Facturi unice: Prezentare generală

În TaxDome, puteți crea cu ușurință o factură unică pentru servicii nerecurente, cum ar fi consultații, audituri, lichidări și multe altele. Aici, aflați mai multe despre cum să începeți să utilizați facturile în TaxDome.

Webinar: Urmăriți webinar pentru a stăpâni complexitatea facturăriiTaxDome .

Facturi unice, explicate

Pe lângă serviciile de contabilitate în serie, cum ar fi contabilitatea, salarizarea și pregătirea impozitelor, care necesită facturi recurente, sunt posibile și servicii non-recurente:

Consultanță, cum ar fi planificarea fiscală sau auditul
Audituri ale declarațiilor fiscale sau financiare ale societăților
Personalizarea sau optimizarea programelor și sistemelor de contabilitate
Pregătirea documentelor financiare în cazul lichidării societăților etc.

În astfel de cazuri, când automatizarea și programele regulate nu sunt necesare, puteți utiliza facturi unice.

Facturile unice sunt create manual pentru a debita o anumită sumă din contul unui client. Iată cum arată factura creată pentru client:

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură unică:

1. Conectați contul dvs. TaxDome cu Stripe sau CPACharge pentru a accepta plăți prin card de credit sau debit bancar. În caz contrar, clienții dvs. nu pot plăti factura și văd o eroare.

2. Dacă utilizați Stripeactivați metoda de plată preferată și permiteți debitele bancare pe TaxDome, astfel încât clienții dvs. să poată plăti prin debit bancar. Debitele bancare (plățile ACH) au de obicei comisioane de procesare mai mici, reducând costul total al procesării plăților.

3. Sincronizați contul dvs. TaxDome cu QuickBooks Online. Odată ce faceți acest lucru, veți vedea toate plățile și detaliile efectuate prin TaxDome în contul dvs. QuickBooks .

4. Utilizați o rată de impozitare implicită pentru a adăuga automat taxa.

5. Asigurați-vă că ați detaliat toate serviciile pe care le furnizați. Astfel, le veți putea adăuga rapid la facturile dvs. ca articole de linie.

6. Personalizați aspectul facturilor dvs. prin definirea schemei de culori a facturilor, selectarea aspectului și multe altele.

Apoi, puteți trece la crearea facturilor.

Cum sunt generate numerele de factură

Numărul facturii este un identificator unic atribuit fiecărei facturi care ajută la urmărirea și diferențierea facturilor. Fiecare factură din cadrul firmei dumneavoastră are un număr unic.

Dacă nu introduceți un număr de factură, dar lăsați câmpul gol atunci când creați o factură, un număr este generat pentru dvs. Numerele de factură generate automat sunt secvențiale. Aceasta înseamnă că numerele vor fi atribuite secvențial, fără omisiuni, urmând o ordine numerică logică. De exemplu, dacă primul număr de factură este 001, următoarele vor fi 002, 003 etc.

Odată ce TaxDome și QuickBooks sunt sincronizate, numerele facturilor de pe QuickBooks se vor potrivi. Pentru a evita erorile de duplicare a numerelor, asigurați-vă că opțiunea Sync invoice numbers with QuickBooks Online din Settings toggle este activată.
Odată sincronizate, numerele de factură editate se actualizează automat pe QuickBooks.

Selectarea primului număr de factură

Puteți alege primul număr de factură de pe TaxDome dacă sunteți proprietarul sau administratorul unei firme. Acest lucru este util dacă firma dvs., să zicem, are deja 1 500 de facturi și nu doriți să începeți de la nr. 1, pentru că va afecta sincronizarea QuickBooks .

Pentru a face acest lucru, mergeți laSettings > Invoice (Setări > Factura ) din bara de meniu din stânga. Completați numărul din secțiunea Invoice number sequencing (Secvenție de secvențiere a numerelor de factură ), apoi faceți clic pe Save (Salvare). Acum, TaxDome va începe să numeroteze facturile de la acel număr specificat.

Cum văd clienții dvs. facturile unice

Clienții dvs. pot vizualiza și plăti facturile unice în diferite moduri, făcând clic:

Notificarea pe tabloul de bord sau în aplicația mobilă la rubrica În așteptare pentru acțiune
Linkul de pe pagina Facturi din portalul sau aplicația lor mobilă
Linkul din e-mailul de notificare (nu este necesar să vă conectați la portalul clientului pentru a plăti)

Clienții dvs. pot plăti facturile unice integral sau parțial. În mod implicit, aceștia văd suma totală de plătit, dar le puteți solicita să plătească o sumă mai mică ca avans și să plătească restul sumei mai târziu.

Dacă doriți să vedeți cum arată TaxDome din punctul de vedere al unui client, accesați o vizualizare doar pentru citire a portalului acestuia.

Plăți parțiale

Dacă doriți să solicitați un avans sau să le cereți clienților dvs. să plătească în avans o parte din valoarea facturii, vă puteți asigura serviciile prin emiterea unei facturi și solicitarea de a plăti în avans o parte din aceasta. Acest lucru este deosebit de convenabil dacă clienții dvs. au multe facturi (de exemplu, dacă furnizați mai multe servicii diferite) și doriți să le gestionați plățile și să solicitați plăți parțiale pentru anumite facturi.

Această opțiune este activată în mod implicit și nu trebuie să faceți nimic pentru a începe să o utilizați. Veți putea găsi istoricul complet al plăților în interiorul facturii.

Unde găsiți factura unică după ce a fost trimisă

Odată ce factura unică este creată, o puteți găsi în secțiunea Facturare > Facturi. De aici, puteți:

Vizualizați starea facturii (dacă a fost acceptată, plătită la timp etc.)
Aflați suma totală și suma facturilor neplătite
Editarea datelor facturii, conectarea la locuri de muncă, descărcarea etc., în cazul în care aceasta are statutul Neplătită

Rețineți că lista de acțiuni disponibile pentru facturile neplătite va fi mult mai largă decât pentru facturile plătite.