Facturi recurente: Prezentare generală

TaxDome vă permite să generați facturi automat, să solicitați autorizarea plății de la clienții dvs. și să fiți plătit automat la intervale regulate. În acest fel, este ușor să oferiți servicii regulate clienților fideli. Aflați toate elementele de bază ale configurării facturilor recurente pe TaxDome .

Facturile recurente, explicate

Când furnizați aceleași servicii acelorași clienți la intervale specifice (de exemplu, salarizare sau contabilitate), poate fi util să programați plățile acestora. Cu TaxDome, puteți utiliza facturi recurente. Le puteți trimite separat sau împreună cu propuneri . De asemenea, le puteți utiliza pentru a împărți o plată în mai multe rate.

Facturile recurente emit facturi unice pentru aceeași sumă la un anumit termen.

Deci, atunci când creați o factură recurentă:

1. Factura recurentă este afișată pe pagina Facturare > Facturi recurente , unde puteți vedea programul. 

2. Când creați o serie de facturi recurente, TaxDome numerele de factură începând cu cel mai recent disponibil. De exemplu, dacă creați o serie cu 9 facturi și cel mai recent număr de factură emis este 10, sistemul va rezerva numerele de la 11 la 19. Următorul număr disponibil va fi atunci 20.

3. De fiecare dată când emite o factură unică la o anumită dată, aceasta apare pe pagina Facturare > Facturi în lista de facturi unice.

Clienții dvs. pot plăti fiecare factură automat sau manual, în funcție de modul în care ați configurat-o:

• Plăți automate (disponibile numai dacă TaxDome (Stripe) este furnizorul dvs. de servicii de plată implicit): 

  • După ce un client semnează factura, cardul clientului este debitat automat conform unui program. 
  • Facturile unice sunt emise împreună cu plățile efectuate cu succes. 
  • Clienții pot consulta programul în portalul pentru clienți. 

• Plăți manuale : 

  • Clienții nu trebuie să semneze factura. 
  • Facturile unice sunt emise conform unui program care nu depinde de plăți.
  • Clienții nu pot revizui programul în portal. Pentru ei, acestea arată ca standard facturi unice. 

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură recurentă:

1. Pentru plățile automate, asigurați-vă că TaxDome (Stripe) este furnizorul dvs. de plăți implicit . În unele cazuri, TaxDome poate fi singura opțiune disponibilă pentru firma dvs.

2. Pentru tranzacții mai ieftine, permiteți clienților să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, permiteți această metodă de plată pentru clienții dvs. .

3. Înainte de a trimite factura recurentă cu autorizație de plată, verificați autoritatea de semnătură în setările contului .Pentru a activa factura recurentă, este necesar ca un singur contact să adauge detaliile de plată și să o accepte. Așadar, asigurați-vă că autoritatea de semnătură este dezactivată pentru contactele care nu au dreptul să semneze (de exemplu, copiii).

4. Opțional, personalizați aspectul facturilor definind schema de culori a facturilor, selectând aspectul și multe altele.

Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă

Iată câteva întrebări importante pe care ar trebui să vi le puneți atunci când vă pregătiți factura recurentă pentru ca procesul să decurgă mai ușor:    

1. Cât de des doresc să primesc plăți și câte facturi trebuie trimise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați răspunsul corespunzător în setările de recurență .

2. Doresc ca facturile mele să fie plătite automat sau vreau doar să fie trimise conform programului? Apoi selectați tipul de autorizare de plată corespunzător .

3. Cum doresc să permit clienților mei să plătească facturile emise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați metoda de plată potrivită pentru ei.

Unde se găsește factura recurentă după ce este trimisă

După ce factura recurentă este creată, o puteți accesa din Facturare > Facturi recurente din bara laterală stângă. De aici, puteți:

• Vizualizați starea facturii recurente (dacă a fost acceptată, plătită la timp etc.)

• Află soldul unei facturi active

• Modificați procesul recurent, de exemplu, modificați numărul de repetări, data, totalul și numărul facturii planificate.

Vedere client

Când trimiteți o factură recurentă, clientul primește o notificare prin e-mail, aplicație mobilă și portalul clientului . Acum, trebuie doar să verifice condițiile și să plătească factura. Dacă selectați opțiunea „Plată automată” atunci când creați o factură, clientul dvs. trebuie să specifice metoda de plată utilizată pentru plățile viitoare o singură dată. 

În funcție de metodele de plată selectate , clienții pot plăti folosind:

Card de credit

• Clienții introduc numărul cardului, data expirării, codul de securitate și adresa de facturare.
• Poate fi necesară verificarea 3D Secure, în funcție de bancă.
• Procesele de plată se efectuează imediat
• Detaliile de plată sunt salvate automat atunci când clienții sunt conectați la portalul pentru clienți.
• Clienții pot utiliza Link pentru a salva detaliile de plată pentru plăți cu un singur clic pe mai multe site-uri.

Debit bancar (ACH)

• Clienții își selectează banca și autorizează conexiunea prin intermediul serviciului de internet banking, verificarea contului bancar fiind finalizată imediat.
• Plata durează ceva timp până la finalizare — de la câteva ore până la câteva zile (starea acestor plăți este afișată ca În curs).
• Detaliile de plată sunt salvate automat atunci când clienții sunt conectați la portalul pentru clienți.
• Clienții pot utiliza Link pentru a salva detaliile de plată pentru plăți cu un singur clic pe mai multe site-uri.