Adăugarea automată a locurilor de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului

Customize your client sign-up form so that jobs get added to pipelines based on the answers clients provide during their registration. Sign-up forms can be customized by a firm owner or admin .

Pentru a face acest lucru, va trebui să adăugați o întrebare cu variante multiple de răspuns și apoi să legați toate răspunsurile posibile la anumite canale de procesare. Dacă un client nou, de exemplu, răspunde la o întrebare selectând Salarizare, un loc de muncă este adăugat automat la canalul de procesare a salarizării lunare.

1. Accesați Setări > Înregistrare client din meniul lateral, apoi bifați caseta de selectare Porniți sarcini și declanșați automatizări pe baza răspunsurilor la înscrierea clientului .

2. Editați întrebarea predefinită care ar trebui să apară pe pagina de înscriere, faceți clic pe Adăugați răspuns , apoi adăugați toate opțiunile de răspuns necesare. Clientul le poate selecta pe toate cele aplicabile.

3. Pentru fiecare răspuns introdus, selectați canalul relevant în care ar trebui creat automat noul job. Dacă nu doriți să selectați un canal pentru anumite răspunsuri, lăsați câmpurile goale.

4. If needed, select the template for automatically created jobs. Note that if you also have a default job template selected in the pipeline, the one specified in your client signup form settings will be applied. Read more about job templates here .

5. Dacă nu doriți ca noii clienți să sară peste întrebare, faceți clic pe pictograma roată dințată din dreapta sus, activați Obligatoriu și faceți clic pe Aplică . În acest fel, utilizatorii nu se vor putea înregistra fără a răspunde la întrebare, iar locurile de muncă pentru toți clienții nou înregistrați vor fi întotdeauna create automat.

6. Asta e tot! Faceți clic pe Salvare .

Share

Link copiat