Utilizați câmpuri personalizate

Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea câmpurilor personalizate: cum să le actualizați pentru conturile clienților, să căutați după conținutul lor și să utilizați câmpurile personalizate în diferite secțiuni ale portalului ca shortcodes.

Actualizarea câmpurilor personalizate

Odată ce ați creat câmpuri personalizate, acestea sunt deja adăugate la fiecare cont de client. Le puteți completa manual din profilul clientului sau în bloc, utilizând instrumentul Import. De asemenea, puteți utiliza răspunsurile organizatorului pentru a transfera datele obținute în conturi/contacte .  

Din profilul unui client

Pentru a actualiza un câmp personalizat al contului din profilul unui client:

1. Deschideți profilul clientului și treceți la fila Info. În secțiunea Informații cont, faceți clic pe Editare.

2. Actualizați valorile câmpurilor personalizate, faceți clic pe Continuare , apoi pe Salvare .

Pentru a actualiza un câmp personalizat de contact:

1. Fie din profilul unui client, fie din pagina Contacte , deschideți bara laterală de contacte.

2. Actualizați valorile câmpurilor personalizate și faceți clic pe Salvare .

În vrac

Pentru a actualiza sau completa valorile mai multor câmpuri personalizate simultan:

1. Exportați conturile sau contactele pentru care trebuie să actualizați câmpurile personalizate.

2. În foaia de calcul cu datele exportate, eliminați toate coloanele, cu excepția celor cu nume de cont sau de contact.

3. Adăugați coloane pentru câmpurile personalizate de care aveți nevoie, completați datele și salvați fișierul CSV.

Sfat

Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că formatul valorilor din celule corespunde formatelor permise pentru fiecare tip de câmp personalizat.

4. Utilizați fișierul CSV pentru a importa conturi sau contacte în TaxDome. Asociați coloanele adăugate cu câmpurile personalizate din TaxDome creați câmpuri personalizate noi pentru a asocia aceste coloane. 

5. Sari peste toți ceilalți pași de import. După ce importul este finalizat:

• Pentru conturi: Conturile duplicate nu sunt create. Câmpurile personalizate ale conturilor existente sunt actualizate.

• Pentru contacte : Se creează contacte duplicate. Pentru a include valori de câmpuri personalizate pentru contactele existente, accesați Clienți > Contacte din meniul barei laterale, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și apoi pe Îmbinare duplicate .

Căutare după conținutul câmpului personalizat

Puteți căuta conținutul unui anumit contact sau al unui câmp personalizat de cont utilizând un cuvânt cheie:

• Tastați în câmpul de căutare din paginile Clienți > Contacte sau Clienți > Conturi. Apăsați tasta Enter de pe tastatură pentru a vizualiza rezultatele căutării. Faceți clic pe X în câmpul de căutare pentru a-l șterge.

• Faceți clic pe butonul de căutare din partea de sus a oricărei pagini, tastați în câmpul de căutare, apoi examinați rezultatele din filele Conturi și Contacte .

Notă

Nu puteți căuta câmpuri personalizate de tipul date. Citiți mai multe despre tipuri de câmpuri personalizate .

Utilizați câmpuri personalizate

CRM personalizate nu numai că vă permit să stocați și să afișați date unice adaptate nevoilor afacerii dvs., dar pot fi utilizate și ca shortcodes în întregul sistem, incluse în PDF sau menționate atunci când solicitați IRS .

Ca shortcodes

Câmpurile personalizate sunt utilizate ca shortcodes sau date dinamice, pentru a adăuga text specific destinatarului, cum ar fi data nașterii sau numărul de telefon al unei persoane, atunci când comunicați cu clienții sau lucrați la proiecte pentru aceștia. Este extrem de util atunci când utilizați șabloane și/sau trimiteți e-mailuri, mesaje, facturi etc. în bloc.

În graficul de mai jos, aflați unde să utilizați câmpurile personalizate cont și contact ca shortcodes:

Sfat

Pentru clienții dumneavoastră individuali, vă recomandăm să adăugați prenumele, numele și adresa fiecărui client ca și câmpuri personalizate pentru cont în timpul importului. Acest lucru va permite utilizarea acestor informații ca shortcodes în șabloanele de mesaje și propuneri unde câmpurile de contact nu sunt acceptate.

De exemplu, dacă utilizați câmpul personalizat Plată estimată a impozitului într-un șablon de e-mail, destinatarul va primi un e-mail cu plata estimată a impozitului (dacă respectivul câmp personalizat a fost completat în datele sale de contact).

În timp ce solicitați IRS transcrieri

Puteți utiliza câmpurile personalizate ale contactelor pentru a simplifica solicitarea IRS . Odată ce ați adăugat câmpurile personalizate la contacte și le-ați completat, aceste informații pot fi transferate automat în câmpurile corespunzătoare atunci când solicitați transcrieri. 

Share

Link copiat