Urmărirea contului

Dacă ai acces la cont, poți alege dacă dorești să primești notificările acestuia, urmărind sau nu contul respectiv.

Prezentare generală a contului

Funcția de urmărire a conturilor permite membrilor echipei să primească notificări cu privire la activitatea din conturile anumitor clienți. Fiecare membru al echipei poate alege în mod independent ce conturi dorește să urmărească — ceea ce facilitează menținerea la curent cu noutățile referitoare la clienții relevanți sau reducerea notificărilor pentru conturile care nu fac parte din activitatea ta.

Urmărirea contului vs. accesul la cont

• Acces la cont — oferă unui membru al echipei posibilitatea de a vizualiza un cont și datele asociate acestuia. Atunci când unui membru al echipei i se acordă acces la un cont, acesta devine automat un urmăritor. Dacă accesul îi este retras, acesta nu mai este considerat urmăritor al contului respectiv.

• Urmărirea unui cont — stabilește dacă un membru al echipei primește notificări cu privire la activitatea contului respectiv. Pentru a urmări un cont, este necesar să ai acces la acesta, dar asta nu înseamnă că ești obligat să o faci — membrii echipei care au acces pot alege să nu mai urmărească orice cont în orice moment.

Urmărirea contului vs. preferințele privind notificările

• Urmărirea conturilor — stabilește pentru ce conturi primești notificări. În mod implicit, primești notificări în Inbox+ prin e-mail cu privire la toate activitățile din conturile pe care le urmărești.

• Preferințe privind notificările — stabilesc ce tipuri de evenimente declanșează notificări, indiferent de conturile pe care le urmărești. Dacă ai dezactivat un anumit tip de notificare în Setări, nu o vei primi nici măcar pentru conturile pe care le urmărești. Mai multe informații despre modificarea preferințelor privind notificările .

  

Modificați următoarele setări ale contului

Există două modalități de a vă modifica următoarele setări ale contului:

1. Pas cu pas: pentru a modifica setările de urmărire, accesează profilul contului, dă clic pe pictograma în formă de ochi din colțul din stânga sus, apoi activează sau dezactivează opțiunea „Urmărește contul ”. Aici poți vedea care dintre membrii echipei urmăresc contul.

2. Prin selectarea în bloc a conturilor: accesați Clienți din meniul din bara laterală stângă, deschideți fila Conturi , apoi selectați clienții. Faceți clic pe Mai multe acțiuni în bara de meniu, apoi selectați fie Urmăriți conturi , fie Anulați urmărirea conturilor din meniul derulant. Acțiunea selectată va fi efectuată pentru toate conturile selectate.

Notă

Dacă sunteți proprietarul sau administratorul unei firme, accesați articol detaliat despre adăugarea și ștergerea urmăritorilor din cont.

Verifică dacă urmărești un cont

Poți verifica conturile pe care le urmărești în lista ta de conturi; coloana URMĂREȘTE afișează starea fiecărui cont.

Aceste pictograme arată următoarea stare:

• Nu urmăriți contul.
• Urmăriți contul.

Pe pagina de profil a fiecărui cont, veți vedea numărul de urmăritori pe care îl are contul respectiv.

Acces și permisiuni

Proprietarul sau administratorul firmei poate face ca angajații să urmărească un cont, acordându-le acces la acesta. Odată ce un angajat are acces la un cont, acesta devine automat urmăritor al respectivului cont.

Angajații firmei pot urmări și pot înceta urmărirea conturilor la care au acces.

Share

Link copiat