Locuri de muncă (de bază): Lucrul la un loc de muncă

Aflați elementele esențiale privind lucrul cu locurile de muncă, unde să găsiți locurile de muncă atribuite și cum să le vizualizați. Urmăriți timpul petrecut pe joburi direct din joburile existente, editați-le, ștergeți-le - și multe altele.

Acoperit aici:

• Accesarea locurilor de muncă
• Vizualizarea datelor legate de locul de muncă
• Urmăriți timpul petrecut în locuri de muncă
• Lucrări de editare
• Locuri de muncă de editare în masă
• Observații privind locurile de muncă
• Locuri de muncă în domeniul arhivării
• Reasignarea posturilor
• Ștergerea locurilor de muncă
• Cine poate face acest lucru?

Accesarea locurilor de muncă

Odată ce vă este atribuită o activitate, aceasta este vizibilă pe pagina Insights. Veți vedea sarcinile dvs. sortate în patru grupuri: Depășite, Se apropie termenul limită, Fără activitate și Toate. În acest fel, sunteți întotdeauna la curent cu ceea ce trebuie să faceți mai întâi și cu modul în care progresează lucrarea. Iată mai multe informații despre widgetul de lucrări de pe pagina Insights . 

De asemenea, puteți vizualiza toate locurile de muncă în vizualizarea Calendar făcând clic pe fila Locuri de muncă. Aici găsiți mai multe informații despre vizualizările calendarului. 

O altă modalitate de vizualizare a lucrărilor este pagina Flux de lucru > Lucrări. Lucrările care au fost deja finalizate și arhivate sunt afișate pe o filă separată. Iată mai multe informații despre lista de lucrări.

Pentru a vedea toate lucrările pentru un singur client, mergeți la Clienți > Conturi din bara de meniu din stânga, faceți clic pe numele clientului și apoi mergeți la fila Flux de lucru . Lucrările active și arhivate sunt afișate separat. 

Vizualizarea datelor legate de locul de muncă

Puteți găsi toate informațiile legate de un job chiar în fișa jobului. Odată ce o fișă de locuri de muncă este deschisă, veți vedea elementele legate de aceasta, cum ar fi organizatorii, chat-urile, facturile și așa mai departe, precum și ce servicii au fost furnizate clientului în trecut în Contul recent locuri de muncă.

Urmăriți timpul petrecut în locuri de muncă

Urmăriți timpul petrecut pe sarcini direct din sarcina existentă. Iată cum:

1. Deschideți o lucrare și asigurați-vă că un client este selectat corect, apoi faceți clic pe link-ul Urmărire timp din dreapta sus și începeți să lucrați la o lucrare. Nu puteți urmări timpul pentru lucrările pentru care contul clientului nu este selectat.

O intrare de timp este legată automat de o lucrare. Acum puteți părăsi fișa lucrării, cronometrul va fi afișat în partea de sus a tuturor paginilor TaxDome .

2. Dacă este necesar, adăugați o descriere, întrerupeți sau finalizați înregistrarea timpului direct din fișa postului sau faceți clic pe cele trei puncte din dreapta pentru a o edita și șterge.

3. După ce ați terminat, veți vedea bara laterală Edit time entry. Efectuați orice modificări necesare, apoi faceți clic pe Salvare. 

Dacă aveți mai multe intrări de timp adăugate pentru o lucrare, timpul total pe care l-ați petrecut pentru acestea va fi afișat în fișa lucrării.

Notă! Membrii echipei care au dreptul de acces Gestionare intrări de timp pot vizualiza, edita și șterge toate intrările de timp pentru jobul respectiv. În caz contrar, aceștia pot vedea doar cronometrele pe care le-au creat.

Lucrări de editare

Editați lucrările pentru a adăuga detalii specifice, pentru a urmări timpul de lucru și multe altele. Puteți edita o lucrare la un moment dat sau în bloc.

