Creați foldere

Dosarele ajută la organizarea documentelor clienților și ale firmei interne. TaxDome vă TaxDome creați dosare de nivel superior nelimitate, cu diferite niveluri de permisiuni, astfel încât să vă puteți gestiona documentele în mod eficient. În plus, în interiorul fiecărui dosar, puteți crea câte dosare și subdosare aveți nevoie. 

Dosarele sunt gestionate de proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are drepturi de acces pentru gestionarea documentelor .

Acestea pot fi adăugate manual sau prin aplicarea șabloanelor de foldere. Aici vă arătăm cum să creați foldere manual. Doriți să aflați cum să creați un șablon de folder? Vizitați această pagină .

Creați foldere de nivel superior

Un cont de client poate avea un număr nelimitat de foldere de nivel superior cu diferite niveluri de permisiuni. Documentele și subfolderele au același nivel de permisiuni ca folderul de nivel superior în care se află, cu excepția cazului în care proprietarul sau administratorul firmei a acordat permisiuni individuale clienților sau membrilor echipei. Pentru a afla mai multe despre nivelurile de permisiuni și setările individuale, accesați aici .

Există câteva modalități diferite de a crea un folder de nivel superior:

• În timpul încărcării documentelor sau din pagina Documente: Începeți să încărcați documente sau accesați contul clientului. Documente tab și deschideți Documente subtab. Faceți clic pe Creați folder, denumiți folderul, selectați Confidențialitate (Privat , Clientul poate vizualiza sau Clientul poate vizualiza și edita ), apoi faceți clic pe Trimiteți.

  

• Creați un folder de nivel superior din organizatori: Deschideți un șablon de organizator și faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus. Activați Personalizați folderul de destinație pentru încărcarea documentelor, denumiți folderul și faceți clic pe Salvați. Nu selectați un nivel de acces, deoarece clienții vor trebui să încarce documente, astfel încât folderul va fi creat cu Clientul poate vizualiza și edita nivel de permisiune. Odată ce clienții încarcă documente prin intermediul organizatorilor, se creează folderul de nivel superior.

  

Creați subfoldere

Există câteva moduri diferite de a crea un subfolder:

• Creați un subfolder în timp ce încărcați documente sau accesând fila Documente: faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a folderului în care doriți să plasați subfolderul, faceți clic pe Folder nou, denumiți folderul, apoi faceți clic pe Trimiteți. Nu selectați o setare de confidențialitate, deoarece subfolderele au același nivel de permisiuni ca folderul părinte de nivel superior.

  

• Creați un subfolder în timp ce mutați documente: În bara laterală Mutare , găsiți folderul în care doriți să plasați subfolderul, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a folderului, faceți clic pe Folder nou , denumiți folderul, apoi apăsați Enter . Faceți clic pe Mutare . Documentul va fi mutat în folderul pe care l-ați creat.

  

Share

Link copiat