Facturi (Avansat): Procesarea rambursărilor

Atunci când efectuați o rambursare către un client, banii sunt întotdeauna returnați în același cont de card de credit sau de debit pe care clientul l-a folosit pentru a efectua plata inițială. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre returnarea fondurilor către clienți.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Plăți de rambursare

O rambursare poate fi emisă de către un proprietar al firmei, un administrator sau un angajat care are drepturi de acces pentru gestionarea plăților. Plățile integrale și parțiale sunt supuse acelorași reguli.

Notă! Aveți grijă atunci când rambursați plăți. Rambursările nu pot fi anulate. Dacă emiteți din greșeală o rambursare greșită, va trebui să creați o factură nouă, iar numărul acesteia va fi diferit.

Pentru a rambursa o plată:

1. În profilul clientului, mergeți la Facturi > Plăți.

2. Găsiți plata pe care doriți să o rambursați și faceți clic pe numărul acesteia sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă și selectați Vizualizare.

3. În bara laterală Vizualizare plată, faceți clic pe Rambursare plată.

4. Puteți rambursa plata integral sau parțial. Pentru a rambursa doar o parte a unei plăți, selectați Parțial și introduceți suma specifică. Suma totală care urmează să fie rambursată va fi afișată mai jos. 

Dacă rambursați o plată offline deoarece ați înregistrat o sumă mai mare decât cea plătită efectiv, puteți scădea suma corectă din valoarea plății și introduceți rezultatul în câmpul Suma . Acest lucru va corecta plata. De exemplu, dacă ați înregistrat $1000 în loc de $100, puteți introduce $900 pentru a corecta plata.

5. Specificați motivul rambursării.

6. În mod implicit, clientul este notificat cu privire la rambursare. Dacă nu trebuie să notificați clientul, debifați caseta de selectare Trimitere notificare prin e-mail către client .

7. Faceți clic pe Emite rambursare.

Ce se întâmplă atunci când emiteți o rambursare, în funcție de tipul de plată:

• Plăți efectuate prin intermediul Stripe/CPA Charge: Plata este marcată ca rambursată, iar suma rambursată este scăzută din soldul creditului clientului, integral sau parțial. Clientul primește o rambursare pe cardul de credit sau de debit sau în contul bancar pe care l-a utilizat pentru plată. Stripe/CPA Charge trimite imediat o rambursare în contul respectiv. În funcție de bancă, este nevoie de 5 până la 10 zile lucrătoare pentru a apărea în contul clientului.
• Plăți offline: Plata este marcată ca rambursată, iar dvs. scădeți suma rambursată din soldul de credit al clientului, integral sau parțial.

Pentru toate plățile, starea facturii asociate nu se modifică după rambursare și rămâne "plătită". Nici statutul plății nu se modifică. 

Reducerea creditelor clientului, explicată

Atunci când emiteți o rambursare, ceea ce se întâmplă cu creditele clientului depinde de tipul de plată:

• Plata offline fără decontarea unei facturi/plata în avans de pe portalul clientului. Atunci când creați o plată offline sau când clientul dvs. efectuează o plată în avans prin intermediul portalului pentru clienți, aceasta adaugă credite la soldul clientului. Astfel, dacă trebuie să rambursați o astfel de plată din orice motiv, veți reduce automat soldul creditului cu suma rambursată. Soldul creditului nu poate coborî sub zero.
  Exemplu: Adăugați o plată offline de 100 USD, care crește soldul creditului cu 100 USD. Când rambursați plata, soldul creditului scade cu 100 $.
• Valoarea plății este mai mică sau egală cu valoarea facturii (facturilor) pe care o decontează. Atunci când creați o plată pentru decontarea unei facturi, acceptați plata în afara TaxDome sau utilizând un prestator de servicii de plată și o înregistrați în TaxDome. Astfel, atunci când o rambursați în TaxDome, nu se întâmplă nimic cu soldul creditor.
  Exemplu: Emiteți o factură de 100 de dolari. Clientul dvs. plătește în numerar, iar dvs. creați o plată offline de 100 USD pentru a achita factura. Atunci când rambursați plata, soldul creditului nu se modifică, deoarece nu s-a modificat în timpul plății.
• Valoarea plății este mai mare decât valoarea facturii (facturilor) pe care o decontează. Atunci când creați o plată offline pentru a deconta o factură, puteți face plata mai mare decât valoarea facturii. Restul va fi adăugat la soldul clientului. Astfel, dacă rambursați o astfel de plată,soldul creditului va fi redus cu suma adăugată la soldul creditului (ceea ce înseamnă suma neutilizată pentru decontarea facturii).
  Exemplu: Emiteți o factură de 100 de dolari. Clientul dvs. plătește 150 $ în numerar, iar dvs. adăugați 50 $ la soldul creditului. Atunci când rambursați integral plata în TaxDome (astfel încât suma rambursată este de 150 de dolari), soldul creditor se reduce automat cu 50 de dolari, deoarece această sumă nu este utilizată pentru decontarea facturii.

Istoricul rambursărilor dvs.

Odată ce o rambursare a fost emisă, aceasta va fi afișată în fila Plăți din profilul clientului.

Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a rambursării necesare și selectați Vizualizare. Istoricul rambursărilor plății va fi afișat în partea de jos a barei laterale Vizualizare plată .