Lucrul cu documente în aplicația mobilă

Accesați documentele clienților, salvați-le pe dispozitiv, imprimați-le instantaneu sau mutați-le într-un alt folder - totul de pe mobil.

Sfat

Vă recomandăm să utilizați versiunea browserului sau Aplicație Windows dacă aveți nevoie de funcții specifice, cum ar fi editarea conținutului documentelor sau încărcarea în bloc.

Vezi documentele

Dacă doriți să vizualizați documentul unui anumit client, accesați ecranul Conturi și atingeți clientul ale cărui documente doriți să le vizualizați. Apoi, deschideți fila Documente , navigați la folder și deschideți fișierul. 

Căutarea de documente

Atingeți pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a găsi un anumit document. Introduceți numele documentului în câmpul de căutare, selectați Documente și deschideți fișierul.

Opțiuni pentru documente

Atunci când accesați documente dintr-o aplicație mobilă, puteți:

• Editarea fișierului: Modificați numele și/sau descrierea fișierului.
• Mutare: Transferați documentul într-un alt dosar sau într-un alt cont de client .
• Duplicat: Creați o copie a documentului.
• Imprimare: Imprimă un document. Notă: Dispozitivul trebuie să fie asociat cu o imprimantă.
• Descărcare: Descărcați un document pe dispozitivul dvs. mobil.
• Ștergere: Ștergeți fișierul din TaxDome. Rețineți că nu puteți anula acțiunea. Cu toate acestea, puteți restaura fișierul șters accidental accesând Coșul de gunoi din aplicația web.

Pentru a accesa aceste funcții, deschideți documentul conform instrucțiunilor de mai sus , atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați elementul dorit din meniu. 

Opțiuni de foldere

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru foldere în aplicația mobilă:

• Mutare: mutați un subfolder într-un alt folder implicit pentru a-i modifica nivelul de acces . De exemplu, din Documente încărcate de client > Documente ale firmei partajate cu clienții sau Privat.
• Dosar nou: Creați un dosar nou la nivelul dosarelor implicite (Documente încărcate de client, Documente ale firmei partajate cu clienții și Private). Deschideți documentele clientului, atingeți Dosar nou, introduceți numele (de exemplu,Contracte), setați un nivel de acces și atingeți Creați.  

Share

Link copiat