Lucrați la o sarcină

Aflați elementele esențiale despre lucrul cu sarcinile, unde să găsiți toate sarcinile care vă sunt atribuite și cum să le vizualizați. Urmăriți timpul petrecut pe sarcini direct din sarcinile existente, editați-le, ștergeți-le - și multe altele.

Cum știu dacă mi-a fost atribuită o sarcină?

When a task is almost due or a new task has been assigned to you, you will receive a notification in your Inbox+ and email. Click on the task name or on Go to… to get to it.

Notă

Puteți să vă modificați preferințele de notificare în orice moment .

Atunci când aveți sarcini atribuite în așteptare, un cerc verde cu numărul de sarcini care vă sunt atribuite apare lângă secțiunea Tasks din secțiuneaflux de lucru din bara de meniu din stânga. Pentru a vă vedea sarcinile, accesați flux de lucru > Sarcini din bara de meniu din stânga.

Sarcini de acces

Once a task is assigned to you, it’s on your Insights page. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the tasks widget on the Insights page. 

You can also view all tasks in the Calendar view by clicking on the Tasks tab. Here’s more on calendar views . 

O altă modalitate de vizualizare a sarcinilor este pagina flux de lucru > Sarcini. Aici, puteți vedea nu numai sarcinile dumneavoastră, ci și cele neatribuite și cele atribuite celorlalți membri ai echipei (vă sunt vizibile numai sarcinile pentru conturile de client la care aveți acces). 

Tasks that have been already completed are displayed on a separate tab. Here’s more on the tasks list .

Pentru a vedea toate sarcinile pentru un singur client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe numele clientului, apoi mergeți la flux de lucru tab-ul. Sarcinile în așteptare și cele finalizate sunt afișate separat. 

Actualizarea statutului sarcinii

Odată ce o sarcină este finalizată sau anulată, faceți clic pe starea acesteia și modificați-o la Completat sau Anulat, în mod corespunzător. Odată ce statutul sarcinii a fost modificat, aceasta dispare din pagina Insights și se mută în fila Completed (Terminată ) din lista de sarcini.

Notă

Sarcinile finalizate și anulate pot fi editate în continuare. Deplasați sarcina înapoi la În așteptare prin schimbarea statutului acestuia la Planificat, În revizuire, În progres, În așteptare, Extins, În așteptarea clientului, În așteptarea semnăturilor sau În așteptarea agenției.

Actualizarea statutului sarcinilor recurente

When marking a recurring task as Completed before the end date, a new task is automatically created with the settings of the previous one duplicating. The number of scheduled repetitions is displayed in the New task section.

Să ne uităm la un exemplu. Am creat o sarcină care urmează să fie repetată o dată pe săptămână în perioada 27 mai - 12 iunie:

1. Termenul limită pentru prima sarcină este 27 mai. Atunci când atribuiți statutul Completat în prima iterație, va fi creată automat o nouă sarcină.

2. Termenul limită pentru a doua sarcină este 3 iunie. Atunci când atribuiți statutul Completat în a doua iterație, se va crea automat o nouă sarcină.

3. Termenul limită pentru cea de-a treia sarcină este 10 iunie. Atunci când atribuiți statutul Completat, sarcina va fi considerată finalizată (deoarece aceasta este ultima recurență săptămânală) și nu va mai apărea în lista de sarcini în așteptare. 

   

Urmăriți timpul în sarcini

Urmăriți timpul petrecut pe sarcini direct din sarcina existentă. Iată cum:

1. Deschideți o sarcină și asigurați-vă că un client este selectat corect, apoi faceți clic pe linkul Track time din dreapta sus și începeți să lucrați la o sarcină. Nu puteți urmări timpul pentru sarcinile pentru care contul clientului nu este selectat.

O intrare de timp este legată automat de o sarcină. Acum puteți părăsi pagina sarcinii, cronometrul va fi afișat în partea de sus a tuturor paginilor TaxDome .

