Servicii (de bază): Adăugați la propuneri

Cu ajutorul funcțieiServicii, puteți crea propuneri detaliate și scrisori de angajare care să prezinte în mod clar ceea ce va fi facturat clienților dumneavoastră. Serviciile din propuneri ar putea fi utilizate fie ca o listă de prețuri, fie ca parte a facturării.

Add itemized services without creating invoices

Puteți adăuga o listă de prețuri a serviciilor la propunerea dumneavoastră. O factură poate fi creată ulterior pe baza listei de servicii:

1. Faceți clic pe Nou în partea stângă sus, selectați Propunere. Sau accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Propuneri și EL-uri și faceți clic pe Creare șablon sau deschideți unul existent.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi și selectați opțiunea Adăugați servicii detaliate fără a crea facturi.

3. Pentru a adăuga servicii în secțiunea Elemente de linie, faceți clic pe elementul de linie +, selectați un serviciu sau creați unul nou. Faceți clic pe Reducere pentru a adăuga o linie cu reducere.

Iată mai multe detalii despre câmpurile articolelor de linie:

• Description: Add the description of the service if necessary. If the description is too long, you can split it into paragraphs by pressing Enter.
• Taxă: Bifați caseta dacă trebuie să includeți ratele de impozitare. 
• Tarif: Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Dacă îl modificați în propunere, acesta va rămâne același pentru serviciul în sine.
• Cantitate: Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unu (valoarea implicită).
• Suma: Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este necesar să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

Puteți gestiona următoarele coloane (Data serviciului, Descriere, Taxă, Tarif și Cantitate) ascunzându-le sau adăugându-le la factură. Faceți clic pe Settings (Setări ) și bifați/decbifați casetele. 

4. Odată ce propunerea este semnată, puteți crea și trimite o factură cu serviciile enumerate.

Accesați Facturare > Propuneri și EL din bara de meniu din stânga și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare a unei propuneri necesare. Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Create invoice (Creare factură).

Notă: Nu puteți adăuga servicii la posturile din propunere dacă clienții au semnat deja o propunere.

Add services along with invoices

Pentru a trimite propuneri care conțin servicii împreună cu facturi, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe Nou în stânga sus, selectați Propunere. Sau accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, selectați Propuneri și EL-uri și faceți clic pe Creare șablon sau deschideți unul existent.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi și selectați opțiunea Adăugați factură sau solicitați un depozit.

3. Adăugați serviciile ca elemente de linie ale facturii în secțiunea Line items (Elemente de linie ). Pentru a afla mai multe, accesați instrucțiunile detaliate de mai sus.

4. Odată ce propunerea este semnată, se va emite automat o factură care va conține toate serviciile sub formă de rubrici. 

Unde pot găsi servicii legate de contractele mele anterioare?

Înainte de a lansa Propuneri și EL, TaxDome vă oferea Contracte cu funcționalitate de conectare a serviciilor. Toate contractele create anterior sunt convertite în propuneri și toate serviciile legate sunt în vigoare. Le puteți vedea ca elemente de linie în etapa de propuneri Servicii și facturi.

• Dacă ați creat un contract anterior și acesta a fost semnat, atât dumneavoastră, cât și clientul dumneavoastră veți vedea serviciile legate ca elemente de linie.
• Dacă ați creat anterior un contract și acesta este încă în curs de derulare, atât dvs. cât și clientul dvs. veți vedea serviciile legate ca elemente de linie și veți putea să le modificați/eliminați/actualizați prin editarea unei propuneri.