Procesarea rambursărilor

Tabla de conținut

Plăți de rambursare
Reducerea creditului clientului, explicație
Istoricul rambursărilor dvs.

Atunci când efectuați o rambursare către un client, banii sunt întotdeauna returnați în același cont de card de credit sau de debit pe care clientul l-a folosit pentru a efectua plata inițială. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre returnarea fondurilor către clienți.

Plăți de rambursare

O rambursare poate fi emisă de proprietarul firmei, administratorul sau angajatul căruia i s-au acordat drepturi de acces pentru gestionarea plăților . Plățile integrale și parțiale sunt supuse acelorași reguli.

Când rambursați plățile offline , luați în considerare dacă doriți să le rambursați sau să le ștergeți . Rambursarea este mai potrivită pentru rambursările efective, iar ștergerea plăților offline și adăugarea unor plăți noi funcționează mai bine atunci când doriți să editați plata. De asemenea, rețineți că puteți rambursa numai acele plăți offline care au fost utilizate pentru calcularea veniturilor.

Notă

Ai grijă când rambursezi plăți. Rambursările nu pot fi anulate. Dacă emiti din greșeală o rambursare greșită, va trebui să creezi o nouă factură, iar numărul acesteia va fi diferit.

Pentru a rambursa o plată:

În profilul clientului, accesațiFacturi > Plăți.
Găsiți plata pe care doriți să o rambursați și faceți clic pe numărul acesteia sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă și selectați Vizualizare .
În bara laterală, faceți clic pe Rambursare plată.
Suma totală a plății este afișată în mod implicit în câmpul Suma de rambursat. Puteți introduce o sumă mai mică pentru a emite o rambursare parțială, dar aceasta nu poate depăși suma inițială a plății. Dacă plata a inclus taxe pentru tehnologia de plată , rambursarea va include și o parte proporțională din această taxă, în funcție de suma introdusă.

Când rambursați o plată offline deoarece a fost înregistrată o sumă mai mare decât cea plătită efectiv, ajustați câmpul Suma de rambursat pentru a corecta această eroare. De exemplu, dacă ați înregistrat 1000 $ în loc de 100 $, introduceți 900 $ pentru a corecta plata. Alternativ, puteți șterge plata offline dacă acest lucru este mai convenabil pentru evidențele dvs.

5. Specificați motivul rambursării.

În mod implicit, clientul este notificat cu privire la rambursare. Dacă nu este necesar să notificați clientul, debifați caseta de selectareNotificați clientul prin e-mail.
Faceți clic pe Rambursare.
După ce emiteți o rambursare, bara laterală de plată afișează comisionul de tranzacție alături de suma rambursată și, dacă este cazul, comisionul pentru tehnologia de plată. Secțiunea Istoric rambursări va afișa toate rambursările emise pentru această plată.

Ce se întâmplă atunci când emiteți o rambursare, în funcție de tipul de plată:

Plăți efectuate prin TaxDome (Stripe)/CPA Charge: Plata este marcată ca rambursată, iar dvs. scădeți suma rambursată din soldul creditor al clientului, fie integral, fie parțial. Clientul primește o rambursare pe cardul de credit sau de debit sau în contul bancar pe care l-a utilizat pentru plată. Procesatorul de plăți trimite imediat o rambursare către acel cont. În funcție de bancă, este nevoie de 5 până la 10 zile lucrătoare pentru ca suma să apară în contul clientului.
Plăți offline: Plata este marcată ca rambursată, iar dvs. scădeți suma rambursată din soldul de credit al clientului, integral sau parțial.

Pentru toate plățile, starea facturii asociate nu se modifică după rambursare și rămâne „plătită”. Nici starea plății nu se modifică.

Reducerea creditului clientului, explicație

Când emiteți o rambursare, ce se întâmplă cu creditul clientului depinde de tipul de plată:

Plata offline fără decontarea unei facturi/Plata în avans din portalul clientului. Când creați o plată offline sau clientul dvs. efectuează o plată în avans prin portalul clientului, aceasta adaugă credit la soldul clientului. Deci, dacă trebuie să rambursați o astfel de plată din orice motiv, veți reduce automat soldul creditor cu suma rambursată. Soldul creditor nu poate fi mai mic de zero.
- Exemplu : Adăugați o plată offline de 100 USD, ceea ce mărește soldul creditor cu 100 USD. Când rambursați plata, soldul creditor scade cu 100 USD.
Suma plății este mai mică sau egală cu suma facturilor pe care le achită. Când creați o plată pentru a achita o factură, acceptați plata în afara TaxDome sau utilizând un furnizor de servicii de plată și înregistrați-l în TaxDome Deci, când îl rambursați în TaxDome , nu se întâmplă nimic cu soldul creditor .
- Exemplu : Emiteți o factură de 100 USD. Clientul plătește în numerar, iar dvs. creați o plată offline de 100 USD pentru a achita factura. Când rambursați plata, soldul creditor nu se modifică, deoarece nu s-a modificat în timpul plății.
Suma plății este mai mare decât suma facturilor pe care le achită. Când creați o plată offline pentru a achita o factură, puteți face plata mai mare decât suma facturii. Restul va fi adăugat la soldul clientului. Așadar, dacă rambursați o astfel de plată, soldul creditor va fi redus cu suma adăugată la soldul creditor (adică suma neutilizată pentru achitarea facturii).
- Exemplu : Emiteți o factură de 100 USD. Clientul dumneavoastră plătește 150 USD în numerar, iar dumneavoastră adăugați 50 USD la soldul creditor. Când rambursați integral plata în TaxDome (deci suma rambursată este de 150 USD), soldul creditor se reduce automat cu 50 USD, deoarece această sumă nu este utilizată pentru achitarea facturii.

Istoricul rambursărilor dvs.

Odată ce rambursarea a fost emisă, aceasta va fi afișată în filaPlăți din profilul clientului.

Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a rambursării necesare și selectațiVizualizare. În bara laterală, detaliile plății apar în partea de sus, iar istoricul rambursărilor este afișat în partea de jos.