Lucrați cu lista de sarcini

Găsiți toate sarcinile echipei dvs. într-un singur loc și descoperiți ce este în desfășurare în firma dvs. Aflați cum să le vizualizați, să le filtrați, să le gestionați - și multe altele.

Lista de sarcini

Pentru a vedea lista dvs. de sarcini, accesați flux de lucru > Sarcini din bara de meniu din stânga. În lista de sarcini, veți vedea aceste pictograme:

Acest lucru înseamnă că sarcina este recurent .

Aceasta înseamnă că sarcina este întârziată - data scadentă este astăzi sau a trecut, iar statutul nu a fost încă schimbat în Completat sau Anulat.

Acest lucru înseamnă că data scadentă a sarcinii se apropie în următoarele 3 zile.

Pagina va conține toate sarcinile firmei dvs.

Veți vedea, de asemenea, aceste titluri de coloană:

• Numele sarcinii: Acesta este numele pe care dumneavoastră sau un membru al echipei l-ați dat sarcinii.

• Cont: Faceți clic pe numele contului pentru a accesa instantaneu detaliile acestuia.

• Atribuitor: Aceasta vă spune cine este desemnat pentru sarcină.

• Stare: Sarcinilor li se poate atribui statutul Planificat, În revizuire, În curs, În așteptare, Prelungit, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției, sau niciun statut. Pentru a modifica starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste această coloană pentru a afișa stările, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie.

• Prioritate: Sarcinile au o prioritate scăzută, ridicată, medie sau urgentă. Etichetele vă ajută să prioritizați sarcinile. Pentru a modifica prioritatea unei sarcini fără a edita sarcina, treceți cu mouse-ul peste coloană pentru a afișa nivelurile de prioritate, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie.

• Subtask-uri: Prima cifră este numărul de sarcini secundare finalizate; a doua este numărul total de sarcini secundare.

• Data limită: Acesta este termenul limită pentru finalizarea sarcinii.

• Numele jobului: Acesta este numele jobului la care este asociată sarcina . Faceți clic pe job pentru a vizualiza detaliile acestuia și pentru a efectua modificări, dacă este necesar.

• Conductă: Dacă o sarcină este legată de o sarcină, veți vedea în ce conductă se află. Faceți clic pe numele conductei pentru a merge la aceasta.

• Etapă: Dacă o sarcină este legată de o sarcină, veți vedea în ce etapă se află. Dați clic pe numele etapei pentru a naviga către pipeline.

• Etichete: Etichetele colorate pot fi adăugate la sarcini pentru a le putea filtra ulterior.

• Descriere: Scrierea unei descrieri este opțională și poate fi utilă.

• Data creării: Data la care a fost creată sarcina.

• Data de începere: Data la care începe lucrul la sarcină.

Dacă deschideți fila filaCompletat, veți vedea, de asemenea, încă două antete de coloană în extrema dreaptă:

• Data completării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată la Terminat.

• Data anulării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată în Anulat.

  

Pentru a căuta sarcini, tastați numele unei sarcini sau o parte a acesteia în câmpul de căutare. 

Personalizați lista de sarcini

Puteți personaliza lista de sarcini în diferite moduri. De exemplu, puteți redimensiona, activa, dezactiva și muta coloanele după cum doriți:

• Personalizați dimensiunea fiecărei coloane: Pentru a personaliza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanelor Numele sarciniiși Persoana responsabilă ), faceți clic și țineți apăsat pe separatorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mutând mouse-ul.

• Personalizați coloanele pe care doriți să le afișați: Pentru a face acest lucru, faceți clic pe pictograma roată din colțul din dreapta sus al tabelului.

Aici puteți selecta coloanele pe care doriți să le afișați. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloană doriți, cu excepția coloanei Numele sarcinii.

După ce faceți clicpe Aplicare, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. Dacă faceți clicpe Resetare, vor fi afișate toate coloanele.

