Facturi recurente: Prezentare generală

TaxDome vă permite să generați automat facturi, să solicitați autorizații de plată de la clienții dumneavoastră și să fiți plătit automat la intervale de rutină. În acest fel, este ușor să oferiți servicii regulate clienților care se repetă. Aflați toate elementele de bază ale configurării facturilor recurente pe TaxDome.

Sfat: Descărcați lista de verificareConfigurarea plăților regulate automate pe TaxDome pentru a vă urmări progresul.

Facturile recurente, explicate

Atunci când furnizați aceleași servicii acelorași clienți la intervale specificate (de exemplu, salarizare sau contabilitate), poate fi util să programați plățile acestora. Cu TaxDome, puteți utiliza facturi recurente. Le puteți trimite singure sau împreună cu propuneri. De asemenea, le puteți utiliza pentru a împărți o plată în mai multe rate.

Facturile recurente emit facturi unice pentru aceeași sumă la un anumit termen.

Deci, atunci când creați o factură recurentă:

1. Factura recurentă este afișată pe pagina Facturare > Facturi recurente , unde puteți vedea programul. 

2. Atunci când creați o serie de facturi recurente, TaxDome rezervă numere de facturi începând cu ultimul număr disponibil. De exemplu, dacă creați o serie cu 9 facturi și ultimul număr de factură emis este 10, sistemul va rezerva numerele de la 11 la 19. Următorul număr disponibil va fi 20.

3. De fiecare dată când emite o factură unică la o anumită dată, aceasta apare pe pagina Facturare > Facturi în lista facturilor unice.

Clienții dvs. pot plăti fiecare factură automat sau manual, în funcție de modul în care ați configurat-o:

• Plăți automate (disponibil numai dacă Stripe este prestatorul dvs. implicit de servicii de plată): 
  • După ce un client semnează factura, cardul clientului este debitat automat, conform unui program. 
  • Facturile unice sunt emise împreună cu plățile efectuate cu succes. 
  • Clienții pot consulta programul în portalul pentru clienți. 
• Plăți manuale: 
  • Clienții nu trebuie să semneze factura. 
  • Facturile unice sunt emise conform unui program care nu depinde de plăți.
  • Clienții nu pot revizui programul în portal. Pentru ei, acestea seamănă cu standard facturi unice. 

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură recurentă:

1. Pentru plățile automate, asigurați-vă că Stripe este furnizorul dvs. implicit de plăți. În prezent, susținem doar Stripe pentru plăți automate.

2. Pentru tranzacții mai ieftine, permiteți clienților să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, activați metoda de plată preferată în Stripeapoi Permiteți debitele bancare pe TaxDome.

3. Înainte de a trimite factura recurentă cu autorizarea plății,  verificați autoritatea semnatară în setările contului. Pentru a activa factura recurentă, o singură persoană de contact trebuie să adauge detalii de plată și să o accepte. Deci, asigurați-vă că autoritatea semnatară este dezactivată pentru contactele care nu au voie să semneze (de exemplu, copii).

4. Opțional, personalizați aspectul facturilor dvs. prin definirea schemei de culori a facturilor, selectarea aspectului și multe altele.

Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă

Iată câteva întrebări importante pe care ar trebui să vi le puneți atunci când vă pregătiți factura recurentă pentru ca procesul să decurgă mai ușor:

1. Cât de des doresc să primesc plăți și câte facturi ar trebui trimise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați răspunsul corespunzător în setările de recurență.

   2. Vreau ca facturile mele să fie plătite automat sau vreau doar ca acestea să fie trimise în conformitate cu programul? Apoi selectați opțiunea corespunzătoare tipul autorizației de plată.

3. Cum doresc să permit clienților mei să plătească facturile emise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați metoda de plată corespunzătoare pentru aceștia.

Unde găsiți factura recurentă după ce a fost trimisă

Odată ce factura recurentă este creată, o puteți accesa din Billing > Recurring invoices din bara laterală din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați starea facturii recurente (dacă a fost acceptată, dacă a fost plătită la timp, etc.)
• Aflați soldul unei facturi active
• Efectuați modificări ale procesului recurent, de exemplu, modificați numărul de recurențe, data, totalul și numărul facturii planificate