Onboarding: Configurați-vă contul TaxDome ca proprietar de firmă

Atunci când sunteți proprietarul firmei, portalul dvs. diferă ușor de celelalte. Trebuie să configurați anumite setări la nivelul firmei, cum ar fi adăugarea unei metode de plată, selectarea unui plan de abonament, adăugarea de licențe pentru membrii echipei, configurarea integrărilor și multe altele. Aici veți afla cum să vă configurați ca proprietar de firmă - de la contul dvs. personal la cele mai esențiale configurații la nivel de firmă.

Personalizați-vă contul firmei

În primul rând, haideți să facem câteva schimbări la firma TaxDome . Acest lucru va spori identitatea mărcii dvs. și va îmbunătăți experiența clienților.

Adăugați datele de contact ale firmei dvs.: Informațiile dvs. de contact vor fi afișate pe pagina de conectare a clientului, pe pagina principală a portalului pentru clienți și în e-mailurile trimise de TaxDome clienților dvs.
Personalizați pagina de conectare la portal: Decideți ce informații doriți să le afișați clienților dvs. atunci când se conectează la portal. Acestea pot fi o descriere a firmei, linkuri către rețelele de socializare, un logo al firmei, fotografia dvs. și un link către site-ul web.
White-label URL-ul și site-ul firmei: În TaxDome, puteți configura un domeniu personalizat pentru firma dvs. și puteți integra pagina de conectare la portal pe site-ul dvs. web. Acest lucru permite firmei dvs. să își stabilească o identitate unică.

Securizați portalul dvs.

Puteți configura autentificarea cu doi factori pentru a proteja datele dvs. și ale clienților dvs. împotriva accesului neautorizat. Ca proprietar de firmă, aveți mai multe modalități de a face acest lucru:

Configurați setările contului

La fel ca orice membru al echipei, vă puteți configura propriul profil pentru a vă gestiona setările personale și pentru a ajusta modul în care vă văd membrii echipei și clienții:

Modificarea setărilor de limbă: Dacă limba dvs. principală este diferită de cea care este preluată automat din browser, puteți ajusta setările de limbă doar pentru dvs.
Încărcați fotografia dvs.: Poza dvs. de profil va fi vizibilă pentru colegii și clienții cu care comunicați.
Sincronizează-ți e-mailul: Sincronizați e-mailul dvs. cu TaxDome și păstrați toate comunicațiile prin e-mail cu clienții în cadrul portalului, fără a schimba tab-urile. Datorită acestui lucru, veți putea, de asemenea, să aveți toate documentele trimise de clienți salvate automat în contul lor.
Configurați preferințele de notificare: Pentru a vă ține la curent cu evenimentele importante, TaxDome trimite notificări automate la adresa dvs. de e-mail de conectare și la Inbox+. Puteți alege să monitorizați totul sau să dezactivați unele notificări pentru a evita zgomotul suplimentar.

Configurarea integrărilor

Configurarea integrărilor afectează întreaga firmă, astfel încât aceste setări sunt disponibile numai pentru proprietarii firmei și, uneori, pentru administratori. Consultați lista de mai jos pentru a vă face o idee despre integrările de care ați putea avea nevoie:

Furnizori de plăți: TaxDome permite clienților dvs. să vă plătească online în siguranță, fără a părăsi portalul. Pentru aceasta, trebuie să vă conectați portalul la Stripe sau CPACharge.
QuickBooks Online: Este posibil să doriți să configurați această integrare dacă vă veți factura clienții numai sau în principal în TaxDome. Integrarea QuickBooks Online funcționează în principal într-un singur sens: facturile și plățile dvs. sunt trimise către QuickBooks Online, nu înapoi.
SMS: Această integrare vă va permite să trimiteți actualizări și solicitări clienților dvs. prin SMS.
IRS: TaxDome vă permite să configurați o integrare directă cu IRS Transcripts Delivery System (TDS) pentru a accesa în siguranță declarațiile fiscale ale clienților și informațiile despre conturi în câteva clicuri.

Gestionați-vă abonamentul TaxDome

În calitate de proprietar, sunteți responsabil pentru toate cheltuielile majore, astfel încât veți fi cel care va configura abonamentul TaxDome pentru întreaga firmă:

Cunoașteți-vă opțiunile de plată: Verificați care dintre opțiunile disponibile ar fi cea mai bună pentru dvs.: card, debite bancare și altele.
Selectați planul de abonament: Dacă aveți în prezent un abonament de probă, aflați cum să îl convertiți într-un abonament plătit.
Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre abonament.

Invitați-vă echipa

Odată ce sunteți gata, vă puteți invita membrii echipei și le puteți ajusta drepturile de acces pentru a vă asigura că pot accesa fiecare funcție TaxDome de care au nevoie:

Aflați mai multe despre rolurile portalului: În TaxDome, poate exista un singur proprietar de firmă. Membrii echipei dvs. pot fi administratori sau angajați. Fiecare dintre ei poate avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile sale.
Adăugați membri ai echipei: Aflați cum să adăugați membri ai echipei la portal.
Ajustați drepturile de acces ale angajaților: Decideți ce drepturi de acces trebuie să acordați fiecărui angajat.
Transferarea abonamentului de la un membru al echipei la altul: Este posibil să nu aveți nevoie de această informație chiar acum, dar este util să știți ce să faceți atunci când angajații vin și pleacă.