Jobs (Basic): Create & apply job templates

Creating job templates will ultimately save you loads of time and is a must for working efficiently. You’ll need them for all your frequently used procedures as well as for adding jobs to pipelines. 

Covered here: 

• Crearea de șabloane de lucrări
• Customizing job names and descriptions with shortcodes
• Aplicarea șabloanelor de locuri de muncă
• Șablonul de lucru implicit
• Editarea șabloanelor de locuri de muncă
• Duplicarea șabloanelor de lucrări
• Ștergerea șabloanelor de lucrări

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Crearea de șabloane de lucrări

Un șablon de job este creat de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei care are drepturi de acces la gestiona șabloanele.

Pentru a crea un șablon de post, accesați Șabloane >Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, deschideți fila Posturi , apoi faceți clic pe Creare șablon.

Consultați mai jos detaliile despre fiecare câmp numerotat din fereastra Create Job Template:

1. Numele șablonului: Dați un nume șablonului de lucru; ceea ce veți vedea când îl selectați. De exemplu: 1040 Return.

2. Job name: This is the name that is displayed on the job cards in a pipeline. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to make jobs easily identifiable (see section below).

3. Cesionari: Selectați membrul echipei pentru sarcina respectivă. Pentru mai multe informații despre atribuirea sarcinilor, accesați aici.

4. Prioritate: Alegeți nivelul de prioritate pentru lucrare: SLABĂ, ÎNALTĂ, MEDIE sau URGENTĂ.

5. Description: Use different text formatting, emojis, bullets, numbered lists, links and even shortcodes here. The shortcodes add dynamic data—such as the specific account name and due date—to automatically add more specific information to job description (see section below).

6. Start Date. This is the date when the assigned team member should start working on a job. It's not the same as the job creation date. The job is visible inside a pipeline once it is created, but it is not visible in the calendar view unless you set the Start and/or Due dates. 

7. Due date: This is the date by which the job must be completed, calculated from the start date. When you have it set, you can easily tweak your Calendar view to see all your due dates inside the Calendar. This also influences the color of the counters on the job card.

Datele de începere și de scadență sunt considerate fie relative, fie absolute (aproximative sau ferme):

• Relative (default): Set a period of time for how long after the start date the job is due (e.g., start one day after the job was created; finish two weeks after the start date). If no start date has been set, the due date is calculated from the job creation date. Note, that you cannot set more than 10 000 units (days/months/years).
• Absolut : Comutați pe Date absolute pentru a seta datele de început și de scadență din calendar (de exemplu, 15 aprilie).

8. Adăugați uncomentariu: Lăsați aici orice note utile; de exemplu, ceva ce membrii echipei dumneavoastră ar putea avea nevoie să știe pentru a face treaba.

9. Adăugați o pagină wiki: Dacă dispuneți de instrucțiuni interne pentru acest tip de muncă, legați-le de șablonul pentru membrii echipei dumneavoastră. Pentru mai multe detalii, accesați aici.

10. Save & Exit, Save și Cancel: Faceți clic pe Save & Exit (Salvare și ieșire ) pentru a salva șablonul și a reveni la lista de șabloane, pe Save (Salvare ) pentru a păstra modificările și a continua editarea șablonului sau pe Cancel (Anulare ) pentru a ieși fără a salva.

Customizing job names and descriptions with shortcodes

While creating a job template, include dynamic data—such as the account name or due date—in the job name or description. This way, you can: 

• Easily tell jobs apart by the specific details in their names once they are inside a pipeline and displayed on job cards
• Automatically add more specific information to job description

By selecting these shortcodes, you can include any of these details in a job’s name or description:

• Account name: the account the job is for
• Account custom field: any custom account field
• Date shortcodes: any date, such as a due date set in the job template
• Pipeline periodicity: the job’s schedule settings in the selected pipeline
• Priority: the priority set in the job template

Here, find some examples of job names or descriptions with shortcodes and how they would appear in a pipeline:

Aplicarea șabloanelor de locuri de muncă

Odată ce aveți câteva șabloane de locuri de muncă, puteți accelera procesul de creare a locurilor de muncă. Șabloanele de lucrări se aplică fie manual, fie automat, prin selectarea unei variante implicite (a se vedea mai jos).

Pentru a aplica manual un șablon de sarcină:

1. Creați un nou loc de muncă, descris aici.

2. Adăugați conturi și indicați conducta.

3. Faceți clic pe lista Template (Șablon ) pentru a o extinde, apoi selectați șablonul dorit. Verificați detaliile șablonului; editați-le dacă este necesar.

4. Continuați să creați lucrarea făcând clic pe Add (Adăugare ) în stânga jos.

Șablonul de lucru implicit

Șablonul implicit al unei lucrări este cel care se aplică automat tuturor lucrărilor create în cadrul unei conducte. Pentru a seta șablonul de lucru implicit, faceți clic pe numele pipeline-ului în interiorul paginii Pipelines , fie din secțiunile Templates (Șabloane ), fie din secțiunea Workflow (Flux de lucru ). 

Odată ales șablonul de lucru implicit, acesta este aplicat automat...

• ...atunci când o lucrare este adăugată manual la pipeline.
• ...atunci când o lucrare recurentă este adăugată automat la conducta de producție în conformitate cu setările de programare. Pentru mai multe detalii, accesați aici.
• ...atunci când o lucrare este adăugată automat la pipeline în funcție de setările formularului de înscriere a clientului. Pentru mai multe detalii, accesați aici.
  

Editarea șabloanelor de locuri de muncă

Pentru a efectua modificări la un șablon de sarcină:

1. Accesați Templates > Firm templates (Șabloane > Șabloane de firmă ) din bara de meniu din stânga, selectați Jobs (Lucrări), apoi faceți clic fie pe numele șablonului de lucrare din listă, fie selectați Edit (Editare ) din meniul derulant.

2. Efectuați modificări la șablonul de lucru, apoi faceți clic pe butonul Save & Exit (Salvare și ieșire ).

Duplicarea șabloanelor de lucrări

Crearea de noi șabloane de lucrări din cele existente: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de sarcini, apoi selectați Duplicate din meniul derulant. Copia șablonului de lucrare va fi salvată cu sufixul corespunzător (de exemplu, Formular 940 (2)).

Ștergerea șabloanelor de lucrări

Pentru a elimina complet un șablon de post, accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Posturi de lucru, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a șablonului de post, selectați Ștergere în meniul derulant, apoi faceți clic pe butonul Ștergere pentru a confirma.