Colectați informații
Instrumente pentru crearea, trimiterea și gestionarea organizatorilor și a cererilor clienților în TaxDome.
Solicitarea de documente și informații de la clienți
Trimiteți organizatorilor liste de verificare și solicitările clienților pentru a colecta informații și fișiere.
Verifică și gestionează răspunsurile
Găsiți formularele trimise și accesați răspunsurile și fișierele trimise.
Configurați șabloane pentru formulare
Creați organizatori personalizabili cu logică condițională, CRM și opțiuni de autoservire.
Automatizarea colectării informațiilor și a documentelor
Automatizați trimiterea de organizatoare, liste de verificare și solicitări ale clienților legate de proiecte.