🧮 Contabilitate: Introducerea și comunicarea cu clienții
Pe baza experienței altor firme care utilizează sistemul nostru, vă putem recomanda să explorați funcțiile TaxDome care sunt cele mai relevante pentru contabilii. Să luăm în considerare exemplul îmbarcării unui nou client de contabilitate și cum arată acest lucru din punct de vedere al comunicării.
Sfat! Citiți acest articol de îndată ce ați terminat TaxDome onboarding și configurarea inițială a firmei de contabilitate.
Acoperit aici:
- Onboard New Bookkeeping Clienți
- Solicitarea de informații de la clienți prin intermediul organizatorilor
- Obțineți mai repede răspunsuri de la clienți și țineți evidența conversațiilor dvs.
- Create Custom Proposals
- Obțineți documente importante de la terțe părți
- Partajați documente cu terțe părți
Onboard New Bookkeeping Clienți
No matter what bookkeeping processes you have in place, when it comes to onboarding,all new clients are onboarded in a similar way. You need to collect some general information about their company, prepare a proposal based on their needs, get the first payment, and then add them to your main recurrent processes. Since onboarding has predefined steps, it could be automated, too. Watch this video to see how TaxDome can help.
Solicitarea de informații de la clienți prin intermediul organizatorilor
Organizers are much more convenient than regular PDF forms because your clients don’t need any other software to complete them. For example, you can request business documents and company info before sending your clients a proposal —copy the Business Documents Required organizer template from our library and edit it as needed.
Obțineți mai repede răspunsuri de la clienți și țineți evidența conversațiilor dvs.
Deseori, trebuie să le puneți clienților întrebări despre diverse intrări - cum ar fi "Hei, pentru ce a fost tranzacția asta de 100 de dolari?". În TaxDome, puteți avea toate aceste schimburi de replici într-un singur loc, datorită funcției de mesagerie/chats.
Create Custom Proposals
Firms are different, so when you provide bookkeeping services, you usually can’t send them proposals via automation. Instead, you can have a list of services with prices and a general proposal template that is manually edited for every unique client.
Obțineți documente importante de la terțe părți
Contabilii trebuie să știe cum o terță parte poate încărca documente. Adesea, acest lucru se întâmplă pentru că este posibil să aveți de-a face cu mai multe persoane diferite care lucrează pentru o anumită afacere. Acest lucru ar putea fi realizat prin utilizarea Cererilor de documente.
Partajați documente cu terțe părți
Uneori trebuie să transmiteți o situație financiară sau un alt document unei terțe părți. De exemplu, țineți contabilitatea pentru o mică afacere până la sfârșitul anului. Apoi, specialistul care le pregătește impozitele are nevoie de acces la toate datele financiare ale afacerii pentru a pregăti declarația fiscală.
Sfat: Consultați cursul cuprinzător TaxDome Academy despre utilizarea TaxDome pentru contabili.