Invitați și integrați clienții dvs.

Odată ce cunoașteți principalele concepte TaxDome și ați configurat portalul, puteți începe să lucrați cu clienții dvs. acolo. În acest ghid, veți învăța cum să vă invitați clienții și să îi ajutați să se simtă încrezători în portal.

Invitați clienți reali

Dacă clienții dvs. încep să utilizeze portalul, puteți schimba documente, accepta plăți, comunica și schimba informații chiar în portal. Aceștia pot utiliza portalul chiar și în deplasare, cu ajutorul aplicațiilor mobile. Pentru ca clienții dvs. să poată accesa portalul, trebuie să îi invitați mai întâi.

Odată ce clienții primesc o invitație prin e-mail la portalul TaxDome , aceștia trebuie să activeze contul. Pentru a face acest lucru, ei fac clic pe link-ul din e-mail și creează o parolă.

You can invite your clients to the portal one by one or in bulk :

• Unul câte unul: Invitați manual fiecare client; aceasta este cea mai bună opțiune dacă doriți să trimiteți mesaje personalizate împreună cu fiecare invitație. De exemplu, dacă unii dintre clienții dvs. au nevoie de instrucțiuni speciale.

• În masă: Dacă ideea dvs. este să invitați toți clienții dvs. actuali pe portal, îi puteți selecta pe toți și îi puteți invita pe toți odată pe portal. Puteți adăuga un mesaj împreună cu invitația.

Încurajați clienții să utilizeze portalul

Unii dintre clienții dvs. ar putea fi obișnuiți să lucreze cu documente și să pună întrebări pur și simplu prin e-mail. Cu toate acestea, dacă încep să utilizeze portalul, puteți economisi timpul dumneavoastră și al lor.

Portalul pentru clienți poate fi hub-ul lor centralizat pentru tot ceea ce are legătură cu proiectele tale. Pentru ca ei să înțeleagă beneficiile acestuia, trebuie să îi încurajați să folosească portul. Aceasta este ceea ce vă poate fi de ajutor:

• Get to know your login link : If you know it, you can share it with your clients or just add it to your website. Clients can sign up themselves from the login page. 

• Introduce TaxDome to your clients : Find some advices on how to make your clients know about new portal.

• Tell your clients about the mobile app : In the client mobile app, your clients can communicate with you on the go and scan documents using a smartphone camera.

• Send a welcome email in bulk : When your clients start using the portal, you can send a welcome email once again highlighting its benefits and sharing useful links to go-to videos and the client help center.

Ajutați clienții să se orienteze

Pentru a evita copleșirea clienților dvs. cu portalul și pentru a facilita integrarea lor, îi puteți ajuta în diferite moduri:

• Share useful resources: The dedicated client help center provides answers to questions of your clients. You can also use it if your clients ask you something and you want to resolve their issues quickly.

• Give troubleshooting advice : We have guides for different troubleshooting cases your clients might have.

• Log in as clients : If you want to understand the client perspective better, you can explore the client portal in read-only view. Therefore, you will be ready to provide informed advice.

Share

Link copiat