Sarcini (de bază): Creați sarcini și sarcini de îndeplinit

Funcția noastră Sarcini vă ajută să vă gestionați sarcinile pentru a vă asigura că toată lumea, inclusiv dumneavoastră, rămâneți la punct, ceea ce este esențial pentru orice cabinet fiscal. Sarcini nu numai că vă permite să știți ce urmează pe agenda dvs., dar și ce este în curs de rezolvare de către restul echipei dvs. În plus, puteți automatiza sarcinile în interiorul pipeline-urilor; în acest fel, acestea sunt generate automat exact când aveți nevoie.

Acoperit aici:

• Crearea sarcinilor
  • Realizează o sarcină de sine stătătoare
  • Efectuați o sarcină pentru mai mulți clienți
  • Adăugați detalii la o sarcină
  • Creați o sarcină dintr-un e-mail
  • Automatizați sarcinile în cadrul conductelor
• Crearea de subactivități
• Adăugarea de fișiere la sarcini
• Crearea de sarcini recurente

Webinar - Automatizarea fluxului de lucru: Optimizați-vă procesele interne! Marți, ora 13:00 EST. Înregistrați-vă aici

Crearea sarcinilor

Pe TaxDome, considerăm sarcinile ca fiind pașii pe care trebuie să îi parcurgeți pentru a finaliza o sarcină. O lucrare poate implica o varietate de sarcini atât pentru echipa dumneavoastră, cât și pentru client - mesaje, facturi, înregistrări de timp, propuneri și așa mai departe. Citiți mai multe despre diferența dintre funcțiile noastre Pipeline, Jobs și Tasks.

Deoarece există atât de multe părți în mișcare într-o practică fiscală, am conceput un sistem prin care puteți automatiza sarcinile din cadrul procedurilor dumneavoastră. În acest fel, sarcinile sunt generate automat pe măsură ce o lucrare trece de la o etapă la alta în cadrul unui pipeline. Iar dacă doriți să creați manual o sarcină, puteți, de asemenea, să o legați de o anumită lucrare. Există o mulțime de flexibilitate!

Sarcinile pot fi create de un proprietar de firmă, de un administrator sau de orice angajat căruia i s-a acordat acces la cont sau drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile.

Puteți crea sarcini în mai multe moduri:

• Realizează o sarcină de sine stătătoare
• Efectuați o sarcină pentru mai mulți clienți
• Adăugați detalii la o sarcină
• Creați o sarcină dintr-un e-mail
• Automatizați sarcinile în cadrul conductelor

Realizează o sarcină de sine stătătoare

Pentru a crea o singură sarcină, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe butonul NEW (Nou ) din stânga sus, apoi selectați Task (Sarcină) în slide-out.

2. Introduceți numele sarcinii în câmpul necesar.

3. Asta este! Faceți clic pe butonul Create task (Creare sarcină ).

Efectuați o sarcină pentru mai mulți clienți

Dacă trebuie să creați aceeași sarcină pentru mai mulți clienți diferiți, utilizați funcția noastră de volum:

1. Mergeți la Clienți > Conturi, bifați casetele de selectare de lângă conturile de client, apoi faceți clic pe Mai multe acțiuni și selectați Creare sarcină în lista derulantă.

2. Introduceți numele sarcinii (de exemplu, Pregătiți 1040) în câmpul necesar.

3. Asta este! Faceți clic pe butonul Create task (Creare sarcină ).

Adăugați detalii la o sarcină

Adăugați mai multe detalii la sarcină, dacă este necesar. Puteți...

1. Cont(e). Adăugați un cont de client sau lăsați câmpul Client gol dacă sarcina nu este pentru un anumit client.

2. Locul de muncă. Dacă ați selectat doar un singur cont la pasul anterior, veți putea selecta un loc de muncă la care doriți să legați sarcina. O sarcină poate fi legată de un singur loc de muncă.

