Aplicație MacOS (Beta): Utilizați TaxDome Drive pentru a păstra fișierele sincronizate automat cu Mac
Lucru în progres! Această caracteristică este incompletă și este disponibilă în prezent pentru utilizatorii Beta. Documentele privind utilizarea aplicației MacOS sunt în curs de pregătire.
TaxDome Drive funcționează la fel ca Dropbox sau Google Drive. Odată ce lansați aplicația de pe desktop și vă conectați, TaxDome Drive se va conecta automat. Puteți apoi vizualiza, încărca și gestiona toate documentele clienților dvs. din Drive, fără ca acestea să ocupe spațiu prețios pe computerul dvs.
Acoperit aici:
- Cum să utilizați TaxDome Drive
- Încărcarea, copierea sau mutarea fișierelor și folderelor
- Editarea fișierelor direct în TaxDome Drive
- Încărcarea de fișiere în masă prin TaxDome Drive
- Deconectarea TaxDome Drive
- Lăsând feedback
Cum să utilizați TaxDome Drive
Faceți clic pe pictograma TaxDome App din dreapta sus și selectați Open drive. Veți vedea toți clienții dvs. organizați pe foldere de cont care conțin toate fișierele clienților dvs.
Puteți apoi să trageți oricare dintre ele pe desktop și viceversa, utilizând toate instrumentele familiare de gestionare a fișierelor.
Unitatea TaxDome va rămâne pe desktop. Acesta vă permite să accesați oricare dintre fișierele TaxDome fără a deschide un browser pentru a vă conecta la portal.
Încărcarea, copierea sau mutarea fișierelor și folderelor
Când lucrați pe TaxDome Drive:
- Puteți crea foldere de nivel superior și subfoldere în interiorul acestora. Documentele sunt încărcate în oricare dintre subfoldere sau în dosarele de nivel superior.
- Atunci când creați foldere de nivel superior, acestea sunt create cu extensia Privat
nivelul de acces. Iată mai multe despre niveluri de acces. - Puteți redenumi și șterge documente și foldere, dar nu puteți șterge folderul implicit cu Clientul poate vizualiza și edita
nivelul de acces și conținutul acestuia. - Puteți muta fișiere între foldere (de exemplu, de la Private/Docs la Firm docs partajate cu clientul/2024).
- Nu puteți încărca documente direct în folderele contului, trebuie să le plasați în subfoldere.
- Atunci când încărcați dosare cu documente, structura originală a dosarelor se păstrează.
nivelul de acces. Iată mai multe despre 
nivelul de acces și conținutul acestuia.Atenție!
- Nu puteți muta documente sau dosare de la un cont de client la altul. Cu toate acestea, puteți copia documentele/folderele dintr-un cont de client și le puteți muta în altul.
Editarea fișierelor direct în TaxDome Drive
TaxDome Drive vă permite să editați documente direct din Finder cu orice aplicații terțe pe care le utilizați pe computer.
Dacă deschideți un fișier în TaxDome Drive și faceți modificări, fișierul se actualizează automat în profilul contului de client. Nu este nevoie să descărcați un fișier, să faceți modificări și să îl încărcați din nou.
Încărcarea de fișiere în masă prin TaxDome Drive
Cu TaxDome Drive, puteți încărca simultan mai multe documente în mai multe conturi de client. Pentru a încărca documente în masă, urmați acești pași:
- Creați un dosar pe computerul dvs. care să conțină un subfolder cu numele care corespunde numelui contului de pe TaxDome. Apoi, repetați structura de dosare pe care o utilizați în conturile TaxDome .
- De asemenea, puteți crea dosare suplimentare care nu sunt deja pe TaxDome. Acestea vor fi create cu un Privat nivelul de acces.
- Plasați documentele în folderele dvs. locale. Rețineți că documentele nu pot fi stocate direct în folderele contului: plasați-le în subfoldere.
- Copiați dosarele contului local pe TaxDome Drive.
- Aici, veți avea două opțiuni: Înlocuire și Îmbinare:
- Înlocuire: înlocuiește toate folderele cu cele pe care le copiați.
- Îmbinare: păstrează folderele și adaugă doar documente sau foldere noi.
Pentru a anula complet încărcarea, puteți face clic pe Stop.
Deconectarea TaxDome Drive
Pentru a deconecta TaxDome Drive, faceți clic pe pictograma TaxDome App din colțul din dreapta sus și faceți clic pe Disconnect (Deconectare). Unitatea va fi deconectată și nu veți putea accesa fișierele clientului. După ce îl reconectați, toate fișierele vor fi sincronizate și veți putea deschide din nou unitatea.
Lăsând feedback
Pentru a lăsa feedback cu privire la aplicația TaxDome , faceți clic pe Feedback din același meniu din colțul din dreapta sus. Lăsați comentariile dvs. în formular și faceți clic pe Trimitere.
Apreciem foarte mult feedback-ul dumneavoastră și suntem deschiși la orice sugestii pe care le aveți pentru a vă îmbunătăți experiența cu TaxDome.