CRM

Aflați cum să configurați și să gestionați datele clienților, profilurile și portalul clienților în TaxDome.

CRM: Prezentare generală

Introducere în CRM TaxDome: gestionează clienții, organizează datele și îmbunătățește comunicarea.

Adăugați contacte și conturi, conectați-le, gestionați accesul, utilizați etichete, acțiuni în bloc și note.

Utilizați etichetele TaxDome pentru a organiza datele, a alimenta automatizările, a filtra înregistrările și a gestiona fluxurile de lucru.

Aflați cum să lucrați cu câmpurile personalizate.

Aflați cum să gestionați toate aspectele legate de profilurile clienților în TaxDome.

Aflați cum să personalizați, să securizați și să promovați portalul TaxDome .