🧮 Contabilitate: Introducerea și comunicarea cu clienții

Pe baza experienței altor firme care utilizează sistemul nostru, vă putem recomanda să explorați funcțiile TaxDome care sunt cele mai relevante pentru contabilii. Să luăm în considerare exemplul îmbarcării unui nou client de contabilitate și cum arată acest lucru din punct de vedere al comunicării.

bacșiș

Sfat! Citiți acest articol de îndată ce ați terminat TaxDome onboarding și configurarea inițială a firmei de contabilitate.

Acoperit aici:

Onboard New Bookkeeping Clienți

Indiferent de procesele de contabilitate pe care le aveți în vigoare, atunci când vine vorba de integrare, toți clienții noi sunt integrați într-un mod similar. Trebuie să colectezi câteva informații generale despre compania lor, să pregătești o propunere bazată pe nevoile lor, să obții prima plată și apoi să îi adaugi la principalele tale procese recurente. Deoarece onboarding are etape predefinite, ar putea fi și automatizat. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum vă poate ajuta TaxDome .

Solicitarea de informații de la clienți prin intermediul organizatorilor

Organizatoarele sunt mult mai convenabile decât formularele obișnuite PDF , deoarece clienții dvs. nu au nevoie de niciun alt software pentru a le completa. De exemplu, puteți solicita documente de afaceri și informații despre companie înainte de a trimite clienților dvs. o propunere - copiați modelul de organizator Documente de afaceri necesare din biblioteca noastră și modificați-l după cum este necesar.

Obțineți mai repede răspunsuri de la clienți și țineți evidența conversațiilor dvs.

Deseori, trebuie să le puneți clienților întrebări despre diverse intrări - cum ar fi "Hei, pentru ce a fost tranzacția asta de 100 de dolari?". În TaxDome, puteți avea toate aceste schimburi de replici într-un singur loc, datorită funcției de mesagerie/chats.

Creați propuneri personalizate

Firmele sunt diferite, așa că, atunci când oferiți servicii de contabilitate, de obicei nu le puteți trimite propuneri prin automatizare. În schimb, puteți avea o listă de servicii cu prețuri și un șablon general de propunere care este editat manual pentru fiecare client în parte.

Obțineți documente importante de la terțe părți

Contabilii trebuie să știe cum o terță parte poate încărca documente. Adesea, acest lucru se întâmplă pentru că este posibil să aveți de-a face cu mai multe persoane diferite care lucrează pentru o anumită afacere. Acest lucru ar putea fi realizat prin utilizarea Cererilor de documente.

Partajați documente cu terțe părți

Uneori trebuie să transmiteți o situație financiară sau un alt document unei terțe părți. De exemplu, țineți contabilitatea pentru o mică afacere până la sfârșitul anului. Apoi, specialistul care le pregătește impozitele are nevoie de acces la toate datele financiare ale afacerii pentru a pregăti declarația fiscală.

bacșiș

Sfat: Consultați cursul cuprinzător TaxDome Academy despre utilizarea TaxDome pentru contabili.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.