Acțiuni cu facturi recurente

Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea facturilor recurente: cum să gestionați programările, precum și cum să editați, duplicați, ștergeți și dezactivați facturile.

Editarea facturilor recurente

Uneori, trebuie să modificați detaliile facturilor recurente. De exemplu, un client vă poate solicita să adăugați un serviciu la abonamentul său. Factura recurentă poate fi editată oricând: înainte de a fi semnată sau în orice moment ulterior. Pentru a edita o factură recurentă, accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii recurente pe care doriți să o modificați și selectați Editare . De asemenea, puteți face clic pe numele facturii recurente.

În bara laterală care apare, veți putea modifica:

• Data de începere și data primei facturi (în cazul în care prima factură nu a fost încă emisă)
• Numărul de recurențe
• Intervalul de recurență
• Membrul echipei responsabil pentru factură
• Denumirea facturii recurente
• Descriere
• Posturi - de exemplu, puteți adăuga mai multe servicii la factură, puteți modifica suma sau puteți adăuga o reducere. Acest lucru va afecta toate facturile programate ulterior.
• Unpaid invoices that are planned according to the payment schedule (can be edited after the recurring invoice is accepted by the client). See details below .

Notă

Data de începere, data primei facturi, intervalul de recurență și tipul de autorizare a plății nu pot fi modificate odată ce clientul a semnat și acceptat factura recurentă cu plată automată.

După modificarea detaliilor autorizate ale facturii, veți putea selecta dacă doriți sau nu să notificați clientul despre modificări. Pentru a face acest lucru, activați opțiunea Notificați clientul despre modificările facturii și adăugați un mesaj care descrie aceste modificări.

Editarea unei facturi dintr-o serie de facturi recurente

Când un client vă solicită să faceți o modificare la o factură — de exemplu, pentru a ajusta următoarea dată de plată sau pentru a adăuga încă un serviciu — puteți edita o anumită factură programată fără ca modificarea să afecteze toate celelalte facturi din seria de facturi recurente. Acest lucru se poate face numai dacă clientul a acceptat deja factura recurentă. De asemenea, editarea sumei plății și a serviciilor se poate face numai pentru facturile care nu au fost încă plătite. Pentru a edita o anumită factură, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o modificați în secțiunea Program de plată , apoi selectați Editare .

Acolo veți putea să vă schimbați:

• Data la care se trimite factura (de exemplu, doriți să o trimiteți mai târziu din cauza sărbătorilor)
• Membrul echipei către care se vor face plățile
• Descrierea facturilor
• Posturi (numai pentru facturile neplătite). De exemplu, puteți adăuga mai multe servicii la factură, modifica totalul sau adăuga o reducere. Aceasta va afecta numai factura selectată și nu și celelalte facturi programate.

Facturi recurente duplicate

Creați o copie a facturii recurente pentru a economisi timp. Acest lucru este posibil pentru facturile recurente care au starea În așteptare sau Activă .

Pentru a duplica o factură recurentă, accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii recurente și selectați Duplicare .

Aceasta va deschide o fereastră Creare factură cu câmpuri precompletate. Efectuați modificările necesare pentru a se potrivi nevoilor dvs., apoi faceți clic pe Creare .

Dezactivarea și reactivarea facturilor recurente

Când clientul solicită întreruperea abonamentului, puteți dezactiva factura recurentă. Acest lucru este posibil pentru facturile recurente care se află fie în starea În așteptare , fie în starea Activă .

Pentru a dezactiva o factură, accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii recurente și selectați Dezactivare .

Atunci când dezactivați o factură periodică:

• Factura recurentă se mută în fila Inactiv.

• Toate facturile programate de acesta sunt șterse.

• Numerele de factură rezervate pentru facturile programate devin indisponibile.

  

  Îl puteți reactiva oricând făcând clic pe cele trei puncte și selectând Activează . 

  Atunci când reactivați o factură recurentă, toate facturile rămase neemise vor primi numere de factură noi și vor fi trimise în conformitate cu programul.

  

Ștergeți facturile recurente

If you no longer require a recurring invoice, you can delete it. This can be done for recurring invoices in any status unless a one-time invoice generated by the recurring one has the status In progress.

Pentru a șterge o factură recurentă, accesați Facturare > Facturi recurente din bara de meniu din stânga, apoi faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii recurente, selectați Ștergere și confirmați ștergerea.

Aveți opțiunea de a șterge atât facturile recurente active, cât și pe cele inactive. Ștergerea unei facturi recurente nu va afecta facturile care au fost deja trimise clientului dvs. înainte de ștergere.## Vizualizați istoricul facturii recurente {#11}

You’ll always be able to see what took place with any recurring invoice. TaxDome’s Activity feed is sorted chronologically by the most recent event and allows you to find out when…

• ..a recurring invoice was sent manually or via automation (inside a proposal ).

• ...o schiță a fost transformată în factura recurentă propriu-zisă.

• ...o factură recurentă a fost modificată.

• ...o factură recurentă a fost dezactivată/activată.

• ...starea unei facturi recurente a fost modificată.

• ...o factură recurentă a fost semnată manual sau prin semnarea unei propuneri care o include.

• ...o factură recurentă a fost ștearsă.

  Pentru a vizualiza istoricul unei facturi recurente:

1. Accesați Facturare > Facturi recurente , faceți clic pe pictograma cu trei puncte din extrema dreaptă a numelui facturii sau în interiorul facturii, apoi faceți clic pe Activitate . 

   

2. Aceasta va afișa evenimentele legate de această factură recurentă. Filtrați fluxul Activitate după Tip = Factură recurentă pentru a vedea toate evenimentele legate de facturile recurente și/sau după Tip = Factură pentru a vedea toate evenimentele legate de facturile individuale din cadrul facturii recurente.

   

Share

Link copiat