Referința câmpului pentru facturile recurente
Acest articol descrie câmpurile disponibile la crearea sau modificarea unei facturi recurente.
General
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Numele contului, ID adresa de e-mail | Selectați contul către care va fi trimisă factura. |
| 2. Model de factură | Selectați unul dintre șabloanele de facturi recurente pe care le-ați creat. Șabloanele sunt utile pentru facturile pe care le trimiteți periodic. |
| 3. Nume | Denumirea facturii recurente (de exemplu, Contabilitate 2023 sau Planificare financiară 2024). Clientul o vede doar în cazul facturilor recurente pentru care a acordat autorizația de plată. |
| 4. Membru al echipei | Membrul echipei responsabil cu încasarea plăților. În mod implicit, persoana care creează factura. |
| 5. Descriere | Prezentare generală a elementelor incluse în factură. Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 6. Metoda de plată | Modalitățile de plată a facturilor de către clienți: cu cardul de credit, prin debit bancar sau ambele. |
Setări de recurență
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Începe pe | Când începe recurența — la confirmarea primirii (numai pentru facturile de autorizare a plății) sau la o dată specifică. |
| 2. Data primei facturi | Data la care se trimite prima factură. Această opțiune este disponibilă atunci când câmpul „Începe la” este setat la o dată specifică. |
| 3. Recurențe | Câte facturi trebuie trimise. Trebuie să fie un număr fix cuprins între 1 și 200. Facturile recurente cu durată nedeterminată nu sunt acceptate. |
| 4. Recidivă | Intervalul de timp dintre facturi — alegeți din listă (de exemplu, lunar sau anual) sau setați un interval personalizat. Pentru facturile recurente lunare care încep pe data de 29, 30 sau 31, factura se trimite în ultima zi a lunilor care nu conțin acea dată. |
Puteți verifica și modifica setările de recurență în orice moment, deschizând factura din lista Facturi recurente.
Exemple de diferite setări ale programului:
| Recurență | Recurențe | Apariții |
|---|---|---|
| Daily | 5 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| Săptămânal (în fiecare vineri) | 8 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| Lunar (o dată pe lună) | 12 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| La fiecare 3 luni | 4 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| La fiecare 6 luni | 2 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| Anual (o dată pe an) | 5 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
| Personalizat (în fiecare a doua zi de luni) | 4 | Prima dată: 1 ianuarie 2024 |
Programe personalizate
Programele personalizate vă permit să modificați și mai mult programele facturilor recurente — de exemplu, pe data de 25 a fiecărei a patra luni, o dată la două luni sau în fiecare a doua marți. Pentru a configura o recurență personalizată, selectați „Personalizat” din meniul derulant „Recurență ”.
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| 1. Începe pe | Atunci când se trimite prima factură după acceptarea de către client — la o dată specifică sau la momentul acceptării. |
| 2. Data primei facturi | Data la care a fost emisă prima factură. Opțiune disponibilă atunci când se selectează „Dată specifică ”. |
| 3. Emiteți factura la fiecare | Numărul de intervale de timp dintre fiecare factură. În cazul facturilor recurente lunare care încep pe data de 29, 30 sau 31, factura se trimite în ultima zi a lunilor care nu conțin acea dată. |
| 4. Perioadă | Intervalul de timp utilizat pentru recurență — zile, săptămâni, luni. |
| 5. Numărul de recidive | Numărul total de facturi de trimis. |
Veți vedea, de asemenea, data de scadență — data la care trebuie achitată ultima factură, conform graficului.
