Activați opțiunea de plată în avans și depozit pentru clienți

Permiteți-le clienților să plătească în avans pentru a beneficia de credit și pentru ca facturile dvs. să fie achitate imediat după emitere. Aflați cum să modificați setările de plată și să activați opțiunea de plată în avans pentru clienții dvs.

Cum funcționează plata în avans și depozitul

Atât plățile în avans, cât și depozitele alimentează soldul creditor al clientului — fonduri care rămân în cont sub formă de credit până când sunt utilizate pentru achitarea facturilor. Clientul poate utiliza acest credit la achitarea unei facturi, iar un membru al firmei poate, de asemenea, să achite o factură în numele clientului folosind creditul respectiv.

Există două moduri în care banii ajung în soldul creditor.

Clienții efectuează o plată în avans

Clienții dumneavoastră pot efectua plăți în avans prin portalul lor în orice moment, fără a fi necesară o factură prealabilă. Suma plătită este adăugată la soldul lor de credit și rămâne acolo până când este dedusă dintr-o factură. Această opțiune este utilă atunci când un client dorește să-și alimenteze contul în vederea unor lucrări viitoare sau când doriți ca clienții să plătească în avans înainte de facturare.

Solicitați o garanție în cadrul unei oferte

Când configurați o ofertă care prevede plata unui avans, clientul achită avansul la semnarea ofertei. Suma respectivă se înregistrează în soldul său creditor la fel ca o plată în avans și poate fi dedusă din facturi fie automat (dacă opțiunea „Plată automată a facturilor” este activată în ofertă), fie manual. Aflați mai multe despre avansurile din oferte.

Plată anticipată vs plată parțială

Există diferențe între plățile parțiale și plățile anticipate:

• Plățile parțiale sunt activate în mod implicit, în timp ce plățile anticipate trebuie configurate. Mai multe informații despre perspectiva clientului asupra plăților parțiale.

• Plățile parțiale sunt convenabile pentru acei clienți care au multe facturi și trebuie să plătească o anumită factură. De exemplu, dacă furnizați mai multe servicii. Avantajul plăților anticipate, în acest caz, este că nici măcar nu trebuie să emiteți o factură pentru a le solicita.

Activați opțiunea de plată în avans și depozit

Modificați setările de plată înainte de a activa opțiunea de plată în avans. Această operațiune poate fi efectuată numai de proprietarul firmei sau de un administrator.

Pasul 1. Verificați setările de plată

Accesați Setări > Integrări și asigurați-vă că ați configurat următoarele:

• Furnizorul de servicii de plată este conectat
• Se alege o metodă de plată . Selectați Card de credit sau debit, Debit bancar sau ambele.
• Opțiunea opțiunea Ascunde facturile de la clienți este dezactivată (aceasta este starea implicită).

Pasul 2. Activați plata anticipată

1. În secțiunea Setări > Integrări, accesați Plăți > Plată în avans și depozit și activați opțiunea Acceptare plată în avans și depozit.

2. Alegeți una dintre metodele de plată în avans disponibile sau ambele.

Notă

Dacă firma dumneavoastră are cel puțin un șablon de ofertă cu un cerere de depozit activat sau o propunere nesemnată cu un depozit, nu puteți dezactiva Plata în avans și depozit setare.

Vedere client

Dacă funcția Plată în avans este activată, clienții dvs. văd linkul Efectuați plată în avans în partea dreaptă a listei lor de activități din tabloul de bord.

După ce clienții fac clic pe linkul „Efectuați plata în avans” , pot introduce suma de plată în avans și pot apăsa but onul „Trimite ”. Se deschide o fereastră de plată, iar clientul poate continua cu efectuarea plății.

Share

Link copiat