CRM (De bază): Contacte și conturi

Ce sunt contactele și ce sunt conturile? Cum vă configurați conturile și cum le faceți să fie cât mai convenabile posibil? Haideți să aflăm.

Pentru mai multe videoclipuri utile, vizitați TaxDome Academy, centrul nostru online gratuit pentru
pentru a vizualiza și a învăța tot ce trebuie să știți despre TaxDome.

Acoperit aici:

• Ce sunt contactele și conturile?
• Cum se configurează conturile
• Afaceri, salarizare și contabilitate: un singur cont cu mai multe contacte
• Soți cu o declarație fiscală comună: un singur cont
• Soți cu declarații fiscale individuale: două conturi
• Un dependent care are nevoie de propria declarație fiscală: un cont separat
• Conturi cu contacte partajate: conturi asociate

Ce sunt contactele și conturile?

Primul lucru pe care este util să îl cunoașteți pe TaxDome este diferența dintre Contacte și Conturi:

• Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Funcția noastră de Contacte este locul unde stocați toate detaliile personale ale acestora. Adresele de e-mail listate acolo permit clienților să aibă acces la portalul TaxDome (fără un e-mail în Contacte, clienții nu se pot conecta). În plus, puteți utiliza Contacte pentru a stoca detaliile colegilor de serviciu, ale potențialilor clienți, ale partenerilor și ale membrilor de familie ai clienților.
• Conturile pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. Prin legarea conturilor de contacte, permiteți clienților să aibă acces la portalul TaxDome .

Iată mai multe informații despre cum să legați contactele de conturi.

Notă: Nu puteți crea un cont de client fără contacte. Cel puțin un contact trebuie să fie legat.

Cum se configurează conturile

În general, veți dori să creați un cont pentru fiecare persoană sau grup care va depune o declarație. Apoi puteți lega contactele în mod corespunzător, în funcție de situație. Acest lucru poate varia de la caz la caz. 

Mai jos sunt prezentate exemple de situații diferite și modul în care ați putea configura conturile pentru a răspunde cât mai bine nevoilor clienților dumneavoastră.

Afaceri, salarizare și contabilitate: un singur cont cu mai multe contacte

În primul rând, creați un cont pentru companie, apoi asociați-i toate contactele relevante: parteneri de afaceri, controlori, manageri etc. Pentru fiecare contact, activați comutatoarele dorite pentru adresele de e-mail ale acestora, astfel încât să se poată conecta la portal, să primească notificări sau să-și sincronizeze e-mailul.

Soți cu o declarație fiscală comună: un singur cont

În cazul unui cuplu căsătorit care depune o declarație comună și ambii doresc să aibă acces la portal, creați un singur cont, apoi conectați cele două persoane de contact (adresele lor de e-mail separate) la acesta. Dacă există și alți membri ai familiei, cum ar fi copiii, bunicii etc., care au nevoie de acces la portal, și aceștia pot fi conectați la cont.

Soți cu declarații fiscale individuale: două conturi

Dacă pregătiți două declarații individuale pentru un cuplu, creați un cont separat pentru fiecare persoană. Apoi, veți conecta soțul/soția unu la propriul cont. În plus, dacă dorește să aibă acces la contul celuilalt, asociați contactul său la acesta, apoi activați comutatorul LOGIN pentru adresa sa de e-mail. În acest fel, se pot conecta la oricare dintre conturi - sau chiar pot primi aceleași notificări și își pot sincroniza e-mailul, dacă aleg să o facă.

Un dependent care are nevoie de propria declarație fiscală: un cont separat

Dacă pregătiți o declarație de impozit pentru o persoană aflată în întreținere, utilizați un cont separat - puteți apoi să asociați la cont și alte persoane de contact, cum ar fi cele care solicită acest dependent. 

Vă rugăm să vedeți mai jos un filmuleț video cu diferite exemple de configurare a persoanelor aflate în întreținere ca fiind conturi și contacte TaxDome .

Conturi cu contacte partajate: conturi asociate

Atunci când pregătiți o declarație fiscală pentru soți cu conturi diferite, este posibil să doriți să verificați ceva în contul soțului. Aceeași opțiune poate fi utilă atunci când căutați un cont individual al directorului general al companiei care este, de asemenea, clientul companiei dumneavoastră. Nu este nevoie să căutați acel cont, deoarece toate conturile cu contacte comune sunt enumerate în secțiunea Conturi conexe din fila Info a contului. Dacă faceți clic pe numele contului, se va deschide fila Info a acestuia.