Adăugați clienți
Adăugați contacte și conturi, conectați-le, gestionați accesul, utilizați etichete, acțiuni în bloc și note.
Adăugați conturi de client
Creați manual sau în bloc, conectați-vă la contacte și configurați detaliile cheie.
Adăugare, editare, ștergere contacte
Gestionați contactele adăugându-le manual sau în bloc, editând detaliile și ștergând intrările.
Legătura contactelor la conturi
Cum funcționează contactele și conturile clienților în ansamblu.
Setări de contact (autentificare, notificare, sincronizare e-mail, semnatar)
Gestionați accesul la portal, notificările și sincronizarea e-mailului pentru e-mailul fiecărui contact.
Invitați clienții
Aflați cum să acordați și să gestionați accesul la portalul pentru clienți atunci când sunteți pregătit.
Uniți contactele duplicate
Identificați și combinați TaxDome sau manual contactele duplicate în TaxDome .
Importați contactele din aplicația dvs. de e-mail
Transferați contactele din aplicația dvs. de e-mail în TaxDome.