Lista de sarcini (Basic): Vizualizați și gestionați

Găsiți toate activitățile echipei într-un singur loc și descoperiți ce se desfășoară în firma dvs. Aflați cum să le vizualizați, să le filtrați, să le gestionați și multe altele.

Acoperit aici:

Lista de sarcini

Pentru a vedea lista de activități, accesați Flux de lucru > Activități din bara de meniu din stânga. În lista de activități, veți vedea aceste pictograme:

Acest lucru înseamnă că sarcina este recurent.

Acest lucru înseamnă că sarcina este în întârziere - data scadentă a trecut și statutul nu a fost încă schimbat în Completat sau Anulat.

Pagina va conține toate sarcinile firmei dvs.

Veți vedea, de asemenea, aceste titluri de coloană:

  • Nume activitate: Acesta este numele pe care dvs. sau un membru al echipei l-ați dat sarcinii

  • Cont: Faceți clic pe numele contului pentru a accesa instantaneu detaliile acestuia

  • Cesionar: Aceasta vă spune cine este atribuit activității

  • Stare: Sarcinile pot fi atribuite planificate, În revizuire, În curs, În așteptare, Extinse, În așteptare pentru semnături,  În așteptarea clientului sau Așteptarea agenției sau fără stare. Pentru a modifica starea unei sarcini fără a o edita, treceți cu mouse-ul peste această coloană pentru a afișa stările, apoi selectați-o pe cea de care aveți nevoie

  • Prioritate: Activitățile au prioritate scăzută, ridicată, medie sau urgentă. Etichetele vă ajută să prioritizați activitățile. Pentru a schimba prioritatea unei activități fără a edita sarcina, treceți cu mouse-ul peste coloană pentru a afișa nivelurile de prioritate, apoi selectați-l pe cel de care aveți nevoie

  • Subsarcini: Prima cifră este numărul de subsarcini finalizate; al doilea este numărul total de subtask-uri
  • Data scadentă: Acesta este termenul limită pentru finalizarea sarcinii
  • Numele postului: Acesta este numele activității la care este legată activitatea. Faceți clic pe lucrare pentru a vizualiza detaliile acesteia și pentru a face modificări, dacă este necesar
  • Canal: Dacă o activitate este legată de o activitate, veți vedea în ce canal se află. Faceți clic pe numele conductei pentru a merge la conductă
  • Etapă: Dacă o activitate este legată de un loc de muncă, veți vedea în ce etapă se află. Faceți clic pe numele etapei pentru a naviga la canal
  • Etichete: etichetele colorate pot fi adăugate la activități , astfel încât să puteți filtra mai târziu
  • Descriere: Scrierea unei descrieri este opțională și poate fi utilă

Dacă deschideți fila Completed (Finalizat ), veți vedea, de asemenea, alte două titluri de coloană în extrema dreaptă:

  • Data completării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată la Terminat.
  • Data anulării: Aceasta este data la care starea activității a fost schimbată în Anulat.

Pentru a căuta sarcini, introduceți un cuvânt cheie în câmpul de căutare. 

Utilizați sortarea pentru a găsi anumite sarcini - și puteți face acest lucru și în timpul filtrării și căutării.

Pentru a sorta o listă de sarcini în coloana Nume sarcină sau Dată scadentă , faceți clic pe săgeata sus-jos de lângă antetul coloanei.

Particularizarea unei liste de activități

Puteți personaliza lista de sarcini în moduri diferite: redimensionați, activați, dezactivați și mutați coloanele după bunul plac. 

Pentru a particulariza dimensiunea coloanelor (cu excepția coloanelor Nume activitate și Entitate atribuită ), faceți clic continuu pe divizorul dintre numele coloanelor și redimensionați-l mutând mouse-ul.

Pentru a configura coloanele care doriți să fie afișate, faceți clic pe pictograma roată dințată din partea dreaptă sus a tabelului.

