Adăugați și alocați roluri contului

Rolurile de cont vă permit să atribuiți sarcini, proiecte și comunicări unor roluri, în loc să le atribuiți unor membri specifici ai echipei, astfel încât atribuțiile să se actualizeze automat pe măsură ce echipa se modifică. Folosiți acest ghid pentru a adăuga roluri de cont în portalul dvs. și pentru a aloca membri ai echipei acestor roluri pentru fiecare client.

Notă

Numai proprietarii și administratorii firmei pot crea roluri pentru conturi și le pot modifica. Atribuirea sau reatribuirea rolurilor existente conturilor poate fi efectuată și de către membrii echipei care dețin drepturile de acces „Vizualizare toate conturile ” (sau, alternativ, au acces la conturile în care actualizează persoanele cărora le sunt atribuite rolurile),„Gestionare conturi ” și „Atribuire membri echipei ”.

Pasul 1. Adăugați rolurile contului

Pentru a începe să utilizați rolurile de cont, mai întâi trebuie să definiți rolurile de cont de care veți avea nevoie și să le adăugați în portalul dvs. Puteți utiliza oricare dintre cele două modalități de adăugare a acestora:

• Din setări : Accesați Setări > Echipă și planuri și comutați la fila Roluri . Faceți clic pe Rol nou sau pe Creare rol . Introduceți numele rolului și faceți clic pe Salvare .

  

• Din conturile client : Deschideți un cont client și treceți la fila Informații . În secțiunea Roluri cont , faceți clic pe Creare rol . Introduceți numele rolului și faceți clic pe Salvare . Acest rol va fi disponibil pentru toate conturile client.

• Din bara laterală de acțiuni în bloc : Accesați Clienți > Conturi din meniul barei laterale și selectați mai multe sau toate conturile din listă. Faceți clic pe Mai multe acțiuni și selectați Gestionare roluri . În bara laterală de atribuire a rolurilor în bloc, faceți clic pe Rol nou . Introduceți numele rolului și faceți clic pe Salvare . Acest rol va fi disponibil pentru toate conturile clienților.

Pasul 2. Repartizați membrii echipei pe roluri pentru fiecare client

Odată ce ați creat rolurile contului, trebuie să alocați membrilor echipei roluri pentru fiecare client. Un singur membru al echipei poate primi roluri diferite în funcție de client, un membru al echipei poate deține mai multe roluri simultan, iar mai mulți membri ai echipei pot fi alocați unui singur rol. Puteți face acest lucru pentru fiecare client în parte sau în bloc:

• Individual : Deschideți contul clientului și accesați fila Informații . În secțiunea Roluri cont , selectați unul sau mai mulți membri ai echipei pentru a le atribui roluri specifice. 

  

• În bloc : Dacă trebuie să adăugați roluri de cont pentru mai mulți clienți simultan (de exemplu, doriți să începeți să utilizați această funcție cu o bază de clienți existentă), puteți face acest lucru în bloc din pagina Conturi sau puteți utiliza instrumentul de import (vedeți mai jos).

Alocarea membrilor echipei la roluri în bloc din pagina Conturi

Pentru a configura aceleași roluri ale membrilor echipei pentru mai multe conturi existente simultan :

1. Accesați Clienți > Conturi din meniul lateral. Bifați casetele de selectare de lângă conturile pe care doriți să le actualizați. Cea mai rapidă modalitate de a face acest lucru este să aplicați un filtru adecvat listei de conturi și să bifați caseta de selectareSelectați tot. Dacă nu aveți un filtru adecvat, selectați manual clienții.

2. Faceți clic pe Mai multe acțiuni deasupra listei și selectați Gestionați rolurile .

3. În bara laterală, selectați Atribuire roluri în coloana Acțiuni pentru fiecare membru al echipei căruia doriți să îi atribuiți roluri. Apoi, selectați rolurile de atribuit și faceți clic pe Gata . După ce ați fost gata, faceți clic pe Salvare . Veți primi un e-mail când rolurile sunt actualizate.

Alocarea în masă a membrilor echipei pe roluri prin intermediul instrumentului de import

Pentru a aloca membrilor echipei roluri pentru conturile existente prin import, urmați pașii din articolul Actualizarea în bloc a informațiilor despre cont prin import .

Pasul 3. Începeți să utilizați rolurile de cont în flux de lucru

După ce ați creat rolurile de cont și ați alocat membrii echipei pentru fiecare client, puteți începe să le utilizați în flux de lucru dvs. flux de lucru:

• Puteți avea atribuitori de roluri în șabloanele de sarcini și le puteți utiliza pentru automatizări de conducte. 

• Puteți avea atribuitori de roluri în șabloanele de sarcini și le puteți utiliza atunci când creați sarcini recurente. 

• Sau puteți utiliza roluri atunci când creați articole unice, bazate sau nu pe șabloane. 

• Puteți utiliza rolurile ca expeditori în automatizările de e-mail și chat, astfel încât mesajele să fie trimise de către membrul echipei alocat acelui rol pentru fiecare client.

  Pentru mai multe informații, consultați articolul detaliat despre utilizarea rolurilor de cont în flux de lucru dvs. flux de lucru.

Share

Link copiat