💸 Pregătirea impozitelor: Configurarea inițială TaxDome

Salutare, Pregătitor fiscal! Mulți dintre colegii dumneavoastră din domeniul pregătirii fiscale implementează procese similare în TaxDome pentru a-și gestiona practicile. Suntem dedicați misiunii noastre de a vă dezvălui toate secretele despre cum să vă configurați procesele TaxDome acum, astfel încât să culegeți roadele de aici încolo. Acum, pregătiți-vă să citiți despre cele mai utile caracteristici și setări concepute pentru a vă duce practica de pregătire fiscală la un nou nivel.

Efectuați pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu elementele de bază ale TaxDome .

Sfat: Descărcați această listă de verificare simplă pentru a vă urmări progresul.

Acoperit aici:

• Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte
• Folosiți o structură de dosare personalizată și aplicați modificări în bloc la aceasta
• Configurați câmpuri personalizate
• Importați clienții dvs. de taxe pentru companii și persoane fizice

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Scopul: Crearea de etichete personalizate care vor plasa conturile clienților într-un anumit flux de lucru. 

Creați etichete în funcție de tipul de servicii pe care le oferiți. Câteva exemple ar putea fi: Impozite, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Impozit pe vânzări sau Planificare fiscală. Puteți începe imediat să le aplicați în timp ce importați. Mai târziu, acestea vă vor fi utile atunci când vă filtrați conturile și configurați automatizări de pipeline.

Etichetele de pregătire fiscală sunt utilizate pentru a grupa conturile. După ce v-ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filtrează-ți lista de clienți pentru a găsi:
• Clienții dvs. individuali care nu și-au completat încă organizatorii (de exemplu, clienții care au o etichetă "1040" și un organizator în așteptare).
• Clienți care au facturi restante (de exemplu, clienți care au eticheta "Taxe" și o factură în așteptare).
• Clienții de pregătire fiscală care nu au semnat încă scrisoarea de angajare (de exemplu, clienții care au o etichetă "Taxe" și o propunere în așteptare).
• Clienți potențiali care nu au efectuat încă depozitul inițial (adică clienții care au etichetele "Prospect" și "Taxă" și o factură în așteptare).
• Configurați procese automatizate
• Trimiteți mesaje în masă etc.

Folosiți o structură de dosare personalizată și aplicați modificări în masă la aceasta

Având în vedere că aveți deja grupuri pentru clienții dvs., poate doriți să vă gândiți la modul în care structura dosarelor din Documente >Documente client este diferită în funcție de serviciile pe care le furnizați.

În mod implicit, șablonul de dosar care se aplică în TaxDome este șablonul Anii fiscali impliciți. Acesta este convenabil pentru pregătirea impozitelor. Cu toate acestea, multe firme adaugă subfoldere suplimentare, cum ar fi Permanent Tax Docs (Documente fiscale permanente).

Când se încheie anul și începe noul sezon fiscal, va trebui să adăugați un dosar suplimentar pentru anul precedent pentru toți clienții dumneavoastră.

Acest lucru se poate face fie prin crearea unui nou șablon care să includă doar un singur dosar, fie prin editarea șablonului existent și aplicarea modificării la toate conturile legate de șablonul respectiv. Vă recomandăm să folosiți a doua opțiune, deoarece vă va permite să utilizați acest șablon atât pentru clienții noi, cât și pentru cei existenți. Important este că toate dosarele create anterior vor rămâne neschimbate.

Configurați câmpuri personalizate

Puteți include date suplimentare despre clienți pentru a automatiza și mai multe procese. Pentru asta sunt câmpurile personalizate.

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Câmpurile personalizate pot fi adăugate atât la conturi (companii, familii), cât și la contacte (persoane fizice).

Câmpurile personalizate pot fi utilizate ca shortcodes în întregul sistem în:

• E-mailuri în masă - în linia de subiect și în corp
• Șabloane de e-mail - în linia de subiect și în corp
• Șabloane de chat
• Modele de locuri de muncă
• Modele de propuneri

Urmăriți acest videoclip practic pentru a învăța cum să utilizați câmpurile personalizate pentru a trimite e-mailuri de plată a impozitului estimat.

Importați clienții dvs. de taxe pentru companii și persoane fizice

Ultimul sfat pentru a vă configura CRM astfel încât practica dumneavoastră să funcționeze fără probleme este să învățați cum să vă importați clienții. Pentru a face acest lucru, creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți.

În general, toate conturile fiscale pot fi împărțite în două grupe principale:

• Conturi individuale, care sunt fie persoane fizice, fie cupluri căsătorite care depun o declarație comună. Rețineți că în TaxDome, un cont de familie este un cont individual cu două contacte care sunt legate de acel cont:

• Conturile societăților comerciale sunt corporații, parteneriate sau alte structuri de afaceri pentru care trebuie să depuneți formularul 1120, formularul 1065 etc. Acesta este un tip de cont de companie cu mai multe contacte (adică persoane - cum ar fi proprietarul, directorul general, directorul financiar, angajații etc.) legate de cont:

Dacă creați foaia de calcul pe cont propriu, vă recomandăm să setați un singur contact pe rând, chiar și atunci când asociați mai multe contacte la același cont. În acest fel, importul funcționează fără probleme.

Cu toate acestea, atunci când exportați listele de clienți de la un alt program de pregătire a declarațiilor fiscale, s-ar putea să vedeți cazuri în care un contribuabil și soțul/soția acestuia, precum și toate detaliile personale ale acestora, sunt listate în același rând. În acest caz, nu pierdeți timp copiind și lipind datele - în schimb, rulați de două ori expertul de import. Aici vă arătăm cum: