Contabilitate: Înregistrarea clienților și comunicarea

Tabla de conținut

Înregistrarea de noi clienți pentru servicii de contabilitate
Solicitați informații de la clienți prin intermediul organizatorilor
Obțineți răspunsuri mai rapide de la clienți și urmăriți conversațiile dvs.
Creați propuneri personalizate
Obțineți documente importante de la terți
Partajați documente cu terți

Pe baza experienței altor firme care utilizează sistemul nostru, vă putem recomanda să explorați TaxDome caracteristicile cele mai relevante pentru contabili. Să luăm în considerare exemplul integrării unui nou client în domeniul contabilității și cum arată acest lucru din punct de vedere al comunicării.

Sfat

Citește acest articol imediat ce termini TaxDome integrarea și înființarea inițială a firmei de contabilitate.

Înregistrarea de noi clienți pentru servicii de contabilitate

Indiferent de procesele de contabilitate pe care le aveți în vigoare, atunci când vine vorba de integrare, toți clienții noi sunt integrați într-un mod similar. Trebuie să colectezi câteva informații generale despre compania lor, să pregătești o propunere bazată pe nevoile lor, să obții prima plată și apoi să îi adaugi la principalele tale procese recurente. Deoarece onboarding are etape predefinite, ar putea fi și automatizat. Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum vă poate ajuta TaxDome .

Solicitați informații de la clienți prin intermediul organizatorilor

Organizatoarele sunt mult mai convenabile decât PDF obișnuite, deoarece clienții dvs. nu au nevoie de niciun alt software pentru a le completa. De exemplu, puteți solicita documente comerciale și informații despre companie înainte de a trimite clienților dvs. o propunere — copiați șablonul organizatoruluiDocumente comerciale necesare din biblioteca noastră și editați-l după cum este necesar.

Obțineți răspunsuri mai rapide de la clienți și urmăriți conversațiile dvs.

Când verificați tranzacțiile contabile ale clientului dvs., aveți adesea nevoie de clarificări cu privire la anumite înregistrări, cum ar fi „Pentru ce a fost această tranzacție de 100 de dolari?” sau „Puteți furniza o chitanță pentru această cheltuială?”. În TaxDome, puteți pune întrebări direct în secțiunea Tranzacții și puteți urmări răspunsurile într-un singur loc.

Creați propuneri personalizate

Firmele sunt diferite, așa că atunci când oferi servicii de contabilitate, de obicei nu le poți trimite oferte prin automatizare. În schimb, poți avea o listă de servicii cu prețuri și un șablon general de ofertă care este editat manual pentru fiecare client în parte.

Obțineți documente importante de la terți

Contabilii trebuie să știe cum poate o terță parte să încarce documente. Adesea, acest lucru se întâmplă deoarece este posibil să aveți de-a face cu multe persoane diferite care lucrează pentru o anumită companie. Acest lucru se poate realiza utilizând Solicitări de documente .

Partajați documente cu terți

Uneori este necesar să partajați o situație financiară sau un alt document cu o terță parte . De exemplu, țineți evidența contabilă pentru o mică întreprindere până la sfârșitul anului. Apoi, contabilul acesteia are nevoie de acces la toate datele financiare ale întreprinderii pentru a pregăti declarația fiscală.