💰 Salarizare: Configurați procesele în TaxDome

Aici vă vom spune cum să vă configurați fluxul de lucru pentru salarizare în TaxDome: cum să vă ocupați de sarcinile recurente, să automatizați rutinele, să stabiliți programe pentru sarcini recurente, să vă integrați cu ușurință în rândul clienților noi și să lucrați cu clienți care au programe de plată diferite.

Sfat: Descărcați această listă de verificare simplă pentru a vă urmări progresul în configurarea TaxDome pentru salarizare și pentru a economisi timp!

Acoperit aici:

• Automatizarea sarcinilor de rutină
• Utilizați conductele pentru a automatiza fluxul de lucru recurent
• Configurați un sistem de salarizare
• Configurați programe pentru lucrări recurente
• Gestionați clienții cu programe de plată diferite
• Înscrierea noilor clienți de salarizare

Automatizarea sarcinilor de rutină

Vă recomandăm cu tărie să utilizați conductele ca fiind cea mai productivă caracteristică pentru a automatiza fluxul de lucru recurent. Cu toate acestea, pentru procesarea salariilor, vă puteți limita, de asemenea, la utilizarea sarcinilor recurente.

TaxDome oferă trei opțiuni pentru sarcinile recurente. Alegeți-o pe cea care funcționează cel mai bine pentru dvs:

• Creați sarcini recurente goale - membrul echipei desemnat va trebui să adauge elemente de făcut pentru fiecare sarcină nouă.
• Creați sarcini recurente cu toate etapele posibile de finalizare - membrul echipei desemnat va putea elimina etapele inutile odată ce începe să lucreze la sarcina respectivă.
• Creați sarcini recurente pe baza unui șablon - similar cu cea de-a doua opțiune, dar mai convenabil pentru proprietarul firmei, deoarece șabloanele de sarcini pot fi utilizate și în conducte (urmăriți acest videoclip pentru a afla mai multe).

De asemenea, puteți verifica câteva modele de sarcini în biblioteca noastră:

• Procesarea săptămânală a salariilor
• Salarizare bisăptămânală
• Depunerea trimestrială a salariilor
• Salarizarea de sfârșit de an

Utilizați conductele pentru a automatiza fluxul de lucru recurent

O conductă este cea mai productivă caracteristică pentru procesele recurente de salarizare. Iată cum să o folosiți pentru practica dvs. de salarizare:

• Configurați un sistem de salarizare
• Configurați programe pentru lucrări recurente
• Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

Configurați un sistem de salarizare

Explorați șablonul nostru de bază de salarizare săptămânală (extins ) din bibliotecă.

Sau, configurați un șablon utilizând următoarele caracteristici pentru a vă automatiza fluxul de lucru:

•  Utilizați automatizări pentru crearea și trimiterea de mesaje:
• Organizatori cu solicitări de date și documente
• Mesaje și e-mailuri către clienții dvs. cu privire la statutul lor de salarizare
• Atribuirea automată a sarcinilor pentru membrii echipei dvs.
• Facturi pentru clienții dumneavoastră
• Și mai mult
• Corelați datele cu sarcinile (cum ar fi facturile, fișele de pontaj, instrucțiunile pentru angajați sau orice alte documente, astfel încât echipa dvs. să aibă întotdeauna totul într-un singur loc).
  
• Folosiți sarcini separate în afara conductelor pentru procese specifice, cum ar fi audituri interne sau sarcini obișnuite pentru client care nu fac parte din fluxul de lucru obișnuit.
• Vizualizați sarcinile în cadrul pipeline-ului pentru a vedea întregul flux de lucru, pentru a-l gestiona și optimiza în funcție de nevoile dumneavoastră.
• Vizualizați sarcinile din calendar.

Vreți să vedeți cum puteți converti procesele de salarizare în pipeline-uri? Iată cum:

Configurați programe pentru lucrări recurente

Dacă ați decis să folosiți canalizări pentru procesele de salarizare, puteți configura programări pentru lucrări recurente pentru fiecare client în parte sau pentru un grup de clienți în același timp. Pe măsură ce vine data de începere, pipeline-ul va crea automat locuri de muncă pentru toți cei pe care i-ați adăugat în lista de recurență.

Pentru a configura programe, urmați pașii de mai jos:

1. Creați un șablon de post. Adăugați shortcodes în numele postului pentru a introduce automat informații specifice (de exemplu, tipul de salarizare și data creării postului) și linii directoare de legătură pentru echipa dvs. 
2. Adăugați conturile clienților la programul de recurență.

Aici vă arătăm cum să configurați un program pentru lucrări de salarizare recurente:

Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

Este posibil să aveți clienți cu salarizare cu diferite programe de plată (săptămânal, bisăptămânal, semilunar sau lunar). Dacă trebuie să faceți modificări punctuale pentru unii dintre ei, utilizați o configurație flexibilă pentru toți clienții dvs. într-o singură conductă. Iată cum:

• Utilizați setări diferite de recurență pentru grupuri de clienți distincte (săptămânal, trimestrial etc.).
• Utilizați setări de recurență diferite pentru un singur client (clientul plătește vineri, nu miercuri).
• Modificați temporar setările de recurență (clienții săptămânali care depun ore mai devreme din cauza sărbătorii).

Urmăriți cum puteți gestiona clienții cu salarii cu programe de plată diferite:

• Adaptați-vă procesele pentru tipurile de clienți excepționali:
• Creați șabloanele de sarcini pentru un anumit grup de clienți (sau copiați șabloanele din bibliotecă)
• Adăugați automatizări condiționate la etapa În pregătire și configurați-le pentru a crea sarcini diferite pentru anumiți clienți.

Acest videoclip vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum să creați un set diferit de sarcini pentru clienți cu programe de plată diferite:

Înscrierea noilor clienți de salarizare

Indiferent de procesele de salarizare pe care le aveți, toți clienții noi sunt integrați în mod similar. O îmbarcare perfect automatizată vă facilitează fluxul de lucru cu salarizarea.

Trebuie să adunați câteva informații generale despre compania lor, să pregătiți o propunere bazată pe nevoile lor, să obțineți prima plată și apoi să îi adăugați la sistemul principal de salarizare. 

Toți acești pași sunt implementați în conducta de șabloane de primire a noilor clienți de salarizare din biblioteca noastră.

Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum vă poate ajuta TaxDome .

Sfat: Consultați cursul cuprinzător TaxDome Academy despre utilizarea TaxDome pentru salarizare.