Referința câmpului propunerii
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau editarea unui șablon de propunere sau a unei propuneri.
O ofertă este alcătuită din mai multe secțiuni, fiecare fiind prezentată clientului pe o pagină separată. Puteți personaliza secțiunile incluse în șablon și conținutul fiecăreia dintre ele.
General
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele șablonului | Titlul intern al șablonului de propunere. Nevizibil pentru clienți. |
| b. Membru al echipei | Membrul echipei care primește plata aferentă propunerii. |
| c. Cerința privind semnătura | Dacă este necesar ca unul sau toți semnatarii să semneze propunerea pentru ca aceasta să fie considerată semnată. |
| d. Nume (vizibil pentru client) | Titlul propunerii. Coduri de scurtătură shortcodes pentru a include numele contului, data anului următor și alte date dinamice. |
Introducere
Pagina „Introducere” este locul în care te poți prezenta. Explică-le clienților cine ești, ce servicii oferi, ce valoare adaugi și orice alte informații pe care dorești să le împărtășești. Include imagini și videoclipuri pentru a-ți pune în valoare prezentarea (dimensiunea maximă a imaginilor: 5 MB).
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Titlu | Un titlu care să se potrivească cu identitatea ta de brand sau cu conținutul pe care îl incluzi. Vizibil pentru clienți. |
| b. Corpul textului | Conținut introductiv. Suportă shortcodes pentru a include numele contului, data anului următor și alte date dinamice. |
| c. Format | Instrumente de formatare (font, aliniere, linkuri etc.). |
| d. Introduceți | Adaugă un logo, încarcă imagini de pe computer sau încorporează un videoclip (sunt acceptate YouTube și Loom). |
Servicii
Alegeți modul în care doriți să vă prezentați serviciile
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| Pachete pe niveluri | Oferiți până la 3 pachete de servicii într-o singură ofertă. Această funcție vă permite să prezentați diferite niveluri de servicii (cum ar fi Bronz, Argint, Aur), astfel încât clienții să poată compara opțiunile, să aleagă pachetul care se potrivește nevoilor lor și să semneze contractul într-un singur pas. Puteți reordona pachetele pentru a controla ordinea în care apar și puteți configura etichete care să fie atribuite automat atunci când un client alege un anumit pachet. |
| Lista serviciilor | O ofertă cu preț fix, care include o listă de servicii. Clienții examinează serviciile, dar nu pot alege între opțiuni – ei pot fie să accepte, fie să refuze întreaga ofertă. |
| Nu există serviciu | Sari peste această secțiune. |
Detalii pachet
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Numele pachetului | Denumirea internă a pachetului. De exemplu, Basic, Gold, Ultimate. |
| b. Descriere | Scurt rezumat al pachetului. Precizați când acest pachet este alegerea potrivită și în ce situații se potrivește cel mai bine. |
| c. Argumente de vânzare | Până la 20 de argumente de vânzare care îți prezintă serviciile. Copiază-le din secțiunea „Servicii adăugate” sau dă clic pe „Adăugare rând” pentru a le adăuga manual. |
| d. Selecție de momente importante | Comută pentru a atrage atenția asupra ofertei pe care dorești să o promovezi mai des. De asemenea, poți adăuga o etichetă. |
| e. Actualizarea etichetelor contului | Comutați această opțiune pentru a atribui sau a elimina automat etichetele contului după ce clientul semnează propunerea. |
Factura
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Tipul facturii | Factură unică sau recurentă. Facturile recurente trebuie semnate de client după ce acesta semnează oferta. |
| b. Model de factură | Unul dintre șabloanele tale de factură unică sau recurentă . |
| c. Membru al echipei | Membru al echipei responsabil de client. |
| d. Emiterea facturii | La emiterea facturii. Pentru facturile unice: opțiunea „La acceptare” generează factura imediat după semnare; opțiunea „Data specificată” o generează la data aleasă (sau imediat, dacă data respectivă a trecut). Pentru facturile recurente: opțiunea „La acceptare” utilizează data semnării ca primă dată de înregistrare; opțiunea „Data specificată” utilizează data aleasă pentru prima factură. Facturile recurente ulterioare respectă programul de recurență. Se blochează la „Data specificată” atunci când propunerea include un avans, deoarece avansul se încasează la semnare. |
| e. Descriere | Descriere opțională care prezintă elementele incluse în factură. |
| f. Notă pentru client | Mesaj afișat în portalul pentru clienți și pe PDF . Suportă shortcodes . |
Puteți adăuga mai multe facturi, dacă este necesar, făcând clic pe Adăugați încă o factură.
Posturi și rezumat
Atât elementele de linie, cât și rezumatul din oferte funcționează la fel ca în facturile unice. A se vedea:
Depozit
În secțiunea de rezumat, puteți completa detaliile privind depozitul.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Tipul depozitului | Suma fixă (o sumă specifică) sau procentual (un procent din total). |
| Suma | Suma sau procentul depozitului. Depozit fix: orice sumă, inclusiv sumele care depășesc subtotalul atunci când valoarea finală nu este cunoscută. Depozit procentual: 1–100% (nu poate fi 0%). |
| Echilibru | Suma de plată după aplicarea avansului. Ascunsă când Subtotalul este egal cu 0 $. Un sold negativ (avansul depășește Subtotalul) apare doar în vizualizarea internă — niciodată pentru clienți sau în fișierele PDF. |
Notă
Atunci când propunerea generează și facturi, avansul apare în rezumatul fiecărei facturi. În cazul unei facturi recurente, avansul procentual se calculează pe baza totalului tuturor recurentelor, nu pe baza unei singure perioade. Aplicarea creditului la data programată depinde de setarea comutatorului „Plată automată a facturilor” din propunere — vezi cum ajunge avansul pe o factură .
Termeni
Pe pagina „Termeni și condiții” trebuie să încărcați scrisoarea de angajament sau contractul care prezintă termenii relației dintre firma dumneavoastră și client.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Titlu | Un titlu care să se potrivească cu identitatea ta de brand sau cu conținutul pe care îl incluzi. Vizibil pentru clienți. |
| b. Corpul textului | Condiții de utilizare. Coduri scurte shortcodes pentru a include numele contului, data anului viitor și alte date dinamice. |
| c. Format | Instrumente de formatare (font, aliniere, linkuri etc.). |
| d. Introduceți | Adaugă un logo, încarcă imagini de pe computer sau încorporează un videoclip (sunt acceptate YouTube și Loom). |
Trimite
În pagina „Trimitere” puteți personaliza e-mailul pe care îl primește clientul, puteți configura mementouri automate și puteți selecta metoda de plată pentru facturile asociate.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| a. Metodele de plată acceptate | Modalitățile de plată a facturilor de către clienți: card de credit, debit bancar sau ambele. Consultați secțiunea Acceptarea plăților cu cardul de credit pentru a afla metodele acceptate. |
| b. Plata automată a facturilor | Când această opțiune este activată, clienții introduc datele de plată o singură dată, iar facturile sunt debitate automat, fără autorizare suplimentară. Opțiunea apare doar dacă emiteți facturi din cadrul ofertelor . Poate fi activată doar dacă Stripe sau TaxDome este configurat ca metodă de plată implicită a firmei. Când este dezactivată, clienților li se cere să furnizeze detaliile de plată pentru fiecare factură. |
| c. Mesaj personalizat în e-mail | Înlocuiește textul implicit al notificărilor prin e-mail ale sistemului. Acceptă coduri scurte pentru cont și dată shortcodes. |
| d. Memento-uri | Activează mementourile automate pentru propunerile în așteptare. |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați