Facturi unice: Prezentare generală

În TaxDome, puteți crea cu ușurință o factură unică pentru servicii nerecurente, cum ar fi consultații, audituri, lichidări și multe altele. Aici, aflați mai multe despre cum să începeți să utilizați facturile în TaxDome.

Webinar: Urmăriți webinar pentru a stăpâni complexitatea facturăriiTaxDome .

Facturi unice, explicate

Pe lângă serviciile de contabilitate în serie, cum ar fi contabilitatea, salarizarea și pregătirea impozitelor, care necesită facturi recurente, sunt posibile și servicii non-recurente:

Consultanță, cum ar fi planificarea fiscală sau auditul
Audituri ale declarațiilor fiscale sau financiare ale societăților
Personalizarea sau optimizarea programelor și sistemelor de contabilitate
Pregătirea documentelor financiare în cazul lichidării societăților etc.

În astfel de cazuri, când automatizarea și programele regulate nu sunt necesare, puteți utiliza facturi unice.

Facturile unice sunt create manual pentru a debita o anumită sumă din contul unui client. Iată cum arată factura creată pentru client:

Înainte de a începe

Țineți cont de câteva lucruri esențiale înainte de a crea prima dvs. factură unică:

1. Conectați contul dvs. TaxDome cu Stripe sau CPACharge pentru a accepta plăți prin card de credit sau debit bancar. În caz contrar, clienții dvs. nu pot plăti factura și văd o eroare.

2. Dacă utilizați Stripeactivați metoda de plată preferată și permiteți debitele bancare pe TaxDome, astfel încât clienții dvs. să poată plăti prin debit bancar. Debitele bancare (plățile ACH) au de obicei comisioane de procesare mai mici, reducând costul total al procesării plăților.

3. Sincronizați contul dvs. TaxDome cu QuickBooks Online. Odată ce faceți acest lucru, veți vedea toate plățile și detaliile efectuate prin TaxDome în contul dvs. QuickBooks .

4. Utilizați o rată de impozitare implicită pentru a adăuga automat taxa.

5. Asigurați-vă că ați detaliat toate serviciile pe care le furnizați. Astfel, le veți putea adăuga rapid la facturile dvs. ca articole de linie.

6. Personalizați aspectul facturilor dvs. prin definirea schemei de culori a facturilor, selectarea aspectului și multe altele.

Apoi, puteți trece la crearea facturilor.

Cum sunt generate numerele de factură

Numărul facturii este un identificator unic atribuit fiecărei facturi care ajută la urmărirea și diferențierea facturilor. Fiecare factură din cadrul firmei dumneavoastră are un număr unic.

Dacă nu introduceți un număr de factură, dar lăsați câmpul gol atunci când creați o factură, un număr este generat pentru dvs. Numerele de factură generate automat sunt secvențiale. Aceasta înseamnă că numerele vor fi atribuite secvențial, fără omisiuni, urmând o ordine numerică logică. De exemplu, dacă primul număr de factură este 001, următoarele vor fi 002, 003 etc.

Sfat! Sincronizați numerele facturilor cu QuickBooks pentru a preveni dublările.

Selectați numărul primei facturi

Puteți alege primul număr de factură de pe TaxDome dacă sunteți proprietarul sau administratorul unei firme. Acest lucru este util dacă firma dvs., să zicem, are deja 1 500 de facturi și nu doriți să începeți de la nr. 1, pentru că va afecta sincronizarea QuickBooks .

Pentru a face acest lucru, accesați Setări > Facturare din meniul din bara laterală și treceți la subpunctul Facturi. Completați numărul în câmpul Next invoice number (Următorul număr de factură ), apoi faceți clic pe Save (Salvare). Acum, TaxDome va începe numerotarea facturilor de la numărul specificat.

Vedere client

Atunci când trimiteți o factură, clientul primește o notificare prin e-mail, aplicație mobilă și portalul pentru clienți. Acum, trebuie doar să o plătească.

Plăți parțiale

Atunci când doriți ca clienții dvs. să plătească parțial în avans sau să împartă facturile mari în rate ușor de gestionat, puteți emite o factură și solicita plăți parțiale de la clienți.

Iată cum funcționează:

Opțiunea de plată parțială este activată implicit, deci nu trebuie să întreprindeți nicio acțiune pentru a începe să o utilizați.
Puteți vizualiza istoricul complet al plăților în cadrul facturii.
Nu puteți plăti în bloc facturile plătite parțial, nu le puteți șterge și nu puteți edita detaliile financiare (sumă, servicii, data plății).
Acesta este disponibil numai pentru clienții conectați la portalul pentru clienți.
Nu este disponibil pentru plățile offline, dar puteți afla despre soluția de rezervă.

Unde găsiți factura unică după ce a fost trimisă

Odată ce factura unică este creată, o puteți găsi în secțiunea Facturare > Facturi. De aici, puteți:

Vizualizați starea facturii (dacă a fost acceptată, plătită la timp etc.)
Aflați suma totală și suma facturilor neplătite
Editarea datelor facturii, conectarea la locuri de muncă, descărcare etc.
Ștergeți facturile în stare Neplătită