Prezentarea serviciilor

„Servicii” este o bibliotecă reutilizabilă de elemente facturabile — precum întocmirea declarațiilor fiscale, contabilitatea sau consultanța — pe care le puteți adăuga la facturi , oferte și înregistrări de timp .

Prezentare generală a serviciilor

Un serviciu este un element facturabil cu un nume și un preț stabilit. În loc să introduci aceleași detalii de fiecare dată când facturezi un client, definești fiecare serviciu o singură dată și îl reutilizezi în cadrul flux de lucru facturare.

Acest lucru este deosebit de util atunci când firma dumneavoastră oferă un set de servicii recurente: de exemplu, puteți configura un serviciu de „Declarație fiscală 1040” la un tarif fix și un serviciu de „Consultanță fiscală” facturat pe oră, apoi le puteți adăuga la orice factură sau ofertă cu doar câteva clicuri.

Dacă firma dumneavoastră aplică tarife diferite în funcție de persoana care efectuează lucrarea, puteți configura, de asemenea, tarife personalizate pentru a atribui tarife individuale anumitor membri ai echipei pentru orice serviciu.

Dacă o anumită lucrare se dovedește a fi mai complexă, poți modifica tariful direct în factură sau în ofertă fără a modifica serviciul inițial — sau îl poți salva ca un serviciu nou pentru a-l folosi pe viitor.

Cum funcționează serviciile

Serviciile se integrează în flux de lucru al facturării flux de lucru etapa flux de lucru se potrivește cel mai bine companiei dumneavoastră. Dacă înregistrați timpul de lucru, puteți adăuga un serviciu la fiecare înregistrare de timp, apoi puteți transforma timpul înregistrat într-o factură, astfel încât suma facturată să reflecte exact durata lucrării.

Dacă facturați la un tarif fix, puteți sări peste etapa de înregistrare a timpului și să adăugați serviciile direct pe factură sau în oferta de preț.

Un flux de lucru tipic flux de lucru arăta astfel:

1. Creați servicii: Dați un nume fiecărui serviciu, stabiliți prețul implicit, alegeți dacă se facturează pe unitate sau pe oră și atribuiți o setare fiscală și o categorie. De asemenea, puteți crea un serviciu pe loc, în timp ce completați o factură, o ofertă sau o înregistrare de timp.

2. Configurați tarife personalizate de facturare: Dacă diferiți membri ai echipei aplică tarife diferite pentru același serviciu, configurați tarife personalizate de facturare pentru a atribui prețuri individuale fiecărui membru al echipei. TaxDome aplica automat tariful corect de fiecare dată când persoana respectivă înregistrează ore de lucru sau generează o factură.

3. Adăugați servicii într-o ofertă: Enumerați serviciile, astfel încât clientul să poată verifica ce este inclus și cât costă fiecare element înainte de a semna.

4. Urmărirea timpului: Pe măsură ce membrii echipei înregistrează timpul dedicat unei sarcini sau unui proiect, aceștia pot selecta serviciul corespunzător pentru a urmări câte ore au fost alocate fiecărui tip de activitate. Dacă sunt configurate tarife de facturare personalizate, TaxDome aplică TaxDome tariful corect pentru fiecare membru al echipei — fără a fi necesară nicio ajustare manuală.

5. Facturați clientul după finalizarea lucrării: trimiteți clientului o factură – fie generată pe baza ofertei semnate, fie creată pe baza înregistrărilor de timp. De asemenea, puteți adăuga sau modifica manual serviciile, dacă este necesar.

Dacă utilizați integrarea QuickBooks , TaxDome se sincronizează QuickBooks cu QuickBooks , astfel încât datele din facturi sunt înregistrate automat în conturile de venituri corespunzătoare, fără a fi necesară introducerea manuală a acestora.

Acces și permisiuni

Serviciile sunt disponibile în mod implicit pentru proprietarul firmei și administratori. Membrii echipei au nevoie de drepturi de acces la „Gestionare servicii ” pentru a crea și gestiona servicii.

Vedere client

Când trimiteți o ofertă sau o factură, clienții văd serviciile pe care le-ați inclus sub forma unei liste detaliate, cu descrieri și sume, astfel încât să știe exact pentru ce li se percepe o taxă înainte de a semna sau de a efectua plata.

Share

Link copiat