Aplicație mobilă: Lucrul cu documente

Accesați documentele clienților, salvați-le pe dispozitivul dvs., imprimați-le instantaneu sau mutați-le într-un alt dosar - totul de pe telefonul mobil.

Sfat! Vă recomandăm să folosiți versiunea pentru browser sau aplicația pentru Windows dacă aveți nevoie de funcții specifice, cum ar fi editarea conținutului documentelor sau încărcarea în masă.

Vezi documentele

Dacă doriți să vizualizați documentele unui anumit client, accesați ecranul Conturi și apăsați pe clientul ale cărui documente doriți să le vizualizați. Apoi, deschideți fila Documents (Documente ), navigați la dosar și deschideți fișierul. 

Căutarea de documente

Atingeți pictograma de căutare din colțul din dreapta sus pentru a găsi un anumit document. Tastați numele documentului în câmpul de căutare, selectați Documente și deschideți fișierul.

Opțiuni pentru documente

Atunci când accesați documente dintr-o aplicație mobilă, puteți:

• Editarea fișierului: Modificați numele și/sau descrierea fișierului.
• Imprimare: Imprimați un document. Notă: Dispozitivul trebuie să fie asociat cu o imprimantă.
• Descărcare: Descărcați un document pe dispozitivul dvs. mobil.
• Ștergeți: Ștergeți fișierul din TaxDome. Rețineți că nu puteți anula acțiunea. Cu toate acestea, puteți restaura fișierul șters accidental accesând coșul de gunoi din aplicația web.

Pentru a accesa aceste funcții, deschideți documentul conform instrucțiunilor de mai sus, atingeți cele trei puncte din colțul din dreapta sus și selectați elementul dorit din meniu. 

Opțiuni de foldere

Următoarele opțiuni sunt disponibile pentru foldere în aplicația mobilă:

• Mutare: Mutați un document într-un alt subfolder din același dosar sau într-un alt dosar pentru a modifica un nivel de acces. De exemplu, de la Documente încărcate de client > Documente ale firmei partajate cu clienții sau Private.
• Dosar nou: Creați un folder nou la nivelul folderelor implicite(Documente încărcate de client, Documente ale firmei partajate cu clienții și Private). Deschideți documentele clientului, atingeți Dosar nou, tastați numele (de ex., Contracte), setați un nivel de acces și atingeți Creare.