Facturi recurente: Prezentare generală

TaxDome vă permite să generați automat facturi, să solicitați autorizații de plată de la clienții dumneavoastră și să fiți plătit automat la intervale de rutină. În acest fel, este ușor să oferiți servicii regulate clienților care se repetă. Aflați toate elementele de bază ale configurării facturilor recurente pe TaxDome.

Sfat: Descărcați lista de verificareConfigurarea plăților regulate automate pe TaxDome pentru a vă urmări progresul.

Facturile recurente, explicate

When you provide the same services to the same clients at specified intervals (e.g., payroll or bookkeeping), it can be useful to schedule their payments. With TaxDome, you can use recurring invoices. You can send them on their own or along with proposals. You can also use them to split a payment into multiple installments.

Recurring invoices issue one-time invoices for the same amount on a given schedule.

So, when you create a recurring invoice:

1. The recurring invoice is displayed on the Billing > Recurring invoices page, where you can see the schedule. 

2. When you create a recurring invoice series, TaxDome reserves invoice numbers starting from the latest available. For example, if you create a series with 9 invoices and the latest issued invoice number is 10, the system will reserve numbers from 11 to 19. The next available number will then be 20.

3. Each time it issues a one-time invoice on a given date, it appears on the Billing > Invoices page in the one-time invoice list.

Your clients can pay each invoice automatically or manually, depending on how you set it up:

• Automatic payments (available only if Stripe is your default payment service provider): 
  • After a client signs the invoice, the client's card is charged automatically on a schedule. 
  • One-time invoices are issued along with successful payments. 
  • Clients can review the schedule in the client portal. 
• Manual payments: 
  • Clients don't need to sign the invoice. 
  • One-time invoices are issued on a schedule that doesn't depend on payments.
  • Clients can't review the schedule in the portal. For them, these look like standard one-time invoices. 

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură recurentă:

1. Pentru plățile automate, asigurați-vă că Stripe este furnizorul dvs. implicit de plăți. În prezent, susținem doar Stripe pentru plăți automate.

2. Pentru tranzacții mai ieftine, permiteți clienților să plătească prin debit bancar. Pentru a face acest lucru, activați metoda de plată preferată în Stripeapoi Permiteți debitele bancare pe TaxDome.

3. Înainte de a trimite factura recurentă cu autorizarea plății,  verificați autoritatea semnatară în setările contului. Pentru a activa factura recurentă, o singură persoană de contact trebuie să adauge detalii de plată și să o accepte. Deci, asigurați-vă că autoritatea semnatară este dezactivată pentru contactele care nu au voie să semneze (de exemplu, copii).

4. Opțional, personalizați aspectul facturilor dvs. prin definirea schemei de culori a facturilor, selectarea aspectului și multe altele.

Trei întrebări pe care trebuie să vi le puneți atunci când pregătiți o factură recurentă

Iată câteva întrebări importante pe care ar trebui să vi le puneți atunci când vă pregătiți factura recurentă pentru ca procesul să decurgă mai ușor:

1. Cât de des doresc să primesc plăți și câte facturi ar trebui trimise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați răspunsul corespunzător în setările de recurență.

   2. Vreau ca facturile mele să fie plătite automat sau vreau doar ca acestea să fie trimise în conformitate cu programul? Apoi selectați opțiunea corespunzătoare tipul autorizației de plată.

3. Cum doresc să permit clienților mei să plătească facturile emise în cadrul procesului recurent? Apoi selectați metoda de plată corespunzătoare pentru aceștia.

Unde găsiți factura recurentă după ce a fost trimisă

Odată ce factura recurentă este creată, o puteți accesa din Billing > Recurring invoices din bara laterală din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați starea facturii recurente (dacă a fost acceptată, dacă a fost plătită la timp, etc.)
• Aflați soldul unei facturi active
• Efectuați modificări ale procesului recurent, de exemplu, modificați numărul de recurențe, data, totalul și numărul facturii planificate