Filtrați lista de sarcini

Filtrele sunt utile atunci când doriți să vizualizați sarcinile în funcție de tip. De exemplu, filtrați pentru a găsi toate sarcinile întârziate. Există diferite moduri de a filtra sarcinile:

Filtrare rapidă în funcție de destinatar/neatribuit

În dropdown-ul din stânga, există un filtru rapid în funcție de destinatar:

• Atribuitorii sarcinilor. Acest filtru este aplicat în mod implicit. Acesta vă permite să vedeți numai sarcinile care vă sunt atribuite.

• Toate sarcinile. Vă permite să vedeți toate sarcinile pentru conturile de client la care aveți acces, fără a lua în considerare destinatarii.

• Neatribuite. Aceasta vă permite să vedeți toate sarcinile neatribuite pentru conturile de client la care aveți acces.

  

Filtre avansate cu un singur clic

În funcție de nevoile dvs., puteți utiliza filtre rapide direct din listă sau puteți crea interogări avansate. În plus, puteți salva oricare dintre selecțiile dvs. ca presetări de filtrare pentru utilizare ulterioară și chiar le puteți partaja cu echipa dvs. Citiți mai multe despre TaxDome .  

Pentru a filtra lista de sarcini utilizând filtre cu un singur clic, faceți clic pe meniul derulant + Filtru din stânga sus a paginii de sarcini și selectați filtrul și parametrul:

• Dacă selectați Is, se vor afișa activitățile care conțin valoarea selectată în filtru

• Selectarea Is not va afișa toate sarcinile care nu conțin valoarea selectată în filtru

  

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

• Nume cont: Vedeți numai sarcinile care aparțin anumitor conturi

• Cesionarul activității: Vedeți doar activitățile atribuite anumitor membri ai echipei

• Pipeline și etapă: Vedeți numai sarcinile din anumite conducte. Selectați o etapă sau etape din diferite conducte pentru a restrânge și mai mult rezultatele

• Data de începere: Vedeți numai sarcinile care au o dată de începere într-un interval de timp specificat

• Data scadenței: Vedeți numai sarcinile care au o dată scadentă într-un interval de timp specificat

• Etichete: vedeți numai sarcinile cu anumite etichete

• Prioritate: Vedeți numai sarcinile cu un anumit nivel de prioritate(scăzut, ridicat, mediu sau urgent)

• Starea sarcinilor: Vedeți numai sarcinile cu un anumit statut(Planificate, În revizuire, În curs, În așteptare, Prelungite, În așteptarea semnăturilor, În așteptarea clientului sau În așteptarea agenției) sau fără niciun statut

• Data creării: Vedeți doar activitățile create Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată

• Data actualizării: Vedeți doar activitățile care au fost actualizate Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată

Sortarea sarcinilor

Utilizați sortarea pentru a găsi anumite sarcini - și o puteți face și în timpul filtrării și căutării. Pentru a sorta sarcinile, faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei. Puteți sorta sarcinile după:

• Numele sarcinii

• Cont

• Statut

• Prioritate

• Data scadenței

• Numele postului/Pipeline/Stage

• Data creării

• Data de începere

  

Imprimarea listei de sarcini

Pentru a imprima o listă de activități, faceți clic pe pictograma de imprimare din colțul din dreapta sus.

Browserul vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curentă.

Gestionarea sarcinilor

Dacă sunteți implicat în gestionarea sarcinilor, TaxDome Vă oferă două opțiuni:

• Widgetul Sarcini din pagina Informații: afișează lista sarcinilor pentru o anumită zi, grupate în funcție de priorități. De aici, este posibil să vizualizați și să modificați prioritățile sarcinilor, stările și datele de scadență.

• Funcția de raportare: Tabloul de bord pentru atribuirea sarcinilor și a joburilor este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți toate sarcinile atribuite echipei dvs. și pentru a răspunde la întrebarea: care este performanța personalului?