Lucrați la un loc de muncă

Aflați elementele esențiale privind lucrul cu locurile de muncă, unde să găsiți locurile de muncă atribuite și cum să le vizualizați. Urmăriți timpul petrecut pe joburi direct din joburile existente, editați-le, ștergeți-le - și multe altele.

Acces la locuri de muncă

Once a job is assigned to you, it’s visible on your Insights page. You’ll see your jobs sorted into four groups: Approaching deadline, No activity, Overdue, and Total. This way, you’re always aware of what you should do first and how the work progresses. Here’s more on the jobs widget on the Insights page. 

You can also view all jobs in the Calendar view by switching to the Jobs tab. Here’s more on calendar views . 

Another way of viewing jobs is Workflow > Jobs. Jobs that have been already completed and archived are displayed on a separate tab. Here’s more on the jobs list .

To see all the jobs for a single client, go to Clients > Accounts from the left menu bar, click on the client’s name, and then go to the Workflow tab. In-progress and archived jobs are displayed separately. 

Vizualizați datele referitoare la locul de muncă

You can find all the information related to a job right on the job card. Once a job card is opened, you will see  elements linked to it , such as organizers, chats, invoices and so on, as well as which services have been provided to the client in the past in the Recent jobs. 

If the current stage has automove enabled, the job card will also show all the pending action items impacting automove.

Urmăriți timpul petrecut în locuri de muncă

You can track time spent on jobs directly from the existing job. It is especially helpful if you link time entries to jobs to plan the team capacity and compare the actual time spent working on the job with the planned time budget.

Pentru a urmări timpul chiar de la locul de muncă:

1. Open a job and ensure a client is selected correctly, then click Track time at the top right and start working on a job. You cannot track time for jobs where the client account is not selected.

2. O intrare de timp este legată automat de o lucrare. Acum puteți părăsi fișa lucrării, cronometrul va fi afișat în partea de sus a tuturor paginilor TaxDome .

3. If needed, add a description, pause or finish the time entry right from the job card, or click the three dots to the right for editing and deleting it.

4. Once finished, you will see the Edit time entry sidebar. Make any changes you need, then click Save. 

Dacă ați adăugat mai multe intrări de timp pentru un singur job, timpul total petrecut pentru acestea va fi afișat în fișa jobului.

Notă

Team members with the [Manage time entries](( https://help.taxdome.com/article/193-team-member-access-rights ) access right can view, edit and delete all the time entries for the job. Otherwise, they can only see timers they’ve created.

Editarea locurilor de muncă

Edit jobs to add specific details , set intake dates and internal deadlines , track job time and more. You can edit one job at a time or in bulk.

Există multe modalități de a edita un loc de muncă:

• From the pipeline : Either in the Workflow section or from the client’s profile, click on the job card to expand it.

• From the task list : If a job has a linked task, the name of the job is displayed in the list. Click on the name of the job to see its details.

• From the Calendar view: Click on the job card to expand it.

• From the Workflow > Jobs page: Click on the name of the job or select several jobs to make changes in bulk.

Lucrări de editare în bloc

Pentru a edita mai multe lucrări simultan:

• Select the checkboxes next to the jobs in the Jobs list, then click Edit. Use filters to narrow down your list if needed.

• Efectuați modificările, apoi faceți clic pe Salvare.

Notă

Când editați în bloc lucrări, nu puteți lega elemente, modifica numele lucrărilor sau adăuga sau elimina comentarii. Dacă nu modificați informațiile care se află deja în câmpuri, acestea rămân la fel. Dacă trebuie să faceți modificări, editați câte o lucrare pe rând.

Comentarii privind locul de muncă

While you can use job comments in the job cards as reminders, it is also an easy way of communicating with your team members:

• @mention your team members to notify them of the job and keep chatting with them via replying to job comments in Inbox+ .

• Utilizați formatarea textului, emoji, buline, linkuri și liste numerotate.

• Lipește orice imagine de pe web și încorporează un videoclip de pe Loom, YouTube, Vimeo sau Google Drive în câmpul de text al comentariului.

• Modificați-vă comentariile oricând sau ștergeți-le atunci când nu mai aveți nevoie de ele. Rețineți că numai proprietarii și administratorii firmei pot edita și șterge comentariile lăsate de alți membri ai echipei.

Only the last three comments are shown, with the newest one on top. Click See more to display the other.

@mentioning in job comments is also a quick way of giving team members access to the client account and/or pipeline. If you mention a team member who has no access, they will get a notification in their Inbox+ and will be able to request access right from the notification.

Odată ce o fac, toți membrii firmei care pot acorda acces primesc o notificare și pot acorda acces direct de la aceasta. Odată ce unui membru al echipei i se acordă acces, acesta poate accesa atât contul, cât și conducta.

Vă puteți continua comunicarea prin intermediul schimbului de comentarii. Dacă ați fost menționat pe o fișă de post, puteți răspunde la comentariu direct din notificarea Inbox+ . Introduceți răspunsul, apoi trimiteți-l. Acesta va fi adăugat ca un nou comentariu pe fișa postului.

Sfat

Dacă vrei ca membrul echipei tale să primească o notificare pentru comentariul tău, @menționează-l în răspuns. Altfel, nu va fi notificat.

Cine poate face acest lucru?

Odată ce un membru al echipei are acces la contul de client, acesta poate efectua toate acțiunile legate de sarcinile din cadrul conductelor disponibile pentru el:

• Vizualizați toate lucrările firmei pentru conturile alocate acestora 
• Adăugarea și editarea lucrărilor pentru conturile atribuite
• Schimbați atribuitorii postului
• Mutarea locurilor de muncă de la o etapă la alta
• Urmăriți timpul petrecut în cadrul unei sarcini

A firm owner and admins have access to all firm jobs. If you want employees to have access to all jobs, make sure pipelines are available for them and turn on the View all accounts access right.

Share

Link copiat