Calendar view for tasks and jobs

Vizualizați joburile și sarcinile echipei dvs. utilizând TaxDome Calendarul pentru a urmări termenele limită și etapele importante. Personalizați vizualizarea, editați datele scadente și planificați-vă ziua, săptămâna sau luna din timp.

Personalizarea vizualizării calendarului

Funcția Calendar activată TaxDome afișează sarcinile și joburile în funcție de datele lor de începere și scadență. Acest lucru ajută la afișarea volumului de muncă pentru fiecare membru al echipei la un moment dat. 

To access it, go to Workflow > Calendar from the left menu bar. Task and job cards are color-coded for quick recognition. Each card includes the job/task and client account names. 

Mai jos, aflați mai multe despre toate opțiunile pe care le veți avea pe pagina Calendar :

• Astăzi . Reveniți rapid la sarcinile și locurile de muncă de astăzi din calendar.

• Perioada. Alegeți o vizualizare a calendarului făcând clic pe Zi, Săptămână sau Lună, în funcție de ceea ce trebuie să vedeți.

• Sarcini și locuri de muncă. Personalizați vizualizarea calendarului afișând sarcinile, sarcinile de lucru sau ambele.

• Afișează doar data scadenței . Activează pentru a afișa barele sarcinilor/joburilor doar la data scadenței. Acest lucru îți permite să acorzi mai multă atenție termenelor limită viitoare pentru sarcinile și joburile tale și să nu vezi nimic suplimentar pe ecran.

• Filtru. Personalizați-vă și mai mult vizualizarea calendarului utilizând filtrele (a se vedea detalii în secțiunea următoare).

Puteți modifica rapid datele de început și de scadență ale lucrărilor și sarcinilor dvs. făcând clic pe ele în calendar. Rețineți următoarele:

• Dacă sunt setate Data de început și Data scadenței , bara jobului/sarcinii este afișată de la data de început până la data scadenței.

• Dacă nu este setată nicio dată de începere , bara jobului/sarcinii este afișată la data scadenței.

• Dacă nu este setată o dată scadentă , bara jobului/sarcinii este afișată la data sa de început.

• Dacă nu sunt setate nicio Dată de început și nicio Dată scadentă , bara jobului/sarcinii nu este afișată în vizualizarea Calendar .

  

Notă

Data de începere nu este aceeași cu data creării. Aceasta este data la care membrul echipei desemnat trebuie să înceapă lucrul la un job. Jobul/sarcina ar putea fi creat automat în flux, dar data de începere poate fi setată pentru mai târziu. Vizualizarea Calendar afișează întotdeauna data de începere, nu data creării.

Filtrarea unei liste în calendar

Filtrele vă ajută atunci când doriți să vizualizați sarcinile, lucrările sau ambele după tip. De exemplu, filtrați sarcinile și lucrările pentru a le găsi pe toate cele care au o prioritate ridicată sau care sunt atribuite unei anumite persoane din echipa dvs. 

Există diferite moduri de a filtra vizualizarea calendarului (unele numai pentru sarcini, altele pentru sarcini și locuri de muncă):

• Cesionar: Vedeți numai sarcinile și lucrările atribuite unei anumite persoane. În mod implicit, fiecare membru al echipei are un filtru cu numele său. 

• Cont : Vedeți doar sarcinile și joburile pentru un anumit cont.

• Canale de lucru și etape: Vedeți doar activitățile și joburile dintr-un anumit canal de lucru. Selectați o etapă sau mai multe etape pentru a restrânge și mai mult rezultatele. 

• Starea sarcinii: Vedeți doar sarcinile cu o anumită stare ( Planificată , În curs, În așteptarea semnăturilor , În așteptarea clientului sau Finalizată ) sau nicio stare.

• Prioritate: Vedeți doar sarcinile și joburile cu un anumit nivel de prioritate ( Scăzută, Mare, Medie sau Urgentă ).

• Etichete de sarcini: Vedeți numai sarcinile cu etichete specifice.

  Pentru a restrânge o listă de elemente din vizualizarea calendarului, faceți clic pe Filtru în colțul din dreapta sus, selectați unul sau mai multe filtre, apoi faceți clic pe Aplicați . 

All filters are reusable and can be saved as templates. Learn more about using filters .

Share

Link copiat