Lucrați la un loc de muncă

Aflați elementele esențiale privind lucrul cu locurile de muncă, unde să găsiți locurile de muncă atribuite și cum să le vizualizați. Urmăriți timpul petrecut pe joburi direct din joburile existente, editați-le, ștergeți-le - și multe altele.

Acces la locuri de muncă

Odată ce ți s-a atribuit o sarcină, aceasta va fi vizibilă pe pagina ta Insights. Vei vedea sarcinile sortate în patru grupe: Termen limită apropiat, Fără activitate, Întârziate și În curs. Astfel, vei ști întotdeauna ce trebuie să faci mai întâi și cum progresează munca. Aici găsești mai multe informații despre widgetul sarcini de pe paginaInsights. 

De asemenea, puteți vizualiza toate sarcinile în vizualizareaCalendar, trecând la filaSarcini. Mai multe informații despre vizualizările calendarului .  

O altă modalitate de vizualizare a sarcinilor esteflux de lucru Sarcini. Sarcinile care au fost deja finalizate și arhivate sunt afișate într-o filă separată. Mai multe informații despre lista de sarcini .

Pentru a vedea toate lucrările pentru un singur client, accesațiClienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe numele clientului, apoi accesați flux de lucru . Puteți vedea joburile în filele Toate joburile și Joburi arhivate.

Vizualizați datele referitoare la locul de muncă

Puteți găsi toate informațiile legate de o lucrare chiar pe fișa lucrării. Odată ce fișa lucrării este deschisă, veți vedea elementele legate de aceasta, cum ar fi organizatori, chat-uri, facturi și așa mai departe, precum și serviciile care au fost furnizate clientului în trecut în secțiunea Lucrări recente. 

Dacă etapa curentă are activată funcția automove , fișa de lucru va afișa, de asemenea, toate acțiunile în așteptare care afectează funcția automove.

Urmăriți timpul petrecut în locuri de muncă

Puteți urmări timpul petrecut pentru sarcini direct din sarcina existentă. Este deosebit de util dacă legați înregistrările de timp de sarcini pentru a planifica capacitatea echipei și a compara timpul real petrecut lucrând la sarcină cu bugetul de timp planificat.

Pentru a urmări timpul chiar de la locul de muncă:

1. Deschideți o sarcină și asigurați-vă că clientul este selectat corect, apoi faceți clicpe „Urmăriți timpul” în partea dreaptă sus și începeți să lucrați la sarcină. Nu puteți urmări timpul pentru sarcinile pentru care contul clientului nu este selectat.

2. O intrare de timp este legată automat de o lucrare. Acum puteți părăsi fișa lucrării, cronometrul va fi afișat în partea de sus a tuturor paginilor TaxDome .

3. Dacă este necesar, adăugați o descriere, întrerupeți sau finalizați introducerea timpului direct din fișa de lucru sau faceți clic pe cele trei puncte din dreapta pentru a o edita și șterge.

4. Odată terminat, veți vedea bara laterală Editați intrarea de timp . Efectuați modificările necesare, apoi faceți clicpe Salvare. 

Dacă ați adăugat mai multe intrări de timp pentru un singur job, timpul total petrecut pentru acestea va fi afișat în fișa jobului.

Notă

Membrii echipei cu [Gestionarea înregistrărilor de timp](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) dreptul de acces poate vizualiza, edita și șterge toate înregistrările de timp pentru job. În caz contrar, aceștia pot vedea doar cronometrele pe care le-au creat.

Editarea locurilor de muncă

Editați joburile pentru a adăuga detalii specifice, setați date de preluare și termene interne , urmăriți timpul alocat jobului și multe altele. Puteți edita un singur job sau mai multe simultan.

Există multe modalități de a edita un loc de muncă:

• Din conductă : Fie în flux de lucru sau din profilul clientului, faceți clic pe fișa de lucru pentru a o extinde.

• Din lista de sarcini : Dacă o sarcină are o sarcină asociată, numele sarcinii este afișat în listă. Faceți clic pe numele sarcinii pentru a vedea detaliile acesteia.

• Din vizualizarea Calendar : faceți clic pe fișa de lucru pentru a o extinde.

• Din paginaflux de lucru Locuri de muncă: Faceți clic pe numele locului de muncă sau selectați mai multe locuri de muncă pentru a efectua modificări în bloc.

Lucrări de editare în bloc

Pentru a edita mai multe lucrări simultan:

• Bifați casetele de selectare de lângă joburile din lista Joburi, apoi faceți clic pe Editare. Utilizați filtrele pentru a restrânge lista, dacă este necesar.

• Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

Notă

Când editați în bloc lucrări, nu puteți lega elemente, modifica numele lucrărilor sau adăuga sau elimina comentarii. Dacă nu modificați informațiile care se află deja în câmpuri, acestea rămân la fel. Dacă trebuie să faceți modificări, editați câte o lucrare pe rând.

Comentarii privind locul de muncă

Deși puteți utiliza comentariile la sarcini din fișele de sarcini ca memento-uri, acestea reprezintă și o modalitate ușoară de a comunica cu membrii echipei dvs.:

• @menționează membrii echipei tale pentru a-i informa despre sarcină și continuă să comunici cu ei răspunzând la comentariile referitoare la sarcină în Inbox+

• Utilizați formatarea textului, emoji, buline, linkuri și liste numerotate.

• Lipește orice imagine de pe web și încorporează un videoclip de pe Loom, YouTube, Vimeo sau Google Drive în câmpul de text al comentariului.

• Modificați-vă comentariile oricând sau ștergeți-le atunci când nu mai aveți nevoie de ele. Rețineți că numai proprietarii și administratorii firmei pot edita și șterge comentariile lăsate de alți membri ai echipei.

Sunt afișate doar ultimele trei comentarii, cel mai recent fiind afișat în partea de sus. Faceți clic pe Vezi mai multe pentru a afișa celelalte.

@menționarea în comentariile la sarcini este, de asemenea, o modalitate rapidă de a oferi membrilor echipei acces la contul clientului și/sau la pipeline. Dacă menționați un membru al echipei care nu are acces, acesta va primi o notificare în Inbox+ va putea solicita accesul direct din notificare.

Odată ce o fac, toți membrii firmei care pot acorda acces primesc o notificare și pot acorda acces direct de la aceasta. Odată ce unui membru al echipei i se acordă acces, acesta poate accesa atât contul, cât și conducta.

Vă puteți continua comunicarea prin intermediul schimbului de comentarii. Dacă ați fost menționat pe o fișă de post, puteți răspunde la comentariu direct din notificarea Inbox+ . Introduceți răspunsul, apoi trimiteți-l. Acesta va fi adăugat ca un nou comentariu pe fișa postului.

Sfat

Dacă vrei ca membrul echipei tale să primească o notificare pentru comentariul tău, @menționează-l în răspuns. Altfel, nu va fi notificat.

Cine poate face acest lucru?

Odată ce un membru al echipei are acces la contul de client, acesta poate efectua toate acțiunile legate de sarcinile din cadrul conductelor disponibile pentru el:

• Vizualizați toate lucrările firmei pentru conturile alocate acestora 
• Adăugarea și editarea lucrărilor pentru conturile atribuite
• Schimbați atribuitorii postului
• Mutarea locurilor de muncă de la o etapă la alta
• Urmăriți timpul petrecut în cadrul unei sarcini

Proprietarul firmei și administratorii au acces la toate joburile firmei. Dacă doriți ca angajații să aibă acces la toate joburile, asigurați-vă că pipeline-urile sunt disponibile pentru ei și activați dreptul de acces Vizualizare toate conturile .

Share

Link copiat