Timp de facturare

Acest articol vă va ghida prin toate modalitățile de a fi plătit pentru timpul înregistrat: aflați cum să emiteți facturi pentru toate înregistrările de timp finalizate.

Înainte de a începe

Înainte de a începe crearea facturilor din timpul urmărit, este esențial să înțelegeți diferitele abordări pe care le puteți utiliza pentru urmărirea timpului în cadrul... TaxDome Iată două metode principale:

• Creați factura în avans

• Urmăriți mai întâi timpul, apoi creați o factură

Creați factura în avans

Prima opțiune pe care o aveți este să inițiați procesul prin crearea unei facturi în avans sau prin solicitarea clientului dumneavoastră de a face o plată anticipată. Apoi, puteți urma acest proces:

1. As you or your team members work on jobs and tasks, diligently track the time spent on each of them using time tracker . 

2. Verificați periodic timpul urmărit în raport cu factura inițială pentru a vă asigura că acoperă în mod adecvat tot timpul petrecut. Puteți vedea oricând timpul nefacturat al echipei dvs. pentru fiecare client în filele Facturi sau Plată din profilul lor.

3. În funcție de situație, puteți alege să:

Creați încă o factură dacă se petrece timp suplimentar. Emiteți o rambursare sau lăsați-o în soldul clientului dacă factura/plata în avans inițială depășește timpul efectiv petrecut.

4. Once satisfied, mark the invoice as billed to maintain accurate financial records.

Mai întâi urmăriți timpul, apoi creați factura

Alternativ, este posibil să preferați să urmăriți timpul în mod independent, fără a-l lega inițial de o anumită factură: 

După finalizarea sarcinilor sau proiectelor urmărite, creați o factură direct din timpul facturat acumulat. Verificați detaliile facturii pentru a vă asigura exactitatea înainte de a o finaliza și a o trimite clientului. Această abordare permite mai multă flexibilitate, mai ales atunci când timpul petrecut poate varia în funcție de proiect sau client.

Crearea de facturi din lista de intrări de timp

Team members with the Manage invoices access rights can bill tracked time by creating an invoice directly from time entries:

1. Accesați Facturare > Intrări de timp sau fila Facturi > Intrări de timp din cadrul unui cont de client. 

Sfat

Puteți utiliza filtre pentru a găsi mai ușor facturile corespunzătoare. Faceți clic în partea dreaptă sus a listei de intrări de timp și selectați clientul, tipul și starea Nefacturat.

2. Selectați una sau mai multe înregistrări de timp pentru un singur client. În lista intrărilor de timp, selectați intrările de timp cu clientul asociat.   

3. Click  Create invoice at the top left. You will see the Create invoice sidebar with time entries added as line items. You can edit any of the line items if needed.

4. Completați bara laterală Creare factură și faceți clic pe Creare .

   

   Țineți minte:

Puteți crea o factură pentru mai multe intrări de timp simultan, dar numai pentru un singur cont de client.

• Crearea unei facturi este posibilă numai pentru înregistrările de timp care sunt facturabile și au statutul Nefacturat.

• După ce creați o factură, starea intrării de timp se schimbă din Nefacturat în Facturat

• The service, service date and description for the time entry are converted into the service and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings

• Dacă creați o factură pentru mai multe înregistrări de timp cu același serviciu, tarif și descriere, acestea vor fi comasate într-un singur articol de linie.

• Editarea unui articol din factură nu are impact asupra timpului de înregistrare (de exemplu, modificarea tarifului din articolul din factură nu modifică tariful listat în timpul de înregistrare)

• În mod similar, editarea unei înregistrări de timp după crearea unei facturi nu afectează factura.

• Dacă aplicați un șablon în timp ce creați o factură, elementele din șablon vor fi adăugate la cele deja incluse în factură. Dacă nu există elemente în șablon, elementele incluse în factură nu vor fi șterse.

  

  Sfat

  Dacă nu doriți ca clienții dvs. să vadă toate serviciile pe care le-ați folosit pentru înregistrarea muncii dvs. în factură și doriți să vadă doar suma finală, după selectarea intrărilor de timp și crearea facturii, notați suma totală undeva. Apoi, ștergeți articolele din factură și adăugați manual suma totală în câmpul Subtotal. Rețineți că această acțiune va marca în continuare intrările de timp ca Facturate.

Creați facturi din pagina WIP (ștergeți WIP)

The Work in Progress (WIP) page lets you view all unpaid billable time entries grouped by client account. From here, you can quickly create invoices based on them:

1. Accesați Facturare > WIP din bara de meniu din stânga și faceți clic pe Creare factură pentru un client.

2. Selectați ce intrări de timp facturabil neplătit pentru acest client ar trebui facturate, apoi faceți clic pe Continuați cu facturarea .

3. On the Create Invoice sidebar time entries will be added as line items. You can edit any of the line items if needed.

4. Completați bara laterală Creare factură și faceți clic pe Creare .

Țineți minte:

• După ce creați o factură, starea intrării de timp se schimbă din Nefacturat în Facturat , iar aceste intrări de timp vor fi eliminate din pagina WIP

• The service, service date and description for the time entry are converted into the service, service date and description for the line item. Note that you won’t see the description if it is turned off in the line items settings

• Dacă creați o factură pentru mai multe înregistrări de timp cu același serviciu, tarif și descriere, acestea vor fi comasate într-un singur articol de linie.

• Editarea unui articol din factură nu are impact asupra timpului de înregistrare (de exemplu, modificarea tarifului din articolul din factură nu modifică tariful listat în timpul de înregistrare)

• În mod similar, editarea unei înregistrări de timp după crearea unei facturi nu afectează factura.

• Dacă aplicați un șablon în timp ce creați o factură, elementele din șablon vor fi adăugate la cele deja incluse în factură. Dacă nu există elemente în șablon, elementele incluse în factură nu vor fi șterse.

Marcați intrările de timp ca fiind facturate

Atunci când clientul vă plătește în avans sau în numerar, este posibil să doriți să marcați unele intrări de timp ca fiind facturate:

1. Accesați Facturare > Intrări de timp sau fila Facturi > Intrări de timp din cadrul unui cont de client.

2. Selectați una sau mai multe intrări de timp pentru clienții dvs. și faceți clic pe Marchează deja facturat în stânga sus. Faceți clic pe Marchează ca facturat în fereastra pop-up de confirmare.

Facturile vor fi marcate ca facturate și eliminate din WIP listă. Nu veți mai putea să le facturați.

Share

Link copiat