Facturi unice: Prezentare generală

În TaxDome, puteți crea cu ușurință o factură unică pentru servicii nerecurente, cum ar fi consultații, audituri, lichidări și multe altele. Aici, aflați mai multe despre cum să începeți să utilizați facturile în TaxDome.

Notă

Urmărește webinar să stăpânească complexitățile TaxDome facturare .

Facturi unice, explicate

Along with serial accounting services like bookkeeping, payroll, and tax preparation that require recurring invoices , non-recurring services are possible:

• Consultanță, cum ar fi planificarea fiscală sau auditul

• Audituri ale situațiilor fiscale sau financiare ale companiilor

• Personalizarea sau optimizarea programelor și sistemelor de contabilitate

• Întocmirea documentelor financiare în cazurile de lichidare a societăților comerciale etc.

  În astfel de cazuri, când automatizarea și programele regulate nu sunt necesare, puteți utiliza facturi unice. 

  Facturile unice sunt create manual pentru a debita o sumă specificată din contul unui client. Iată cum arată factura creată pentru client:

  

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură unică:

1. Connect your TaxDome account with Stripe or CPACharge to accept credit card or bank debit payments . Otherwise, your clients cannot pay the invoice and see an error. 

2. If using Stripe, turn on your preferred payment method and allow bank debits on TaxDome so your clients can pay via bank debit. Bank debits (ACH payments) typically have lower processing fees, reducing the overall cost of processing payments.

3. Sync your TaxDome account with QuickBooks Online . Once you do this, you’ll see all payments and details made through TaxDome in your QuickBooks account.

4. Use a default tax rate to add the tax automatically .

5. Ensure that you have itemized all the services you provide . You will be able to add them to your invoices as line items then quickly.

6. Customize your invoices’ look by defining the color scheme of your invoices, selecting the layout and more. 

Then, you can proceed to create invoices .

Cum sunt generate numerele de factură

Numărul facturii este un identificator unic atribuit fiecărei facturi, care ajută la urmărirea și distingerea facturilor. Fiecare factură din cadrul firmei dvs. are un număr unic. Dacă nu introduceți un număr de factură, dar lăsați câmpul gol atunci când creați o factură, se generează un număr pentru dvs. Numerele de factură generate automat sunt secvențiale. Aceasta înseamnă că numerele vor fi atribuite secvențial, fără omisiuni, urmând o ordine numerică logică. De exemplu, dacă primul număr de factură este 001, următorul va fi 002, 003 etc.

Sfat

Sincronizați numerele de factură cu QuickBooks pentru a preveni duplicatele.

Selectați numărul primei facturi

You can choose the first invoice number on TaxDome if you are a firm owner or admin . This is useful if your firm, say, already has 1,500 invoices, and you don’t want to start at No. 1, because it will throw off QuickBooks sync.

Pentru a face acest lucru, accesați Setări > Facturare din meniul lateral și comutați la subfila Facturi . Introduceți numărul în câmpul Număr factură următor , apoi faceți clic pe Salvare . Acum, TaxDome va începe numerotarea facturilor de la numărul specificat.

Vedere client

When you send an invoice, the client receives a notification via email, mobile app, and client portal . Now, they just need to pay it.

Plăți parțiale

Când doriți ca clienții dvs. să plătească parțial în avans sau să împartă facturile mai mari în rate gestionabile, puteți emite o factură și solicita plăți parțiale de la clienți. Iată cum funcționează:

Opțiunea de plată parțială este activată în mod implicit, deci nu trebuie să luați nicio măsură pentru a începe să o utilizați.

• You can view the full payment history within the invoice.

• You cannot bulk pay partially paid invoices, delete them or edit the financial details (amount, services, payment date).

• Partial payments can be made using credits . It’s available only for clients logged in to the Client portal.

• It’s not available for offline payments, but you can learn about the workaround .

  

Unde se găsește factura unică după ce este trimisă

După ce factura unică este creată, o puteți găsi în secțiunea Facturare > Facturi . De aici, puteți:

• View the invoice status (whether it was accepted, paid on time, etc.)

• Aflați suma totală și suma facturilor neplătite

• Editarea datelor facturii, conectarea la locuri de muncă, descărcare etc.

• Ștergeți facturile cu starea Neplătită

  

Share

Link copiat