Fluxul de lucru (de bază): Vizualizare calendar
Vizualizați sarcinile și sarcinile echipei dvs. utilizând Calendarul TaxDomepentru a ține evidența termenelor limită și a etapelor importante. Personalizați-vă vizualizarea, editați datele scadente și planificați-vă ziua, săptămâna sau luna din timp.
Acoperit aici:
Personalizarea vizualizării calendarului
Funcția Calendar de pe TaxDome afișează sarcinile și lucrările în funcție de data de începere și de data scadentă. Acest lucru ajută la evidențierea volumului de muncă pentru fiecare membru al echipei la un moment dat.
Pentru a-l accesa, accesați Flux de lucru > Calendar din bara de meniu din stânga. Fișele de sarcini și de lucrări sunt codificate pe culori pentru o recunoaștere rapidă. Fiecare fișă include denumirea lucrării/ sarcinii și a contului de client.
Mai jos, aflați mai multe despre toate opțiunile pe care le veți avea pe pagina Calendar:
- Astăzi. Reveniți rapid la sarcinile și lucrările de astăzi din calendar.
- Perioada. Alegeți o vizualizare a calendarului făcând clic pe Zi, Săptămână sau Lună, în funcție de ceea ce trebuie să vedeți.
- Sarcini și locuri de muncă. Personalizați vizualizarea calendarului afișând sarcinile, sarcinile de lucru sau ambele.
- Afișează doar data scadentă. Activați această opțiune pentru a afișa barele sarcinilor/lucrărilor numai la data scadentă. Acest lucru vă permite să acordați mai multă atenție următoarelor termene limită pentru sarcinile și lucrările dvs. și să nu vedeți nimic în plus pe ecran.
- Filtru. Personalizați-vă și mai mult vizualizarea calendarului utilizând filtrele (a se vedea detalii în secțiunea următoare).
Puteți modifica rapid datele de început și de scadență ale lucrărilor și sarcinilor dvs. făcând clic pe ele în calendar. Rețineți următoarele:
- Dacă sunt setate Data de începere și Data scadentă, bara lucrării/activității este afișată de la data de începere până la data scadentă.
- Dacă nu este setată nicio dată de începere, bara lucrării/activității este afișată la data scadenței acesteia.
- Dacă nu este setată nicio dată de scadență, bara lucrării/activității este afișată la data de început a acesteia.
- În cazul în care nu Data de începere și Data scadentăe sunt setate, bara lucrării/activității nu este afișată în fereastra Calendar vedere.
Data de începere nu este aceeași cu data de creare. Aceasta este data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă să lucreze la un post de lucru. Lucrarea/activitatea poate fi creată automat în cadrul proiectului, dar data de începere poate fi stabilită pentru o dată ulterioară. În vizualizarea Calendar se afișează întotdeauna data de începere, nu data de creare.
Filtrarea unei liste în calendar
Filtrele vă ajută atunci când doriți să vizualizați sarcinile, lucrările sau ambele după tip. De exemplu, filtrați sarcinile și lucrările pentru a le găsi pe toate cele care au o prioritate ridicată sau care sunt atribuite unei anumite persoane din echipa dvs.
Există diferite moduri de a filtra vizualizarea calendarului (unele numai pentru sarcini, altele pentru sarcini și locuri de muncă):
- Cesionar: Vedeți numai sarcinile și lucrările atribuite unei anumite persoane. În mod implicit, fiecare membru al echipei are un filtru cu numele său.
- Cont: Vedeți numai sarcinile și lucrările pentru un anumit cont.
- Conducte și etape: Vedeți numai sarcinile și lucrările dintr-o anumită conductă. Selectați o etapă sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele.
- Starea sarcinii: Vedeți numai sarcinile cu un anumit statut(Planificat, În curs de desfășurare , În așteptarede semnături, În așteptare de client sau Finalizat) sau niciun statut.
- Prioritate: Vedeți numai sarcinile și lucrările cu un anumit nivel de prioritate(scăzut, ridicat, mediu sau urgent).
- Etichete de sarcini: Vedeți numai sarcinile cu etichete specifice.
Pentru a restrânge o listă de elemente din vizualizarea calendarului, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicare.
Toate filtrele sunt reutilizabile și pot fi salvate ca șabloane. Aflați mai multe despre utilizarea filtrelor.