Configurați-vă contul TaxDome ca proprietar de firmă

Atunci când sunteți proprietarul firmei, portalul dvs. diferă ușor de celelalte. Trebuie să configurați anumite setări la nivelul firmei, cum ar fi adăugarea unei metode de plată, selectarea unui plan de abonament, adăugarea de licențe pentru membrii echipei, configurarea integrărilor și multe altele. Aici veți afla cum să vă configurați ca proprietar de firmă - de la contul dvs. personal la cele mai esențiale configurații la nivel de firmă.

Personalizați-vă contul firmei

Mai întâi, hai să facem câteva modificări la dvs. TaxDome firmă. Acest lucru va consolida identitatea mărcii dvs. și va îmbunătăți experiența clienților. 

• Add your firm contact info : Your contact information will be displayed on the client login page, the client portal homepage and emails sent from TaxDome to your clients.

• Customize the portal login page : Decide which information you want to show your clients when they log into the portal. It can be a firm description, social media links, a company logo, your photo and a website link.

• White-label the firm URL and website : In TaxDome, you can set up a custom domain for your firm and integrate portal login page to your website. This allows your firm to establish its unique identity.

Securizați portalul dvs.

Puteți configura autentificarea cu doi factori pentru a vă proteja datele și pe cele ale clienților dvs. de accesul neautorizat. Ca proprietar de firmă, aveți mai multe modalități de a face acest lucru:

• Set up two-factor authentication for your own account .

• Require all your team members and/or clients to set up two-factor authentication .

Configurați setările contului

La fel ca orice membru al echipei, vă puteți configura propriul profil pentru a vă gestiona setările personale și pentru a ajusta modul în care vă văd membrii echipei și clienții:

• Change language settings : If your primary language is different from the one that is automatically retrieved from your browser, you can adjust the language settings just for yourself.

• Upload your photo : Your profile picture will be visible to the colleagues and clients you communicate with.

• Sync your email : Sync your email to TaxDome and keep all email communication with clients within the portal without switching tabs. Due to this, you will also be able to have all documents sent by clients automatically saved in their account.

• Configure the notification preferences : To keep you up-to-date on important events, TaxDome sends automatic notifications to your login email and Inbox+. You can choose to monitor everything or turn off some notifications to avoid extra noise.

Configurarea integrărilor

Configurarea integrărilor afectează întreaga firmă, astfel încât aceste setări sunt disponibile numai pentru proprietarii firmei și, uneori, pentru administratori. Consultați lista de mai jos pentru a vă face o idee despre integrările de care ați putea avea nevoie:

• Payment providers : TaxDome lets your clients securely pay you online without leaving the portal. For this, you need to connect your portal to Stripe or CPACharge.

• QuickBooks Online : You might want to set up this integration if you will invoice your clients only or mainly in TaxDome. The QuickBooks Online integration mainly works one way: your invoices and payments are sent to QuickBooks Online, not backward. 

• SMS : This integration will allow you to send updates and requests to your clients via SMS.

• IRS : TaxDome allows you to set up a direct integration with the IRS Transcripts Delivery System (TDS) to securely access client tax returns and account information in a few clicks.

Gestionați-vă abonamentul TaxDome

În calitate de proprietar, sunteți responsabil pentru toate cheltuielile majore, astfel încât veți fi cel care va configura abonamentul TaxDome pentru întreaga firmă:

• Get to know your payment options : Check which of the available options would be the best for you: card, bank debits, and more.

• Select your subscription plan : If you are currently on the trial, learn how to convert it to a paid subscription.

• Get answers to the most frequently asked questions about subscription.

Invitați-vă echipa

Odată ce sunteți gata, vă puteți invita membrii echipei și le puteți ajusta drepturile de acces pentru a vă asigura că pot accesa fiecare funcție TaxDome de care au nevoie:

• Learn about the portal roles : In TaxDome, there can be only one firm owner. Your team members can be either admins or employees. Each of them can have different access rights, depending on their responsibilities.

• Add team members : Learn how to add team members to the portal.

• Adjust employee access rights : Decide which access rights you need to grant to each employee.

• Transfer the subscription from one team member to another : You may not need this information right now, but it’s helpful to know what to do when employees come and go.

Share

Link copiat