Ghiduri
Obțineți how-tos și instrucțiuni pas cu pas despre cum să rezolvați sarcini obișnuite cu TaxDome
- Pipelines (Caz de utilizare): Reduceri automatizate pentru clienții care revin
- Pipelines (Caz de utilizare): Trimiterea de propuneri diferite către clienți noi și clienți fideli
- Conducte (caz de utilizare): Gestionarea extensiilor de depunere
- Pipelines (Caz de utilizare): Automatizarea atribuirii sarcinilor prin intermediul etichetelor de cont
- Gestionarea echipei (caz de utilizare): Cele mai bune practici pentru gestionarea angajaților sezonieri
- Gestionarea echipei (caz de utilizare): Planificarea bugetului de timp pentru lucrări
- E-mail (Caz de utilizare): Sincronizarea mai multor conturi la aceeași adresă de e-mail
- Comunicare (caz de utilizare): Personalizarea interacțiunilor pentru anumite grupuri de clienți
- Semnături (caz de utilizare): Obțineți semnătura electronică a proprietarului cu o muncă administrativă minimă
- Gestionați echipa (Avansat): Utilizați contul de client comun pentru comunicarea în echipă și urmărirea timpului intern
- Documente (caz de utilizare): Trimiteți documente către mai mulți clienți în același timp