Trimiteți organizatorii

Organizatoarele sunt chestionare personalizate care colectează informații și documente de la clienți. Acestea se salvează automat pe măsură ce clientul răspunde, funcționează în aplicația mobilă și acceptă salturi logice condiționate, astfel încât clienții să vadă doar întrebările care li se aplică.

Pentru a trimite un organizator, mai întâi ai nevoie de un șablon de organizator . Odată ce ai unul, există diferite modalități de a trimite organizatori.

Notă

Organizatorii pot fi desemnați de proprietarul firmei, de administratori și de membrii echipei prin intermediul Gestionați organizatori drept de acces .

Trimite un organizator unui client

Pentru a trimite un organizator unui client:

1. Creați un organizator folosind oricare dintre aceste modalități:

   • Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Organizer (Organizator).

   • Mergeți la Organizatori din meniul din bara laterală și faceți clic pe Organizator nou.

   • Deschideți contul de client, treceți la fila Organizatori și faceți clic pe „Organizator nou”. Datele contului sunt completate automat.

2. Faceți clic pe lista de șabloane Organizer pentru a selecta un șablon și a vizualiza chestiionarul.

3. (Opțional) Configurați opțiuni suplimentare:

   • Numele organizatorului: În mod implicit, numele organizatorului este identic cu cel al șablonului. Faceți clic pe „Adăugați cod scurt” pentru a personaliza numele folosind date dinamice, cum ar fi numele clientului sau anul. Consultați shortcodes pentru detalii.

   • Atașați lista de verificare: Includeți o listă de verificare a documentelor pentru ca clienții să poată încărca documentele necesare odată cu răspunsurile. Consultați secțiunea Atașați lista de verificare pentru organizatori de mai jos .

   • Mementouri: Activează această opțiune pentru a trimite mementouri automate de urmărire în cazul în care clientul nu răspunde. Vezi secțiunea Configurarea mementourilor de mai jos .

   • Link către sarcini: Conectează organizatorul la sarcinile existente pentru a-l face disponibil în flux de lucru tău flux de lucru. Vezi conectarea organizatorilor la sarcini .

4. Faceți clic pe „Creați și trimiteți”.

Clientul primește o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Trimiteți organizatorii către mai mulți clienți

Pentru a trimite același organizator mai multor clienți:

1. Accesați secțiunea „Clienți” din meniul din bara laterală din stânga.

2. Bifați casetele de selectare de lângă conturile clienților vizați.

3. Faceți clic pe „Trimite organizatorului”.

Clienții primesc o notificare prin e-mail și o notificare push în aplicația mobilă.

Puteți trimite organizatoare clienților ale căror conturi sunt fie active, fie inactive. De exemplu, ați putea dori să trimiteți un organizator unui client inactiv înainte de a-i trimite o invitație de a utiliza TaxDome .

Alte modalități de a trimite organizatorilor

Descoperă mai multe modalități de a trimite invitații:

• Trimite prin intermediul automatizărilor

• Lăsați clienții să creeze organizatori pe cont propriu

Atașați lista de verificare organizatorilor

Listele de verificare a documentelor sunt liste cu documentele fiscale necesare, personalizate pentru fiecare cont de client. Pentru a include o listă de verificare a documentelor într-un organizator:

1. Selectați un șablon de chestionar atunci când trimiteți un organizator:

   • Dacă în șablon este deja activată o listă de verificare, vei vedea o pictogramă reprezentând o listă de verificare. Când o selectezi, poți vizualiza și edita elementele listei de verificare.

     

   • Dacă lista de verificare nu este activată, bifați opțiunea „Atașați lista de verificare ” din secțiunea „Lista de verificare a documentului ”.

     

2. Ce se întâmplă în continuare:

   • Dacă există o listă de verificare pentru clientul selectat: verificați sau modificați elementele înainte de a o trimite.

   • Dacă nu există nicio listă de verificare pentru clientul selectat: Creați una înainte de a trimite.

Configurează mementouri din partea organizatorului

Mementourile sunt e-mailuri automate de urmărire menite să îi reamintească clienților care nu au trimis încă un organizator.

Pentru a le activa, bifați opțiunea „Mementouri” atunci când creați sau trimiteți organizatorul, apoi setați:

• Zile până la următorul memento — frecvența cu care se repetă memento-ul (implicit: 3)
• Numărul de mementouri — câte mementouri să se trimită în total (implicit: 1)

Puteți actualiza aceste setări ulterior, modificând organizatorul în așteptare.

Pentru a retrimite manual o notificare în orice moment, dă clic pe cele trei puncte din dreapta organizatorului din listă și selectează „Retrimite”.

Sfat

Mai multe informații despre mementouri — valorile implicite exacte ale câmpurilor, condițiile de oprire și acțiunea din meniu pentru fiecare retrimitere manuală.

Vedere client

Dacă notificările pentru client sunt activate, acesta este informat cu privire la primirea unui organizator. Clienții pot vizualiza și deschide organizatorii în diferite moduri:

• Portalul pentru clienți sau aplicația mobilă: faceți clic pe notificarea din secțiunea „În așteptare” sau pe linkul de pe pagina „Organizatori ”.

• Notificare prin e-mail: Faceți clic pe „Finalizează organizatorul” din e-mail.

Clienții pot completa formularul din mers și îl pot finaliza mai târziu — toate răspunsurile sunt salvate automat.

Când clientul trimite organizatorul, starea acestuia se schimbă din „În așteptare/În curs” în „Finalizat”, iar dumneavoastră primiți o notificare.

Pentru a vedea organizatorul trimis din perspectiva clientului, accesați vizualizarea numai pentru citire.

Share

Link copiat