Aplicație mobilă: Lucrul cu documente
Accesați documentele clienților, salvați-le pe dispozitivul dvs., imprimați-le instantaneu sau mutați-le într-un alt dosar - totul de pe telefonul mobil.
Sfat! Vă recomandăm să folosiți versiunea pentru browser sau aplicația pentru Windows dacă aveți nevoie de funcții specifice, cum ar fi editarea conținutului documentelor sau încărcarea în masă.
Acoperit aici:
Vizualizarea documentelor
Dacă doriți să vizualizați documentele unui anumit client, accesați ecranul Conturi și apăsați pe clientul ale cărui documente doriți să le vizualizați. Apoi, deschideți fila Documents (Documente ), navigați la dosar și deschideți fișierul.
Căutarea documentelor
Dacă doriți să găsiți un anumit document, atingeți pictograma de căutare din colțul din dreapta sus. Tastați numele documentului în câmpul de căutare, selectați Documents (Documente ) și deschideți fișierul.
Acțiuni de documentare
Atunci când accesați documente dintr-o aplicație mobilă, puteți:
- modificați numele și/sau descrierea fișierului utilizând opțiunea " Editare fișier ".
- imprimați un document. Notă: Dispozitivul trebuie să fie asociat cu o imprimantă
- descărcați un document pe dispozitivul dvs.
- ștergeți fișierul de pe TaxDome. Rețineți că nu puteți anula acțiunea. Cu toate acestea, fișierul pe care l-ați șters din greșeală poate fi restaurat prin accesarea coșului de gunoi din aplicația web.
Pentru a accesa oricare dintre aceste caracteristici, deschideți documentul conform instrucțiunilor de mai sus, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus și apoi selectați elementul dorit din meniu.
Mutarea în alt dosar
Opțiunea Move (Mutare) vă permite să mutați un document într-un alt dosar. Puteți schimba subfolderul în cadrul aceluiași dosar și puteți muta documentul într-un alt dosar pentru a schimba un nivel de acces. De exemplu, din folderul Documente încărcate de clienți în Documente de firmă partajate cu clienții sau Privat.