Acceptați plăți în numerar și transferuri prin plăți offline

Există situații în care clienții tăi nu pot sau nu vor să plătească în portalul pentru clienți. În acest caz, te putem ajuta. Poți înregistra cu ușurință o plată efectuată în numerar, prin cec sau prin transfer bancar.

Plățile offline, explicate

A firm owner, admin or team member with access rights to manage payments can issue offline payments. 

Plățile offline pot fi utilizate în următoarele moduri:

• They can be added to the client account as credits. Then, they can be used to pay invoices in the future. This option is more commonly used to add credit notes .

• De asemenea, puteți achita facturile existente în timp ce adăugați plata offline. Această opțiune este mai potrivită pentru facturarea clienților care nu plătesc în portalul clientului.

  

Înregistrarea plăților offline

Urmați acești pași pentru a înregistra manual o plată efectuată în afara TaxDome (numerar, cec, Square, Venmo, transfer bancar etc.):

1. Creați o plată offline utilizând una dintre următoarele metode:

• Dacă doriți doar să plătiți fără factură sau să achitați mai multe facturi, faceți clic pe Nou în partea stângă sus a ecranului, selectați Plată offline , apoi alegeți contul clientului.

• Dacă doriți să decontați rapid o anumită factură - accesați Facturi > Facturi, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta facturii pe care doriți să o decontați și selectați Înregistrare plată offline.

2. Select the payment source. If it is Credit note, the payment will not be used for revenue calculations but will be added to the client’s account as credit note .

3. Adăugați o descriere care să sublinieze pentru ce este efectuată plata.

4. Asta e tot! Apasă pe Salvare pentru a efectua plata offline. Creditele sunt adăugate în contul clientului sau utilizate pentru a achita facturile existente.

   

   Iată câteva informații despre alte opțiuni pentru plăți offline:

   

   a. Link to jobs: Link your offline payment to an existing job to make it immediately available in your workflow when needed. Click Link to Jobs, then select the jobs. Once linked, the Jobs section is displayed at the bottom. You can see the job title and the pipeline it’s in (here’s more on linking payments to jobs ).

   b. Data: Aceasta este data la care clientul a efectuat plata. În mod implicit, veți vedea data curentă.

   c. Trimiteți o notificare prin e-mail către client: Selectați această opțiune dacă doriți ca un e-mail despre plata offline să fie trimis clientului.

   d.  Sync payment to QuickBooks Online:  Select this option if you want to sync this payment with QuickBooks (this could lead to duplicating payments). Here’s more on syncing payments with QuickBooks .

   e. Settle invoices paid outside of TaxDome: You’ll see the list of invoices issued for the selected account. The sum of the selected invoices will autofill the payment amount. You can settle only the full invoice amount. The workaround for adding a partial offline payment is described here .

Share

Link copiat