2. Dacă este necesar, adăugați o descriere, întrerupeți sau finalizați înregistrarea timpului direct din pagina sarcinii sau faceți clic pe cele trei puncte din dreapta pentru a o edita și șterge.

3. Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save. 

Dacă aveți mai multe intrări de timp adăugate pentru o sarcină, timpul total pe care l-ați petrecut pentru acestea va fi afișat în cadrul sarcinii.

Notă

Membrii echipei cu Gestionați intrările de timp dreptul de acces poate vizualiza, edita și șterge toate intrările de timp pentru sarcină. În caz contrar, aceștia pot vedea doar cronometrele pe care le-au creat.

Editarea sarcinilor

Edit a task to change its status or account, track task’s time , check off subtasks or rewrite the description. Tasks can be edited one at a time or in bulk .

Dacă cineva editează o sarcină care v-a fost atribuită, veți primi un e-mail și o notificare Inbox+ .

Există mai multe modalități de a edita o sarcină:

• Faceți clic pe numele sarcinii pe paginile Insights sau Calendar

• Click on the linked task from the job card or from the Link Tasks page

• Selectați numele sarcinii în lista de sarcini, apoi faceți clic pe Editare

• Schimbați destinatarul, data de începere, data scadenței, prioritatea, etichetele sau starea chiar în Lista desarcini

Notă

Atunci când modificați contul unei sarcini legate de un loc de muncă , se dezleagă automat.

Sarcini de editare în bloc

Pentru a efectua modificări la mai multe sarcini:

1. Selectați numele sarcinilor în lista listăTasks, apoi faceți clic pe Edit (Editare).

2. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

   

Atunci când editați sarcini de editare în masă, țineți cont de:

• Nu puteți schimba șablonulNu puteți atașa sau elimina fișiere
• Nu puteți edita subtask-uri
• Nu puteți edita, șterge sau adăuga comentarii
• Datele din toate câmpurile neschimbate rămân neschimbate.
• Puteți schimba persoanele cărora le sunt atribuite sarcinile, dar nu puteți anula atribuirea sarcinilor sau schimba rolurile

Editați o singură sarcină dacă trebuie să faceți oricare dintre cele de mai sus.

Utilizați comentarii privind sarcinile

În timp ce lucrați, este posibil să dați peste informații de care aveți nevoie pentru o anumită sarcină. Notați-le în comentariile privind sarcina. În acest fel, membrii echipei atribuite sarcinii o vor vedea.

Pentru a adăuga un comentariu la o sarcină:

1. Faceți clic pe numele sarcinii sau pe cele trei puncte din extrema dreaptă a acesteia, apoi selectați Editare.

2. În secțiunea secțiuneaComentarii, faceți clic pe Adăugare comentariu, faceți clic pe câmpul de text, apoi tastați nota.

   

3. Faceți clic pe Salvați pentru a vă păstra modificările. Comentariul - împreună cu data și numele membrului echipei care l-a scris - este apoi salvat în cadrul sarcinii. Atunci când comentariul nu mai este necesar, faceți clic pe pictograma de coș de gunoi din dreapta acestuia pentru a-l șterge.

   

Ștergeți sarcinile

Pentru a elimina complet o sarcină, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui sarcinii, apoi faceți clic pe Ștergeți.

2. Faceți clic pe Ștergere în fereastra pop-up Confirmare ștergere.

   

Cine poate face acest lucru?

Odată ce un membru al echipei are acces la contul clientului, acesta poate efectua toate acțiunile cu sarcini, de exemplu:

• Vizualizați toate sarcinile firmei pentru conturile care le sunt atribuite
• Crearea de sarcini pentru conturile alocate
• Schimbați destinatarii sarcinilor
• Modificarea statutului sarcinii
• Efectuați orice modificări la sarcină
• Urmăriți timpul în cadrul unei sarcini

A firm owner, admins, and employees with the View all accounts access right have access to all firm tasks. 

Share

Link copiat