Contacte și conturi

Ce sunt contactele și ce sunt conturile? Cum vă configurați conturile și cum le faceți cât mai convenabile posibil? Haideți să aflăm.

Ce sunt contactele și conturile?

Primul lucru util de știut despre TaxDome diferența dintre contacte și conturi:

• Contactele sunt persoanele cu care interacționați în timpul orelor de lucru. Funcția noastră de Contacte este locul unde stocați toate detaliile personale ale acestora. Adresele de e-mail listate acolo permit clienților să aibă acces la portalul TaxDome (fără un e-mail în Contacte, clienții nu se pot conecta). În plus, puteți utiliza Contacte pentru a stoca detaliile colegilor de serviciu, ale potențialilor clienți, ale partenerilor și ale membrilor de familie ai clienților.

• Conturile pot fi fie o companie, fie o persoană fizică; acestea sunt entitățile pentru care lucrați și pe care le facturați. Un cont este întotdeauna legat de unul sau mai multe contacte, în funcție de numărul de persoane care îl utilizează. Prin legarea conturilor de contacte, permiteți clienților să aibă acces la portalul TaxDome .

Aici găsiți mai multe informații despre cum să conectați contactele la conturi .

Notă

Nu puteți crea un cont de client fără contacte. Cel puțin un contact trebuie să fie asociat cu acesta.

Cum se configurează conturile

În general, veți dori să creați un cont pentru fiecare persoană sau grup care va depune o declarație. Apoi, puteți conecta contactele în mod corespunzător, în funcție de situație. Acest lucru poate varia de la caz la caz. Mai jos sunt exemple de situații diferite și modul în care ați configura conturile pentru a se potrivi cel mai bine nevoilor clienților dumneavoastră.

Afaceri, salarizare și contabilitate: un singur cont cu mai multe contacte

Mai întâi, creați un cont pentru companie, apoi conectați toate contactele relevante la acesta: parteneri de afaceri, controlori, manageri etc. Pentru fiecare contact, bifați casetele dorite pentru adresele lor de e-mail, astfel încât aceștia să se poată conecta la portal, să primească notificări sau să își sincronizeze e-mailurile.

Soți cu o declarație fiscală comună: un singur cont

Pentru un cuplu căsătorit care depune declarația fiscală în comun și ambii soți doresc acces la portal, creați un singur cont, apoi conectați cele două contacte ( adresele lor de e-mail separate) la acesta. Dacă există și alți membri ai familiei, cum ar fi copii, bunici etc., care au nevoie de acces la portal, și aceștia pot fi conectați la cont.

Sfat

Dacă numai unul dintre soți are o adresă de e-mail, puteți utiliza adresarea plus (de exemplu, [email protected] ) pentru a adăuga ambii soți ca contacte separate și a le solicita semnăturile electronice în aceeași căsuță de e-mail. Aflați mai multe despre adresarea plus în acest articol .

Soți cu declarații fiscale individuale: două conturi

Dacă pregătiți două declarații individuale pentru un cuplu, creați un cont separat pentru fiecare persoană. Apoi, conectați soțul/soția la contul propriu. În plus, dacă doresc să aibă acces la contul celuilalt, conectați-le contactul la acesta, apoi bifați caseta Login pentru adresa lor de e-mail. În acest fel, se pot conecta la oricare dintre conturi sau chiar pot primi aceleași notificări și își pot sincroniza e-mailurile, dacă doresc.

Un dependent care are nevoie de propria declarație fiscală: un cont separat

Dacă pregătiți o declarație fiscală pentru o persoană dependentă, utilizați un cont separat — puteți apoi conecta alte contacte , cum ar fi cele care revendică această persoană dependentă, la cont. 

Vă rugăm să vedeți mai jos un filmuleț video cu diferite exemple de configurare a persoanelor aflate în întreținere ca fiind conturi și contacte TaxDome .

Conturi cu contacte partajate: conturi conectate

Când pregătiți o declarație fiscală pentru soți cu conturi diferite, este posibil să doriți să verificați ceva în contul soțului/soției. Aceeași opțiune poate fi utilă atunci când căutați un cont individual al directorului general al companiei, care este și clientul companiei dvs. Nu este necesar să căutați acel cont, deoarece toate conturile cu contacte comune sunt listate în secțiunea Conturi conectate din partea de jos a filei Informații a contului. Dacă faceți clic pe numele contului, se va deschide fila Informații a acestui cont.

Share

Link copiat