3. Șablon. Completați sarcina cu unul dintre șabloanele salvate anterior. Faceți clic pe lista Template (Șablon ) pentru a selecta un șablon (citiți mai multe despre șabloanele de sarcini aici).

4. Destinatarul (destinatarii). Atribuiți sarcina unui membru al echipei sau mai multor membri ai echipei, dacă proiectul necesită mai mult de unul. Atunci când atribuiți o sarcină, aceasta devine automat vizibilă pentru membrii echipei atribuite. Citiți mai multe despre destinatarii sarcinilor în articol.

5. Prioritate. Alegeți nivelul de prioritate: LOW (scăzut), HIGH (ridicat), MEDIUM (mediu ) sau URGENT (urgent). Prioritatea implicită este MEDIUM.

6. Numele sarcinii. Completarea acestui câmp este obligatorie și va fi numele pe care îl veți vedea în lista de sarcini și în interiorul sarcinii.

7. Stare. Statusurile vă ajută să urmăriți în ce stadiu se află o sarcină. Odată ce sarcina este finalizată, dvs. sau membrul echipei alocate puteți schimba statutul în COMPLETĂ.

8. Descriere. Folosiți descrierea pentru a documenta progresul actual sau punctele deschise. În acest fel, când deschideți lista de sarcini, veți putea vedea în ce formă se află sarcinile. Puteți utiliza formatarea textului, emoji, buline, liste numerotate și, de asemenea, puteți insera linkuri. De asemenea, puteți menționa membrii echipei dvs. pentru ca aceștia să fie notificați cu privire la sarcina respectivă fără a fi nevoie să le-o atribuiți.

9. Tags. Acestea vă ajută să clasificați sarcinile și să le sortați. Pentru a afla mai multe, accesați Utilizarea etichetelor pentru conturi și sarcini.

10. Data de începere, Data scadentă. Stabilirea datelor este opțională, dar poate fi un instrument util de gestionare a timpului. Veți primi un e-mail de atenționare cu trei zile înainte de data de scadență a sarcinii. Și veți putea să identificați care sarcini sunt întârziate prin pictograma cu semnul exclamării de lângă numele lor în lista de sarcini.

11. Repetați. Faceți ca sarcina să se repete automat (pentru a vedea cum, accesați aici). De exemplu, creați-vă o sarcină "Nu uitați să plătiți factura de electricitate!". Deși puteți seta în continuare o sarcină să se repete în fiecare lună, veți obține chiar mai mult din încorporarea sarcinilor în joburi (consultați Automatizarea sarcinilor în cadrul Pipeline).

12. Link Account Notes. Conectați notele de cont care i-ar putea ajuta pe coechipierii dvs. la îndeplinirea sarcinii. Odată ce nota este legată, o puteți vedea sub Account Notes (Note cont). (detalii în articol).

13. Atașați documente. Sarcina dvs. poate include documente la care dvs. sau alți membri ai echipei trebuie să lucrați (detalii mai jos).

14. Sarcini secundare. Sarcina dumneavoastră poate include sarcini mai mici (detalii mai jos).

15. Observații. Scrieți memento-uri utile despre sarcină. Când nu mai sunt relevante, ștergeți-le.

Creați o sarcină dintr-un e-mail

S-ar putea să vă aflați că doriți să creați o sarcină pornind de la un e-mail primit de la un client. Acest lucru se poate face cu ușurință din Inbox+ centrul de notificări. Iată cum:

1. De la Inbox+ pagină, faceți clic pe bara de notificare a e-mailului pentru a o extinde, apoi faceți clic pe link-ul Create task (Creare sarcină ). Dacă adresa de e-mail este legată de mai multe conturi, veți putea să o selectați pe cea dorită.

2. Se va deschide pagina Create task (Creare sarcină ). Câmpurile vor fi deja completate din e-mailul clientului:

• Client: clientul care a trimis e-mailul.
• Task name: subiectul e-mailului.
• Descriere: corpul e-mailului.

3. Faceți clic pe butonul Create task (Creare sarcină ) pentru a salva sarcina. După ce sarcina este creată, notificarea se mută automat în fila Archived (Arhivate ) din Inbox+.

