TaxDome Centrul de ajutor
  • TaxDome Centrul de ajutor
  • -1

CRM & Clienți

Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile

  • CRM: Prezentare generală
  • Etichete: Prezentare generală
  • Filtre: Prezentare generală
  • Câmpuri personalizate: Prezentare generală
  • CRM (De bază): Adăugați conturi client
  • Statute: Prezentare generală
  • CRM (De bază): Exportați o listă de clienți din software-ul dvs. actual
  • Import (de bază): De ce să vă intereseze etichetele, modelele de dosare și câmpurile personalizate
  • Import (de bază): Pregătiți fișierul CSV
  • Import (de bază): Migrați datele clienților dvs. către TaxDome
  • CRM (De bază): Invitați clienții
  • CRM listă de conturi (de bază): Personalizare, filtrare, export
  • CRM (De bază): Aplicați acțiuni în masă
  • CRM (De bază): Comutatoare de contact (conectare, notificare, sincronizare e-mail)
  • CRM (de bază): Contacte și conturi
  • CRM Lista de contacte (de bază): Editare, Export, Căutare, Ștergere
  • CRM (de bază): Profilurile conturilor clienților
  • Etichete de cont (de bază): Aplicare și moduri de utilizare
  • CRM (de bază): Note privind contul clientului
  • CRM (De bază): Prezentați TaxDome clienților
  • 1
  • 2
  • 3

Categorii

  • Noțiuni introductive
  • Alăturați-vă comunității TaxDome
  • Asistență la instalare
  • Academie, Webinarii și Bootcamps
  • Note de lansare
  • Cum să configurați TaxDome pentru preparatorii fiscali
  • Cum se configurează TaxDome pentru Bookkeepers
  • Cum se configurează TaxDome pentru salarizare
  • Setări
  • CRM & Clienți
  • Documente
  • Semnături
  • Organizatori și solicitări ale clienților
  • Comunicare
  • Facturarea
  • Propuneri
  • Flux de lucru și automatizare
  • Ghiduri
  • Aplicații
  • Planuri de abonament și prețuri
  • Integrări
  • Managementul echipei
  • Membrii echipei Esențialități
  • Raportarea
  • Site personalizat
  • Asistență și depanare
  • ÎNTREBĂRI FRECVENTE
  • Integrări internaționale
  • Legal
  • Videoclipuri How-To
Nu s-au găsit rezultate

© TaxDome 2025. Powered by Help Scout