Conducte (avansate): Etape și automatizări condiționate

Utilizarea logicii condiționale în cadrul conductelor vă permite să creați reguli "dacă-atunci" care declanșează automatizări pentru grupuri selectate de clienți. De asemenea, automatizările decid ce clienți vor intra în etapele specifice. Aceste tipuri de automatizări și etape condiționate sunt configurate astfel încât să fie activate de modul în care sunt etichetate conturile.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Sfaturi! 

• Utilizați logica condițională cu funcția Actualizarea etichetelor contului în organizatori: aceasta adaugă și elimină automat anumite etichete în funcție de răspunsurile selectate.
• Utilizați logica condițională cu funcția Automatizarea actualizării etichetelor de cont: aceasta adaugă și elimină automat etichete specifice în fiecare etapă sau șterge toate etichetele cu opțiunea Ștergeți etichetele de cont existente .
• Vedeți etichetele aplicate din vizualizarea kanban și adăugați sau eliminați etichete prin editarea pe loc a unei fișe de post.

Etape condiționate (mutați lucrarea în etapă dacă contul are anumite etichete)

Puteți crea etape pentru anumite tipuri de clienți, cum ar fi o etapă condiționată în conducta 1040 pentru semnarea unui acord suplimentar sau trimiterea unei facturi pe baza răspunsurilor organizatorului. Numai clienții etichetați cu Acorduri speciale vor intra în această etapă; ceilalți o vor sări.

Această caracteristică este utilizată în principal cu Jobs automove. Cu toate acestea, puteți oricând să mutați manual lucrările în etape condiționate.

Pentru a configura etape condiționate:

1. După ce ați adăugat o etapă în setările conductei, faceți clic pe Adăugare condiții sub numele etapei.

Notă! Prima și ultima etapă a conductei dvs. nu pot fi etape condiționate.

2. Selectați una sau mai multe etichete de cont pentru a intra în scenă. De asemenea, puteți crea o etichetă nouă chiar din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă toate aceste etichete pentru a activa automatizarea.

3. Faceți clic pe Salvare condiții. Condiția va fi afișată lângă numele automatizării.

Atunci când vizualizați o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape sunt condiționale, deoarece acestea au link-ul Condiții de etapă sub nume. Faceți clic pe link pentru a verifica condițiile și a adăuga mai multe etichete.

Automatizări condiționate (rulați automatizarea dacă contul are anumite etichete)

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Această caracteristică vă permite să executați automatizări diferite pentru diferite tipuri de clienți în cadrul unei conducte, pe baza etichetelor de cont. De exemplu, dacă adăugați clienți noi și clienți care revin la un portofoliu, este posibil să doriți să aveți o automatizare care să trimită un organizator numai celor noi.

Atenție! Atunci când utilizați automatizări condiționate cu automatizarea Update account tags, rețineți că ordinea automatizărilor din cadrul unei etape este importantă.

Iată cum să configurați automatizările condiționate:

1. Dacă nu aveți încă automatizări, faceți clic pe Add automations in pipeline settings și urmați acești pași. Pe pagina Automations (Automatizări ), selectați link-ul Add conditions (Adăugare condiții ) sub automatizarea pe care doriți să o condiționați.

Sau, dacă ați adăugat deja o automatizare, faceți clic pe numele acesteia, apoi faceți clic pe Adăugare condiții.

2. Selectați una sau mai multe etichete pentru a declanșa automatizarea. Puteți crea o nouă etichetă chiar din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă TOATE aceste etichete pentru ca automatizarea respectivă să fie activată.

3. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare ), apoi apăsați Save (Salvare). Condiția va fi afișată lângă numele automatizării. Automatizarea va fi declanșată acum numai pentru clienții cu eticheta (etichetele) selectată (selectate).

Vizualizând o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape au automatizări condiționate. Faceți clic pe o pictogramă de automatizare cu contorul deasupra etapei. Dacă există automatizări condiționate,   acestea vor fi marcate în consecință. Atingeți cursorul pentru a vedea eticheta care declanșează automatizarea.