Lucrați cu lista de sarcini

Găsiți toate sarcinile echipei dvs. într-un singur loc și descoperiți ce este în desfășurare în firma dvs. Aflați cum să le vizualizați, să le filtrați, să le gestionați - și multe altele.

Lista de sarcini

Pentru a vedea lista dvs. de sarcini, accesați flux de lucru > Sarcini din bara de meniu din stânga. În lista de sarcini, veți vedea aceste pictograme:

Acest lucru înseamnă că sarcina este recurent .

Aceasta înseamnă că sarcina este întârziată - data scadentă este astăzi sau a trecut, iar statutul nu a fost încă schimbat în Completat sau Anulat.

Acest lucru înseamnă că data scadentă a sarcinii se apropie în următoarele 3 zile.

Pagina va conține toate sarcinile firmei dvs.

Veți vedea, de asemenea, aceste titluri de coloană:

• Numele sarcinii: Acesta este numele pe care dumneavoastră sau un membru al echipei l-ați dat sarcinii.

• Cont: Faceți clic pe numele contului pentru a accesa instantaneu detaliile acestuia.

• Atribuitor: Aceasta vă spune cine este desemnat pentru sarcină.

• Stare: Sarcinilor li se poate atribui statutul Planificat, În revizuire, În curs, În așteptare, Prelungit, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției, sau niciun statut. Pentru a modifica starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste această coloană pentru a afișa stările, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie.

• Prioritate: Sarcinile au o prioritate scăzută, ridicată, medie sau urgentă. Etichetele vă ajută să prioritizați sarcinile. Pentru a modifica prioritatea unei sarcini fără a edita sarcina, treceți cu mouse-ul peste coloană pentru a afișa nivelurile de prioritate, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie.

• Subtask-uri: Prima cifră este numărul de sarcini secundare finalizate; a doua este numărul total de sarcini secundare.

• Data limită: Acesta este termenul limită pentru finalizarea sarcinii.

• Job name: This is the name of the job to which the task is linked . Click on the job to view its details and make changes, if needed.

• Conductă: Dacă o sarcină este legată de o sarcină, veți vedea în ce conductă se află. Faceți clic pe numele conductei pentru a merge la aceasta.

• Etapă: Dacă o sarcină este legată de o sarcină, veți vedea în ce etapă se află. Dați clic pe numele etapei pentru a naviga către pipeline.

• Tags: Colorful tags can be added to tasks so that you can filter later.

• Descriere: Scrierea unei descrieri este opțională și poate fi utilă.

• Date created: The date the task was created.

• Start date: The date work on the task begins.

Dacă deschideți fila filaCompletat, veți vedea, de asemenea, încă două antete de coloană în extrema dreaptă:

• Data completării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată la Terminat.

• Data anulării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată în Anulat.

  

Pentru a căuta sarcini, tastați numele unei sarcini sau o parte a acesteia în câmpul de căutare. 

Personalizați lista de sarcini

You can customize your list of tasks in different ways. For example, you can resize, enable, disable and move columns to your liking:

• Customize the size of each column: To customize the size of columns (except for the Task name and Assignee columns), click and hold the divider between column names and resize it by moving your mouse.

• Customize the columns you want to display: To do it, click the gear icon on the top right of the table.

Here you can select the columns you want to be displayed. You can enable, disable or move any columns you want, except for the Task name column.

After clicking Apply, the table will be rebuilt with new columns. Clicking Reset will display all columns.

Filtrați lista de sarcini

Filtrele sunt utile atunci când doriți să vizualizați sarcinile în funcție de tip. De exemplu, filtrați pentru a găsi toate sarcinile întârziate. Există diferite moduri de a filtra sarcinile:

Filtrare rapidă în funcție de destinatar/neatribuit

În dropdown-ul din stânga, există un filtru rapid în funcție de destinatar:

• Atribuitorii sarcinilor. Acest filtru este aplicat în mod implicit. Acesta vă permite să vedeți numai sarcinile care vă sunt atribuite.

• Toate sarcinile. Vă permite să vedeți toate sarcinile pentru conturile de client la care aveți acces, fără a lua în considerare destinatarii.

• Neatribuite. Aceasta vă permite să vedeți toate sarcinile neatribuite pentru conturile de client la care aveți acces.

  

Filtre avansate cu un singur clic

Depending on your needs, you can use quick filters right from the list, or take the time and build advanced queries. Plus, you can save any of your selections as filter presets for later use—and even share them with your team. Read more about TaxDome filters . 

Pentru a filtra lista de sarcini utilizând filtre cu un singur clic, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din stânga sus a paginii de sarcini și selectați filtrul și parametrul:

• Dacă selectați Is, se vor afișa activitățile care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea Is not va afișa toate sarcinile care nu conțin valoarea selectată în filtru

  

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Nume cont: Vedeți numai sarcinile care aparțin anumitor conturi

• Cesionarul activității: Vedeți doar activitățile atribuite anumitor membri ai echipei

• Pipeline și etapă: Vedeți numai sarcinile din anumite conducte. Selectați o etapă sau etape din diferite conducte pentru a restrânge și mai mult rezultatele

• Data de începere: Vedeți numai sarcinile care au o dată de începere într-un interval de timp specificat

• Data scadenței: Vedeți numai sarcinile care au o dată scadentă într-un interval de timp specificat

• Etichete: vedeți numai sarcinile cu anumite etichete

• Prioritate: Vedeți numai sarcinile cu un anumit nivel de prioritate(scăzut, ridicat, mediu sau urgent)

• Starea sarcinilor: Vedeți numai sarcinile cu un anumit statut(Planificate, În revizuire, În curs, În așteptare, Prelungite, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției) sau fără niciun statut

• Data creării: Vedeți doar activitățile create Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată

• Data actualizării: Vedeți doar activitățile care au fost actualizate Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată

Sortarea sarcinilor

Utilizați sortarea pentru a găsi anumite sarcini - și o puteți face și în timpul filtrării și căutării. Pentru a sorta sarcinile, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta sarcinile după:

• Numele sarcinii

• Cont

• Statut

• Prioritate

• Data scadenței

• Numele postului/Pipeline/Stage

• Date created

• Start date

  

Imprimarea listei de sarcini

Pentru a imprima o listă de activități, faceți clic pe pictograma de imprimare din colțul din dreapta sus.

Browserul vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curentă.

Gestionarea sarcinilor

Dacă sunteți implicat în gestionarea sarcinilor, TaxDome Vă oferă două opțiuni:

• Tasks widget of the Insights page : shows the list of tasks for a certain day grouped by priorities. From here, it’s possible to view and change Task priorities, Statuses and Due dates.

• The Reporting feature : Tasks and Jobs assignments dashboard is designed to help you track all tasks assigned to your team and to answer the question what is staff performance?