Pregătirea fiscală: Configurarea inițială a TaxDome

Salutare, Pregătitor fiscal! Mulți dintre colegii dumneavoastră din domeniul pregătirii fiscale implementează procese similare în TaxDome pentru a-și gestiona practicile. Suntem dedicați misiunii noastre de a vă dezvălui toate secretele despre cum să vă configurați procesele TaxDome acum, astfel încât să culegeți roadele de aici încolo. Acum, pregătiți-vă să citiți despre cele mai utile caracteristici și setări concepute pentru a vă duce practica de pregătire fiscală la un nou nivel.

Parcurgeți pașii generali de integrare înainte de a continua, pentru a vă familiariza cu noțiunile TaxDome .

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul tău.

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Creați etichete în funcție de tipul de servicii pe care le oferiți. Câteva exemple ar putea fi: Impozite, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Impozit pe vânzări sau Planificare fiscală. Puteți începe să le aplicați imediat în timp ce importați . Ulterior, acestea vă vor fi utile atunci când filtrați conturile și configurați automatizările pipeline .

Etichetele de pregătire a declarațiilor fiscale sunt folosite pentru a grupa conturile. După ce ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filtrează lista clienților pentru a găsi:

  • Clienții individuali care nu și-au completat încă organizatoarele (de exemplu, clienții care au o etichetă „1040” și un organizator în așteptare).
  • Clienți care pregătesc declarațiile fiscale și au facturi restante (de exemplu, clienți care au eticheta „Taxă” și o factură în așteptare).
  • Clienți care pregătesc declarații fiscale și nu și-au semnat încă scrisoarea de angajament (de exemplu, clienți care au eticheta „Impozit” și o propunere în așteptare).
  • Clienți potențiali care nu au efectuat încă depunerea inițială (de exemplu, clienți care au etichetele „Potent” și „Taxă” și o factură în așteptare).

• Configurați procese automatizate

• Trimiteți mesaje în bloc, etc.

Folosiți o structură de dosare personalizată și aplicați modificări în masă la aceasta

Deoarece aveți deja grupuri pentru clienții dvs., ar fi bine să vă gândiți la modul în care structura folderelor din Documente > Documente clienți diferă în funcție de serviciile pe care le furnizați.

În mod implicit, șablonul de folder aplicat în TaxDome șablonul „Ani fiscali impliciți ”. Este convenabil pentru pregătirea impozitelor. Cu toate acestea, multe firme adaugă subfoldere suplimentare, cum ar fi „Documente fiscale permanente”.

Când se încheie anul și începe noul sezon fiscal, va trebui să adăugați un dosar suplimentar pentru anul precedent pentru toți clienții dumneavoastră.

Acest lucru se poate realiza fie prin crearea unui șablon nou care include un singur folder, fie prin editarea șablonului existent și aplicarea modificării tuturor conturilor legate de acel șablon. Vă recomandăm să utilizați a doua opțiune, deoarece aceasta vă va permite să utilizați acest șablon atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți. Important este că toate folderele create anterior vor rămâne neschimbate.

Configurați câmpuri personalizate

Puteți include date suplimentare despre clienți pentru a automatiza și mai multe procese. Pentru asta sunt câmpurile personalizate .

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Câmpurile personalizate pot fi adăugate atât la conturi (companii, familii) cât și la contacte (persoane fizice) .

Câmpurile personalizate pot fi utilizate ca shortcodes sistem în:

• E-mailuri în masă — în linia subiectului și în corpul mesajului
• Șabloane de e-mail — în linia subiectului și în corpul mesajului
• Șabloane de chat
• Modele de locuri de muncă
• Modele de propuneri

Urmăriți acest videoclip practic pentru a afla cum să utilizați câmpurile personalizate pentru trimiterea e-mailurilor privind plata estimativă a impozitelor.

Importați clienții dvs. de taxe pentru companii și persoane fizice

Ultimul sfat pentru configurarea CRM încât practica dvs. să funcționeze fără probleme este să învățați cum să importați clienții . Pentru a face acest lucru, creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți.

În general, toate conturile fiscale pot fi împărțite în două grupe principale:

• Conturi individuale, care sunt fie persoane fizice, fie cupluri căsătorite care depun declarații comune. Rețineți că în TaxDome, un cont familial este un cont individual cu două contacte care sunt legate de acel cont :

• Conturile societăților comerciale sunt corporații, parteneriate sau alte structuri de afaceri pentru care trebuie să depuneți formularul 1120, formularul 1065 etc. Acesta este un tip de cont de companie cu mai multe contacte (adică persoane - cum ar fi proprietarul, directorul general, directorul financiar, angajații etc.) legate de cont:

Dacă creați foaia de calcul pe cont propriu, vă recomandăm să setați un singur contact pe rând, chiar și atunci când asociați mai multe contacte la același cont. În acest fel, importul funcționează fără probleme.

Cu toate acestea, atunci când exportați listele de clienți dintr-un alt software de pregătire a declarațiilor fiscale, este posibil să observați cazuri în care un contribuabil și soțul/soția acestuia, precum și toate datele lor personale, sunt listate în același rând. Dacă acesta este cazul, nu pierdeți timp copiind și lipind datele, ci rulați de două ori expertul de import. Urmăriți videoclipul de mai jos pentru a afla cum se face acest lucru.

Share

Link copiat