Acceptați plăți în numerar și transferuri prin plăți offline

Există situații în care clienții tăi nu pot sau nu vor să plătească în portalul pentru clienți. În acest caz, te putem ajuta. Poți înregistra cu ușurință o plată efectuată în numerar, prin cec sau prin transfer bancar.

Plățile offline, explicate

Un proprietar de firmă, administrator sau membru al echipei cu drepturi de acces pentru gestionarea plăților poate efectua plăți offline. 

Plățile offline pot fi utilizate în următoarele moduri:

• Acestea pot fi adăugate în contul clientului sub formă de credit . Clienții pot utiliza acest credit pentru a plăti facturile în viitor.

• De asemenea, puteți achita facturile existente în timp ce adăugați plata offline. Această opțiune este mai potrivită pentru facturarea clienților care nu plătesc în portalul pentru clienți.

Notă

Pentru plățile offline, plățile parțiale nu sunt disponibile, dar puteți afla mai multe despre soluția alternativă .

Înregistrarea plăților offline

Urmați acești pași pentru a înregistra manual o plată efectuată în afara TaxDome (numerar, cec, Square, Venmo, transfer bancar etc.):

1. Creați o plată offline utilizând una dintre următoarele metode:

• Dacă doriți doar să plătiți fără factură sau să achitați mai multe facturi, faceți clic pe Nou în partea stângă sus a ecranului, selectați Plată offline , apoi alegeți contul clientului.

• Dacă doriți să decontați rapid o anumită factură - accesați Facturi > Facturi, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o decontați și selectați Înregistrare plată offline.

2. Selectați metoda de plată. Dacă este vorba de o notă de credit, plata nu va fi utilizată pentru calcularea veniturilor, ci va fi adăugată în contul clientului ca credit .

3. Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.

4. Faceți clic pe Salvare pentru a efectua plata offline.

   

   Iată câteva informații despre alte opțiuni pentru plăți offline:

   

   a. Legătură cu joburile: conectați plata offline la un job existent pentru a o face disponibilă imediat în flux de lucru este necesar. Faceți clic pe Legătură cu joburile, apoi selectați joburile. Odată conectată, secțiunea Joburi este afișată în partea de jos. Puteți vedea titlul jobului și pipeline-ul în care se află (aici găsiți mai multe informații despre conectarea plăților la joburi ) .

   b. Data: Aceasta este data la care clientul a efectuat plata. În mod implicit, veți vedea data curentă.

   c. Trimiteți o notificare prin e-mail către client: Selectați această opțiune dacă doriți ca un e-mail despre plata offline să fie trimis clientului.

   d. Sincronizați plata cu QuickBooks : Selectați această opțiune dacă doriți să sincronizați această plată cu QuickBooks acest lucru ar putea duce la duplicarea plăților). Mai multe informații despre sincronizarea plăților cu QuickBooks

   e. Achitați facturile plătite în afara TaxDome: Veți vedea lista facturilor emise pentru contul selectat. Suma facturilor selectate va completa automat suma de plată. Puteți achita numai suma totală a facturii. Soluția pentru adăugarea unei plăți offline parțiale este descrisă aici .

Share

Link copiat