Roluri de sistem proprietar, administrator, angajat

There are three different system roles a firm’s team members can have on TaxDome: owner, employee or admin. There is only one owner, but there can be multiple admins and employees. System roles are different from account roles which are used for task and job distrubution between the team. 

Rolul proprietarului

Nu poate exista decât un singur proprietar. Acesta este persoana care a înregistrat inițial firma la TaxDome.

Un Proprietarul poate face oricare dintre următoarele:

• Accesați toate caracteristicile și conturile TaxDome- și drepturile de acces nu pot fi revocate.

• Adăugați și ștergeți membrii echipei

• Alegeți rolurile pentru membrii echipei (administrator sau angajat)

• Selectați drepturile de acces ale angajaților

• Gestionați abonamentele

• Modificarea metodelor de plată

• View information on jobs, tasks, assigned client activity for all employees, as well as the team summary on the Insights page

• Set weekly capacity for team members

Rolul de administrator

Un admin este o persoană căreia un proprietar îi atribuie unele dintre drepturile de administrare ale firmei. Ca și proprietarul, un administrator are acces imediat la toate funcțiile și conturile TaxDome. De asemenea, aceștia pot adăuga noi angajați și pot selecta drepturile de acces pentru aceștia.

Cu toate acestea, o administrator nu poate face niciunul dintre următoarele:

• Stabiliți sau modificați rolurile membrilor echipei (de exemplu, schimbați un angajat în administrator sau viceversa)

• Adăugarea și ștergerea administratorilor

• Gestionați abonamentele

• Modificarea metodelor de plată

• Connect TaxDome to QuickBooks Online

• Edit and delete comments on the jobs left by the firm owner

• Conectați firma la IRS

Rolul angajatului

Depending on their responsibilities, employees are given different access rights on TaxDome. The owner and admin choose which access rights employees should have during the registration process. Access rights can be changed or added at any time. Here’s more on employee access rights .

Un Utilizareaangajațilorrămâne limitată până când aceștia au acces la contul de client. Atunci când adăugați un angajat, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:

• Oferiți-le acces la un grup selectat de conturi de clienți

• Give them View All Accounts access rights (here’s an explanation of all access rights )

  Un Angajatul nu poate face oricare dintre următoarele:

• Să-și modifice propriile drepturi de acces sau pe cele ale altora

• Give other team members access to accounts—unless they have been given the Assign teammates access rights

• View stats in the Team summary widget on the Insights page

• Ștergeți comentariile lăsate de alți membri ai echipei la locurile de muncă.

• Ștergerea mesajelor de chat

Stabilirea sau schimbarea rolurilor

Un proprietar poate seta sau modifica un rol atunci când adaugă un membru al echipei sau în orice moment. Pentru a modifica rolul unui membru al echipei:

1. Mergeți la Settings > Team & Plans, deschideți fila Team members, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui membrului echipei, apoi faceți clic pe Edit.

2. Selectați noul rol pentru membrul echipei în lista derulantă, apoi confirmați făcând clic pe Continuați.

3. Faceți clic pe Salvați.

Share

Link copiat