Referințe privind mementourile
Acest articol prezintă câmpurile configurabile, condițiile de oprire și detaliile privind retrimiterea manuală pentru fiecare obiect care acceptă mementouri. Pentru a afla cum funcționează mementourile din punct de vedere conceptual, consultați Explicații privind mementourile .
Câmpuri de reamintire
Butonul de activare/dezactivare „Mementouri” apare în fereastra de dialog de trimitere și în setările de automatizare a fluxului de lucru pentru fiecare obiect enumerat mai jos. Când este activat, acesta afișează două câmpuri.
Comutatorul poate fi activat sau dezactivat în orice moment prin editarea obiectului în așteptare. Faceți clic pe „Salvare” după ce ați efectuat modificările.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Zile până la următorul memento | Câte zile după trimitere trebuie să treacă până la trimiterea următorului mesaj de reamintire. Implicit: 3. |
| Numărul de notificări | Câte e-mailuri de reamintire să se trimită în total înainte ca reamintirile să înceteze. Implicit: 1. |
Condiții de oprire pe obiect
Mementourile automate pentru un obiect se opresc atunci când este îndeplinită oricare dintre condițiile din coloana „Descriere”.
| Obiect | Mementourile se opresc când |
|---|---|
| Aprobare | Clientul aprobă documentul. |
| Discuție | Toate sarcinile clientului din firul de discuție sunt marcate ca fiind finalizate. |
| Cererea clientului | Clientul trimite solicitarea |
| Factura | Clientul achită integral factura (plata parțială nu oprește trimiterea notificărilor). |
| Organizator | Clientul trimite organizatorul. |
| Propunere | Clientul semnează propunerea. |
| Solicitare de semnătură | Clientul semnează documentul. |
Mementouri în automatizările din fluxul de lucru
Comutatorul „Mementouri” este disponibil în aceste automatizări de tip pipeline. În fiecare dintre acestea, comutatorul se află sub câmpul „Selectați șablonul” și afișează aceleași două câmpuri ca în fereastra de dialog de trimitere.
| Automatizare |
|---|
| Creează un organizator |
| Trimiteți cererea clientului |
| Trimite factura |
| Trimite mesaj |
| Trimiteți propunerea/EL |
Atenţie
Dezactivarea mementourilor pentru o automatizare a fluxului de lucru afectează doar sarcinile care intră în etapa respectivă după efectuarea modificării. Automatizările deja declanșate — cum ar fi organizatoarele sau facturile care au fost deja trimise — continuă să utilizeze setările inițiale ale mementourilor.Memento-uri în șabloane
Aceste tipuri de șabloane vă permit să configurați setările implicite pentru mementouri, astfel încât fiecare obiect creat pe baza șablonului să preia același program. Configurați cele două câmpuri la fel ca în fereastra de trimitere.
| Tipul șablonului | Comutator pentru numele mementoului |
|---|---|
| Șablon de chat | Trimiteți mementouri clienților. |
| Model de factură | Trimiteți mementouri clienților |
| Model de propunere | Memento-uri în etapa de trimitere. |
Memento-uri manuale
Pentru a retrimite manual o notificare, poți folosi meniul cu cele trei puncte situat lângă elementul respectiv în vizualizarea listă. Opțiunile din acest meniu diferă în funcție de tipul obiectului.
| Obiect | Acțiune de retrimitere manuală |
|---|---|
| Aprobare (toate în așteptare) | Butonul „Solicită aprobare pentru cererile în așteptare ” din secțiunea Documente > Aprobări |
| Aprobarea (document unic) | Trimite din nou pentru aprobare |
| Cererea clientului | Trimite din nou |
| Factură (achitată sau neachitată) | Trimiteți factura prin e-mail |
| Organizator | Trimite din nou |
| Propunere | Trimite din nou |
| Solicitare de semnătură | Trimite din nou |
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați