Conducte (avansat): Etape condiționate și automatizări

Utilizarea logicii condiționale în cadrul conductelor vă permite să creați reguli "dacă-atunci" care declanșează automatizări pentru grupuri selectate de clienți. De asemenea, automatizările decid ce clienți vor intra în etapele specifice. Aceste tipuri de automatizări și etape condiționate sunt configurate astfel încât să fie activate de modul în care sunt etichetate conturile.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Acoperit aici:

• Etape condiționate (mutați lucrarea în etapă dacă contul are anumite etichete)
• Automatizări condiționate (rulați automatizarea dacă contul are anumite etichete)

Sfaturi! 

• Utilizați logica condițională cu Funcția de actualizare a etichetelor contului în Organizatori: adăugați și eliminați automat etichete specifice în funcție de răspunsurile selectate
• Utilizați logica condițională cu ajutorul funcției Automatizarea actualizării etichetelor de cont: adăugați și eliminați automat etichete specifice la fiecare etapă sau ștergeți toate etichetele selectând Clear Existing Account Tags (Ștergeți etichetele existente în cont).
• Vedeți etichetele aplicate din vizualizarea Kanban și adăugați sau eliminați etichete prin editarea pe loc a unui card de lucru.

Etape condiționate (mutați lucrarea în etapă dacă contul are anumite etichete)

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Puteți crea etape care sunt necesare doar pentru anumite tipuri de clienți. De exemplu, dacă aveți clienți 1040 cu extensie , puteți adăuga o etapă condiționată la conducta 1040, apoi configurați această etapă astfel încât numai clienții cu eticheta Extensie să intre în această etapă. Toți ceilalți clienți trec la etapa următoare.

Această caracteristică este utilizată în principal cu Locuri de muncă Automove . Cu toate acestea, puteți oricând să mutați manual lucrările în etapele condiționate.

Iată cum să configurați etapele condiționate:

1. După ce ați adăugat o etapă în setările pentru conducte, faceți clic pe butonul Add conditions (Adăugare condiții ) chiar sub numele etapei.

Notă! Prima și ultima etapă din conducta dumneavoastră nu pot fi etape condiționate.

2. Selectați una sau mai multe etichete de cont pentru a intra în scenă. Puteți crea o nouă etichetă chiar din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă TOATE aceste etichete pentru ca acea automatizare să fie activată.

3. Faceți clic pe Salvare condiții. Condiția va fi afișată lângă numele automatizării.

Atunci când vizualizați o conductă, puteți vedea întotdeauna ce etape sunt condiționate, deoarece acestea au link-ul Condiții de etapă sub nume. Faceți clic pe acest link pentru a verifica condițiile și pentru a adăuga mai multe etichete.

Automatizări condiționate (rulați automatizarea dacă contul are anumite etichete)

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Această caracteristică vă permite să executați automatizări diferite pentru diferite tipuri de clienți în cadrul unui singur pipeline pe baza etichetelor de cont. De exemplu, dacă adăugați atât clienți noi, cât și clienți care se întorc la o conductă, este posibil să doriți să aveți o automatizare care să trimită un organizator numai celor noi.

Atenție! Atunci când utilizați automatizări condiționate cu automatizarea Actualizare etichete cont, rețineți că ordinea automatizărilor în cadrul unei etape este importantă.

Iată cum să configurați automatizările condiționate:

1. Dacă nu aveți încă nicio automatizare, faceți clic pe butonul Add automations (Adăugați automatizări ) din setările pipeline-ului și urmați acești pași. 2. Pe pagina Automations (Automatizări ), selectați linkul Add conditions (Adăugare condiții ) sub automatizarea pe care doriți să o faceți condiționată. 

Sau, dacă ați adăugat deja o automatizare, faceți clic pe numele acesteia, apoi faceți clic pe Adăugare condiții.

2. Selectați una sau mai multe etichete pentru a declanșa automatizarea. Puteți crea o nouă etichetă chiar din această pagină. Dacă alegeți mai multe etichete, contul trebuie să aibă TOATE aceste etichete pentru ca automatizarea respectivă să fie activată.

3. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare ), apoi apăsați Save (Salvare). Condiția va fi afișată lângă numele automatizării. Automatizarea va fi declanșată acum numai pentru clienții cu eticheta (etichetele) selectată (selectate).

Atunci când vizualizați o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape au automatizări condiționate. Faceți clic pe o pictogramă de automatizare cu contorul deasupra etapei. Dacă există automatizări condiționate,   acestea vor fi marcate în consecință. Atingeți cursorul pentru a vedea eticheta care declanșează automatizarea.