Procese regulate de audit pentru firmele mari

Dacă dețineți sau lucrați la o firmă mare, cu sute sau chiar mii de clienți, probabil aveți un administrator care verifică periodic procesele automatizate pentru a se asigura că totul funcționează fără probleme. Aici vă arătăm ce ar putea verifica și face un administrator în mod regulat.

Notă

Creați sarcini recurente pentru administratorul dvs. pentru fiecare proces de audit pe care doriți să îl efectueze.

Verificare sincronizare e-mail

Fiecare client ar trebui să aibă sincronizarea e-mailurilor activată, astfel încât orice e-mail pe care îl trimite să fie disponibil în profilul contului său pentru toți membrii echipei alocați. 

Chiar dacă membrul echipei responsabil a plecat în concediu, un alt membru al echipei ar putea în continuare să verifice e-mailul contului. Pentru a vă asigura că clienții au sincronizarea e-mailurilor activată:

• Accesați fila Info din profilul contului.

• Asigurați-vă că caseta Sincronizare e-mail este bifată.

Pentru a afla mai multe despre sincronizarea e-mailurilor, accesați aici .  

Cecul de atribuire a unui cont

Membrii echipei sunt limitați în ceea ce privește ceea ce pot face pe TaxDome până când au acces efectiv la unul sau mai multe conturi. Prin urmare, este important să vă asigurați că membrii echipei au accesul la conturi și drepturile de acces de care au nevoie pentru a-și face treaba.

În general, membrii echipei sunt alocați conturilor pe măsură ce sunt create conturi noi. Pentru a aloca un membru al echipei unui cont existent:

1. Accesați Clienți > Conturi, apoi faceți clic pe numele clientului (sau căutați-l folosind câmpul de căutare).

2. În secțiunea Informații, faceți clic pe Editare lângă Informații cont. Adăugați membri ai echipei în câmpul Membri ai echipei.

3. Faceți clic pe Continuare, apoi pe Salvare.

Dacă utilizați automatizarea accesului la contul de actualizare în conducte pentru a atribui conturi membrilor echipei, aceste conducte trebuie verificate periodic. Personalul temporar, de exemplu, ar putea procesa declarațiile fiscale în perioada de impozitare și ar trebui adăugat la automatizare. 

Verificarea disponibilității conductelor

Un membru al echipei nu are neapărat acces la un pipeline care conține o sarcină pentru unul dintre conturile clienților săi; acesta trebuie mai întâi adăugat la pipeline în câmpul Disponibil pentru. Ori de câte ori o firmă primește noi membri în echipă, aceștia trebuie adăugați la toate pipeline-urile la care vor avea nevoie de acces. Iată cum: 

1. Deschideți conducta la care doriți să adăugați unul sau mai mulți membri ai echipei.

2. Faceți clic pe Setări.

3. Adăugați membrii echipei în câmpul Disponibil pentru. Pentru mai multe detalii, citiți acest articol .

Notă

Când doriți ca membrii echipei să aibă acces la un șablon de sarcină sau de lucru, adăugați-i la câmpul cesionari .

Verificarea priorității de semnare

Dacă folosiți semnătura electronică pentru declarațiile fiscale sau orice alt document care necesită doi semnatari, asigurați-vă că clienții au prioritatea de semnare corespunzătoare. Acest lucru este deosebit de important pentru noii clienți care depun declarații fiscale comune. 

• Accesați fila Informații din contul clientului, apoi faceți clic pe Prioritate în secțiunea Contacte.

• Verificați prioritatea semnării, efectuați modificările necesare, apoi faceți clic pe Salvare.

Citiți acest articol pentru mai multe detalii despre prioritatea semnării.

Share

Link copiat