Adăugarea și gestionarea automatizărilor de etapă

Fiecare etapă a fluxului de lucru poate avea una sau mai multe automatizări care se declanșează automat atunci când o sarcină intră în acea etapă. Acest articol explică cum să adăugați și să configurați automatizările, cum să controlați ordinea în care se execută și cum să le ștergeți.

Adăugați automatizări

Pentru a adăuga o automatizare la un flux de lucru:

1. Selectează etapa la care dorești să asociezi automatizarea, apoi fă clic pe„Adăugare automatizări”sau pe „Editare automatizări” lângă orice automatizare existentă:

   

2. Selectați tipul de automatizare. Pentru descrierea fiecăruia dintre acestea, consultați secțiunea Tipuri de automatizare de mai jos .

3. Selectați un șablon pentru automatizarea dvs. sau faceți clic pe Șablon nou pentru a crea unul nou. Odată ce șablonul este creat și salvat, îl veți putea selecta din listă.

   

4. Dacă doriți ca clienților să li se trimită e-mailuri suplimentare atunci când nu răspund într-un anumit interval de timp, activați funcția Mementouri . Aceste automatizări funcționează pentru organizatori, cererile clienților, propuneri, facturi și mesaje.

   

5. Dacă doriți ca automatizarea să fie declanșată numai pentru anumiți clienți, faceți clic pe Adăugați condiții sauEditați condiții(dacă logica este deja configurată), apoi adăugați o condiție. Aici găsiți mai multe informații despre etapele condiționale și automatizări .

   

6. Adăugați cât mai multe automatizări pentru fiecare etapă, după cum este necesar. 

   

7. Decideți dacă doriți ca sarcinile dvs. să fie mutate automat la etapa următoare odată ce toate acțiunile asociate au fost finalizate, de exemplu, organizatorul a fost finalizat, factura a fost plătită etc. Citiți mai multe despre mutarea automată a sarcinilor .

   

8. Faceți clic pe butonul Salvare pentru a vă salva modificările.

Atenţie

Automatizările nou adăugate nu se vor declanșa pentru lucrările care au fost mutate într-o etapă înainte de crearea automatizării.

Ordinea automatizărilor

De obicei, nu ar trebui să fiți conștienți de ordinea automatizărilor din cadrul unei etape sau de statutul sarcinilor personalizate. Acestea sunt declanșate una câte una odată ce o lucrare intră în etapă sau i se atribuie un statut. Astfel, dacă un mesaj este trimis către client împreună cu organizatorul, aceste două evenimente se întâmplă aproape simultan.

Cu toate acestea, în unele cazuri, ordinea automatizărilor contează, deoarece unele automatizări pot depinde de altele. De exemplu, dacă aveți automatizarea Automatizareaactualizării etichetelor de cont care șterge toate etichetele din conturile clienților și automatizarea condiționată care trimite organizatori numai către conturile cu o anumită etichetă aplicată, trebuie să verificați cu atenție ordinea. În acest din urmă exemplu, este posibil să doriți să plasați automatizarea Update account tags pe locul al doilea, altfel automatizarea condiționată nu va funcționa.

Puteți modifica ordinea automatizărilor. Pentru a accesa fereastra bara lateralăAutomations (Automatizări ), faceți clic pe orice automatizare din scenă, treceți cu mouse-ul peste pictograma Move (Mutare ), apoi glisați-o. 

Vizualizarea automatizărilor în conducte

Poți afla oricând ce automatizări sunt utilizate într-un flux de lucru. De asemenea, poți adăuga sau șterge automatizări rapid.

• Există o pictogramă de automatizare cu un contor deasupra fiecărei etape. Faceți clic pe pictogramă pentru a explora detaliile: ce automatizări are etapa respectivă și ce șabloane sunt utilizate. Dacă există automatizări condiționate, acestea vor fi marcate în consecință. Atingeți cursorul pentru a vedea eticheta care declanșează automatizarea.

• Dacă există o etapă condiționată, veți vedea link-ul Condiții de etapă deasupra acesteia. Faceți clic pentru a explora ce etichete sunt utilizate ca declanșatoare.

  

Editează automatizările

Pentru a edita o automatizare existentă într-un flux de lucru:

1. Accesați flux de lucru Pipelines, faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a numelui pipeline-ului și selectați Editare.
2. Faceți clic pe linkul „Editați automatizările ” sau pe orice automatizare din cadrul etapei pentru a deschide bara laterală „Automatizări ”.
3. Efectuați modificările.
4. Faceți clic pe Salvare, apoi salvați fluxul de lucru.

Ștergeți automatizările

Puteți șterge automatizările în timp ce editați o conductă.

1. Atunci când editați conducta în fila filaStages (Etape ), selectați etapa sau starea unei sarcini personalizate cu automatizarea. Puteți vedea numărul de automatizări dintr-o etapă pe mijloc.

2. Faceți clic pe orice automatizare din scenă sau pe linkul Editare automatizări pentru a accesa bara laterală Automatizări.

3. Faceți clic pe pictograma coșului de gunoi din dreapta automatizării, apoi faceți clic pe Salvați.

   

Referință: Tipuri de automatizare

Fiecare proces automatizat se declanșează imediat ce o comandă pentru un client intră în faza respectivă.

Share

Link copiat