Servicii (de bază): Adăugați la propuneri

Cu ajutorul funcțieiServicii, puteți crea propuneri detaliate și scrisori de angajare care să prezinte în mod clar ceea ce va fi facturat clienților dumneavoastră. Serviciile din propuneri ar putea fi utilizate fie ca o listă de prețuri, fie ca parte a facturării.

Acoperit aici:

• Adăugarea de servicii detaliate fără a crea facturi
• Adăugarea serviciilor împreună cu facturile
• Unde pot găsi servicii legate de contractele mele anterioare?

Adăugarea de servicii detaliate fără a crea facturi

Puteți adăuga la propunerea dumneavoastră o listă de prețuri a serviciilor. Ulterior, pe baza listei de servicii, se poate crea o factură. Pentru a face acest lucru:

1. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Proposal (Propunere). Sau, accesați Templates > Firm templates (Șabloane de firmă ) din bara de meniu din stânga, selectați fila Proposal & ELs (Propuneri și EL) și faceți clic pe Create template (Creare șablon ) sau deschideți unul creat anterior.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi a propunerii și selectați opțiunea Adăugați servicii detaliate fără a crea facturi.

3. Adăugați servicii în secțiunea Line items: faceți clic pe + Line item, apoi selectați un serviciu sau creați unul nou. Completați câmpul Rate (Tarif ), setați cantitatea pentru serviciu(QTY) și decideți dacă fiecare articol de linie este impozabil.

Iată mai multe detalii despre câmpurile articolelor de linie:

• Reducere: pentru a adăuga un articol de linie, faceți clic pe butonul Reducere, apoi completați câmpul Tarif. Suma va fi scăzută din total.
• Suma: Rata înmulțită cu QTY.
• Taxă: adaugă automat taxa la factura creată cu această propunere. Odată ce taxa de vânzare este adăugată, o veți vedea reflectată în total (aflați mai multe despre ratele de impozitare în facturi).

4. După ce propunerea este semnată, puteți crea și trimite o factură cu serviciile pe care le-ați enumerat.

Accesați Facturare > Propuneri și EL din bara de meniu din stânga și faceți clic pe link-ul Creare factură din coloana FACTURARE a unei propuneri necesare. Sau, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta și selectați Create invoice (Creare factură).

Notă: Nu puteți adăuga servicii la articolele din propunere dacă propunerea respectivă a fost deja semnată de clienți.

Adăugarea serviciilor împreună cu facturile

Pentru a trimite propuneri care conțin servicii împreună cu facturi, urmați acești pași:

1. Faceți clic pe New (Nou ) în stânga sus, apoi selectați Proposal (Propunere). Sau, accesați Templates > Firm templates (Șabloane > Șabloane firmă ) din bara de meniu din stânga, selectați fila Proposals & ELs (Propuneri și EL) și faceți clic pe Create template (Creare șablon ) sau deschideți unul creat anterior.

2. Mergeți la etapa Servicii și facturi din propunere și selectați opțiunea Adaugă factură sau solicită un depozit.

3. Adăugați serviciile ca elemente de linie ale facturii în secțiunea Line items (Elemente de linie ). Pentru a afla mai multe, accesați instrucțiunile detaliate de mai sus.

4. Odată ce propunerea este semnată, se va emite automat o factură care va conține toate serviciile ca elemente de linie. 

Unde pot găsi servicii legate de contractele mele anterioare?

Înainte de a lansa Propuneri și EL, TaxDome vă oferea Contracte cu funcționalitate de conectare a serviciilor. Toate contractele create anterior sunt convertite în propuneri și toate serviciile legate sunt în vigoare. Le puteți vedea ca elemente de linie în etapa de propuneri Servicii și facturi.

• Dacă ați creat un contract anterior și acesta a fost semnat, atât dumneavoastră, cât și clientul dumneavoastră veți vedea serviciile legate ca elemente de linie.
• Dacă ați creat anterior un contract și acesta este încă în curs de derulare, atât dvs. cât și clientul dvs. veți vedea serviciile legate ca elemente de linie și veți putea să le modificați/eliminați/actualizați prin editarea unei propuneri.