Facturi recurente: o prezentare generală
TaxDome vă permite să generați automat facturi, să solicitați autorizații de plată de la clienții dumneavoastră și să fiți plătit automat la intervale de rutină. În acest fel, este ușor să oferiți servicii regulate clienților care se repetă. Aflați toate elementele de bază ale configurării facturilor recurente pe TaxDome.
Sfat: Descărcați lista de verificareConfigurarea plăților regulate automate pe TaxDome pentru a vă urmări progresul.
Acoperit aici:
- Facturile recurente, explicate
- Trei lucruri pe care trebuie să le verificați înainte de a crea o factură recurentă
- Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă
- Unde găsiți factura recurentă după ce a fost trimisă
Facturile recurente, explicate
Atunci când oferiți aceleași servicii acelorași clienți la intervale de timp specifice, poate fi util să programați plățile acestora. Cu TaxDome, puteți utiliza facturi recurente în acest scop.
Facturile recurente reprezintă un proces automat de creare a facturilor și de debitare a contului clientului cu aceeași sumă, după un anumit program.
Câteva exemple:
- Efectuați aceleași servicii în mod regulat (de exemplu, salarizare sau contabilitate) și, cu ajutorul facturilor recurente, clienții dvs. plătesc pentru serviciile dvs. în același mod în care plătesc pentru un abonament. Banii sunt retrași automat din contul lor bancar.
- Efectuați aceleași servicii în mod regulat (de exemplu, salarizare sau contabilitate) și, cu ajutorul facturilor recurente, puteți genera și trimite automat facturi către client la intervale regulate.
- Oferiți servicii de consultanță (de exemplu, planificare fiscală) și, cu ajutorul facturilor recurente, puteți împărți o plată în rate.
Așadar, spre deosebire de facturile unice pe care trebuie să le creați din nou și din nou, facturile recurente sunt create și trimise clienților dumneavoastră în mod automat. În plus, puteți solicita o singură dată autorizația de plată de la clienții dvs. și veți fi plătit automat pentru fiecare factură, fără a fi nevoie de nicio altă acțiune suplimentară, nici din partea dvs., nici din partea clientului.
Iată cum arată procesul de semnare pentru client:
Trei lucruri pe care trebuie să le verificați înainte de a crea o factură recurentă
Iată câteva lucruri importante pe care trebuie să le aveți în vedere înainte de a crea prima factură recurentă.
1. Pentru plățile automate, asigurați-vă că Stripe este furnizorul dvs. implicit de plăți. În prezent, susținem doar Stripe pentru plăți automate.
2. Pentru tranzacții mai ieftine, permiteți clienților să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, activați metoda de plată preferată în Stripeapoi Permiteți debitele bancare pe TaxDome.
3. Înainte de a trimite factura recurentă cu autorizarea plății, verificați autoritatea semnatară în setările contului. Pentru a activa factura recurentă, o singură persoană de contact trebuie să adauge detalii de plată și să o accepte. Deci, asigurați-vă că autoritatea semnatară este dezactivată pentru contactele care nu au voie să semneze (de exemplu, copii).
Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă
Iată câteva întrebări importante pe care ar trebui să vi le puneți atunci când vă pregătiți factura recurentă pentru ca procesul să decurgă mai ușor:
- Cât de des doresc să primesc plăți și câte facturi ar trebui trimise în cadrul procesului recurent? Selectați apoi răspunsul corespunzător în setările de recurență.
- Vreau ca facturile mele să fie plătite automat sau vreau doar să fie trimise conform programului? Selectați apoi tipul de autorizație de plată corespunzător.
- Cum vreau să permit clienților mei să plătească facturile emise în cadrul procesului recurent? Selectați apoi metoda de plată adecvată pentru aceștia.
Unde găsiți factura recurentă după ce a fost trimisă
După ce factura recurentă este creată, o puteți găsi în fila Facturi recurente din secțiunea Facturi. De aici puteți:
- Vizualizați starea facturii recurente (dacă a fost acceptată, dacă a fost plătită la timp, etc.)
- Aflați soldul unei facturi active
- Efectuați modificări la procesul recurent, de exemplu, modificați numărul de recurențe, data, totalul și numărul facturilor planificate.
