Adăugați servicii la propuneri

Cu funcția Servicii , puteți crea propuneri detaliate și scrisori de angajament care să prezinte clar costurile pentru care vor fi facturați clienții dvs. Serviciile din propuneri pot fi utilizate fie ca listă de prețuri, fie ca parte a facturării.

Adăugați servicii detaliate (listă de prețuri) fără a crea facturi

You can add a price list of services to your proposal either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

   

4. Choose List services only to send your client a list of your services without issuing an invoice.

   

   3. To add services in the Line items section, click the + Line item, select a service or create a new one . Click Discount to add a line with the discount .

   

Iată mai multe detalii despre câmpurile articolelor de linie:

• Descriere: Dacă este necesar, adăugați descrierea serviciului. Dacă descrierea este prea lungă, o puteți împărți în paragrafe apăsând Enter.

• Tax: Check the box If you need to include tax rates . 

• Tarif: Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Dacă îl modificați în propunere, acesta va rămâne același pentru serviciul în sine.

• Cantitate: Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unu (valoarea implicită).

• Sumă: Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este nevoie să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

4. După ce propunerea este semnată, puteți crea și trimite o factură cu serviciile listate. Accesați Facturare > Propuneri și EL-uri din bara de meniu din stânga și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare a unei propuneri necesare. Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Creare factură .

   

For more details on sending the price-list only proposal, read the dedicated article .

Notă

Nu puteți adăuga servicii la elementele din linia de propunere dacă clienții au semnat deja o propunere.

Adăugați servicii împreună cu facturile

You can add services as a part of invoices to your proposals either when working on the template or preparing a proposal for your client. Here’s how:

1. Create a proposal template , open an existing one or create a proposal .

2. Go to the Services step, then make your chioce:

• List of services - you will need to fill out one list of services.
• Tiered packages - you will have the opportunity to fill out different lists of services for each package. Learn more about service packages .

3. Depending on your choice on the previous step, click Set up package or Add services.

4. Choose List services and request payment

3. Add services as invoice line items in the Line items section.

4. Once the proposal is signed, an invoice containing all services as line items will be automatically issued according to the Issue invoice setting.

For more details on including invoices to proposals, read the dedicated article .

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în elementele de linie pentru servicii: le puteți ascunde sau afișa. Faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus a secțiunii Elemente de linie și bifați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului , Descriere , Taxă , Cotă și Cantitate . Rețineți că aceste modificări se referă numai la propunerea sau șablonul curent. 

To make the column preset apply to all proposals, not just a specific one, configure the desired ones in Settings > Billing. 

Notă

Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele individuale sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, acestea vor fi ascunse automat din propunere. Există o logică diferită pentru coloanele Tarife și cantitate și Taxe: ar trebui să le ascundeți în Setări, astfel încât să nu fie afișate în propunere, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Găsiți propuneri cu servicii specifice

Puteți găsi rapid propunerile care conțin servicii specifice. Accesați Billing >Proposals & ELs din meniul din bara laterală, faceți clic pe Filter (Filtru), selectați serviciile de lângă filtrul Services (Servicii ) și faceți clic pe Apply (Aplicare). Odată ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.

Actualizarea tarifelor și a altor detalii privind serviciile în propuneri și modele de propuneri

Modul în care actualizați detaliile serviciului depinde dacă editați o propunere trimisă sau un șablon de propunere:

• For sent proposals, you need to edit a proposal you want to change.

• Pentru șabloanele de propuneri :

  • Dacă trebuie să efectuați modificări doar într-unul sau mai multe modele de propuneri utilizând serviciul, puteți edita modelul.
  • Dacă doriți să editați toate propunerile care utilizează un serviciu, puteți edita serviciul și selecta caseta de selectare pentru a actualiza toate șabloanele în care acesta este utilizat.

  

Găsiți servicii legate de contractele dumneavoastră anterioare

Before rolling out Proposals & ELs, TaxDome offered you Contracts with functionality on linking services. All your previously created contracts are converted into proposals and all linked services are in place. You can see them as line items in the Services proposal step.

• Dacă ați creat un contract anterior și acesta a fost semnat, atât dumneavoastră, cât și clientul dumneavoastră veți vedea serviciile legate ca elemente de linie.
• If you created a contract previously and it’s still pending, both you and your client will see the linked services as line items and you will be able to edit/remove/update them by editing a proposal .

Share

Link copiat