Etape condiționate și automatizări în conducte

Utilizarea logicii condiționale în cadrul conductelor vă permite să creați reguli "dacă-atunci" care declanșează automatizări pentru grupuri selectate de clienți. De asemenea, automatizările decid ce clienți vor intra în etapele specifice. Aceste tipuri de automatizări și etape condiționate sunt configurate astfel încât să fie activate de modul în care sunt etichetate conturile.

Notă:

• Utilizați logica condițională cu funcția Actualizați etichetele contului în organizatori: aceasta adaugă și elimină automat etichete specifice în funcție de răspunsurile selectate.
• Utilizați logica condițională cu automatizarea Actualizare etichete cont: aceasta adaugă și elimină automat etichete specifice în fiecare etapă sau șterge toate etichetele cu opțiunea Ștergere etichete cont existente.
• Vedeți etichetele aplicate din vizualizarea kanban și adăugați sau eliminați etichete prin editarea pe loc a unei fișe de post

Etape condiționate (mutați lucrarea în etapă dacă contul are anumite etichete)

Puteți crea etape pentru anumite tipuri de clienți, cum ar fi o etapă condiționată în conducta 1040 pentru semnarea unui acord suplimentar sau trimiterea unei facturi pe baza răspunsurilor organizatorului. Numai clienții etichetați cu Acorduri speciale vor intra în această etapă; ceilalți o vor sări.

This feature is mainly used with Jobs automove . However, you can always move jobs to conditional stages manually.

Pentru a configura etape condiționate:

1. After you added a stage in the pipeline settings, click Add conditions under the name of the stage.

Notă

Prima și ultima etapă a conductei dvs. nu pot fi etape condiționale.

2. Select one or more account tags to enter the stage. You can also create a new tag right from this page. If you choose several tags, the account must have all of these tags to move a job to the stage.

3. Faceți clic pe Salvați condițiile. Condiția va fi afișată sub numele etapei.

Atunci când vizualizați o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape sunt condiționale, deoarece acestea au link-ul Condiții de etapă sub nume. Faceți clic pe link pentru a verifica condițiile și a adăuga mai multe etichete.

Automatizări condiționate (rulați automatizarea dacă contul are anumite etichete)

Această caracteristică vă permite să executați automatizări diferite pentru diferite tipuri de clienți în cadrul unei conducte, pe baza etichetelor de cont. De exemplu, dacă adăugați clienți noi și clienți care revin la un portofoliu, este posibil să doriți să aveți o automatizare care să trimită un organizator numai celor noi.

Avertisment

Atunci când utilizați automatizări condiționate cu automatizarea Update account tags, rețineți că ordinea automatizărilor din cadrul unei etape este importantă.

Iată cum să configurați automatizările condiționate:

1. If you don’t have any automations yet, click Add automations in pipeline settings and follow these steps . On the Automations page, select the Add conditions link under the automation you want to make conditional.

Or if you have already added an automation , click on its name, then click Add conditions.

2. Select one or more tags to trigger the automation. You can create a new tag right from this page as well. If you choose several tags, the account must have ALL of these tags in order for that automation to be activated.

3. Faceți clic pe butonul Add (Adăugare ), apoi apăsați Save (Salvare). Condiția va fi afișată lângă numele automatizării. Automatizarea va fi declanșată acum numai pentru clienții cu eticheta (etichetele) selectată (selectate).

Vizualizând o conductă, puteți vedea întotdeauna care etape au automatizări condiționate. Faceți clic pe o pictogramă de automatizare cu contorul deasupra etapei. Dacă există automatizări condiționate, 

 acestea vor fi marcate în consecință. Atingeți cursorul pentru a vedea eticheta care declanșează automatizarea.

Share

Link copiat