Configurarea proceselor de salarizare în TaxDome

Here we will tell you how to set up your payroll workflow in TaxDome: how to deal with recurring tasks, automate routines, set up schedules for recurring jobs, onboard new clients with ease and work with clients who have different pay schedules.

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul dvs. în configurare TaxDome pentru Salarizare și economisiți timp!

Automatizarea sarcinilor de rutină

We strongly recommend you use pipelines as the most productive feature to automate recurring workflow. However, for payroll processing, you can also confine yourself to using recurring tasks .

TaxDome oferă trei opțiuni pentru sarcinile recurente. Alegeți-o pe cea care funcționează cel mai bine pentru dvs:

• Create blank recurring tasks — the assigned team member will have to add to-do items for each new task.

• Creați sarcini recurente cu toate etapele posibile de finalizare - membrul echipei desemnat va putea elimina etapele inutile odată ce începe să lucreze la sarcina respectivă.

• Create recurring tasks based on a template — similar to the second option but more convenient for the firm owner, since task templates could also be used in pipelines (watch this video to learn more).

You can also check some task templates in our library :

• Procesarea săptămânală a salariilor
• Salarizare bisăptămânală
• Depunerea trimestrială a salariilor
• Salarizarea de sfârșit de an

Use pipelines to automate recurring workflow

A pipeline is the most productive feature for recurring payroll processes. Here’s how to use it for your payroll practice:

• Configurați un sistem de salarizare

• Configurați programe pentru lucrări recurente

• Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

Configurați un sistem de salarizare

Explore our basic Weekly Payroll (Extended) pipeline template from the library .

Or, set up a template using the following features to automate your workflow:

•  Use automations for creating and sending:

  • Organizers with data and document requests

  • Messages and emails to your clients on their payroll status

  • Automatically assigned tasks for your team members

  • Invoices for your clients

  • And more

• Link data to jobs (such as invoices, timesheets, instructions for your employees, or any other docs, so your team always have it all in one place).

Use separate tasks outside pipelines for specific processes, such as internal audits or regular to-do items for the client that aren’t a part of their regular workflow.

• View tasks inside the pipeline to see the whole workflow, manage and optimize it to your needs.

• View tasks inside the calendar .

Vreți să vedeți cum puteți converti procesele de salarizare în pipeline-uri? Iată cum:

Configurați programe pentru lucrări recurente

If you decided to use pipelines for your payroll processes, you can set up schedules for recurring jobs for each client individually or for a group of clients at once. As the start date comes, the pipeline will automatically create jobs for everyone you added to the recurrence list.

Pentru a configura programe, urmați pașii de mai jos:

• Create a job template . Add shortcodes into the job name to automatically input specific information (i.e. payroll type and job creation date) and link guidelines for your team. 

• Add client accounts to the recurrence schedule.

Aici vă arătăm cum să configurați un program pentru lucrări de salarizare recurente:

Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

You may have payroll clients with different pay schedules (weekly, biweekly, semi-monthly or monthly). If you need to make one-off changes for some of them, use a flexible setup for all your clients in one pipeline. Here’s how:

• Use different recurrence settings for separate client groups (weekly, quarterly, etc.).

  Folosește setări de recurență diferite pentru un singur client (clientul plătește vinerea, nu miercurea). Modifică temporar setările de recurență (clienții săptămânali trimit plățile cu câteva ore mai devreme din cauza sărbătorii).

Urmăriți cum puteți gestiona clienții cu salarii cu programe de plată diferite:

Adaptați-vă procesele pentru tipurile de clienți excepționali:

• Create the task templates for a particular client group (or copy templates from the library )

• Add conditional automations to the In preparation stage and set them up to create different tasks for particular clients.

Acest videoclip vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum să creați un set diferit de sarcini pentru clienți cu programe de plată diferite:

Înscrierea noilor clienți de salarizare

No matter what payroll processes you have, all new clients are onboarded similarly. Perfectly automated onboarding facilitates your payroll workflow.

Trebuie să adunați câteva informații generale despre compania lor, să pregătiți o propunere bazată pe nevoile lor, să obțineți prima plată și apoi să îi adăugați la sistemul principal de salarizare. 

All these steps are implemented in the  New Payroll Client Onboarding template pipeline in our library .

Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum vă poate ajuta TaxDome .

Share

Link copiat