CRM (Avansat): Importați contacte din aplicația dvs. de e-mail

Există două moduri de a importa contacte pe TaxDome:

  • Importați un fișier CSV (consultați articolul nostru despre import ): Această opțiune este preferată deoarece puteți adăuga contacte împreună cu conturi și acestea vor fi legate automat. De asemenea, puteți sări peste importa rea conturilor pentru a importa doar contacte.
  • Importați un fișier vCard (mai jos): Această opțiune vă permite să importați contacte numai din aplicații de e-mail, dar nu veți putea personaliza.

Pentru a vă importa contactele dintr-un cont de e-mail în TaxDome, trebuie mai întâi să exportați lista de contacte pe desktop ca fișier vCard. După ce ați finalizat acest pas, sunteți gata să importați. Dacă aveți câmpuri personalizate în contactele dvs., acestea sunt reproduse pe TaxDome.

Acoperit aici:

Pasul 1. Exportul unei liste de contacte dintr-o aplicație de e-mail

Opțiunile de export al contactelor sunt disponibile din toate aplicațiile de e-mail. Mai jos, vă oferim instrucțiuni pentru Apple Mail, Gmail și Outlook. Dacă întâmpinați dificultăți, vă rugăm să contactați echipa noastră de asistență! Suntem aici pentru a vă ajuta.

Exportul unei liste de contacte din Apple Mail

În aplicația Contacts de pe Mac, accesați File, Export, apoi selectați Export vCard. Puteți alege, de asemenea, Edit, apoi Select All pentru a selecta toate cardurile pentru export. Contactele sunt apoi exportate sub forma unui fișier vCard (.vcf) pe desktop.

Exportarea unei liste de contacte din Gmail

Accesați Gmail, faceți clic pe pictograma Google apps din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Contacts. În Google Contacts, faceți clic pe Export în meniul din bara laterală din stânga, selectați vCard în fereastra pop-up, apoi faceți clic pe Export. Contactele sunt apoi exportate sub forma unui fișier vCard (.vcf) pe desktop.

Exportul unei liste de contacte din Outlook

Outlook nu acceptă formatul vCard, care este ceea ce aveți nevoie pentru a importa contactele dvs. în TaxDome.

Cu toate acestea, urmați această soluție pentru a obține lista de contacte Outlook în formatul corect:

1. Exportați contactele într-un fișier .csv: Mergeți la File, apoi la Open & Export și selectați Import/Export. Alegeți din listă opțiunea Export to a file (Exportați într-un fișier ), selectați Comma Separated Values (Valori separate prin virgulă), apoi urmați instrucțiunile asistentului pentru a descărca un fișier .csv pe desktop.

2. Deschideți fișierul .csv în Excel pentru a vă asigura că persoanele de contact au nume de câmp standard , cum ar fi Nume și Adresa de e-mail. Redenumiți-le dacă este necesar.

3. Importați fișierul .csv în Gmail: Accesați Gmail, faceți clic pe pictograma Google apps din colțul din dreapta sus, apoi faceți clic pe Contacts. După ce vă aflați în Google Contacts, faceți clic pe Import în meniul din bara laterală din stânga, localizați fișierul .csv de pe desktop, apoi faceți clic pe Import . Contactele vor fi apoi importate în Gmail cu o etichetă de date.

4. Exportați contactele din Gmail într-un fișier .vcf: Faceți clic pe Export în bara laterală din stânga din Contacte Google, selectați contactele importate recent, alegeți opțiunea Export as vCard, apoi faceți clic pe Export. Veți avea acum pe desktop un fișier vCard (.vcf) al contactelor dvs. din Outlook.

Pasul 2. Importul unei liste de contacte în TaxDome

După ce ați exportat lista de contacte din aplicația de e-mail în format vCard (.vcf) pe desktop, sunteți gata să începeți să o importați în TaxDome.

Pe TaxDome, accesați fila Contacts (Contacte ) din secțiunea Clients (Clienți ), faceți clic pe butonul Import VCard (Import VCard ), localizați fișierul .vcf pe desktop, apoi selectați-l. Dacă aveți o mulțime de contacte, procesul de import poate dura ceva timp. Când ați terminat, veți primi o notificare cu rezultatele importului.

Contactele sunt omise dacă TaxDome nu poate interpreta datele din unul dintre câmpuri.

A răspuns la întrebarea dumneavoastră? Vă mulțumim pentru feedback A existat o problemă la trimiterea comentariului dumneavoastră. Vă rugăm să încercați din nou mai târziu.

Articole conexe