Activați plata anticipată pentru clienți

Permiteți-le clienților să plătească în avans pentru a obține credit și pentru ca facturile dvs. să fie plătite imediat după emiterea lor. Aflați cum să ajustați setările de plată și să activați plata în avans pentru clienții dvs.

Cum funcționează plata anticipată

Clienții dvs. pot dori să plătească în avans pentru o lucrare, iar acești bani vor rămâne în TaxDome lor TaxDome sub formă de credit până când vor fi gata să îi utilizeze pentru plata facturilor. Așadar, efectuarea unei plăți în avans adaugă credit în contul clientului. 

Creditul nu este limitat la utilizarea de către client. Membrii firmei îl pot utiliza și pentru a plăti factura clientului .

Așa le pot folosi clienții dumneavoastră la plata facturii. Pot plăti suma rămasă, parțială sau integrală, în câmpul Sumă de plată . 

De asemenea, puteți emite o factură în avans și solicitați clienților să o achite parțial ca plată în avans. 

Plată anticipată vs plată parțială

Există diferențe între plățile parțiale și plățile anticipate:

• Plățile parțiale sunt activate în mod implicit, în timp ce plățile anticipate trebuie configurate. Mai multe informații despre perspectiva clientului asupra plăților parțiale.

• Plățile parțiale sunt convenabile pentru acei clienți care au multe facturi și trebuie să plătească o anumită factură. De exemplu, dacă furnizați mai multe servicii. Avantajul plăților anticipate, în acest caz, este că nici măcar nu trebuie să emiteți o factură pentru a le solicita.

Activați plata anticipată

Reglați setările de plată înainte de a activa plata în avans. Acest lucru poate fi făcut numai de proprietarul firmei sau de administrator .

Pasul 1. Setări de plată

Accesați Setări > Integrări și asigurați-vă că ați setat următoarele:

• Furnizorul de servicii de plată este conectat
• Se alege o metodă de plată . Selectați Card de credit sau debit, Debit bancar sau ambele.
• Ascundeți  opțiunea Ascunde facturile de clienți  este dezactivată (aceasta este starea implicită).

Pasul 2. Activați plata anticipată

1. În secțiunea Setări > Integrări, accesați Plăți > Plată în avans și depozit și activați opțiunea Acceptare plată în avans și depozit.

2. Alegeți una dintre metodele de plată în avans disponibile sau ambele.

Notă

Dacă firma dumneavoastră are cel puțin un șablon de ofertă cu un cerere de depozit activat sau o propunere nesemnată cu un depozit, nu puteți dezactiva Plata în avans și depozit setare.

Vedere client

Dacă funcția Plată în avans este activată, clienții dvs. văd linkul Efectuați plată în avans în partea dreaptă a listei lor de activități din tabloul de bord.

Odată ce clienții fac clic pe linkul Efectuați plata în avans , pot introduce suma plății în avans și opot trimite. Se deschide o fereastră de plată, iar clientul poate continua cu plata.

Utilizați plățile anticipate pentru a solicita depozite

Puteți utiliza plățile anticipate pentru a solicita depozite din propuneri. Pentru a face acest lucru, adăugați o cerință de depozit la propunere și setați suma depozitului.

După ce clientul plătește un avans, acesta este adăugat la soldul său creditor, dar nu este emis ca document sau factură separată. Fondurile din avans sunt afișate în soldul creditor al clientului și pot fi utilizate pentru plata facturilor viitoare. Aflați mai multe despre avansuri în articolul dedicat .

Share

Link copiat