Contacts & accounts

What are contacts and what are accounts? How do you set up your accounts and make them as convenient as possible? Let’s find out.

Ce sunt contactele și conturile?

The first thing that’s helpful to know on TaxDome is the difference between contacts and accounts:

• Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Funcția noastră de Contacte este locul unde stocați toate detaliile personale ale acestora. Adresele de e-mail listate acolo permit clienților să aibă acces la portalul TaxDome (fără un e-mail în Contacte, clienții nu se pot conecta). În plus, puteți utiliza Contacte pentru a stoca detaliile colegilor de serviciu, ale potențialilor clienți, ale partenerilor și ale membrilor de familie ai clienților.

• Conturile pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. Prin legarea conturilor de contacte, permiteți clienților să aibă acces la portalul TaxDome .

Here’s more on how to link contacts to accounts .

Notă

You can’t create a client account without contacts. At least one contact should be linked to it.

Cum se configurează conturile

În general, veți dori să creați un cont pentru fiecare persoană sau grup care va depune o declarație. Apoi, puteți conecta contactele în mod corespunzător, în funcție de situație. Acest lucru poate varia de la caz la caz. Mai jos sunt exemple de situații diferite și modul în care ați configura conturile pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor clienților dumneavoastră.

Afaceri, salarizare și contabilitate: un singur cont cu mai multe contacte

First, create an account for the company, then link all relevant contacts to it: business partners, controllers, managers, etc. For each contact, check the desired boxes for their email addresses so that they can log into the portal, receive notifications, or sync their email.

Soți cu o declarație fiscală comună: un singur cont

For a married couple who file jointly and both want portal access, create one account, then link the two contacts (their separate email addresses) to it. If there are other family members, such as children, grandparents, etc., who also need portal access, they too can be linked to the account.

Sfat

If only one spouse has an email address, you can use plus addressing (e.g., john+1@gmail.com ) to add both spouses as separate contacts and request their e-signatures in the same inbox. Learn more about plus addressing in this article .

Soți cu declarații fiscale individuale: două conturi

If you’re preparing two individual returns for a couple, create a separate account for each person. You would then link spouse one to their own account. Plus, if they want to have access to the other’s account, link their contact to it, then check the Login box for their email address. This way, they can log into either account—or even receive the same notifications and sync their email if they choose to.

Un dependent care are nevoie de propria declarație fiscală: un cont separat

If you’re preparing a tax return for a dependent, use a separate account—you can then link other contacts , such as those who claim this dependent, to the account. 

Vă rugăm să vedeți mai jos un filmuleț video cu diferite exemple de configurare a persoanelor aflate în întreținere ca fiind conturi și contacte TaxDome .

Accounts with shared contacts: linked accounts

When you are preparing a tax return for spouses with different accounts, you may want to check something in the spouse’s account. The same option may be useful when you are searching for an individual account of the company’s CEO who is also your company client. You don’t need to search for that account, since all the accounts with shared contacts are listed in the Linked accounts section at the bottom of the account’s Info tab. Clicking the account name will open this account’s Info tab.

Share

Link copiat