Organizatori (de bază): Trimiteți manual sau automat

Instrumentul nostru Organizatori vă permite să creați chestionare și formulare personalizate pentru a obține toate informațiile de bază de care aveți nevoie de la clienți. În plus, clienții își pot încărca documentele direct ca răspuns la întrebări.

Organizatorii noștri ușor de utilizat pe mobil pot conține condiții (salturi logice) și se salvează automat. Ele nu numai că vă oferă un instrument puternic pentru a vă automatiza colectarea de informații, dar oferă clienților o experiență de utilizare excelentă.

Acoperit aici:

Trimiterea organizatorilor
Reamintirea clienților despre organizatorii în așteptare
Ce văd clienții când trimiteți un organizator

Trimiterea organizatorilor

Organizatorii pot fi trimiși clienților de către un proprietar de firmă, un administrator sau orice membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea organizatorilor.

Pentru a trimite un organizator unui client, va trebui mai întâi să creați un șablon. La Marketplace găsiți șabloanele de organizator. Pentru mai multe detalii, vizitați secțiunea Organizatori (de bază): Creați și aplicați pagina.

După ce aveți un șablon de organizator:

Trimiteți un organizator unui client
Trimiteți un organizator la mai mulți clienți simultan
Trimiteți organizatori utilizând automatizări
Lăsați un client să creeze un organizator pe cont propriu

Trimiteți un organizator unui client

Pentru a trimite un organizator unui client, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe butonul + New (Nou ) din meniul din stânga, apoi selectați Organizer (Organizator ) în slide-out.

2. Faceți clic pe lista Organizator Template (Șablon organizator) pentru a selecta un șablon, previzualizați chestionarul, apoi faceți clic pe Create (Creare ) pentru a trimite organizatorul către clientul selectat.

Asta e! Clientul va primi automat un e-mail prin care va fi notificat că i s-a trimis un organizator pentru a-l completa.

Mai există câteva opțiuni:

Organizer name: By default, the name of the organizer is the same as the template’s. You can change it and click Add shortcode to individualize the organizer. Apply shortcodes to include dynamic data, such as the name of the client or the year. For more about shortcodes, go here.
Amintiri: Asigurați-vă că clientul dvs. primește o notificare prin e-mail atunci când îi trimiteți un organizator. Pentru detalii, consultați mai jos.
Legătura cu locurile de muncă: Conectați organizatorii la lucrările existente pentru a le face disponibile imediat în fluxul de lucru. Faceți clic pe Link to Jobs (Legătura cu locurile de muncă) din dreapta și selectați locurile de muncă. Odată ce ați legat, veți vedea titlul postului și pipeline-ul de care aparține în secțiunea Locuri de muncă . (Pentru mai multe detalii despre legarea organizatorilor de locuri de muncă, accesați aici).

Trimiteți un organizator la mai mulți clienți

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Pentru a trimite același organizator la mai mulți clienți, accesați Clienți din meniul din bara laterală din stânga, bifați căsuțele de selectare de lângă clienții cărora doriți să le trimiteți organizatorul, apoi faceți clic pe Trimitere organizator.

Puteți trimite organizatori clienților ale căror conturi sunt active sau offline. De exemplu, este posibil să doriți să trimiteți un organizator unui client offline înainte de a-i trimite o invitație de utilizare a portalului TaxDome .

Aici, aveți aceleași opțiuni ca mai sus.

Trimiteți organizatori utilizând automatizări

Pentru detalii, accesați aici.

Reamintirea clienților despre organizatorii în așteptare

De fiecare dată când trimiteți un organizator, se trimite o notificare. Utilizatorii conectați la cont - care au activată opțiuneaNotificare - o primesc. Puteți verifica ce utilizatori au Notify activată, accesând fila Info a unui cont și vizualizând secțiunea Contacts (Contacte ).

Dacă destinatarilor le ia prea mult timp pentru a efectua elementul de acțiune sau dacă uită să o facă, puteți face una dintre următoarele:

Reîntoarceți manual o notificare privind organizatorul în așteptare.
Configurați memento-uri automate.

Reamintiri manuale

Pentru a retrimite o notificare despre un organizator în așteptare, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta elementului din listă, apoi selectați Resend.

Iată ce se întâmplă:

Un mesaj de e-mail suplimentar este trimis clientului.
O notificare este mutată în partea de sus a listei de sarcini a clientului.

Reamintiri automate

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Clienții primesc o notificare prin e-mail atunci când le trimiteți un organizator.

Activați Reminders în orice moment, dacă este necesar. În acest fel, clientul primește un e-mail la adresa dacă nu returnează organizatorul completat până la un anumit termen limită. Când activați Reminders (Reamintiri), alegeți modul în care clienții dvs. sunt atenționați:

Zile până la următorul memento: În mod implicit, un memento este trimis la trei zile după ce a fost trimis organizatorul, dar puteți modifica acest lucru.
Numărul de reamintiri: În mod implicit, clientul primește un singur e-mail de atenționare, dar puteți modifica acest lucru.

Opțiunea Reminders poate fi activată sau dezactivată în orice moment, deschizând organizatorul în așteptare. Faceți clic pe Save (Salvare ) atunci când ați terminat cu modificările.

Reamintirile se opresc când...

...clientul nu a depus organizatorul, dar toate memento-urile au fost trimise.
...organizatorul este prezentat.

Ce văd clienții când trimiteți un organizator

Clientul completează un organizator făcând clic pe link-ul din notificarea pe care a primit-o prin e-mail, făcând clic pe notificarea de pe tabloul de bord sau accesând secțiunea Organizatori din portalul său.

Dacă doriți să vedeți TaxDome din partea portalului clientului, accesați o vizualizare doar pentru citire.