Configurarea inițială TaxDome pentru salarizare

Salutări, specialist în salarizare! Mulți dintre colegii dvs. implementează procese similare în TaxDome gestionarea practicilor de salarizare. Ne dedicăm misiunii noastre de a divulga toate secretele despre cum să configurați TaxDome acum, astfel încât să culegeți roadele în viitor. Pregătiți-vă să citiți despre cele mai utile funcții și setări concepute pentru a duce practicile dvs. de salarizare la un nou nivel. Parcurgeți pașii generali de integrare înainte de a continua, astfel încât să vă familiarizați cu elementele TaxDome .

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul dvs. în configurare TaxDome pentru Salarizare și economisiți timp!

Folosiți etichete pentru a filtra conturile sau pentru a configura conducte

Sfat

Pentru a crea etichete personalizate care vor plasa conturile clienților într-un anumit flux de lucru.

Creați etichete în funcție de tipul de servicii de salarizare pe care le oferiți: de exemplu, Lunar, Săptămânal, Bilunar sau Salarizare. Puteți începe să le aplicați imediat pe măsură ce importați clienți . Ulterior, acestea vă vor fi utile atunci când filtrați conturile și configurați automatizările pipeline .

Etichetele de salarizare sunt folosite pentru a grupa conturile. După ce ați etichetat conturile, aveți următoarele opțiuni:

• Filtrează lista clienților pentru a găsi:

  • Clienți cu funcție de salarizare lunară care nu și-au încărcat încă fișele de pontaj (de exemplu, clienți care au eticheta „Salariu lunar” și o sarcină restantă).
  • Clienți cu facturi scadente (de exemplu, clienți care au o etichetă "Salarizare" și o factură neplătită).
  • Clienți care nu și-au semnat încă scrisoarea de angajament (de exemplu, clienți care au o etichetă „Salarizare” și o propunere în așteptare).
  • Găsiți clienții potențiali care nu au făcut încă depozitul inițial (adică clienții care au etichetele "Prospect" și "Salariu" și o factură neplătită).

• Configurați procese automatizate

• Solicitați documente și trimiteți mesaje în bloc , etc.

• Clasificați clienții prin crearea de etichete separate pentru clienți, de exemplu:

  • Cei care trebuie să vă trimită informații despre salarii la fiecare X zile.
  • Cei care plătesc salarii fixe și nu trebuie să trimită niciun fel de informații salariale.

Utilizați o structură de dosare personalizată pentru diferiți clienți de salarizare

Sfat

Pentru a crea un set personalizat de foldere pentru fiecare grup de clienți.

Deoarece aveți deja grupuri pentru clienții dvs., ar fi bine să vă gândiți la modul în care structura folderelor din documentele lor diferă în funcție de serviciile pe care le furnizați.

Personalizați-vă șabloanele de foldere pentru a facilita încărcarea fișierelor de salarizare. 

Îl puteți ajusta pentru salarizarea lunară:

Sau, pentru salarizarea săptămânală:

Sau, creați o structură separată de foldere pentru clienții cărora le furnizați atât servicii fiscale, cât și servicii de salarizare:

Configurați câmpuri personalizate

Sfat

Pentru a afla cum să introduceți date suplimentare despre clienți în TaxDome .

Puteți include date suplimentare despre clienți pentru a automatiza și mai multe procese. Pentru asta sunt câmpurile personalizate .

Aceste câmpuri pot include orice date personalizate pe care le folosiți atunci când lucrați cu clienții dumneavoastră, cum ar fi:

• Dimensiunea companiei
• Industrie
• Nume personalizat
• Nume de afaceri
• EIN

Câmpurile personalizate pot fi adăugate atât la conturi ( companii, familii), cât și la contacte ( persoane fizice).

Câmpurile personalizate pot fi utilizate ca shortcodes sistem în:

• E-mailuri în bloc — în linia subiectului și în corpul mesajului

• Șabloane de e-mail — în linia subiectului și în corpul mesajului

• Facturi, șabloane de facturi și PDF

• Șabloane de chat

• Modele de locuri de muncă

• Modele de propuneri

Importați-vă clienții în grupuri

Sfat

Pentru ca clienții dvs. să fie importați în TaxDome , cu etichete adecvate, structură de foldere și câmpuri personalizate.

Ultimul sfat pentru configurarea CRM încât activitatea dvs. să se desfășoare fără probleme este să creați foi de calcul separate pentru fiecare grup de clienți, în funcție de tipul serviciului de salarizare (de exemplu, lunar sau săptămânal). Când sunteți gata pentru import , trebuie să încărcați aceste foi de calcul una câte una și să selectați diferite etichete și șabloane de foldere pentru ele.

Sfat

Verifică TaxDome Academia pentru un curs complet despre utilizarea TaxDome pentru Salarizare.

Share

Link copiat