Facturi unice: Prezentare generală

În TaxDome, puteți crea o factură unică pentru a factura unui client orice serviciu nerecurent, direct în portal.

Facturi unice, explicate

O factură unică este creată manual pentru a factura un client pentru un serviciu specific, cum ar fi pregătirea declarațiilor fiscale, o consultare, un audit sau pregătirea documentelor financiare în caz de lichidare a companiei. Utilizați-le ori de câte ori este necesară o taxă unică, în loc de un program regulat, cum ar fi facturile recurente .

Facturile unice pot fi utilizate separat, incluse într-o propunere , astfel încât clienții să plătească sau să primească o factură în momentul semnării, sau împreună cu un document atașat facturii — cum ar fi o declarație fiscală completată—astfel încât clientul să poată accesa documentul numai după efectuarea plății.

Caracteristici cheie disponibile în facturile unice:

• Detaliați serviciile prin linii individuale: Adăugați servicii cu nume, descriere, tarif, cantitate și taxă opțională.
• Reduceri: Aplicați o linie de reducere pentru a reduce totalul.
• Transferul comisioanelor: Transferați comisionul de procesare către client, în loc să îl acoperiți dvs.
• Mementouri automate: Notificați automat clienții dacă o factură rămâne neplătită.
• PDF : Clienții pot descărca factura în format PDF orice moment.
• Plăți parțiale: Clienții pot plăti în rate, dacă este necesar.

Accesul la facturi

Facturile pot fi create, vizualizate și gestionate de proprietarul firmei, administratorul sau orice membru al echipei care are dreptul de acces Gestionare facturi . Cu acest drept de acces, un membru al echipei poate accesa fila Facturi dintr-un cont de client pentru a crea, vizualiza și atribui facturi altor membri ai echipei.

Notă

Pentru a acorda unui membru al echipei acces la toate facturile firmei, nu doar la conturile care îi sunt atribuite, activați opțiunea Vezi toate conturile.

Unde puteți găsi factura după ce a fost trimisă

Odată ce factura a fost creată, o puteți găsi în Facturare > Facturi din bara de meniu din stânga. De aici, puteți:

• Vizualizați starea facturii (neplătită, plătită, restantă etc.)
• Află suma totală și suma facturilor neplătite
• Editați datele facturii, conectați-le la lucrări, descărcați-le și multe altele
• Ștergeți facturile cu starea Neplătită

Pentru a vizualiza facturile unui anumit client, deschideți contul clientului și accesați fila Facturi.

Plăți parțiale

Când doriți ca clienții să plătească parțial în avans sau să împartă facturile mai mari în rate mai ușor de gestionat, puteți emite o factură și solicita plăți parțiale de la clienți.

Opțiunea de plată parțială este activată în mod implicit, astfel încât nu este necesar să întreprindeți nicio acțiune pentru a începe să o utilizați. Rețineți următoarele:

• Puteți vizualiza istoricul complet al plăților în cadrul facturii.
• Nu puteți plăti în bloc facturile plătite parțial, nu le puteți șterge și nici edita detaliile financiare ( sumă, servicii, data plății).
• Plățile parțiale pot fi efectuate folosind credit . Această opțiune este disponibilă numai pentru clienții conectați la portalul pentru clienți.
• Nu este disponibil pentru plăți offline, dar puteți afla mai multe despre soluția alternativă .

Automatizați procesele cu facturi

Facturile pot fi o parte esențială a flux de lucru automatizat de facturare. Le puteți configura astfel încât să fie create și trimise automat atunci când o sarcină ajunge într-o anumită etapă a procesului, fără a fi necesare pași manuali. Cazurile de utilizare obișnuite includ:

• Crearea și trimiterea automată a unei facturi atunci când o lucrare ajunge într-o anumită etapă
• Blocarea unui document, cum ar fi o declarație fiscală completată, astfel încât clientul să poată accesa documentul numai după efectuarea plății.
• Mutarea unei sarcini la următoarea etapă a procesului automat odată ce factura a fost plătită
• Trimiterea de mementouri de plată dacă factura nu este achitată într-un anumit număr de zile

Deoarece facturile pot fi create prin intermediul automatizărilor din pipeline , este suficient să configurați o singură dată șabloanele de factură — după aceea, facturile vor fi emise automat pe măsură ce lucrările avansează în pipeline.

Vedere client

Când trimiteți o factură, clientul primește o notificare prin e-mail, aplicația mobilă și portalul pentru clienți. Clienții pot plăti direct din linkul din notificare fără a se conecta la portalul pentru clienți, utilizând opțiunea plată pentru oaspeți .

În funcție de metodele de plată selectate , clienții pot plăti folosind:

Card de credit

• Clienții introduc numărul cardului, data expirării, codul de securitate și adresa de facturare.
• Poate fi necesară verificarea 3D Secure, în funcție de bancă.
• Procesele de plată se efectuează imediat
• Detaliile de plată sunt salvate automat atunci când clienții sunt conectați la portalul pentru clienți.
• Clienții pot utiliza Link pentru a salva detaliile de plată pentru plăți cu un singur clic pe mai multe site-uri.

Debit bancar (ACH)

• Clienții își selectează banca și autorizează conexiunea prin intermediul serviciului de internet banking; verificarea contului bancar se realizează imediat.
• Plata durează ceva timp până la finalizare — de la câteva ore până la câteva zile (starea acestor plăți este afișată ca În curs).
• Detaliile de plată sunt salvate automat atunci când clienții sunt conectați la portalul pentru clienți.
• Clienții pot utiliza Link pentru a salva detaliile de plată pentru plăți cu un singur clic pe mai multe site-uri.

Sfat

Dacă trebuie să furnizați clienților instrucțiuni de plată, le puteți găsi în articol de ajutor pentru clienți .

Share

Link copiat