Există multe modalități de a edita un loc de muncă:

• Din portofoliu: fie în secțiunea Flux de lucru , fie din profilul clientului, faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde.
• Din lista de sarcini: Dacă o sarcină are o sarcină asociată, numele sarcinii este afișat în listă. Faceți clic pe numele sarcinii pentru a vedea detaliile acesteia.
• Din vizualizarea Calendar: Faceți clic pe fișa postului pentru a o extinde.
• Din pagina Flux de lucru > Lucrări : faceți clic pe numele lucrării sau selectați mai multe lucrări pentru a face modificări în masă.

Locuri de muncă de editare în masă

Pentru a edita mai multe lucrări simultan:

1. Selectați casetele de selectare de lângă posturile din lista Posturi de lucru , apoi faceți clic pe Editare. Utilizați filtre pentru a restrânge lista, dacă este necesar.
2. Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

Notă: La editarea în bloc a lucrărilor, nu puteți să legați elemente, să modificați numele lucrărilor sau să adăugați sau să eliminați comentarii. Dacă nu faceți modificări la informațiile care se află deja în câmpuri, acestea rămân neschimbate. Dacă trebuie să faceți modificări, editați mai degrabă câte o lucrare pe rând.

Comentarii privind locul de muncă

Deși puteți utiliza comentariile din fișele de post ca memento-uri, acestea reprezintă, de asemenea, o modalitate ușoară de comunicare cu membrii echipei dumneavoastră:

• @Menționați membrii echipei dvs. pentru a-i anunța despre job și continuați să discutați cu ei răspunzând la comentariile despre job în Inbox+.
• Utilizați formatarea textului, emoji, buline, linkuri și liste numerotate.
• Lipiți orice imagine de pe web și încorporați un videoclip de pe Loom, YouTube, Vimeo sau Google Drive în câmpul de text al comentariului.
• Modificați-vă comentariile oricând sau ștergeți-le atunci când nu mai aveți nevoie de ele. Rețineți că numai proprietarii și administratorii firmei pot edita și șterge comentariile lăsate de alți membri ai echipei.

Sunt afișate doar ultimele trei comentarii, cu cel mai recent în partea de sus. Faceți clic pe See more (Vezi mai multe ) pentru a le afișa pe celelalte.

@Menționarea în comentariile despre job este, de asemenea, o modalitate rapidă de a oferi membrilor echipei acces la contul clientului și/sau la pipeline. Dacă menționați un membru al echipei care nu are acces, acesta va primi o notificare pe site-ul său Inbox+ și va putea solicita acces direct din notificare.

Odată ce o fac, toți membrii firmei care pot acorda acces primesc o notificare și pot acorda acces direct de la aceasta. Odată ce unui membru al echipei i se acordă acces, acesta poate accesa atât contul, cât și conducta.

Vă puteți continua comunicarea prin intermediul schimbului de comentarii. Dacă ați fost menționat pe o fișă de post, puteți răspunde la comentariu direct din notificarea Inbox+ . Introduceți răspunsul, apoi trimiteți-l. Acesta va fi adăugat ca un nou comentariu pe fișa postului.

Sfat! Dacă doriți ca membrul echipei dvs. să primească o notificare pentru comentariul dvs., menționați-l în răspuns. În caz contrar, acesta nu va fi notificat.

Cine poate face acest lucru?

Odată ce un membru al echipei are acces la contul de client, acesta poate efectua toate acțiunile legate de sarcinile din cadrul conductelor disponibile pentru el:

• Vizualizați toate lucrările firmei pentru conturile alocate acestora 
• Adăugarea și editarea lucrărilor pentru conturile atribuite
• Schimbați atribuitorii postului
• Mutarea locurilor de muncă de la o etapă la alta
• Urmăriți timpul petrecut în cadrul unei sarcini
• și așa mai departe.

Proprietarul firmei și administratorii au acces la toate lucrările firmei. Dacă doriți ca angajații să aibă acces la toate lucrările, asigurați-vă că conductele sunt disponibile pentru ei și activați dreptul de acces Vizualizare toate conturile.