Lucrați cu firurile de discuții ale clienților
This article covers how to view and filter your client chat threads list. To perform actions on an individual thread, refer to Actions with client chat threads .
Firurile de discuții cu clienții organizează conversațiile pe teme, cum ar fi Declarația fiscală 2024, Salarizare sau Solicitare extrase bancare, facilitând navigarea în istoricul mesajelor și urmărirea mai multor discuții cu același client. Alocați firurile de discuții anumitor membri ai echipei pentru a clarifica responsabilitățile, filtrați după statut sau persoana responsabilă și asigurați-vă că nicio conversație nu rămâne fără răspuns.
Vizualizați firurile de discuții
- To view all chat threads with all assigned clients, go to Communications > Chat. Here, threads are organized into two sections: Assigned to me shows only threads assigned to you, and All accounts shows threads from all client accounts you have access to.
- To view threads with a specific client, go to Clients > Accounts > Communication > Chat
The number of unread messages is indicated by a green circle next to the Communications section and the Communication tab inside the account. Chats are sorted chronologically by the most recent response.
For a full list of available columns, see Chat threads list columns below.
În ecranul Chats (Conversații), firurile de discuții ale clienților sunt organizate în file Active (Active) și Archived (Arhivate) și aranjate cronologic. Fiecare fir de discuție afișează subiectul, mesajele necitite (marcate cu o insignă roșie) și sarcinile clientului finalizate sau nefinalizate, ajutându-vă să găsiți rapid și să răspundeți la cele mai relevante conversații.
Filtrați firele de chat
Puteți filtra firurile de chat afișând doar cele relevante. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate firurile cu sarcini incomplete ale clienților sau cele care au fost arhivate. Pentru a filtra o listă:
- Faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus al listei de chat-uri.
-
Select the filters, you can choose as many filters as needed. For a full list of available filters, see Available filters below.
-
Faceți clic pe Aplicați.
Once you have applied filters, the list is narrowed accordingly. You can easily change the filters by adding or deleting any of them or clear all by clicking Reset.
Filtrează lista conturilor după starea firului de discuție
Puteți filtra lista conturilor pentru a vedea care clienți au întrebări deschise sau mesaje necitite:
-
Accesați Clienți > Conturi, apoi faceți clic pe Filtru.
-
Selectați Chats (Conversații) din meniul derulant, bifați opțiunea preferată:
-
Active: toate conturile cu firuri de chat active.
-
Necitite: toate conturile cu conversații necitite.
-
Arhivate : toate conturile cu fire de chat arhivate.
Reference: Chat threads list columns
| Rubrică | Descriere |
|---|---|
| Unread/Read | Threads with unread messages are located at the top and marked with a green dot. A thread is marked as read if at least one firm member has read all messages inside |
| Author/Account name | The name of the account and the person who sent the latest message in a thread |
| Subject/Response time | The content of the latest message and the date/time sent, whether attached documents are present, and whether client tasks are in a thread |
| Client tasks status | How many tasks in the thread have been completed from the total number of tasks |
Referință: Filtre disponibile
| Filtru | Ce returnează |
|---|---|
| Vizualizare | Threads based on your access level: All accounts (all client accounts you have access to), Followed accounts (only accounts you’re following), or Team member (only accounts you’re assigned to) |
| Cont | Threads from one or more specific client accounts |
| Assignment status | Threads by assignment status: Assigned (select specific team members from the dropdown) or Unassigned |
| Time interval | Threads with activity within a selected date range |
| Client tasks | Threads by client task completion status: All, Incomplete, or Completed |
| Statut | Threads by status: Active or Archived |
| Read status | Threads by read status: All or Unread |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați