CRM (Avansat): Particularizați, utilizați și eliminați linkul de înscriere la portalul clientului
În funcție de nevoile dumneavoastră, puteți să vă invitați clienții să utilizeze portalul clienților sau să îi lăsați să se înregistreze singuri. Aici, vă prezentăm tot ce trebuie să știți despre link-ul de înscriere în portal.
- Cum știu că un client s-a înscris?
- Cum să dezactivați linkul de înscriere la portal
- Cum să adăugați automat locuri de muncă la Pipeline pe baza unui formular de înscriere a clientului
Cum știu că un client s-a înscris?
În mod implicit, linkurile de înscriere sunt afișate pe pagina de conectare a firmei dumneavoastră. Făcând clic pe unul dintre aceste linkuri, clientul trebuie să parcurgă un proces simplu de înregistrare în trei etape, care include introducerea adresei de e-mail, a numelui și prenumelui, a numărului de telefon, furnizarea codului de verificare trimis la adresa de e-mail și crearea unei parole pentru contul său. Citiți mai multe despre procesul de auto-înregistrare a clienților în articolul nostru de ajutor pentru clienți.
Odată ce clientul finalizează înregistrarea, toți membrii echipei cu acces implicit la cont primesc o notificare în contul lor de Inbox+ și pe e-mail.
Cum să dezactivați linkul de înscriere la portal
Dacă nu sunteți pregătit pentru ca clienții să se înregistreze singuri, ascundeți linkul Înregistrare. Acest lucru poate fi făcut de către un proprietar sau un administrator al firmei.
Navigați la Settings > Client Signup din bara de meniu din stânga, apoi dezactivați opțiunea Allow clients to self-service sign up.
Acum, linkurile de înscriere nu vor mai apărea pe pagina de conectare.
