Adăugați servicii la propuneri

Cu ajutorul funcției , puteți crea oferte detaliate și scrisori de angajament care prezintă clar ce se va factura clienților. Serviciile din oferte pot fi utilizate fie ca listă de prețuri, fie ca parte a facturării.

Adăugați servicii la propuneri

Puteți adăuga servicii ca poziții de linie în ofertele dvs. în etapa Servicii , fie atunci când lucrați pe un șablon, fie când pregătiți o ofertă pentru un anumit client. Serviciile pot fi prezentate în două moduri:

• Ca o singură listă de servicii pentru propunere.
• Pachete pe niveluri: pachete multiple de servicii care permit clienților să aleagă diferite niveluri de servicii.

Dacă adăugați servicii detaliate fără a crea facturi, serviciile apar ca o listă de prețuri în scop informativ. O factură poate fi creată ulterior .

Dacă trimiteți o ofertă împreună cu o factură, articolele devin parte a unei facturi care se emite automat la semnarea ofertei. Aflați mai multe despre configurarea serviciilor în oferte în articolul dedicat .

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în elementele de linie pentru servicii: le puteți ascunde sau afișa. Faceți clic pe Setări în partea dreaptă sus a secțiunii Elemente de linie și bifați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului , Descriere , Taxă , Cotă și Cantitate . Rețineți că aceste modificări se referă numai la propunerea sau șablonul curent. 

Pentru ca setarea coloanei să se aplice tuturor ofertelor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturare > Facturi. 

Notă

Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele individuale sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, acestea vor fi ascunse automat din propunere. Există o logică diferită pentru coloanele Tarife și cantitate și Taxe: ar trebui să le ascundeți în Setări, astfel încât să nu fie afișate în propunere, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Găsiți propuneri cu servicii specifice

Puteți găsi rapid propunerile care conțin servicii specifice. Accesați Billing >Proposals & ELs din meniul din bara laterală, faceți clic pe Filter (Filtru), selectați serviciile de lângă filtrul Services (Servicii ) și faceți clic pe Apply (Aplicare). Odată ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.

Actualizarea tarifelor și a altor detalii privind serviciile în propuneri și modele de propuneri

Modul în care actualizați detaliile serviciului depinde dacă editați o propunere trimisă sau un șablon de propunere:

• Pentru propunerile trimise, trebuie să editați propunerea pe care doriți să o modificați.

• Pentru șabloanele de propuneri :

  • Dacă trebuie să efectuați modificări doar într-unul sau mai multe modele de propuneri utilizând serviciul, puteți edita modelul.
  • Dacă doriți să editați toate propunerile care utilizează un serviciu, puteți edita serviciul și selecta caseta de selectare pentru a actualiza toate șabloanele în care acesta este utilizat.

  

Găsiți servicii legate de contractele dumneavoastră anterioare

Înainte de lansarea Propuneri și EL-uri, TaxDome vă TaxDome Contracte cu funcționalitate de conectare a serviciilor. Toate contractele create anterior sunt convertite în propuneri, iar toate serviciile conectate sunt disponibile. Le puteți vedea ca elemente de linie în etapa Propunere servicii.

• Dacă ați creat un contract anterior și acesta a fost semnat, atât dumneavoastră, cât și clientul dumneavoastră veți vedea serviciile legate ca elemente de linie.
• Dacă ați creat anterior un contract și acesta este încă în așteptare, atât dvs., cât și clientul dvs. veți vedea serviciile asociate ca elemente individuale și le veți putea edita/elimina/actualiza prin editarea unei propuneri .

Referință: Poziții

Share

Link copiat