Etape condiționate și automatizări în conducte

Utilizarea logicii condiționale în cadrul conductelor vă permite să creați reguli "dacă-atunci" care declanșează automatizări pentru grupuri selectate de clienți. De asemenea, automatizările decid ce clienți vor intra în etapele specifice. Aceste tipuri de automatizări și etape condiționate sunt configurate astfel încât să fie activate de modul în care sunt etichetate conturile.

Notă:

• Utilizați logica condițională cu funcția Actualizați etichetele contului în organizatori: aceasta adaugă și elimină automat etichete specifice în funcție de răspunsurile selectate.
• Utilizați logica condițională cu automatizarea Actualizare etichete cont: aceasta adaugă și elimină automat etichete specifice în fiecare etapă sau șterge toate etichetele cu opțiunea Ștergere etichete cont existente.
• Vedeți etichetele aplicate din vizualizarea kanban și adăugați sau eliminați etichete prin editarea pe loc a unei fișe de post

Etape condiționate (mutați lucrarea în etapă dacă contul are anumite etichete)

Puteți crea etape pentru anumite tipuri de clienți, cum ar fi o etapă condiționată în conducta 1040 pentru semnarea unui acord suplimentar sau trimiterea unei facturi pe baza răspunsurilor organizatorului. Numai clienții etichetați cu Acorduri speciale vor intra în această etapă; ceilalți o vor sări.

Această funcție este utilizată în principal cu Mutarea automată a joburilor . Cu toate acestea, puteți muta oricând joburile în etape condiționale manual.

Pentru a configura etape condiționate:

1. După ce ați adăugat o etapă în setările pipeline-ului, faceți clic peAdăugați condițiisub numele etapei.

Notă

Prima și ultima etapă a conductei dvs. nu pot fi etape condiționale.

2. Selectați una sau mai multe etichete de cont pentru a intra în etapă. De asemenea, puteți crea o etichetă nouă direct din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă toate aceste etichetepentru a muta o sarcină în etapă.

3. Faceți clic pe Salvați condițiile. Condiția va fi afișată sub numele etapei.

Atunci când vizualizați o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape sunt condiționale, deoarece acestea au link-ul Condiții de etapă sub nume. Faceți clic pe link pentru a verifica condițiile și a adăuga mai multe etichete.

Automatizări condiționate (rulați automatizarea dacă contul are anumite etichete)

Această caracteristică vă permite să executați automatizări diferite pentru diferite tipuri de clienți în cadrul unei conducte, pe baza etichetelor de cont. De exemplu, dacă adăugați clienți noi și clienți care revin la un portofoliu, este posibil să doriți să aveți o automatizare care să trimită un organizator numai celor noi.

Avertisment

Atunci când utilizați automatizări condiționate cu automatizarea Update account tags, rețineți că ordinea automatizărilor din cadrul unei etape este importantă.

Iată cum să configurați automatizările condiționate:

1. Dacă nu aveți încă nicio automatizare, faceți clic pe Adăugați automatizăriîn setările pipeline-ului și urmați acești pași . În pagina Automatizări, selectați linkul Adăugați condiții sub automatizarea pe care doriți să o faceți condiționată.

Sau, dacă ați adăugat deja o automatizare , faceți clic pe numele acesteia, apoi faceți clic peAdăugați condiții.

2. Selectați una sau mai multe etichete pentru a declanșa automatizarea. Puteți crea o etichetă nouă chiar din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă TOATE aceste etichete pentru ca automatizarea să fie activată.

3. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare ), apoi apăsați Save (Salvare). Condiția va fi afișată lângă numele automatizării. Automatizarea va fi declanșată acum numai pentru clienții cu eticheta (etichetele) selectată (selectate).

Vizualizând o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape au automatizări condiționate. Faceți clic pe o pictogramă de automatizare cu contorul deasupra etapei. Dacă există automatizări condiționate, 

 acestea vor fi marcate în consecință. Atingeți cursorul pentru a vedea eticheta care declanșează automatizarea.

Share

Link copiat