Clienți
Referință pentru conturile și profilurile clienților.
Adrese de e-mail fără legătură
Remediați e-mailurile neconectate în TaxDome la contacte, revocând accesul sau ștergându-le.
Profilurile conturilor clienților
Vizualizați și gestionați toate informațiile contului client într-un singur loc — documente, contacte, joburi, sarcini și multe altele.
Denumiri, tipuri, ID-uri și stări ale conturilor
Cum vă ajută numele, tipurile, ID-urile și stările conturilor să identificați, să organizați și să gestionați conturile clienților.
Profilul contului clientului: Prezentare generală (Beta)
Vizualizați toate informațiile contului client într-un singur loc cu noua prezentare generală Beta — vedeți sarcinile, joburile, comunicările, documentele și activitățile organizate în funcție de prioritate.
Acțiunile clientului fără autentificare pe portal
Descoperiți toate funcțiile disponibile pentru clienții fără acces la portal (plata facturilor etc.)