Facturi (Avansat): Activați plata anticipată pentru clienți

Permiteți clienților dvs. să plătească în avans pentru a obține credite și pentru ca facturile dvs. să fie plătite imediat după ce au fost emise. Aflați cum să ajustați setările de plată și să activați plata în avans pentru clienții dvs.

Cum funcționează plata anticipată

Clienții dvs. pot dori să plătească în avans pentru o lucrare, iar banii vor rămâne în contul TaxDome ca un credit până când vor fi gata să îi folosească pentru plata facturilor. Așadar, efectuarea unei plăți în avans adaugă credite în contul clientului. 

Creditele nu sunt limitate la utilizarea de către client. Membrii firmei le pot folosi și pentru a plăti factura clientului.

Acesta este modul în care clienții dvs. le pot utiliza la plata facturii. Aceștia pot plăti suma totală sau parțială rămasă în câmpul Suma de plătit. 

De asemenea, puteți emite o factură în avans și solicitați clienților să o achite parțial ca plată în avans. 

Plată anticipată vs plată parțială

Există diferențe între plățile parțiale și plățile anticipate:

• Plățile parțiale sunt activate implicit, în timp ce plățile anticipate trebuie configurate. Mai multe despre perspectiva clientului asupra plăților parțiale.
• Plățile parțiale sunt convenabile pentru acei clienți care au multe facturi și trebuie să plătească o anumită factură. De exemplu, dacă furnizați mai multe servicii. Avantajul plăților anticipate, în acest caz, este că nici măcar nu trebuie să emiteți o factură pentru a le solicita.

Activați plata anticipată

Ajustați setările de plată înainte de a activa plata anticipată. Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei.

Pasul 1. Setări de plată

Mergeți la Setări > Integrări și asigurați-vă că ați setat următoarele:

1. Opțiunea Ascunde facturile de la clienți este dezactivată.
2. Furnizorul dvs. preferat de plăți este conectat
3. Furnizorul dvs. de plăți este setat ca furnizor implicit. 
4. Se alege o metodă de plată. Selectați Card de credit sau Debite bancare dacă doriți ca ambele metode să fie disponibile pentru plata anticipată sau selectați doar opțiunea preferată din lista derulantă.

Pasul 2. Activați plata anticipată

1. Dezactivați activarea plății anticipate în secțiunea Preferințe.

2. Alegeți una dintre metodele de plată anticipată disponibile.

Veți vedea metodele de plată anticipată disponibile din care puteți alege numai dacă ați selectat Card de credit sau Debite bancare în secțiunea Metodă de plată. În caz contrar, metoda de plată anticipată este aceeași cu metoda de plată selectată.

Ce vede clientul cu plata anticipată activată

Dacă funcția de plată anticipată este activată, clienții dvs. vor vedea link-ul Efectuați plata anticipată în dreapta listei de sarcini din tabloul de bord.

După ce clienții fac clic pe link-ul Efectuare plată anticipată, aceștia pot introduce suma de plată anticipată și o pot trimite. Se deschide o fereastră de plată, iar clientul poate continua cu plata.