Procesarea rambursărilor

Tabla de conținut

Plăți de rambursare
Reducerea creditelor clientului, explicată
Istoricul rambursărilor dvs.

Atunci când efectuați o rambursare către un client, banii sunt întotdeauna returnați în același cont de card de credit sau de debit pe care clientul l-a folosit pentru a efectua plata inițială. Citiți mai departe pentru a afla mai multe despre returnarea fondurilor către clienți.

Plăți de rambursare

A refund can be issued by a firm owner, admin, or employee given access rights to manage payments . Full and partial payments are subject to the same rules.

When refunding offline payments , consider whether you want to refund or delete them. Refunding is more suitable for actual refunds, and deleting offline payments and adding new ones works better when you want to edit the payment. Also, remember that you can refund only those offline payments that were used for revenue calculations.

Notă

Ai grijă când rambursezi plăți. Rambursările nu pot fi anulate. Dacă emiti din greșeală o rambursare greșită, va trebui să creezi o nouă factură, iar numărul acesteia va fi diferit.

Pentru a rambursa o plată:

În profilul clientului, accesați Facturi > Plăți .
Găsiți plata pe care doriți să o rambursați și faceți clic pe numărul acesteia sau faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă și selectați Vizualizare .
În bara laterală Vizualizare plată , faceți clic pe Rambursare plată .
Puteți rambursa plata fie integral, fie parțial. Pentru a rambursa doar o parte a unei plăți, selectați Parțial și introduceți suma specifică. Suma totală care urmează a fi rambursată va fi afișată mai jos.

If you are refunding an offline payment because you recorded a larger amount than it was actually paid, you can subtract the correct amount from the payment amount and enter the result in the Amount field. This will correct the payment. For example, if you recorded $1000 instead of $100, you can enter $900 to correct the payment. However, note that you can also delete offline payments if it is more convenient for your record keeping.

5. Specificați motivul rambursării.

În mod implicit, clientul este notificat despre rambursare. Dacă nu este nevoie să notificați clientul, debifați caseta de selectare Trimiteți notificare prin e-mail client .
Faceți clic pe Emiteți rambursarea .
După ce emiteți o rambursare, bara laterală a plății va afișa suma totală rambursată în câmpul Rambursat . Secțiunea Istoric rambursări va afișa toate rambursările emise pentru această plată.

Ce se întâmplă atunci când emiteți o rambursare, în funcție de tipul de plată:

Payments made through Stripe/CPA Charge: The payment is marked as refunded, and you subtract the refunded amount from the client’s credit balance, either fully or partially. The client receives a refund on the credit or debit card or bank account they used for the payment. Stripe/CPA Charge immediately submits a refund to that account. Depending on the bank, it takes 5 to 10 business days to show up in the client’s account.
Plăți offline: Plata este marcată ca rambursată, iar dvs. scădeți suma rambursată din soldul de credit al clientului, integral sau parțial.

Pentru toate plățile, starea facturii asociate nu se modifică după rambursare și rămâne „plătită”. Nici starea plății nu se modifică.

Reducerea creditelor clientului, explicată

Atunci când emiteți o rambursare, ceea ce se întâmplă cu creditele clientului depinde de tipul de plată:

Plată offline fără achitarea unei facturi/Plată în avans din portalul clientului . Când creați o plată offline sau clientul dvs. efectuează o plată în avans prin intermediul portalului clientului, aceasta adaugă credite la soldul clientului. Așadar, dacă trebuie să rambursați o astfel de plată din orice motiv, veți reduce automat soldul creditor cu suma rambursată . Soldul creditor nu poate scădea sub zero.
- Exemplu : Adăugați o plată offline de 100 USD, ceea ce mărește soldul creditor cu 100 USD. Când rambursați plata, soldul creditor scade cu 100 USD.
Suma plății este mai mică sau egală cu suma facturilor pe care le achită. Când creați o plată pentru a achita o factură, acceptați plata în afara TaxDome sau utilizând un furnizor de servicii de plată și înregistrați-l în TaxDome Deci, când îl rambursați în TaxDome , nu se întâmplă nimic cu soldul creditor .
- Exemplu : Emiteți o factură de 100 USD. Clientul plătește în numerar, iar dvs. creați o plată offline de 100 USD pentru a achita factura. Când rambursați plata, soldul creditor nu se modifică, deoarece nu s-a modificat în timpul plății.
Suma plății este mai mare decât suma facturilor pe care le achită. Când creați o plată offline pentru a achita o factură, puteți face plata mai mare decât suma facturii. Restul va fi adăugat la soldul clientului. Așadar, dacă rambursați o astfel de plată, soldul creditor va fi redus cu suma adăugată la soldul creditor (adică suma neutilizată pentru achitarea facturii).
- Exemplu : Emiteți o factură de 100 USD. Clientul dumneavoastră plătește 150 USD în numerar, iar dumneavoastră adăugați 50 USD la soldul creditor. Când rambursați integral plata în TaxDome (deci suma rambursată este de 150 USD), soldul creditor se reduce automat cu 50 USD, deoarece această sumă nu este utilizată pentru achitarea facturii.

Istoricul rambursărilor dvs.

Odată ce o rambursare a fost emisă, aceasta va fi afișată în fila Plăți din profilul clientului.

Faceți clic pe cele trei puncte din extrema dreaptă a rambursării necesare și selectați Vizualizare. Istoricul rambursărilor plății va fi afișat în partea de jos a barei laterale Vizualizare plată .