Automatizați sarcinile în cadrul unui pipeline

Pentru a afla cum să automatizați sarcini în cadrul conductelor, accesați aici, pe pagina Sarcini în lucrări.

Crearea de subactivități

O sarcină poate avea subtask-uri. Acestea arată ca niște liste de verificare a sarcinilor. Subatribuțiile dvs. vor trebui îndeplinite pentru ca sarcina generală să fie finalizată. Adăugați sarcini secundare în timp ce creați sau editați o sarcină.

1. După ce activați comutatorul Subtasks (Sarcini secundare ), apare o casetă de selectare cu un câmp pentru un element de lucru. Completați numele subtask-ului sau al sarcinii de făcut.

2. Faceți clic pe Add subtask (Adăugare sarcină secundară ) pentru a crea mai multe elemente pe lista de verificare.

3. Faceți clic pe CREATE TASK (Creați o sarcină ) sau pe SAVE (Salvați ) pentru a păstra modificările.

Odată ce o subactivitate este finalizată, puteți bifa căsuța de lângă ea.

Veți vedea numărul de sarcini secundare finalizate și numărul total de sarcini secundare rămase în coloanaSUBTASKS din lista de sarcini.

Adăugarea de fișiere la sarcini

Veți avea nevoie de un dosar cu nivel de acces privat pentru a atașa fișiere la o sarcină pentru un anumit client (nu puteți face acest lucru pentru mai mult de un client în același timp).

• Pentru a atașa fișiere de pe desktop, faceți clic pe ATAȘE DOCUMENTE, selectați Din calculatorul meu, apoi localizați fișierele pe care doriți să le încărcați. Puteți încărca PDF-uri, fișiere Word, fișiere Excel sau imagini. Pentru mai multe detalii, accesați aici. Fișierele atașate la sarcini sunt salvate în dosarul selectat în fila Docs (Documente ) din subfila Private (Privat ).
• Pentru a atașa fișiere de pe TaxDome, faceți clic pe ATAȘARE DOCUMENTE, selectați Din TaxDome, apoi faceți clic pe dosar și selectați fișierele. Puteți adăuga orice fișiere care sunt deja încărcate pe TaxDome.

Crearea de sarcini recurente

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Sarcinile recurente sunt cele pe care le îndepliniți în mod regulat: De exemplu, să dai un telefon unui client o dată pe săptămână, să verifici corespondența la fiecare trei zile, să pregătești anumite formulare fiscale anual.

Atunci când creați o sarcină recurentă, următoarele atribute sunt copiate de la prima sarcină:

• Numele clientului
• Numele sarcinii
• Descrierea sarcinii
• Etichetele sarcinii
• Istoricul sarcinii
• Persoanele desemnate pentru această sarcină
• Sarcinile secundare (cu toate căsuțele de selectare debifate)
• Programul de repetare (numărul de repetări alese minus unu)

Notă! Starea, comentariile și atașamentele nu sunt copiate de la prima sarcină.

Pentru a configura o sarcină recurentă, urmați aceiași pași ca la crearea unei sarcini, dar activați comutatorul Repetare. Apoi, veți putea crea un program de sarcini.

1. Selectați cât de des doriți ca sarcina să se repete. În mod implicit, o sarcină se repetă o dată pe săptămână. Ea poate fi repetată la fiecare x număr de zile, săptămâni, luni sau ani.

2. Decideți când doriți ca sarcina să expire. Puteți selecta o anumită dată sau numărul de ori de câte ori doriți ca aceasta să se repete.

Odată ce ați configurat o sarcină recurentă, veți vedea datele de început și de scadență ale acesteia și câte sarcini sunt în coadă.

De asemenea, veți putea identifica sarcinile care se vor repeta după pictograma ceasului de lângă numele lor din lista de sarcini.

Notă! Orele de începere a sarcinilor recurente sunt afectate de setarea fusului orar.