Aici puteți selecta coloanele care doriți să fie afișate. Puteți activa, dezactiva sau muta orice coloane doriți, cu excepția coloanei Nume activitate. După ce faceți clic pe Se aplică, tabelul va fi reconstruit cu coloane noi. 

Dacă faceți clic pe Reset, se vor afișa toate coloanele.

Filtrarea unei liste de sarcini

Filtrele sunt utile atunci când doriți să vizualizați sarcinile în funcție de tip. De exemplu, filtrați pentru a găsi toate sarcinile întârziate. Există diferite moduri de a filtra sarcinile:

Filtrare rapidă în funcție de destinatar/neatribuit

În dropdown-ul din stânga, există un filtru rapid în funcție de destinatar:

  • Sarcini atribuite = eu. Acest filtru este aplicat în mod implicit. Acesta vă permite să vedeți numai sarcinile care vă sunt atribuite.
  • Toate sarcinile. Vă permite să vedeți toate sarcinile pentru conturile de client la care aveți acces, fără a lua în considerare destinatarii.
  • Neatribuite. Aceasta vă permite să vedeți toate sarcinile neatribuite pentru conturile de client la care aveți acces.

Filtre avansate cu un singur clic

În funcție de nevoile dvs., puteți utiliza filtre rapide direct din listă sau puteți lua timp și puteți crea interogări avansate. În plus, puteți salva oricare dintre selecțiile dvs. ca presetări de filtrare pentru utilizare ulterioară și chiar le puteți partaja cu echipa dvs. Citiți mai multe despre TaxDome filtre. 

Pentru a filtra lista de activități folosind filtre cu un singur clic, dați clic pe meniul drop-down + Filtru din partea stângă sus a paginii Activități și selectați filtrul și parametrul:

  • Dacă selectați Is, se vor afișa activitățile care conțin valoarea selectată în filtru
  • Dacă selectați Nu este, se vor afișa toate activitățile care nu conțin valoarea selectată în filtru

Iată care sunt diferitele filtre pe care le puteți aplica:

  • Numele contului: vedeți numai sarcinile care aparțin anumitor conturi
  • Cesionarul activității: Vedeți doar activitățile atribuite anumitor membri ai echipei
  • Conductă și etapă: Vedeți numai sarcinile din anumite canale. Selectați o etapă sau etape din diferite conducte pentru a restrânge și mai mult rezultatele
  • Data de începere: vedeți numai activitățile care au o dată de începere într-un interval de timp specificat
  • Dată scadență: Vedeți numai activitățile care au o dată scadentă într-un interval de timp specificat
  • Etichete: vedeți numai sarcinile cu anumite etichete
  • Prioritate: vedeți numai activitățile cu un anumit nivel de prioritate (Scăzut, Ridicat, Mediu sau Urgent)
  • Starea sarcinii: Vedeți numai sarcinile cu o anumită stare (Planificate, În revizuire, În curs, În așteptare, Extinse, Așteptând semnături,  Așteptând clientul sau Așteptând agenția) sau fără nicio stare
  • Data creării: Vedeți doar activitățile create Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată
  • Data actualizării: Vedeți doar activitățile care au fost actualizate Astăzi, Săptămâna trecută, Luna trecută, Ultimul trimestru, Anul trecut sau la orice dată particularizată

Imprimarea unei liste de sarcini

Pentru a imprima o listă de activități, faceți clic pe pictograma de imprimare din colțul din dreapta sus.

Browserul vă va solicita să imprimați lista, care va include data și ora curentă.

Gestionarea sarcinilor

Dacă sunteți implicat în gestionarea sarcinilor, TaxDome Vă oferă două opțiuni:

  • Widgetul Sarcini din pagina Statistici: afișează lista de sarcini pentru o anumită zi grupate după priorități. De aici, este posibil să vizualizați și să modificați prioritățile activității, stările și datele scadente.
  • Caracteristica Raportare: T întreabă și tabloul de bord Sarcini de locuri de muncă este conceput pentru a vă ajuta să urmăriți toate sarcinile atribuite echipei dvs. și pentru a răspunde la întrebarea ce este performanța personalului?

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe