Working with documents in mobile app

Accesați documentele clienților, salvați-le pe dispozitiv, imprimați-le instantaneu sau mutați-le într-un alt folder - totul de pe mobil.

Sfat

Vă recomandăm să utilizați versiunea browserului sau Aplicație Windows dacă aveți nevoie de funcții specifice, cum ar fi editarea conținutului documentelor sau încărcarea în bloc.

Vezi documentele

Dacă doriți să vizualizați documentul unui anumit client, accesați ecranul Conturi și atingeți clientul ale cărui documente doriți să le vizualizați. Apoi, deschideți fila Documente , navigați la folder și deschideți fișierul. 

Căutarea de documente

Atingeți pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a găsi un anumit document. Introduceți numele documentului în câmpul de căutare, selectați Documente și deschideți fișierul.

Opțiuni pentru documente

Atunci când accesați documente dintr-o aplicație mobilă, puteți:

• Editarea fișierului: Modificați numele și/sau descrierea fișierului.
• Move: Transfer the document to another folder or to another client account .
• Duplicate: Create a copy of the document.
• Print: Print a document. Note: The device must be paired with a printer.
• Descărcare: Descărcați un document pe dispozitivul dvs. mobil.
• Delete: Delete the file from TaxDome. Note that you can’t undo the action. However, you can restore the file you accidentally deleted by accessing the Trash on the web app.

To access these features, please open the document according to the instructions above , tap the three dots in the top right corner, and select the desired item from the menu. 

Opțiuni de foldere

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru foldere în aplicația mobilă:

• Move: Move a subfolder to another default folder to change its access level . For example, from Client uploaded documents > Firm docs shared with clients or Private.
• New folder: Create a new folder on the level of default folders (Client uploaded documents, Firm docs shared with clients, and Private). Open the client documents, tap New folder, type the name (e.g.,Contracts), set an access level and tap Create.  

Share

Link copiat