Autorizarea plății
| Opțiune | Descriere |
|---|---|
| 1. Plată automată | După ce clientul acceptă condițiile facturării recurente, facturile sunt emise conform programului stabilit, iar suma este debitată automat de pe cardul sau din contul bancar al clientului. |
| 2. Plata manuală | Facturile sunt emise și trimise clientului conform programului stabilit, dar clientul le achită pe fiecare în parte manual. |
Notă
În cazul plății manuale: toate facturile emise sunt facturi cu plată unică și apar pe Facturare > Facturi pagină. Programul poate fi consultat și editat pe Facturi recurente fila. Dacă QuickBooks conectat, facturile se sincronizează în termen de o zi de la emitere.Suplimentare
| Comutare | Descriere |
|---|---|
| 1. Trimiteți factura prin e-mail clientului | Mesaj personalizat care înlocuiește textul implicit al notificării trimise prin e-mail odată cu factura. Mesajul nu mai poate fi accesat după trimitere; pentru a-l reutiliza, adaugă-l la șablonul de factură . Suportă shortcodes bazate pe câmpuri personalizate și shortcodes. |
| 2. Memento-uri | Trimite e-mailuri de urmărire către client în cazul în care acesta nu a achitat factura într-un anumit număr de zile. Configurează numărul de zile până la următoarea notificare și numărul de notificări. Vezi notificări automate pentru detalii. |
QuickBooks setări
Notă
The QuickBooks setări Secțiunea este afișată numai dacă funcțiile de urmărire a locației și a clasei sunt activate în QuickBooks. Pentru a le activa, accesați Cont și setări > Avansat > Categorii în QuickBooks activați urmărirea locațiilor și/sau a categoriilor.| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Locație | Locația a fost transmisă către QuickBooks. Nu este vizibilă pentru clienți. |
| Clasă | Clasă trimisă către QuickBooks. Nevizibilă pentru clienți. |
Poziții și rezumat
Atât rubricile de detaliu, cât și rezumatul afișează valoarea facturii. Dacă nu doriți să includeți o defalcare detaliată a serviciilor și a tarifelor, treceți direct la rezumat și introduceți valoarea. În caz contrar, creați o listă detaliată destinată clientului în rubricile de detaliu— datele sunt adăugate automat în rezumat.
| Acţiune | Descriere |
|---|---|
| 1. Adăugați un articol | Adaugă o linie de servicii la factură. Fiecare linie include un serviciu, un tarif, o cantitate, o descriere opțională și o taxă opțională. |
| 2. Reducere | Poziție de reducere cu o rată configurabilă. |
| 3. Gestionarea elementelor de linie | Acțiuni pentru fiecare element din listă: ștergeți folosind pictograma coșului de gunoi sau utilizați meniul cu cele trei puncte pentru a edita, duplica, șterge sau crea un serviciu nou direct din listă. |
| 4. Setări | Stabilește coloanele care vor fi afișate în factură. |
Dacă câmpurile „Descriere” și „Data prestării serviciului” sunt goale și nu sunt ascunse, acestea sunt ascunse automat din factură. Coloanele „Tarife și cantitate ” și „Taxă” se comportă diferit — ascundeți-le din „Setări” pentru ca acestea să nu fie afișate, chiar și atunci când valoarea este 0.
Rezumat
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Subtotal | Suma valorilor serviciilor înainte de impozitare. Poate fi modificată atunci când nu există poziții de factură; se calculează automat odată ce sunt adăugate pozițiile de factură și nu mai poate fi modificată. |
| Cota de impozit/TVA/GST | Se poate edita fără detalii de linie. Dacă există detalii de linie, pentru a edita cota de impozit, activați coloana „Impozit” pentru detaliile de linie (a se vedea impozitul pe vânzări) . |
| Suma impozitului/TVA-ului/GST | Se calculează automat ca Subtotal × Rata de impozitare. Se afișează atât procentul de impozitare, cât și suma impozitului. |
| Total | Se calculează automat ca subtotal + valoarea taxei. |
După secțiunea „Program de plăți ”, puteți verifica setările principale ale facturii recurente: numărul de plăți prevăzute, suma fiecăreia și suma totală.
Notă pentru client
| Câmp | Descriere |
|---|---|
| Notă pentru client | Mesaj destinat clientului, afișat în portalul pentru clienți și pe PDF . Poate conține detalii privind plata sau un mesaj general. Suportă shortcodes pentru personalizare. |
Calendar de plată
Secțiunea „Calendarul de plăți ” afișează datele la care va fi trimisă fiecare factură. Verificați-o înainte de a crea factura recurentă.
A fost util acest articol?
Share
Share
Salvați