Gestionarea echipei (de bază): Roluri de proprietar, administrator, angajat
Există trei roluri diferite pe care membrii echipei unei firme le pot avea pe TaxDome:proprietar,angajat sau administrator. Există un singur proprietar, dar pot exista mai mulți administratori șiangajați.
Acoperit aici:
Rolul proprietarului
Nu poate exista decât un singurproprietar. Acesta este persoana care a înregistrat inițial firma la TaxDome.
Un proprietar poate face oricare dintre următoarele:
- Accesați toate caracteristicile și conturile TaxDome- și drepturile de acces nu pot fi revocate.
- Adăugați și ștergeți membrii echipei
- Alegeți rolurile pentru membrii echipei (administrator sau angajat)
- Selectați drepturile de acces ale angajaților
- Gestionați abonamentele
- Modificarea metodelor de plată
- Vizualizați informații despre locurile de muncă, sarcinile, activitatea atribuită clienților pentru toți angajații, precum și rezumatul echipei pe pagina Insights
- Editați și ștergeți comentariile lăsate de alți membri ai echipei la locurile de muncă
Webinar - Management eficient al echipei și comunicare! Vineri, 1 pm EST. Înregistrează-te aici
Rolul de administrator
Un administrator este o persoană căreia un proprietar îi atribuie o parte din drepturile de gestionare a firmei. Ca șiproprietarul, un administrator are acces imediat la toate caracteristicile și conturile TaxDome's. De asemenea, aceștia pot adăuga noi angajați și pot selecta drepturile de acces pentru aceștia.
Cu toate acestea, un administrator nu poate face niciuna dintre următoarele:
- Stabiliți sau modificați rolurile membrilor echipei (de exemplu, schimbați un angajat în administrator sau viceversa)
- Adăugarea și ștergerea administratorilor
- Gestionați abonamentele
- Modificarea metodelor de plată
- Conectați TaxDome la QuickBooks Online
- Editarea și ștergerea comentariilor la locurile de muncă lăsate de proprietarul firmei
- Conectați firma la IRS
Rolul angajatului
În funcție de responsabilitățile lor, angajații primesc drepturi de acces diferite pe TaxDome. Proprietarul și administratorul aleg ce drepturi de acces trebuie să aibă angajații în timpul procesului de înregistrare. Drepturile de acces pot fi modificate sau adăugate în orice moment. Iată mai multe informații despre drepturile de acces ale angajaților.
Utilizarea de către un angajatrămâne limitată până când acesta are acces la contul de client. Atunci când adăugați un angajat, puteți efectua una dintre următoarele acțiuni:
- Oferiți-le acces la un grup selectat de conturi de clienți
- Acordă-le drepturi de acces la Vizualizare toate conturile (aici este o explicație a tuturor drepturilor de acces).
Un angajat nu poate face niciuna dintre următoarele:
- Să-și modifice propriile drepturi de acces sau pe cele ale altora
- Oferiți altor membri ai echipei acces la conturi - cu excepția cazului în care li s-au acordat drepturile de acces pentru a le atribui colegilor de echipă.
- Vizualizați statisticile în widgetul de rezumat al echipei de pe pagina de informații
- Ștergeți comentariile lăsate de alți membri ai echipei la locurile de muncă.
- Ștergerea mesajelor de chat
Stabilirea sau modificarea unui rol
Un proprietar poate stabili sau modifica un rol atunci când adaugă un membru al echipei sau în orice moment. Pentru a modifica rolul unui membru al echipei:
1. Accesați Settings > Team & Plans (Setări > Echipă și planuri), deschideți fila Team members (Membrii echipei ), faceți clic pe cele trei puncte din dreapta îndepărtată a numelui membrului echipei, apoi faceți clic pe Edit (Editare).
2. Selectați noul rol pentru membrul echipei în lista derulantă, apoi confirmați făcând clic pe Continue (Continuare).
3. Faceți clic pe Salvare.
