CRM & Clienți
Gestionați-vă clienții pe TaxDome. Contracte, organizatori, e-mailuri și multe altele disponibile
- CRM: Prezentare generală
- Etichete: Prezentare generală
- Filtre: Prezentare generală
- Câmpuri personalizate: Prezentare generală
- CRM (De bază): Adăugați conturi client
- Statute: Prezentare generală
- CRM (De bază): Exportați o listă de clienți din software-ul dvs. actual
- Import (de bază): De ce să vă intereseze etichetele, modelele de dosare și câmpurile personalizate
- Import (de bază): Pregătiți fișierul CSV
- Import (de bază): Migrați datele clienților dvs. către TaxDome
- CRM (De bază): Invitați clienții
- CRM listă de conturi (de bază): Personalizare, filtrare, export
- CRM (De bază): Aplicați acțiuni în masă
- CRM (De bază): Comutatoare de contact (conectare, notificare, sincronizare e-mail)
- CRM (de bază): Contacte și conturi
- CRM Lista de contacte (de bază): Editare, Export, Căutare, Ștergere
- CRM (de bază): Profilurile conturilor clienților
- Etichete de cont (de bază): Aplicare și moduri de utilizare
- CRM (de bază): Note privind contul clientului
- CRM (De bază): Prezentați TaxDome clienților