Configurați-vă contul TaxDome ca proprietar de firmă

Când sunteți proprietarul firmei, portalul dvs. diferă ușor de celelalte. Trebuie să configurați anumite setări la nivel de firmă, cum ar fi adăugarea unei metode de plată, selectarea unui plan de abonament, adăugarea de locuri pentru membrii echipei, configurarea integrărilor și multe altele. Aici veți afla cum să vă configurați contul ca proprietar al firmei, de la setările personale la configurațiile esențiale la nivel de firmă.

Personalizați-vă contul firmei

Mai întâi, hai să facem câteva modificări la dvs. TaxDome firmă. Acest lucru va consolida identitatea mărcii dvs. și va îmbunătăți experiența clienților. 

• Adăugați informațiile de contact ale firmei dvs. : Datele dvs. de contact vor fi afișate pe pagina de conectare a clientului, pe pagina principală a portalului clientului și în e-mailurile trimise de TaxDome clienții dvs.

• Personalizați pagina de conectare la portal : Decideți ce informații doriți să le afișați clienților atunci când se conectează la portal. Poate fi o descriere a firmei, linkuri către rețelele sociale, logo-ul companiei, fotografia dvs. și un link către site-ul web.

• Etichetați URL-ul și site-ul web al firmei cu marca albă : În TaxDome, puteți configura un domeniu personalizat pentru firma dvs. și integra pagina de conectare la portal în site-ul dvs. web. Acest lucru permite firmei dvs. să-și stabilească identitatea unică.

Gestionați-vă abonamentul TaxDome

În calitate de proprietar, sunteți responsabil pentru toate cheltuielile majore, astfel încât veți fi cel care va configura abonamentul TaxDome pentru întreaga firmă:

• Aflați mai multe despre opțiunile de plată : Verificați care dintre opțiunile disponibile ar fi cea mai potrivită pentru dvs.: card, debitare bancară și altele.

• Aflați mai multe despre costul abonamentului și modalitățile de economisire : Aflați totul despre planurile tarifare, locurile și ciclurile de facturare, apoi alegeți cea mai bună opțiune pentru firma dvs.

• Obțineți răspunsuri la cele mai frecvente întrebări despre abonament.

Invitați-vă echipa

Odată ce sunteți gata, vă puteți invita membrii echipei și le puteți ajusta drepturile de acces pentru a vă asigura că pot accesa fiecare funcție TaxDome de care au nevoie:

• Aflați mai multe despre rolurile portalului : În TaxDome, poate exista un singur proprietar al firmei. Membrii echipei dvs. pot fi administratori sau angajați. Fiecare dintre ei poate avea drepturi de acces diferite, în funcție de responsabilitățile lor.

• Gestionați membrii echipei și locurile : Aflați cum să adăugați membri ai echipei în portal, ce să faceți când angajații vin și pleacă și multe altele.

• Ajustați drepturile de acces ale angajaților : Decideți ce drepturi de acces trebuie să acordați fiecărui angajat.

Securizați portalul dvs.

Puteți configura autentificarea în doi pași (2FA) prin intermediul aplicației de autentificare pentru a vă proteja datele și datele clienților dvs. împotriva accesului neautorizat. Această metodă oferă o protecție mai puternică decât codul de acces unic trimis prin e-mail, utilizat în mod implicit. În calitate de proprietar al firmei, aveți la dispoziție mai multe modalități de a face acest lucru:

• Configurați autentificarea în doi pași pentru contul dvs. .

• Solicitați tuturor membrilor echipei și/sau clienților să configureze aplicația 2FA .

Configurați setările contului

La fel ca orice membru al echipei, vă puteți configura propriul profil pentru a vă gestiona setările personale și pentru a ajusta modul în care vă văd membrii echipei și clienții:

• Modificați setările de limbă : Dacă limba dvs. principală este diferită de cea preluată automat din browserul dvs., puteți ajusta setările de limbă doar pentru dvs.

• Încărcați fotografia : Fotografia de profil va fi vizibilă pentru colegii și clienții cu care comunicați.

• Sincronizați-vă e-mailul : Sincronizați-vă e-mailul cu TaxDome păstrați toate comunicările prin e-mail cu clienții în portal, fără a schimba filele. Datorită acestui fapt, veți putea, de asemenea, să salvați automat în contul lor toate documentele trimise de clienți.

• Configurați preferințele de notificare : Pentru a vă ține la curent cu evenimentele importante, TaxDome notificări automate la adresa de e-mail de conectare și la Inbox+ Puteți alege să monitorizați totul sau să dezactivați unele notificări pentru a evita zgomotul suplimentar.

Configurarea integrărilor

Configurarea integrărilor afectează întreaga firmă, astfel încât aceste setări sunt disponibile numai pentru proprietarii firmei și, uneori, pentru administratori. Consultați lista de mai jos pentru a vă face o idee despre integrările de care ați putea avea nevoie:

• TaxDome : TaxDome clienților dvs. să vă plătească online în siguranță, fără a părăsi portalul. Pentru aceasta, trebuie să vă conectați portalul la TaxDome , alimentat de Stripe.

• QuickBooks : Poate doriți să configurați această integrare dacă veți factura clienții dvs. numai sau în principal în TaxDome. Integrarea QuickBooks funcționează în principal într-un singur sens: facturile și plățile dvs. sunt trimise către QuickBooks , nu invers. 

• Juno : Integrarea Juno automatizează pregătirea declarațiilor fiscale prin extragerea datelor din documentele clienților și introducerea lor direct în software-ul dvs. fiscal. Trimiteți documentele din TaxDome Juno, unde AI procesează formularele W-2, 1099 și alte formulare cu o precizie de peste 99%, eliminând introducerea manuală a datelor.

• SMS : Această integrare vă va permite să trimiteți actualizări și solicitări clienților dvs. prin SMS.

• IRS :TaxDome văTaxDome să configurați o integrare directă cu sistemul IRS Delivery System (TDS) pentru a accesa în siguranță declarațiile fiscale ale clienților și informațiile contabile cu doar câteva clicuri.

Share

Link copiat