Organizatori și solicitări ale clienților
Instrumente pentru crearea, trimiterea și gestionarea organizatorilor și a cererilor clienților în TaxDome.
Prezentare generală a organizatorilor
TaxDome organizers are customizable client intake forms that automate data collection and onboarding.
Cererile clienților: Prezentare generală
Client requests are fast, flexible questionnaires used to get key information from clients quickly.
Pregătiți
Create customizable organizers with conditional logic, CRM sync, and self-service options.
Trimiteți organizatorii manual sau automat
All ways to send forms: in bulk, through automations, or via self-service.
Trimiteți cererile clienților
Request information from any page or from client chats.
Gestionați mesajele trimise/supuse
How you can find send forms and access to answers/files.