Configurarea proceselor de salarizare în TaxDome

Aici vă vom explica cum să configurațiflux de lucru pentru salarizareflux de lucru TaxDome: cum să gestionați sarcinile recurente, să automatizați rutinele, să configurați programe pentru sarcini recurente, să integrați cu ușurință clienți noi și să lucrați cu clienți care au programe de plată diferite.

Sfat

Descarcă asta Listă de verificare simplă pentru a urmări progresul dvs. în configurare TaxDome pentru Salarizare și economisiți timp!

Automatizarea sarcinilor de rutină

Vă recomandăm cu tărie să utilizați pipeline-urile ca fiind cea mai productivă funcție pentru automatizarea flux de lucru recurente. Cu toate acestea, pentru procesarea salariilor, vă puteți limita la utilizarea sarcinilor recurente .

TaxDome oferă trei opțiuni pentru sarcinile recurente. Alegeți-o pe cea care funcționează cel mai bine pentru dvs:

• Creați sarcini recurente goale — membrul echipei desemnat va trebui să adăuge elemente de făcut pentru fiecare sarcină nouă.

• Creați sarcini recurente cu toate etapele posibile de finalizare - membrul echipei desemnat va putea elimina etapele inutile odată ce începe să lucreze la sarcina respectivă.

• Creați sarcini recurente pe baza unui șablon — similar cu a doua opțiune, dar mai convenabil pentru proprietarul firmei, deoarece șabloanele de sarcini pot fi utilizate și în fluxurile de lucru (urmăriți acest videoclip pentru mai multe informații).

De asemenea, puteți consulta câteva șabloane de sarcini în biblioteca noastră :

• Procesarea săptămânală a salariilor
• Salarizare bisăptămânală
• Depunerea trimestrială a salariilor
• Salarizarea de sfârșit de an

Utilizați conducte pentru a automatiza flux de lucru recurent

Un pipeline este cea mai productivă funcție pentru procesele recurente de salarizare. Iată cum îl puteți utiliza pentru practica dvs. de salarizare:

• Configurați un sistem de salarizare

• Configurați programe pentru lucrări recurente

• Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

Configurați un sistem de salarizare

Explorați șablonul nostru de bază Pipelinesăptămânal pentru salarizare (extins) din bibliotecă .

Sau, configurați un șablon utilizând următoarele funcții pentru a vă automatiza flux de lucru:

•  Utilizați automatizări pentru crearea și trimiterea:

  • Organizatori cu solicitări de date și documente

  • Mesaje și e-mailuri către clienții dvs. privind starea salariilor lor

  • Sarcini atribuite automat membrilor echipei tale

  • Facturi pentru clienții dvs.

  • Și mai mult

• Conectați datele la sarcini (cum ar fi facturi, foi de pontaj, instrucțiuni pentru angajați sau orice alte documente, astfel încât echipa dvs. să le aibă întotdeauna la îndemână, într-un singur loc).

Utilizați sarcini separate în afara fluxurilor de lucru pentru procese specifice, cum ar fi auditurile interne sau sarcinile periodice pentru client care nu fac parte din flux de lucru obișnuit al acestuia.

• Vizualizați sarcinile din cadrul pipeline-ului pentru a vedea întregul flux de lucru, gestionați-l și optimizați-l în funcție de nevoile dvs.

• Vizualizați sarcinile din calendar .

Vreți să vedeți cum puteți converti procesele de salarizare în pipeline-uri? Iată cum:

Configurați programe pentru lucrări recurente

Dacă ați decis să utilizați pipeline-uri pentru procesele de salarizare, puteți configura programe pentru sarcini recurente pentru fiecare client în parte sau pentru un grup de clienți simultan . La data de începere, pipeline-ul va crea automat sarcini pentru toate persoanele pe care le-ați adăugat la lista de recurente.

Pentru a configura programe, urmați pașii de mai jos:

• Creați un șablon de job . Adăugați shortcodes în numele postului pentru a introduce automat informații specifice (de exemplu, tipul de salarizare și data creării postului) și conectați liniile directoare pentru echipa dvs. 

• Adăugați conturile clienților la programul de repetare.

Aici vă arătăm cum să configurați un program pentru lucrări de salarizare recurente:

Lucrați cu clienți care au programe de plată diferite sau sarcini specifice

Este posibil să aveți clienți cu programe de plată diferite (săptămânal, bilunar, semestrial sau lunar). Dacă trebuie să efectuați modificări punctuale pentru unii dintre ei, utilizați o configurare flexibilă pentru toți clienții dvs. într-un singur flux. Iată cum:

• Utilizați setări de repetare diferite pentru grupuri separate de clienți (săptămânal, trimestrial etc.).

  Folosește setări de recurență diferite pentru un singur client (clientul plătește vinerea, nu miercurea). Modifică temporar setările de recurență (clienții săptămânali trimit plățile cu câteva ore mai devreme din cauza sărbătorii).

Urmăriți cum puteți gestiona clienții cu salarii cu programe de plată diferite:

Adaptați-vă procesele pentru tipurile de clienți excepționali:

• Creați șabloanele de sarcini pentru un anumit grup de clienți (sau copiați șabloanele din bibliotecă )

• Adăugați automatizări condiționale la etapa În pregătire și configurați-le pentru a crea sarcini diferite pentru clienți specifici.

Acest videoclip vă va ajuta să înțelegeți mai bine cum să creați un set diferit de sarcini pentru clienți cu programe de plată diferite:

Înscrierea noilor clienți de salarizare

Indiferent de procesele de salarizare pe care le aveți, toți clienții noi sunt integrați în mod similar. Integrarea perfect automatizată facilitează flux de lucru al salarizării.

Trebuie să adunați câteva informații generale despre compania lor, să pregătiți o propunere bazată pe nevoile lor, să obțineți prima plată și apoi să îi adăugați la sistemul principal de salarizare. 

Toate aceste etape sunt implementate în pipeline-ul șablonuluiNew Payroll Client Onboarding din biblioteca noastră .

Urmăriți acest videoclip pentru a vedea cum vă poate ajuta TaxDome .

Share

Link copiat