Documente (de bază): Crearea de dosare
Dosarele ajută la organizarea documentelor clienților și a documentelor interne ale firmei. TaxDome vă permite să creați un număr nelimitat de dosare de nivel superior cu diferite niveluri de acces, astfel încât să vă gestionați eficient documentele. În plus, în interiorul fiecărui dosar, puteți crea oricâte dosare și subdosare aveți nevoie.
Dosarele sunt gestionate de către un proprietar de firmă, administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces la gestionarea documentelor.
Acestea pot fi adăugate manual sau prin aplicarea unor șabloane de dosare. Aici, vă arătăm cum să creați dosare manual. (Doriți să învățați cum să creați un șablon de dosar? Vizitați această pagină).
Acoperit aici:
Creați un dosar de nivel superior
Un cont de client poate avea un număr nelimitat de dosare de nivel superior cu diferite niveluri de acces (pentru mai multe informații despre nivelurile de acces, accesați aici). Documentele și subfolderele au întotdeauna același nivel de acces ca și dosarul de nivel superior în care se află.
Puteți crea un dosar de nivel superior fie în timp ce încărcați documente, fie accesând pagina Documente a unui cont și deschizând fila Documente:
Faceți clic pe link-ul Create folder (Creați un dosar ), denumiți dosarul, selectați confidențialitatea/accesul(Private, Client can view (Privat), Client can view (Clientul poate vizualiza ) sau Client can view and edit (Clientul poate vizualiza și edita), apoi faceți clic pe Submit (Trimitere).
Notă:
- Puteți avea mai multe dosare de nivel superior cu același nivel de acces.
- Trebuie să aveți cel puțin un folder cu Clientul poate vizualiza și edita
acces. Acesta este dosarul implicit al clienților; se asigură că aceștia au întotdeauna un loc previzibil în care să își încarce documentele.
Creați un subfolder
Există câteva moduri diferite de a crea un subfolder:
- Creați un subfolder în timp ce încărcați documentele sau accesând fila Docs (Documente): faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a dosarului în care doriți să plasați subfolderul, faceți clic pe New Folder (Dosar nou), denumiți dosarul, apoi faceți clic pe Submit (Trimitere). Deoarece subfolderele au același nivel de acces ca și dosarul părinte de nivel superior, nu selectați o setare de confidențialitate.
- Creați un subfolder în timpul mutării documentelor: În fereastra pop-up Move to, găsiți dosarul în care doriți să plasați subfolderul, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta extremă a dosarului, faceți clic pe New Folder (Dosar nou), denumiți dosarul, apoi apăsați enter pe tastatură. Faceți clic pe butonul MOVE (Mutare ). Documentul va fi mutat în dosarul pe care l-ați creat.
