Facturi (Avansat): Activați plata anticipată pentru clienți
Permiteți clienților dvs. să plătească în avans pentru a obține credite și pentru ca facturile dvs. să fie plătite imediat după ce au fost emise. Aflați cum să ajustați setările de plată și să activați plata în avans pentru clienții dvs.
Acoperit aici:
- Cum funcționează plata anticipată
- Activați plata anticipată
- Ce vede clientul cu plata anticipată activată
Cum funcționează plata anticipată
Clienții dvs. pot dori să plătească în avans pentru o lucrare, iar banii vor rămâne în contul TaxDome ca un credit până când vor fi gata să îi folosească pentru plata facturilor. Așadar, efectuarea unei plăți în avans adaugă credite în contul clientului.
Creditele nu sunt limitate la utilizarea de către client. Membrii firmei le pot folosi și pentru a plăti factura clientului.
În acest fel, clienții dumneavoastră le pot folosi la plata facturii:
Activați plata anticipată
Ajustați setările de plată înainte de a activa plata anticipată. Acest lucru poate fi făcut numai de către proprietarul sau administratorul firmei.
Pasul 1. Setări de plată
De pe pagina Setări, accesați subpagina Plăți din fila Integrări și asigurați-vă că ați setat următoarele:
- În secțiunea Preferințe, opțiunea Ascundeți facturile de la clienți este dezactivată.
- Furnizorul de plăți preferat este conectat și setat ca furnizor implicit.
- Se alege o metodă de plată. Selectați Card de credit sau Debite bancare dacă doriți ca ambele metode să fie disponibile pentru plata anticipată sau selectați doar opțiunea preferată din lista derulantă.
Pasul 2. Activați plata anticipată
Activați opțiunea Enable prepayment on ( Activare plată anticipată ) din secțiunea Preferences (Preferințe ), alegeți una dintre metodele de plată anticipată disponibile și faceți clic pe Save (Salvare).
Veți vedea metodele de plată anticipată disponibile din care puteți alege numai dacă ați selectat Card de credit sau Debite bancare în secțiunea Metodă de plată. În caz contrar, metoda de plată anticipată este aceeași cu metoda de plată selectată.
Ce vede clientul cu plata anticipată activată
Dacă funcția de plată anticipată este activată, clienții dvs. vor vedea link-ul Efectuați plata anticipată în dreapta listei de sarcini din tabloul de bord.
Odată ce un client face clic pe butonul Efectuați plata anticipată acesta poate introduce suma de plată anticipată și o poate trimite. Se deschide o fereastră de plată, iar clientul poate continua plata.
