CRM & Clienți
Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile
- CRM (de bază): Adăugați conturi de clienți
- CRM (De bază): Exportați o listă de clienți din software-ul curent
- CRM (de bază): Importați o listă de clienți
- CRM lista de conturi (de bază): filtrare, export, activare în așteptare
- CRM (De bază): Aplicați acțiuni în bloc
- CRM Lista de contacte (de bază): Editați, exportați, căutați, ștergeți
- CRM (Avansat): câmpuri personalizate
- CRM (de bază): Acces la portal, notificări, sincronizare e-mail
- Etichete (de bază): Aplicați și modalități de utilizare
- CRM (De bază): Contacte și conturi
- CRM (de bază): Profiluri de cont de client
- CRM (De bază): Note cont client
- CRM (De bază): Introduceți TaxDome către clienți
- CRM (De bază): ștergeți și arhivați conturi
- CRM (De bază): vedeți un cont client în vizualizarea doar în citire
- CRM (Avansat): Resetarea parolei unui client
- CRM (De bază): conectați persoanele de contact la conturi
- CRM (Avansat): Particularizați, utilizați și eliminați linkul de înscriere la portalul clientului
- CRM (Avansat): importați persoane de contact din aplicația dvs. de e-mail
- CRM (De bază): Adăugați persoane de contact