Lucrați cu firurile de discuții ale clienților

Firurile de discuții cu clienții organizează conversațiile pe teme, cum ar fi Declarația fiscală 2024, Salarizare sau Solicitare extrase bancare, facilitând navigarea în istoricul mesajelor și urmărirea mai multor discuții cu același client. Alocați firurile de discuții anumitor membri ai echipei pentru a clarifica responsabilitățile, filtrați după statut sau persoana responsabilă și asigurați-vă că nicio conversație nu rămâne fără răspuns.

Vizualizați firurile de discuții

Atribuie firuri de discuții

Discuțiile cu clienții pot fi atribuite membrilor echipei individual sau în bloc, pentru a gestiona mai eficient conversațiile cu clienții. Avatarul persoanei desemnate apare atât în antetul discuției, cât și în listă, pentru a fi ușor de identificat.

Puteți gestiona cu ușurință sarcinile dvs. din secțiunea Comunicații, utilizând secțiunea Threads assigned to me (Subiecte care mi-au fost atribuite).

Aflați mai multe despre atribuirea de thread-uri pentru a atribui și a anula atribuirea thread-urilor, pentru a filtra după destinatar sau pentru a atribui mai multe thread-uri simultan folosind acțiuni în bloc în articolul dedicat .

Filtrați firele de chat

Puteți filtra firurile de chat afișând doar cele relevante. De exemplu, filtrarea vă poate permite să găsiți rapid toate firurile cu sarcini incomplete ale clienților sau cele care au fost arhivate. Pentru a filtra o listă:

1. Faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus al listei de chat-uri.

2. Selectați filtrele, puteți alege câte filtre doriți:

• Filtrul de vizualizare controlează thread-urile conturilor pe care le vedeți în funcție de nivelul dvs. de acces.

  • Toate conturile (implicit): vizualizați thread-urile din toate conturile de client la care aveți acces.
  • Conturi urmărite: vizualizați numai thread-urile de la conturile pe care le urmăriți.
  • Membru al echipei: vizualizați numai thread-urile din conturile care vă sunt atribuite (ideal pentru a vă concentra asupra responsabilităților directe).

• Filtrul contului afișează conversațiile dintr-unul sau mai multe conturi specifice ale clienților. Utilizați această funcție pentru a revizui toate comunicările cu un anumit client înainte de o întâlnire sau pentru a vă concentra asupra unui subset de clienți.

• Filtrul de stare a atribuțiilor afișează firurile de discuție în funcție de atribuire. Selectați Atribuit pentru a vedea firurile de discuție atribuite anumitor membri ai echipei. Selectați Neatribuit pentru a vedea firurile de discuție care nu au fost încă atribuite niciunui membru al echipei.

• Filtrul de interval de timp afișează conversațiile cu activitate într-un interval de date selectat. Setați datele De la și Până la pentru a găsi conversații dintr-un anumit interval de timp (de exemplu, pentru a revizui comunicările din perioada fiscală sau pentru a genera rapoarte pentru anumite perioade).

• Filtrul sarcinilor clientului afișează firele de discuție în funcție de starea de finalizare a sarcinilor clientului. Selectați Toate pentru a afișa toate firele de discuție, indiferent de starea sarcinii, Incomplet pentru a afișa firele de discuție cu sarcini client în așteptare sau Finalizat pentru a afișa firele de discuție în care toate sarcinile clientului sunt finalizate. Util pentru urmărirea cererilor restante și a reacției clientului.

• Filtrul de stare afișează thread-urile în funcție de starea activă sau arhivată. Selectați Activ pentru thread-urile active în prezent (vizualizare implicită) sau Arhivat pentru thread-urile pe care le-ați arhivat pentru păstrarea evidenței. Arhivarea thread-urilor vă ajută să curățați spațiul de lucru activ, păstrând în același timp accesul la istoricul comunicării.

• Filtrul de stare citită afișează thread-urile în funcție de starea citită. Selectați Toate pentru a afișa atât thread-urile citite, cât și cele necitite (implicit) sau Necitite pentru a afișa numai thread-urile cu mesaje necitite. Esențial pentru a nu rata niciodată mesajele clienților și pentru a prioritiza răspunsurile.

3. Faceți clic peAplicați.

   După ce ați aplicat filtrele, lista este restrânsă în consecință. Puteți modifica cu ușurință filtrele adăugând sau ștergând oricare dintre ele sau ștergând toate filtrele făcând clic pe Resetare. Mai multe informații despre aplicarea filtrelor .

   

Filtrează lista conturilor după starea firului de discuție

Puteți filtra lista conturilor pentru a vedea care clienți au întrebări deschise sau mesaje necitite:

1. Accesați Clienți > Conturi, apoi faceți clic pe Filtru.

2. Selectați Chats (Conversații) din meniul derulant, bifați opțiunea preferată:

• Active: toate conturile cu firuri de chat active.

• Necitite: toate conturile cu conversații necitite.

• Arhivate : toate conturile cu fire de chat arhivate.

Arhivarea și dezarhivarea firurilor de discuții

Odată ce ați primit toate informațiile necesare de la un client într-un fir de chat, puteți să îl arhivați sau să îl ștergeți pentru a evita aglomerarea. Când arhivați un fir de chat, aveți în continuare acces la acesta. Cu toate acestea, dacă mai există sarcini incomplete, clienții nu le vor putea vizualiza pe tabloul de bord.

Arhiva conversațiilor

Vizualizați istoricul conversațiilor arhivate

Dezactivează arhivarea firurilor de discuții

Ștergeți firele de chat

Spre deosebire de firurile de mesaje arhivate , cele șterse nu pot fi restaurate. 

Proprietarul firmei și un administrator pot șterge orice fir de discuție, în timp ce membrii echipei pot șterge doar firurile pe care le-au creat. Pentru a șterge definitiv un fir de discuție, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a firului de discuție, selectați Ștergere și confirmați acțiunea în fereastra pop-up.

De asemenea, puteți șterge mai multe conversații simultan .

Marcați conversațiile ca necitite

Puteți marca un fir de chat ca necitit pentru a vă reaminti să reveniți la el mai târziu. Pentru a face acest lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a firului de chat și selectați Marcați ca necitit.

De asemenea, puteți marca mai multe conversații ca citite sau necitite simultan .

Tipăriți firul de discuție

Pentru a imprima un fir de chat, faceți clic pe cele trei puncte din partea dreaptă sus a ferestrei firului de chat, apoi selectați Imprimare din meniul derulant.