri CRM personalizate și multe altele.
• Docuri: TaxDome vă permite să solicitați, să încărcați, să revizuiți și să semnați documente fără a utiliza niciun instrument suplimentar. Tot ceea ce este legat de documente este deja integrat în sistem.
• Conducte: Pipeline-urile și alte funcții de flux de lucru vă ajută să vă organizați proiectele și să vă finalizați activitatea fără acțiuni manuale suplimentare.
• Șahuri: Chat-urile securizate din TaxDome vă permit să comunicați cu clienții, să faceți schimb de documente cu aceștia și să adăugați elemente de acțiune pentru ei.
• Organizatori: Organizatorii sunt formulare de preluare, dar în TaxDome, sunt speciali deoarece sunt foarte ușor de utilizat, astfel încât clienții dvs. chiar le vor completa.

Aflați mai multe caracteristici

Atunci când înțelegeți elementele de bază și sunteți gata să mergeți mai departe cu învățarea TaxDome , este cel mai bun moment pentru a vă optimiza fluxul de lucru și mai mult cu următoarele caracteristici:

• Semnături: În loc să utilizați servicii suplimentare plătite, puteți solicita semnături și semna electronic documente direct în portalul TaxDome . 
• Urmărirea timpului: Cu TaxDome, puteți urmări timpul lucrat și apoi să îl facturați. Sau, dacă nu o faceți, puteți urmări timpul în scopuri de raportare internă.
• Solicitări ale clienților: Cererile clienților sunt asemănătoare organizatorilor, dar mai simple și mai scurte. Acestea funcționează cel mai bine atunci când trebuie să întrebați rapid ceva sau trebuie să colectați informații sau documente suplimentare.
• Raportare: Funcțiile de raportare din TaxDome vă permit să creați rapoarte privind fluxul de lucru, veniturile și eficiența membrilor echipei. Puteți uni rapoartele în tablouri de bord, astfel încât totul să fie vizibil pe o singură pagină.

Aflați mai multe

Dacă doriți să mergeți mai departe, puteți continua să explorați articolele din Centrul de ajutor. De asemenea, vă oferim mai multe modalități de a învăța TaxDome și de a începe să îl utilizați cât mai curând posibil:

• WebinariiTaxDome : Webinarii în TaxDome pot fi cel mai bun lucru cu care să începeți, deoarece acolo veți vedea cazurile de utilizare pentru TaxDome.
• AcademiaTaxDome : Diferite cursuri pentru a vă ajuta să învățați prin practică. De asemenea, vă puteți verifica cunoștințele prin completarea testelor.
• Suport pentru implementare: Dacă vă este greu să configurați singur TaxDome sau vă este teamă să nu faceți ceva greșit, specialiștii noștri dedicați vă pot ajuta să pregătiți totul pentru lucru.
• ComunitateaTaxDome : Alăturați-vă comunității TaxDome pentru a vă conecta cu alți utilizatori TaxDome , pentru a avea acces direct la echipa noastră, pentru a accesa conținut educațional exclusiv și pentru a rămâne la curent cu evenimentele live și actualizările produselor.