Locuri de muncă (avansat): Adăugați automat locuri de muncă prin intermediul formularului de înscriere a clientului
Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.
Personalizați-vă formularul de înscriere a clienților astfel încât locurile de muncă să fie adăugate la canalizări pe baza răspunsurilor pe care clienții le oferă în timpul înregistrării. Formularele de înscriere pot fi personalizate de către proprietarul sau administratorul firmei.
Pentru a face acest lucru, va trebui să adăugați o întrebare cu mai multe variante de răspuns și apoi să legați toate răspunsurile posibile la anumite conducte. Dacă un client nou, de exemplu, răspunde la o întrebare selectând Salarizare, o sarcină este adăugată automat la conducta Salarizare lunară.
1. Accesați Setări > Înregistrare client din meniul din bara laterală, apoi selectați caseta de selectare Start jobs and trigger automations based on client signup answers .
2. Introduceți întrebarea care ar trebui să apară pe pagina de înscriere, faceți clic pe Add answer (Adăugare răspuns) și apoi adăugați toate opțiunile de răspuns necesare. Clientul poate selecta toate răspunsurile care se aplică.
3. Pentru fiecare răspuns pe care l-ați introdus, selectați conducta relevantă în care noul loc de muncă ar trebui să fie creat automat. Dacă nu doriți să selectați o conductă pentru anumite răspunsuri, lăsați câmpurile goale.
4. Dacă este necesar, selectați șablonul pentru lucrările create automat. Rețineți că, dacă aveți selectat și un șablon de job implicit în pipeline, va fi aplicat cel specificat în setările formularului de înscriere a clientului. Citiți mai multe despre șabloanele de lucrări aici.
5. Dacă doriți să creați automat locuri de muncă pentru toți clienții noi, faceți clic pe pictograma rotiță din dreapta sus, comutați pe Necesar și faceți clic pe Aplicare. În acest fel, utilizatorii nu pot sări peste întrebarea de înscriere.
6. Asta este tot! Faceți clic pe Salvare.
