Locuri de muncă (avansat): Adăugarea automată a locurilor de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Personalizați-vă formularul de înscriere a clienților astfel încât locurile de muncă să fie adăugate la canalizări pe baza răspunsurilor pe care clienții le oferă în timpul înregistrării. Formularele de înscriere pot fi personalizate de către proprietarul sau administratorul firmei.

Pentru a face acest lucru, va trebui să folosiți întrebări cu alegere multiplă, apoi să legați toate răspunsurile posibile de conducte specifice. Dacă un client nou, de exemplu, răspunde la o întrebare selectând Salarizare, o sarcină este adăugată automat la conducta Salarizare lunară.

1. Accesați Settings > Client Signup ( Setări > Înregistrare client ) din bara de meniu din stânga, apoi bifați caseta de selectare de lângă Start jobs and trigger automations (Începeți lucrări și declanșați automatizări) pe baza răspunsurilor de înregistrare a clienților.

2. Introduceți întrebarea care ar trebui să apară pe pagina de înscriere, faceți clic pe link-ul Add answer (Adaugă răspuns ), apoi adăugați toate opțiunile de răspuns necesare. Clientul nu va fi limitat la un singur răspuns, ci va putea selecta toate cele care se aplică.

3. Pentru fiecare răspuns pe care l-ați introdus, selectați conducta relevantă în care trebuie să fie creat automat noul post de lucru. Dacă nu doriți să selectați un anumit pipeline pentru unele dintre răspunsuri, lăsați câmpurile goale.

4. Selectați șablonul pentru lucrarea creată automat sau lăsați câmpurile goale. Rețineți că, dacă aveți selectat și un șablon implicit de lucrare în pipeline, se va aplica cel specificat în setările formularului de înscriere a clientului. Citiți mai multe despre șabloanele de joburi aici.

5. Asta este! Faceți clic pe Save (Salvare).