Activați plata anticipată pentru clienți

Let your clients pay in advance to get credits and have your invoices paid a moment after they were issued. Learn how to adjust payment settings and enable prepayment for your clients.

Cum funcționează plata anticipată

Clienții dumneavoastră ar putea dori să plătească pentru o lucrare în avans, iar acei bani vor rămâne în contul lor. TaxDome contul ca un credit până când sunt gata să îl folosească pentru plata facturilor. Așadar, efectuarea unei plăți în avans adaugă credite în contul clientului. 

Credits are not limited to the client’s use. Firm members can also use them to pay the client’s invoice .

Așa le pot folosi clienții dumneavoastră la plata facturii. Pot plăti suma rămasă, parțială sau integrală, în câmpul Sumă de plată . 

De asemenea, puteți emite o factură în avans și solicitați clienților să o achite parțial ca plată în avans. 

Plată anticipată vs plată parțială

Există diferențe între plățile parțiale și plățile anticipate:

• Partial payments are enabled by default, while prepayments need to be set up. More about the client perspective on partial payments.

• Plățile parțiale sunt convenabile pentru acei clienți care au multe facturi și trebuie să plătească o anumită factură. De exemplu, dacă furnizați mai multe servicii. Avantajul plăților anticipate, în acest caz, este că nici măcar nu trebuie să emiteți o factură pentru a le solicita.

Activați plata anticipată

Adjust your payment settings before turning the prepayment on. This can be done only by a firm owner or admin .

Pasul 1. Setări de plată

Accesați Setări > Integrări și asigurați-vă că ați setat următoarele:

• Opțiunea Ascunde facturile de la clienți este dezactivată.

• Your preferred payment provider is connected

• Your payment provider is set as the default provider . 

• A payment method is chosen. Select Credit Card or Bank Debits if you want to have both methods available for prepayment, or select only the preferred option from the dropdown.

Pasul 2. Activați plata anticipată

1. Activează opțiunea Activează plata în avans în secțiunea Preferințe .

2. Alegeți una dintre metodele de plată în avans disponibile.

Veți vedea metodele de plată în avans disponibile din care puteți alege numai dacă ați selectat Card de credit sau Debite bancare în secțiunea Metodă de plată . În caz contrar, metoda de plată în avans este aceeași cu metoda de plată selectată.

Notă

Activarea și dezactivarea plăților în avans se va reflecta în pagina Flux de activități.

Ce vede clientul cu plata anticipată activată

Dacă funcția Plată în avans este activată, clienții dvs. văd linkul Efectuați plată în avans în partea dreaptă a listei lor de activități din tabloul de bord.

Once clients click the Make prepayment link, they can type in the prepayment amount and Submit it. A payment window opens, and the client can proceed with the payment.

Share

Link copiat