Propuneri
Trimiteți scrisori de angajament pentru a stabili condițiile, a simplifica procesul de integrare a clienților și a fi plătiți mai repede.
Propuneri: Prezentare generală
Aflați cum propunerile ajută la promovarea serviciilor, definirea termenilor, automatizarea plăților și simplificarea procesului de integrare a clienților.
Trimiteți propuneri
Trimiteți propuneri și scrisori de angajament pe baza unor șabloane predefinite.
Creați și aplicați șabloane de propuneri
Creați și personalizați șabloane de propuneri pentru a defini termenii angajamentului.
Solicitare depozit din propunere
Colectați plățile anticipate de la clienții dvs. prin depozite în propuneri.
Servicii și plăți în propuneri: ghid de configurare
Configurați serviciile, pachetele pe niveluri și opțiunile de plată în ofertă, inclusiv facturi unice, facturi recurente și oferte numai cu lista de prețuri.
Gestionarea semnatarilor și a autorității de semnătură pentru propuneri
Controlează cine poate semna propunerile în TaxDome.
Atribuiți etichete pe baza pachetului de propuneri
Atribuiți, eliminați sau ștergeți automat etichetele contului în funcție de pachetul de propuneri ales de client.
Acțiuni cu propuneri
Vizualizați, editați, imprimați, descărcați sau ștergeți propunerile.
Trimiteți propuneri automat și conectați-vă la locuri de muncă
Declanșează mișcarea automată a lucrării după semnarea contractului de către client și plata facturii.
Lucrați cu lista de propuneri
Vizualizați, căutați, filtrați, sortați și personalizați lista de propuneri pentru toți clienții sau pentru fiecare cont în parte.
Vizualizați istoricul/pista de audit pentru propuneri
Urmăriți toate acțiunile întreprinse cu privire la o propunere.