CRM
Aflați cum să configurați și să gestionați datele clienților, profilurile și portalul clienților în TaxDome.
CRM: Prezentare generală
Intro to TaxDome's CRM: manage clients, organize data, and improve communication.
Conturi și contacte
Add contacts and accounts, link them, manage access, use tags, bulk actions, and notes.
Profilul clientului
Learn how to manage all aspects of client profiles in TaxDome
Portal client
Learn how to customize, secure, and promote the TaxDome client portal