Facturi recurente: Prezentare generală

TaxDome vă permite să generați facturi automat, să solicitați autorizarea plății de la clienții dvs. și să fiți plătit automat la intervale regulate. În acest fel, este ușor să oferiți servicii regulate clienților fideli. Aflați toate elementele de bază ale configurării facturilor recurente pe TaxDome .

Sfat

Descărcați Setting up Automatic Regular Payments on TaxDome checklist to track your progress

Facturile recurente, explicate

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals . You can also use them to split a payment into multiple installments.

Facturile recurente emit facturi unice pentru aceeași sumă la un anumit termen.

Deci, atunci când creați o factură recurentă:

1. Factura recurentă este afișată pe pagina Facturare > Facturi recurente , unde puteți vedea programul. 

2. Când creați o serie de facturi recurente, TaxDome rezervă numerele de factură începând de la cea mai recentă disponibilă. De exemplu, dacă creați o serie cu 9 facturi și cel mai recent număr de factură emis este 10, sistemul va rezerva numerele de la 11 la 19. Următorul număr disponibil va fi atunci 20.

3. De fiecare dată când emite o factură unică la o anumită dată, aceasta apare pe pagina Facturare > Facturi în lista de facturi unice.

   

Clienții dvs. pot plăti fiecare factură automat sau manual, în funcție de modul în care ați configurat-o:

• Plăți automate (disponibile numai dacă Stripe este furnizorul dumneavoastră implicit de servicii de plată): 

  • După ce un client semnează factura, cardul clientului este debitat automat conform unui program. 
  • Facturile unice sunt emise împreună cu plățile efectuate cu succes. 
  • Clienții pot consulta programul în portalul pentru clienți. 

• Plăți manuale : 

  • Clienții nu trebuie să semneze factura. 
  • Facturile unice sunt emise conform unui program care nu depinde de plăți.
  • Clienții nu pot revizui programul în portal. Pentru ei, acestea arată ca standard facturi unice. 

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură recurentă:

1. For automatic payments, make sure Stripe is your default payment provider . Currently, we only support Stripe for automatic payments.

2. For cheaper transactions, allow your clients to pay via bank debit. To do so, turn on your preferred payment method in Stripe, then allow bank debits on TaxDome .

3. Before sending the recurring invoice with payment authorization, check the signatory authority in account settings . To make the recurring invoice active, only one contact needs to add payment details and accept it. So, make sure that signatory authority is disabled for the contacts that are not allowed to sign (e,g, children).

4. Optionally, customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more.

Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă

Iată câteva întrebări importante pe care ar trebui să vi le puneți atunci când vă pregătiți factura recurentă pentru ca procesul să decurgă mai ușor:    

1. How often do I want to receive payments and how many invoices should be sent within the recurring process? Then select the appropriate answer in recurrence settings .

   

2. Do I want my invoices to be paid automatically or do I just need them to be sent according to the schedule? Then select the appropriate payment authorization type .

3. How do I want to allow my clients to pay the invoices issued within the recurring process? Then select the appropriate payment method for them.

   

Unde se găsește factura recurentă după ce este trimisă

După ce factura recurentă este creată, o puteți accesa din Facturare > Facturi recurente din bara laterală stângă. De aici, puteți:

• View the status of the recurring invoice (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Find out the balance of an active invoice

• Make changes to the recurring process, e.g., change the number of recurrences, the date, the total and the number of the planned invoice

  

Vedere client

When you send a recurring invoice, the client receives a notification via  email, mobile app, and client portal . Now, they just need to review the conditions and pay the invoice. If you select the “Automated payment” option when creating an invoice, your client should specify the payment method used for future payments only once. 

Share

Link copiat