Automove (de bază): Trimiterea organizatorilor și legătura cu locurile de muncă
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Organizatorii pot fi creați și trimiși automat. Odată ce un client trimite organizatorul, lucrarea trece automat la următoarea etapă a procesului. Pentru a face ca magia automatizării să se întâmple, configurați automatizarea Creare organizator și activați opțiunea Automove funcția.
Acoperit aici:
- Stabiliți scena pentru crearea unui organizator, apoi activați automove
- Legarea manuală a organizatorului de un loc de muncă
Configurați o etapă pentru crearea organizatorului, apoi activați automove
Un proces perfect automatizat începe întotdeauna cu selectarea locului potrivit pentru acesta în fluxul de lucru. Puteți face acest lucru în trei pași simpli: creați un șablon de organizator, adăugați o automatizare pentru trimiterea organizatorului, apoi activați opțiunea Automove .
Vedeți exemplul video de mai jos, apoi citiți cum puteți să vă automatizați trimiterea organizatorilor:
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Iată cum să configurați scena pentru a crea organizatorul cu automove:
- Aveți nevoie de un șablon de organizator pentru a solicita documentele și informațiile necesare de la un client. Dacă nu aveți un șablon de organizator, îl puteți crea făcând clic pe Șablon nou atunci când adăugați automatizarea.
- Asigurați-vă că aveți un stadiu în pipeline pentru trimiterea unui organizator, apoi adăugați automatizarea Creare organizator. În acest fel, odată ce lucrarea intră în această etapă, un nou organizator este trimis automat către client. În același timp, organizatorul va fi legat de lucrare.
- Asigurați-vă că aveți Automove jobs pentru etapa respectivă este activată. Acum, odată ce organizatorul este trimis unui client, lucrarea este mutată automat în etapa următoare.
Legarea manuală a organizatorului de un loc de muncă
Organizatorii pot fi legați de locuri de muncă de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice angajat căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru a gestiona organizatorii. Odată ce organizatorul este legat manual, caracteristica "automove jobs" funcționează la fel ca în cazul organizatorilor care sunt trimiși și legați automat: atunci când clientul sau membrul firmei trimite organizatorul, lucrarea este mutată în etapa următoare.
Există trei moduri de a lega manual un organizator:
- Din ecranul Create Organizer (Creare organizator): Faceți clic pe Link to jobs (Legătură cu lucrările), apoi selectați lucrările. Odată legate, se afișează secțiunea Locuri de muncă și veți vedea titlurile posturilor de muncă și canalele de care aparțin.
- Din lista de organizatori a unui client: Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a organizatorului, faceți clic pe Link to jobs (Legătură cu locurile de muncă), selectați locurile de muncă din listă, apoi faceți clic pe Submit (Trimitere).
- De la o conductă: Asigurați-vă că lucrarea se află în etapa corectă, faceți clic pe caseta lucrării, faceți clic pe + Link în partea dreaptă sus, faceți clic pe Organizatori, apoi alegeți organizatorii.
În mod implicit, sunt afișate numai organizatorii în așteptare. Puteți filtra lista în funcție de statut:
- În așteptare afișează toți organizatorii activi care nu au fost încă prezentați. Finalizat afișează toți organizatorii trimiși.
- Active afișează toate organizatoarele în așteptare și finalizate care sunt utilizate în prezent.
- Arhivate afișează toate organizatorii în așteptare și finalizați care nu mai sunt utilizați.
- Toți organizatorii de spectacole în toate stările de mai sus.
Indiferent de opțiunea utilizată, puteți:
- Conectați orice organizator trimis anterior utilizatorilor contului.
- Conectați la un loc de muncă atâția organizatori câți sunt necesari.
Notă! Dacă organizatorul nu este trimis și mutați manual lucrarea într-o altă etapă, vi se va cere să decideți ce să faceți cu organizatorul în așteptare (pentru mai multe detalii, citiți despre gestionarea elementelor neterminate la mutarea lucrărilor).