Add or remove the client portal sign-up link

În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți să vă invitați clienții să utilizeze portalul clienților sau să îi lăsați să se înregistreze singuri. Aici, vă prezentăm tot ce trebuie să știți despre link-ul de înscriere în portal.

• Cum știu că un client s-a înscris?

• Cum să dezactivați linkul de înscriere la portal

• Cum să adăugați automat locuri de muncă la Pipeline pe baza unui formular de înscriere a clientului

Cum știu că un client s-a înscris?

By default, the Sign Up links are displayed on your firm’s login page. By clicking one of the links, the client has to go through a simple three-step registration process, which includes entering their email, first and last name, phone number, providing the verification code sent to their email, and creating a password for their account. Read more about the client self-registration process in our client help article .

Once the client completes the registration, all team members with default account access receive a notification in their Inbox+ and email.

Cum să dezactivați linkul de înscriere la portal

If you aren’t ready for clients to register on their own, hide the  Sign Up link. This can be done by a firm owner or admin . 

Navigați la Setări > Înregistrare client din bara de meniu din stânga, apoi dezactivați comutatorul Permiteți clienților să se înregistreze în regim de autoservire .

Acum, linkurile de înscriere nu vor mai apărea pe pagina de conectare.

Share

Link copiat