Pregătirea fiscală: Configurarea inițială a TaxDome

Salutare, Pregătitor fiscal! Mulți dintre colegii dumneavoastră din domeniul pregătirii fiscale implementează procese similare în TaxDome pentru a-și gestiona practicile. Suntem dedicați misiunii noastre de a vă dezvălui toate secretele despre cum să vă configurați procesele TaxDome acum, astfel încât să culegeți roadele de aici încolo. Acum, pregătiți-vă să citiți despre cele mai utile caracteristici și setări concepute pentru a vă duce practica de pregătire fiscală la un nou nivel.

Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Sfat

Descarcă această listă simplă de verificare pentru a-ți urmări progresul.

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Sfat

Pentru a crea etichete personalizate care vor plasa conturile clienților într-un anumit flux de lucru.

Create tags based on the type of services you offer. Some examples could be: Tax, 1040, 1065, 1120, 1099-NEC, Sales tax or Tax planning. You can immediately start applying them while you import . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Etichetele de pregătire a declarațiilor fiscale sunt folosite pentru a grupa conturile. După ce ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filter your client list to find:

  • Clienții individuali care nu și-au completat încă organizatoarele (de exemplu, clienții care au o etichetă „1040” și un organizator în așteptare).
  • Clienți care pregătesc declarațiile fiscale și au facturi restante (de exemplu, clienți care au eticheta „Taxă” și o factură în așteptare).
  • Clienți care pregătesc declarații fiscale și nu și-au semnat încă scrisoarea de angajament (de exemplu, clienți care au eticheta „Impozit” și o propunere în așteptare).
  • Clienți potențiali care nu au efectuat încă depunerea inițială (de exemplu, clienți care au etichetele „Potent” și „Taxă” și o factură în așteptare).

• Configurați procese automatizate

• Send messages in bulk , etc.

Folosiți o structură de dosare personalizată și aplicați modificări în masă la aceasta

Întrucât aveți deja grupuri pentru clienții dvs., vă recomandăm să vă gândiți cum diferă structura folderelor din Documente > Documente client în funcție de serviciile pe care le oferiți.

By default, the folder template that is applied in TaxDome is the Default Tax Years template. It is convenient for preparing taxes. However, many firms add extra subfolders, such as Permanent Tax Docs.

Când se încheie anul și începe noul sezon fiscal, va trebui să adăugați un dosar suplimentar pentru anul precedent pentru toți clienții dumneavoastră.

This can be done either by creating a new template that includes just one folder or by editing the existing template and applying the change to all accounts linked to that template. We recommend using the second option because it will allow you to use this template both for your new and existing clients. The important thing is that all previously created folders will remain unchanged.

Configurați câmpuri personalizate

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals) .

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

E-mailuri în bloc — în subiect și în corp Șabloane de e-mail — în subiect și în corp Șabloane de chat Șabloane de job Șabloane de propuneri

Urmăriți acest videoclip practic pentru a învăța cum să utilizați câmpurile personalizate pentru a trimite e-mailuri de plată a impozitului estimat.

Importați clienții dvs. de taxe pentru companii și persoane fizice

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly here is to learn how to import your clients . To do so, create separate spreadsheets for each client group.

În general, toate conturile fiscale pot fi împărțite în două grupe principale:

• Individual accounts, which are either individuals or married couples filing jointly. Note that in TaxDome, a family account is an individual account with two contacts that are linked to that account :

  

• Conturile societăților comerciale sunt corporații, parteneriate sau alte structuri de afaceri pentru care trebuie să depuneți formularul 1120, formularul 1065 etc. Acesta este un tip de cont de companie cu mai multe contacte (adică persoane - cum ar fi proprietarul, directorul general, directorul financiar, angajații etc.) legate de cont:

  

  Dacă creați foaia de calcul pe cont propriu, vă recomandăm să setați un singur contact pe rând, chiar și atunci când asociați mai multe contacte la același cont. În acest fel, importul funcționează fără probleme.

  

  Cu toate acestea, atunci când exportați listele de clienți de la un alt program de pregătire a declarațiilor fiscale, s-ar putea să vedeți cazuri în care un contribuabil și soțul/soția acestuia, precum și toate detaliile personale ale acestora, sunt listate în același rând. În acest caz, nu pierdeți timp copiind și lipind datele - în schimb, rulați de două ori expertul de import. Aici vă arătăm cum:

Share

Link copiat