TaxDome Centrul de ajutor
  • TaxDome Centrul de ajutor
  • -1

Ghiduri

Obțineți how-tos și instrucțiuni pas cu pas despre cum să rezolvați sarcini obișnuite cu TaxDome

  • Pipelines (Caz de utilizare): Reduceri automatizate pentru clienții care revin
  • Pipelines (Caz de utilizare): Trimiterea de propuneri diferite către clienți noi și clienți fideli
  • Conducte (caz de utilizare): Gestionarea extensiilor de depunere
  • Pipelines (Caz de utilizare): Automatizarea atribuirii sarcinilor prin intermediul etichetelor de cont
  • Gestionarea echipei (caz de utilizare): Cele mai bune practici pentru gestionarea angajaților sezonieri
  • Gestionarea echipei (caz de utilizare): Planificarea bugetului de timp pentru lucrări
  • E-mail (Caz de utilizare): Sincronizarea mai multor conturi la aceeași adresă de e-mail
  • Comunicare (caz de utilizare): Personalizarea interacțiunilor pentru anumite grupuri de clienți
  • Semnături (caz de utilizare): Obțineți semnătura electronică a proprietarului cu o muncă administrativă minimă
  • Gestionați echipa (Avansat): Utilizați contul de client comun pentru comunicarea în echipă și urmărirea timpului intern
  • Documente (caz de utilizare): Trimiteți documente către mai mulți clienți în același timp
  • Acțiuni ale clientului fără autentificare

Categorii

  • Noțiuni introductive
  • Alăturați-vă comunității TaxDome
  • Asistență la instalare
  • Academie, Webinarii și Bootcamps
  • Note de lansare
  • Cum să configurați TaxDome pentru preparatorii fiscali
  • Cum se configurează TaxDome pentru Bookkeepers
  • Cum se configurează TaxDome pentru salarizare
  • Setări
  • CRM & Clienți
  • Documente
  • Semnături
  • Organizatori și solicitări ale clienților
  • Comunicare
  • Facturarea
  • Propuneri
  • Flux de lucru și automatizare
  • Ghiduri
  • Aplicații
  • Planuri de abonament și prețuri
  • Integrări
  • Managementul echipei
  • Membrii echipei Esențialități
  • Raportarea
  • Site personalizat
  • Asistență și depanare
  • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
  • Integrări internaționale
  • Legal
  • Videoclipuri How-To
Nu s-au găsit rezultate

© TaxDome 2025. Powered by Help Scout