Reduceri și note de credit

Recompensează clienții cu bonusuri și adaugă reduceri la facturile create manual sau chiar la șabloanele de facturi. Iată toate opțiunile pe care le poți folosi.

Reduceri vs. note de credit

În TaxDome, puteți recompensa clienții în două moduri:

• Utilizarea reducerilor: Adăugați reduceri cu rată fixă la facturi sau la șabloanele acestora. Această opțiune este foarte utilă atunci când doriți să acordați o reducere pentru un anumit serviciu sau client.

• Utilizarea notelor de credit: Adăugați note de credit în contul clientului dumneavoastră. Suma devine disponibilă sub formă de credit care poate fi utilizat pentru plata facturilor de către dumneavoastră sau clienții dumneavoastră.

Reduceri

Puteți oferi reduceri pentru a reduce costurile serviciilor pentru anumite facturi (de exemplu, o promoție sezonieră sau o ofertă pentru rezervări anticipate). Salvați reducerile utilizate frecvent ca servicii , astfel încât să le puteți selecta rapid și adăuga la orice factură.

Adăugați o reducere la o factură

Pentru a adăuga o reducere la o factură:

1. Creați o factură nouă sau editați un șablon existent .

2. Adăugați câte articole doriți pe factură, apoi faceți clic pe linkul Reducere.

3. Introduceți tipul de reducere pe care îl acordați. Verificați câmpurile „Rată” și „Cantitate” (Qty) și modificați-le dacă este necesar.

4. Faceți clic pe Creare pentru a trimite factura clientului.

Note de credit

Notele de credit sunt adăugate ca plăți offline în contul unui client și se transformă într-un sold digital — credit pe care clienții î l pot utiliza pentru a plăti facturile. Le puteți utiliza pentru a corecta plățile în exces și pentru a menține înregistrări financiare exacte.

Notele de credit nu sunt incluse în calculul veniturilor atunci când le adăugați. Odată ce dvs. sau clientul dvs. utilizați creditul dintr-o notă de credit pentru a achita o factură, suma facturii respective este inclusă în veniturile totale.

Notă

Nu se acordă rambursări pentru notele de credit.

Adăugați o notă de credit

Pentru a adăuga o notă de credit la contul unui client:

1. Faceți clic pe Nou în partea stângă sus, selectați Plată offline.

2. Selectați contul clientului și introduceți suma.

3. În câmpul Metoda de plată, selectați Notă de credit.

4. Faceți clic pe Save (Salvare).

Suma devine disponibilă sub formă de credit în soldul contului clientului.

Vizualizați notele de credit

Pentru a vizualiza toate plățile cu note de credit:

1. Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga.

2. Faceți clic pe Filtru, în filtrul Metoda de plată selectați Notă de credit.

Ștergeți o notă de credit

Pentru a șterge o plată cu bon de credit:

1. Accesați Facturare > Plăți din bara de meniu din stânga.

2. Găsiți plata cu nota de credit pe care doriți să o ștergeți.

3. Faceți clic pe cele trei puncte din dreapta, selectați Ștergere și confirmați.

Share

Link copiat