Adăugarea automată a locurilor de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului

Personalizați formularul de înregistrare a clienților astfel încât joburile să fie adăugate la pipeline-uri pe baza răspunsurilor furnizate de clienți în timpul înregistrării. Formularele de înregistrare pot fi personalizate de către proprietarul sau administratorul firmei .

Pentru a face acest lucru, va trebui să adăugați o întrebare cu variante multiple de răspuns și apoi să legați toate răspunsurile posibile la anumite canale de procesare. Dacă un client nou, de exemplu, răspunde la o întrebare selectând Salarizare, un loc de muncă este adăugat automat la canalul de procesare a salarizării lunare.

1. Accesați Setări > Înregistrare client din meniul lateral, apoi bifați caseta de selectare Porniți sarcini și declanșați automatizări pe baza răspunsurilor la înscrierea clientului .

2. Editați întrebarea predefinită care ar trebui să apară pe pagina de înscriere, faceți clic pe Adăugați răspuns , apoi adăugați toate opțiunile de răspuns necesare. Clientul le poate selecta pe toate cele aplicabile.

3. Pentru fiecare răspuns introdus, selectați canalul relevant în care ar trebui creat automat noul job. Dacă nu doriți să selectați un canal pentru anumite răspunsuri, lăsați câmpurile goale.

4. Dacă este necesar, selectați șablonul pentru joburile create automat. Rețineți că, dacă aveți selectat și un șablon de job implicit în pipeline, se va aplica cel specificat în setările formularului de înscriere a clientului. Citiți mai multe despre șabloanele de job aici .

5. Dacă nu doriți ca noii clienți să sară peste întrebare, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus, activați Obligatoriu și faceți clic pe Aplică . În acest fel, utilizatorii nu se vor putea înregistra fără a răspunde la întrebare, iar locurile de muncă pentru toți clienții nou înregistrați vor fi întotdeauna create automat.

6. Asta e tot! Faceți clic pe Salvare .

Share

Link copiat