Servicii (de bază): Adaugă la propuneri

Cu ajutorul funcțieiServicii, puteți crea propuneri detaliate și scrisori de angajare care să prezinte în mod clar ceea ce va fi facturat clienților dumneavoastră. Serviciile din propuneri ar putea fi utilizate fie ca o listă de prețuri, fie ca parte a facturării.

Adăugați servicii detaliate (listă de prețuri) fără a crea facturi

Puteți adăuga o listă de prețuri a serviciilor la propunerea dumneavoastră. O factură poate fi creată ulterior pe baza listei de servicii:

1. Faceți clic pe Nou în partea stângă sus, selectați Propunere. Sau accesați Șabloane > Șabloane de firmă din bara de meniu din stânga, selectați Propuneri și EL-uri și faceți clic pe Creare șablon sau deschideți unul existent.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi și selectați opțiunea Adăugați servicii detaliate fără a crea facturi.

3. Pentru a adăuga servicii în secțiunea Elemente de linie, faceți clic pe elementul de linie +, selectați un serviciu sau creați unul nou. Faceți clic pe Reducere pentru a adăuga o linie cu reducere.

Iată mai multe detalii despre câmpurile articolelor de linie:

Descriere: Dacă este necesar, adăugați descrierea serviciului. Dacă descrierea este prea lungă, o puteți împărți în paragrafe apăsând Enter.
Taxă: Bifați caseta dacă trebuie să includeți ratele de impozitare.
Tarif: Specificați tariful sau rata aplicabilă serviciilor specificate în factură. Dacă îl modificați în propunere, acesta va rămâne același pentru serviciul în sine.
Cantitate: Modificați dacă numărul de servicii pe care le furnizați depășește unu (valoarea implicită).
Suma: Valoarea este specificată automat prin înmulțirea tarifului cu cantitatea. Nu este necesar să modificați valoarea implicită dacă includeți un singur serviciu.

4. Odată ce propunerea este semnată, puteți crea și trimite o factură cu serviciile enumerate.

Accesați Facturare > Propuneri și EL din bara de meniu din stânga și faceți clic pe linkul Creare factură din coloana Facturare a unei propuneri necesare. Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Create invoice (Creare factură).

Notă: Nu puteți adăuga servicii la posturile din propunere dacă clienții au semnat deja o propunere.

Adăugați servicii împreună cu facturile

Pentru a trimite propuneri care conțin servicii împreună cu facturi, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe Nou în stânga sus, selectați Propunere. Sau accesați Șabloane > Șabloane firmă din bara de meniu din stânga, selectați Propuneri și EL-uri și faceți clic pe Creare șablon sau deschideți unul existent.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi și selectați opțiunea Adăugați factură sau solicitați un depozit.

3. Adăugați serviciile ca elemente de linie ale facturii în secțiunea Line items (Elemente de linie ). Pentru a afla mai multe, accesați instrucțiunile detaliate de mai sus.

4. Odată ce propunerea este semnată, se va emite automat o factură care va conține toate serviciile sub formă de rubrici.

Ascundeți sau afișați coloanele pentru servicii

Puteți configura coloanele afișate în elementele de linie ale serviciilor: le puteți ascunde sau afișa. Faceți clic pe Settings (Setări ) în partea dreaptă sus a secțiunii Line items (Posturi ) și gestionați casetele de selectare din următoarele coloane: Data serviciului, Descriere, Taxă, Tarif și Cantitate. Rețineți că aceste modificări se referă numai la propunerea sau modelul curent.

Pentru ca prestabilirea coloanei să se aplice tuturor propunerilor, nu doar uneia anume, configurați-le pe cele dorite în Setări > Facturare.

Notă! Dacă câmpurile (de exemplu, Descriere și Data serviciului) din articolele de linie sunt goale și nu ați ascuns aceste coloane, ele vor fi ascunse automat din propunere. Există o logică diferită pentru coloanele Rates & Qty și Tax: trebuie să le ascundeți în Settings (Setări ) pentru a nu fi afișate în propunere, chiar dacă valoarea este setată la 0.

Găsiți propuneri cu servicii specifice

Puteți găsi rapid propunerile care conțin servicii specifice. Accesați Billing >Proposals & ELs din meniul din bara laterală, faceți clic pe Filter (Filtru), selectați serviciile de lângă filtrul Services (Servicii ) și faceți clic pe Apply (Aplicare). Odată ce filtrul este aplicat, lista de facturi este restrânsă.

Actualizarea tarifelor și a altor detalii privind serviciile în propuneri și modele de propuneri

Modul în care actualizați detaliile serviciului depinde dacă editați o propunere trimisă sau un șablon de propunere:

Pentru propunerile trimise , trebuie să editați o propunere pe care doriți să o modificați.
Pentru modele de propuneri:
- Dacă trebuie să efectuați modificări doar într-unul sau mai multe modele de propuneri utilizând serviciul, puteți edita modelul.
- Dacă doriți să editați toate propunerile care utilizează un serviciu, puteți edita serviciul și selecta caseta de selectare pentru a actualiza toate șabloanele în care acesta este utilizat.

Găsiți servicii legate de contractele dumneavoastră anterioare

Înainte de a lansa Propuneri și EL, TaxDome vă oferea Contracte cu funcționalitate de conectare a serviciilor. Toate contractele create anterior sunt convertite în propuneri și toate serviciile legate sunt în vigoare. Le puteți vedea ca elemente de linie în etapa de propuneri Servicii și facturi.

Dacă ați creat un contract anterior și acesta a fost semnat, atât dumneavoastră, cât și clientul dumneavoastră veți vedea serviciile legate ca elemente de linie.
Dacă ați creat anterior un contract și acesta este încă în curs de derulare, atât dvs. cât și clientul dvs. veți vedea serviciile legate ca elemente de linie și veți putea să le modificați/eliminați/actualizați prin editarea unei propuneri.