Facturi (Avansat): Procesarea rambursărilor

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Atunci când emiteți o rambursare către un client, banii sunt întotdeauna returnați în același cont de card de credit pe care clientul l-a folosit pentru a face plata inițială. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre returnarea fondurilor către clienți.

Acoperit aici:

• Plăți de rambursare
• Reducerea creditelor unui client, explicată
• Istoricul rambursării dvs.

Plăți de rambursare

O rambursare poate fi emisă de către un proprietar de firmă, administrator sau orice angajat care a primit drepturi de acces la gestionarea plăților.

Pentru a rambursa o plată:

1. În profilul clientului, faceți clic pe Facturi în bara de meniu, apoi deschideți fila Plăți .

2. În lista de plăți, găsiți plata pe care doriți să o rambursați, apoi faceți clic pe pictograma ochiului din dreapta acesteia.

3. Faceți clic pe linkul Rambursare plată din colțul de sus al casetei Vizualizare plată .

4. Puteți rambursa plata fie integral, fie parțial. Pentru a rambursa doar o parte a unei plăți, selectați Parțial, apoi introduceți suma specifică. Suma totală care urmează să fie rambursată va fi afișată în partea de jos a ecranului.

5. Specify the reason for the refund, then click Issue Refund.

În mod implicit, clientul este notificat cu privire la rambursare. Dacă nu este necesar să notificați clientul, deselectați caseta de selectare Send client email notification (Trimitere notificare prin e-mail clientului ).

Ce se întâmplă atunci când emiteți o rambursare, în funcție de tipul de plată:

• Plăți efectuate prin Stripe/CPA Charge: Plata este marcată ca rambursată și scădeți suma rambursată din soldul creditului clientului, fie integral, fie parțial. Clientul primește o rambursare în cardul de credit sau în contul bancar pe care l-a utilizat pentru plată. Stripe/CPA Charge trimite imediat o rambursare în contul respectiv. În funcție de bancă, este nevoie de 5 până la 10 zile lucrătoare pentru a apărea în contul clientului.
• Plăți offline Plata este marcată ca rambursată și scădeți suma rambursată din soldul creditului clientului, fie integral, fie parțial.

Reducerea creditelor unui client, explicată

Atunci când emiteți o rambursare, trebuie să decideți ce doriți să faceți cu creditele clientului. În mod implicit, soldul de credit al clientului va fi redus cu valoarea rambursării, dar puteți alege, de asemenea, să nu îl reduceți sau să îl reduceți cu o altă sumă. Rețineți:

• Soldul de credit al unui client nu poate coborî sub zero. De exemplu, un client are un sold creditor de 50 de dolari, iar dumneavoastră emiteți o rambursare de 300 de dolari. Puteți să-i reduceți soldul de credit cu cel mult 50 de dolari.

• Nu puteți reduce soldul de credit al unui client cu o sumă mai mare decât rambursarea. De exemplu, un client are un sold creditor de 350 de dolari și trebuie să-i oferiți o rambursare de 200 de dolari. Nu puteți reduce soldul său cu mai mult de 200 de dolari.

• Puteți lăsa soldul de credit al clientului așa cum este. De exemplu, un client nu este mulțumit de munca pe care i-ați prestat-o, așa că doriți să-i oferiți o rambursare - dar nu doriți să îi reduceți soldul de credit, deoarece doriți ca acesta să aibă în continuare credit în cont pentru servicii viitoare. Lăsați-i soldul de credit așa cum este, fără să scădeți nimic din el.

Istoricul rambursării dvs.

Odată ce a fost emisă o rambursare, aceasta va fi afișată în fila Plăți din profilul clientului.

Faceți clic pe pictograma ochiului pentru a vedea informații suplimentare despre o plată. Istoricul de rambursare al plății va fi afișat în partea de jos a casetei Vizualizare plată .