Configurarea inițială TaxDome pentru salarizare

Greetings, payroll practitioner! Lots of your colleagues implement similar processes in TaxDome for managing their payroll practices. We are dedicated to our mission of divulging all the secrets about how to set up your TaxDome processes now so that you reap the rewards hereafter. Get ready to read about the most useful features and settings designed to take your payroll practice to a new level. Complete the general onboarding steps before you proceed so that you are familiar with the TaxDome basics.

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul dvs. în configurare TaxDome pentru Salarizare și economisiți timp!

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Sfat

Pentru a crea etichete personalizate care vor plasa conturile clienților într-un anumit flux de lucru.

Create tags based on the type of payroll services you offer: for example, Monthly, Weekly, Bi-weekly or Payroll. You can immediately start applying them as you import clients . Later, they’ll come in handy when you filter your accounts and set up pipeline automations .

Etichetele de salarizare sunt folosite pentru a grupa conturile. După ce ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filter your client list to find:

  • Clienți cu funcție de salarizare lunară care nu și-au încărcat încă fișele de pontaj (de exemplu, clienți care au eticheta „Salariu lunar” și o sarcină restantă).
  • Clienți cu facturi scadente (de exemplu, clienți care au o etichetă "Salarizare" și o factură neplătită).
  • Clienți care nu și-au semnat încă scrisoarea de angajament (de exemplu, clienți care au o etichetă „Salarizare” și o propunere în așteptare).
  • Găsiți clienții potențiali care nu au făcut încă depozitul inițial (adică clienții care au etichetele "Prospect" și "Salariu" și o factură neplătită).

• Configurați procese automatizate

• Request documents and send messages in bulk , etc.

• Clasificați clienții prin crearea de etichete separate pentru clienți, de exemplu:

  • Cei care trebuie să vă trimită informații despre salarii la fiecare X zile.
  • Cei care plătesc salarii fixe și nu trebuie să trimită niciun fel de informații salariale.

Utilizați o structură de dosare personalizată pentru diferiți clienți de salarizare

Sfat

Pentru a crea un set personalizat de foldere pentru fiecare grup de clienți.

Since you already have groups for your clients, you might want to think about how the folder structure in their Docs is different depending on the services you provide.

Customize your folder templates to make uploading payroll files easy. 

Îl puteți ajusta pentru salarizarea lunară:

Sau, pentru salarizarea săptămânală:

Or, create a separate folder structure for clients for whom you provide both tax and payroll services:

Configurați câmpuri personalizate

Sfat

Pentru a afla cum să introduceți date suplimentare despre clienți în TaxDome .

You can include additional client data to automate even more processes. That’s what custom fields are for.

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Custom fields can be added both to accounts (companies, families) and contacts (individuals).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• Bulk emails — in the subject line and body

• Email templates — in the subject line and body

• Invoices, invoice templates and PDF invoices

• Șabloane de chat

• Modele de locuri de muncă

• Modele de propuneri

Importați-vă clienții în grupuri

Sfat

Pentru ca clienții dvs. să fie importați în TaxDome , cu etichete adecvate, structură de foldere și câmpuri personalizate.

The last piece of advice on setting up your CRM so that your practice runs smoothly is to create separate spreadsheets for each client group based on the payroll service type (e.g. monthly or weekly). When you are ready for the import , you should upload these spreadsheets one by one and select different tags and folder templates for them.

Sfat

Verifică TaxDome Academia pentru un curs complet despre utilizarea TaxDome pentru Salarizare.

Share

Link copiat