Roluri de sistem proprietar, administrator, angajat

Există trei roluri diferite pe care membrii echipei unei firme le pot avea în TaxDome: proprietar, angajatsau administrator. Există un singur proprietar, dar pot exista mai mulți administratori și angajați. Rolurile din sistem sunt diferite de rolurile contului , care sunt utilizate pentru distribuirea sarcinilor și a joburilor între membrii echipei. 

Rolul proprietarului

Nu poate exista decât un singur proprietar. Acesta este persoana care a înregistrat inițial firma la TaxDome.

Un Proprietarul poate face oricare dintre următoarele:

• Accesați toate caracteristicile și conturile TaxDome- și drepturile de acces nu pot fi revocate.

• Adăugați și ștergeți membrii echipei

• Alegeți rolurile pentru membrii echipei (administrator sau angajat)

• Selectați drepturile de acces ale angajaților

• Gestionați abonamentele

• Modificarea metodelor de plată

• Vizualizați informații despre joburi, sarcini, activitatea atribuită clienților pentru toți angajații, precum și rezumatul echipei pe pagina Insights.

• Setați capacitatea săptămânală pentru membrii echipei

Rolul de administrator

Un admin este o persoană căreia un proprietar îi atribuie unele dintre drepturile de administrare ale firmei. Ca și proprietarul, un administrator are acces imediat la toate funcțiile și conturile TaxDome. De asemenea, aceștia pot adăuga noi angajați și pot selecta drepturile de acces pentru aceștia.

Cu toate acestea, o administrator nu poate face niciunul dintre următoarele:

• Stabiliți sau modificați rolurile membrilor echipei (de exemplu, schimbați un angajat în administrator sau viceversa)

• Adăugarea și ștergerea administratorilor

• Gestionați abonamentele

• Modificarea metodelor de plată

• Conectați TaxDome QuickBooks

• Editați și ștergeți comentariile referitoare la locurile de muncă lăsate de proprietarul firmei

• Conectați firma la IRS

Rolul angajatului

În funcție de responsabilitățile lor, angajații primesc drepturi de acces diferite pe TaxDome. Proprietarul și administratorul aleg drepturile de acces pe care angajații le vor avea în timpul procesului de înregistrare. Drepturile de acces pot fi modificate sau adăugate în orice moment. Aici găsiți mai multe informații despre drepturile de acces ale angajaților .

Un Utilizareaangajațilorrămâne limitată până când aceștia au acces la contul de client. Atunci când adăugați un angajat, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:

• Oferiți-le acces la un grup selectat de conturi de clienți

• Acordați-le drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile (aici găsiți o explicație a tuturor drepturilor de acces )

  Un Angajatul nu poate face oricare dintre următoarele:

• Să-și modifice propriile drepturi de acces sau pe cele ale altora

• Acordați altor membri ai echipei acces la conturi, cu excepția cazului în care li s-au acordat drepturi de acces pentru atribuirea colegilor de echipă.

• Vizualizați statisticile în widgetul Rezumatul echipei din pagina Informații

• Ștergeți comentariile lăsate de alți membri ai echipei la locurile de muncă.

• Ștergerea mesajelor de chat

Stabilirea sau schimbarea rolurilor

Un proprietar poate seta sau modifica un rol atunci când adaugă un membru al echipei sau în orice moment. Pentru a modifica rolul unui membru al echipei:

1. Mergeți la Settings > Team & Plans, deschideți fila Team members, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui membrului echipei, apoi faceți clic pe Edit.

2. Selectați noul rol pentru membrul echipei în lista derulantă, apoi confirmați făcând clic pe Continuați.

3. Faceți clic pe Salvați.

Pentru informații privind schimbarea proprietarului firmei, consultați articolul dedicat .

Share

Link copiat