💰 Salarizare: Configurarea inițială TaxDome

Salutări, practician al salarizării! Mulți dintre colegii dumneavoastră implementează procese similare în TaxDome pentru a-și gestiona practicile de salarizare. Suntem dedicați misiunii noastre de a vă dezvălui toate secretele despre cum să vă configurați procesele TaxDome acum, astfel încât să culegeți roadele de aici încolo. Pregătiți-vă să citiți despre cele mai utile caracteristici și setări concepute pentru a vă duce practica de salarizare la un nou nivel.

Efectuați pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu elementele de bază ale TaxDome .

Sfat: Descărcați această listă de verificare simplă pentru a vă urmări progresul în configurarea TaxDome pentru salarizare și pentru a economisi timp!

Acoperit aici:

• Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte
• Utilizați o structură de dosare personalizată pentru diferiți clienți de salarizare
• Configurați câmpuri personalizate
• Importați-vă clienții în grupuri

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Scopul: Crearea de etichete personalizate care vor plasa conturile clienților într-un anumit flux de lucru. 

Creați etichete în funcție de tipul de servicii de salarizare pe care le oferiți: de exemplu, Lunar, Săptămânal, Săptămânal, Bi-săptămânal sau Salarizare. Puteți începe imediat să le aplicați pe măsură ce importați clienți. Mai târziu, acestea vă vor fi utile atunci când vă filtrați conturile și configurați automatizări de pipeline.

Etichetele de salarizare sunt utilizate pentru a grupa conturile. După ce ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filtrează-ți lista de clienți pentru a găsi:
• Clienții cu salarizare lunară care nu și-au încărcat încă foile de pontaj (adică clienții care au o etichetă "Salarizare lunară" și o sarcină întârziată).
• Clienți cu facturi scadente (de exemplu, clienți care au o etichetă "Salarizare" și o factură neplătită).
• Clienții care nu au semnat încă scrisoarea de angajament (adică clienții care au o etichetă "Salarizare" și o propunere în așteptare).
• Găsiți clienții potențiali care nu au făcut încă depozitul inițial (adică clienții care au etichetele "Prospect" și "Salariu" și o factură neplătită).
• Configurați procese automatizate
• Solicitarea de documente și trimiterea de mesaje în masă etc.
• Clasificați clienții prin crearea de etichete separate pentru clienți, de exemplu:
• Cei care trebuie să vă trimită informații despre salarii la fiecare X zile.
• Cei care plătesc salarii fixe și nu trebuie să trimită niciun fel de informații despre salarii.

Utilizați o structură de dosare personalizată pentru diferiți clienți de salarizare

Obiectiv: Crearea unui set personalizat de dosare pentru fiecare grup de clienți. 

Având în vedere că aveți deja grupuri pentru clienții dvs., ar fi bine să vă gândiți la modul în care structura dosarelor din Docs este diferită în funcție de serviciile pe care le furnizați.

Personalizați-vă șabloanele de dosare pentru a facilita încărcarea fișierelor de salarizare. 

Îl puteți ajusta pentru salarizarea lunară:

Sau, pentru salarizarea săptămânală:

Sau, creați o structură de dosare separate pentru clienții pentru care furnizați atât servicii fiscale, cât și de salarizare:

Configurați câmpuri personalizate

Obiectiv: Să învețe cum să introducă date suplimentare despre clienți în TaxDome.

Puteți include date suplimentare despre clienți pentru a automatiza și mai multe procese. Pentru asta sunt câmpurile personalizate.

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Câmpurile personalizate pot fi adăugate atât la conturi (companii, familii), cât și la contacte (persoane fizice).

Custom fields can be used as shortcodes throughout the system in:

• E-mailuri în masă - în linia de subiect și în corp
• Șabloane de e-mail - în linia de subiect și în corp
• Facturi, modele de facturi și facturi PDF
• Șabloane de chat
• Modele de locuri de muncă
• Modele de propuneri

Importați-vă clienții în grupuri

Obiectiv: Pentru ca clienții dumneavoastră să fie importați pe TaxDome, cu etichete, structură de dosare și câmpuri personalizate corespunzătoare.

Ultimul sfat privind configurarea CRM , astfel încât practica dvs. să funcționeze fără probleme, este să creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți, în funcție de tipul de serviciu de salarizare (de exemplu, lunar sau săptămânal). Atunci când sunteți gata pentru import, ar trebui să încărcați aceste foi de calcul una câte una și să selectați etichete și șabloane de dosare diferite pentru ele.

Sfat: Vizitați TaxDome Academy pentru un curs cuprinzător despre utilizarea TaxDome pentru salarizare.