Onboarding: Invitați și integrați clienții dvs.

Odată ce cunoașteți principalele concepte TaxDome și ați configurat portalul, puteți începe să lucrați cu clienții dvs. acolo. În acest ghid, veți învăța cum să vă invitați clienții și să îi ajutați să se simtă încrezători în portal.

Invitați clienți reali

Dacă clienții dvs. încep să utilizeze portalul, puteți schimba documente, accepta plăți, comunica și schimba informații chiar în portal. Aceștia pot utiliza portalul chiar și în deplasare, cu ajutorul aplicațiilor mobile. Pentru ca clienții dvs. să poată accesa portalul, trebuie să îi invitați mai întâi.

Odată ce clienții primesc o invitație prin e-mail la portalul TaxDome , aceștia trebuie să activeze contul. Pentru a face acest lucru, ei fac clic pe link-ul din e-mail și creează o parolă.

Puteți să vă invitați clienții pe portal unul câte unul sau în masă:

Unul câte unul: Invitați manual fiecare client; aceasta este cea mai bună opțiune dacă doriți să trimiteți mesaje personalizate împreună cu fiecare invitație. De exemplu, dacă unii dintre clienții dvs. au nevoie de instrucțiuni speciale.
În masă: Dacă ideea dvs. este să invitați toți clienții dvs. actuali pe portal, îi puteți selecta pe toți și îi puteți invita pe toți odată pe portal. Puteți adăuga un mesaj împreună cu invitația.

Încurajați clienții să utilizeze portalul

Unii dintre clienții dvs. ar putea fi obișnuiți să lucreze cu documente și să pună întrebări pur și simplu prin e-mail. Cu toate acestea, dacă încep să utilizeze portalul, puteți economisi timpul dumneavoastră și al lor.

Portalul pentru clienți poate fi hub-ul lor centralizat pentru tot ceea ce are legătură cu proiectele tale. Pentru ca ei să înțeleagă beneficiile acestuia, trebuie să îi încurajați să folosească portul. Aceasta este ceea ce vă poate fi de ajutor:

Cunoașteți-vă link-ul de conectare: Dacă îl cunoașteți, îl puteți partaja cu clienții dvs. sau îl puteți adăuga pe site-ul dvs. web. Clienții se pot înscrie singuri de pe pagina de autentificare.
Prezentați TaxDome clienților dumneavoastră: Găsiți câteva sfaturi despre cum să vă informați clienții cu privire la noul portal.
Spuneți-le clienților dvs. despre aplicația mobilă: În aplicația mobilă pentru clienți, aceștia pot comunica cu dvs. în deplasare și pot scana documente cu ajutorul camerei unui smartphone.
Trimiteți un e-mail de bun venit în masă: Atunci când clienții dvs. încep să utilizeze portalul, puteți trimite un e-mail de bun venit, subliniind încă o dată beneficiile acestuia și oferind linkuri utile către clipuri video utile și centrul de asistență pentru clienți.

Ajutați clienții să se orienteze

Pentru a evita copleșirea clienților dvs. cu portalul și pentru a facilita integrarea lor, îi puteți ajuta în diferite moduri:

Partajați resurse utile: Centrul dedicat de asistență pentru clienți oferă răspunsuri la întrebările clienților dvs. De asemenea, îl puteți utiliza dacă clienții dvs. vă întreabă ceva și doriți să le rezolvați rapid problemele.
Oferiți sfaturi pentru rezolvarea problemelor: Avem ghiduri pentru diferite cazuri de depanare pe care le-ar putea avea clienții dvs.
Conectați-vă în calitate de clienți: Dacă doriți să înțelegeți mai bine perspectiva clientului, puteți explora portalul pentru clienți în vizualizare numai pentru citire. Astfel, veți fi pregătiți să oferiți consultanță în cunoștință de cauză.