Explicații privind rolurile din sistem

Nu toți membrii echipei tale au nevoie de același nivel de acces. Rolurile de sistem îți permit să controlezi cine poate gestiona setările firmei, se poate ocupa de facturare și poate vizualiza conturile clienților — astfel încât persoanele potrivite să aibă permisiunile corespunzătoare.

Prezentare generală a rolurilor din sistem

Fiecare membru al echipei din TaxDome unul dintre cele trei roluri de sistem: proprietar, administrator sau angajat. Rolurile de sistem determină ce poate gestiona o persoană la nivel de firmă — de la setările abonamentului și ale echipei până la accesul la conturile clienților.

• Proprietar — titularul principal al contului firmei, înregistrat la momentul înscrierii. Poate exista un singur proprietar. Proprietarul are acces nelimitat la toate TaxDome și conturile TaxDome .
• Administrator — un membru al echipei căruia proprietarul i-a acordat drepturi de administrare a firmei, cu excepția gestionării abonamentelor și a rolurilor de sistem.
• Angajat — un membru al echipei al cărui acces este controlat prin intermediul drepturilor de acces și este limitat la conturile clienților care i-au fost alocate.

Rolurile de sistem vs. rolurile de cont

Atât rolurile de sistem, cât și rolurile de cont implică membri ai echipei, dar au scopuri complet diferite:

• Rolurile de sistem (proprietar, administrator, angajat) — stabilesc permisiunile la nivel de firmă: cine poate gestiona abonamentul, configura setările și controla ce pot vedea și face ceilalți utilizatori în TaxDome. Rolurile de sistem sunt stabilite de proprietar și se aplică la nivelul întregii firme.
• Rolurile din cont (de exemplu, specialist în declarații fiscale, contabil, consultant) — utilizate pentru repartizarea sarcinilor și a proiectelor. Rolurile din cont vă permit să alocați sarcini unui rol, mai degrabă decât unei persoane anume, astfel încât, atunci când se creează un proiect sau o sarcină, TaxDome o alocă TaxDome persoanei care deține rolul respectiv pentru clientul respectiv. Rolurile din cont nu afectează rolurile de sistem sau drepturile de acces.

Acces și permisiuni

Rolurile de sistem definesc permisiunile implicite ale utilizatorilor:

Rolul proprietarului

Un proprietar poate efectua oricare dintre următoarele acțiuni:

• Accesați toate caracteristicile și conturile TaxDome- și drepturile de acces nu pot fi revocate.
• Adăugați și ștergeți membrii echipei
• Alegeți rolurile pentru membrii echipei (administrator sau angajat)
• Selectați drepturile de acces ale angajaților
• Gestionarea abonamentului firmei
• Gestionați metodele de plată pentru abonamentul firmei
• Vizualizați informații despre joburi, sarcini, activitatea atribuită clienților pentru toți angajații, precum și rezumatul echipei pe pagina Insights.
• Setați capacitatea săptămânală pentru membrii echipei

Rolul de administrator

Un administrator este o persoană căreia proprietarul îi atribuie o parte din drepturile de gestionare a firmei. La fel ca proprietarul, administratorul are acces imediat la toate funcționalitățile și conturile TaxDome. De asemenea, acesta poate adăuga angajați noi și le poate atribui drepturi de acces. Cu toate acestea, un administrator nu poate efectua niciuna dintre următoarele acțiuni:

• Stabiliți sau modificați rolurile membrilor echipei (de exemplu, schimbați un angajat în administrator sau viceversa)
• Adăugați, ștergeți, dezactivați sau restabiliți administratorii
• Gestionarea abonamentului firmei
• Gestionați metodele de plată pentru abonamentul firmei
• Conectați TaxDome QuickBooks
• Editați și ștergeți comentariile referitoare la locurile de muncă lăsate de proprietarul firmei
• Gestionarea capacității săptămânale a proprietarului

Rolul angajatului

În funcție de responsabilitățile lor, angajații primesc drepturi de acces diferite pe TaxDome. Proprietarul și administratorul aleg drepturile de acces pe care angajații le vor avea în timpul procesului de înregistrare. Drepturile de acces pot fi modificate sau adăugate în orice moment. Aici găsiți mai multe informații despre drepturile de acces ale angajaților .

Un Utilizareaangajațilorrămâne limitată până când aceștia au acces la contul de client. Atunci când adăugați un angajat, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:

• Oferiți-le acces la un grup selectat de conturi de clienți

• Acordați-le drepturi de acces pentru a vizualiza toate conturile (aici găsiți o explicație a tuturor drepturilor de acces )

  Un Angajatul nu poate face oricare dintre următoarele:

• Să-și modifice propriile drepturi de acces sau pe cele ale altora

• Acordați altor membri ai echipei acces la conturi, cu excepția cazului în care li s-au acordat drepturi de acces pentru atribuirea colegilor de echipă.

• Vizualizați statisticile în widgetul Rezumatul echipei din pagina Informații

• Ștergeți comentariile lăsate de alți membri ai echipei la locurile de muncă.

• Ștergerea mesajelor de chat

Stabilirea sau schimbarea rolurilor

Un proprietar poate seta sau modifica un rol atunci când adaugă un membru al echipei sau în orice moment. Pentru a modifica rolul unui membru al echipei:

1. Mergeți la Settings > Team & Plans, deschideți fila Team members, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta numelui membrului echipei, apoi faceți clic pe Edit.

2. Selectați noul rol pentru membrul echipei în lista derulantă, apoi confirmați făcând clic pe Continuați.

3. Faceți clic pe Salvați.

Pentru informații privind schimbarea proprietarului firmei, consultați articolul dedicat .

Share

Link copiat