Facturi (de bază): Partajați link-ul de plată și factura plătită
Nu este nevoie de acces la portalul clienților pentru a vizualiza și plăti o factură. Puteți partaja link-ul facturii cu o terță parte oricând doriți. Să zicem că pregătiți o declarație fiscală a unei companii și trebuie să trimiteți factura consiliului de administrație sau unei alte părți responsabile din cadrul companiei. Puteți face acest lucru fie copiind linkul către factură, fie trimițând-o prin e-mail direct din portalul dvs.
Acoperit aici:
- Obținerea unui link de plată pentru o factură neplătită
- Împărtășirea facturilor neplătite prin e-mail
- Partajarea facturilor plătite prin e-mail
Notă! Opțiunile Trimiteți factura prin e-mail, Plătiți factura și Copiați link-ul de plată sunt disponibile pentru facturile programate numai după ce facturile au fost emise.
Obținerea unui link de plată pentru o factură neplătită
Fiecare factură emisă pe TaxDome are un link unic care poate fi partajat cu oricine doriți. Pentru a obține linkul, accesați fie secțiunea Facturi a firmei dumneavoastră, fie secțiunea Facturi din profilul clientului, faceți clic pe pictograma cu trei puncte de lângă factură, apoi selectați Copiere link de plată.
Apoi puteți trimite link-ul destinatarului în orice mod convenabil. Odată deschis, destinatarul va trebui să își completeze datele și să plătească.
Împărtășirea facturilor neplătite prin e-mail
Puteți partaja o factură neplătită cu o terță parte sau cu clienții dvs., trimițând-o prin e-mail direct de pe TaxDome. Iată cum:
1. Fie selectați casetele de selectare de lângă facturile din contul clientului, apoi faceți clic pe Trimite e-mail cu facturile selectate, fie faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii, apoi faceți clic pe Trimite factură prin e-mail.
2. Verificați informațiile despre factură(e), apoi introduceți un mesaj pentru destinatar (opțional).
3. În mod implicit, facturile sunt trimise la toate e-mailurile asociate cu un cont. Faceți clic pe Add Another Email Address (Adăugare altă adresă de e-mail ) pentru a adăuga una sau mai multe adrese de e-mail ale unor terți.
4. Faceți clic pe Submit (Trimitere ) pentru a trimite factura.
Destinatarul va primi e-mailul cu facturile enumerate una câte una și va putea plăti fără a fi nevoie să se conecteze la portalul clienților.
Partajarea facturilor plătite prin e-mail
Puteți partaja o factură plătită cu o terță parte sau cu clienții dvs. trimițând-o prin e-mail direct de pe TaxDome:
1. Găsiți factura pe care doriți să o partajați în lista de facturi sau în profilul de client al contului, apoi faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a facturii și selectați Trimite factură prin e-mail.
2. Tastați un mesaj personalizat pentru destinatar (opțional).
3. Faceți clic pe Adăugare altă adresă de e-mail, apoi tastați adresele de e-mail dorite.
4. Faceți clic pe Submit (Trimitere ) pentru a trimite factura.
Destinatarul va primi un e-mail cu versiunea PDF atașată, indicând faptul că factura a fost plătită.
