Utilizați câmpuri personalizate

Aflați tot ce trebuie să știți despre gestionarea câmpurilor personalizate: cum să le actualizați pentru conturile clienților, să căutați după conținutul lor și să utilizați câmpurile personalizate în diferite secțiuni ale portalului ca shortcodes.

Actualizarea câmpurilor personalizate

Once you have  created custom fields, they are already added to every client account. You can manually fill them out from the client’s profile or in bulk by using the Import tool. You can also use organizer answers to transfer the obtained data to accounts/contacts . 

Din profilul unui client

Pentru a actualiza un câmp personalizat al contului din profilul unui client:

1. Open the client profile and switch to the Info tab. In the Account info section, click Edit.

2. Actualizați valorile câmpurilor personalizate, faceți clic pe Continuare , apoi pe Salvare .

Pentru a actualiza un câmp personalizat de contact:

1. Fie din profilul unui client, fie din pagina Contacte , deschideți bara laterală de contacte.

2. Actualizați valorile câmpurilor personalizate și faceți clic pe Salvare .

În vrac

Pentru a actualiza sau completa valorile mai multor câmpuri personalizate simultan:

1. Export accounts or contacts for which you need to update custom fields.

2. În foaia de calcul cu datele exportate, eliminați toate coloanele, cu excepția celor cu nume de cont sau de contact.

3. Adăugați coloane pentru câmpurile personalizate de care aveți nevoie, completați datele și salvați fișierul CSV.

Sfat

Pentru a evita pierderea datelor, asigurați-vă că formatul valorilor din celule corespunde formatelor permise pentru fiecare tip de câmp personalizat.

4. Use the CSV file to import accounts or contacts to TaxDome. Map added columns to custom fields in TaxDome or create new custom fields to map these columns to. 

5. Sari peste toți ceilalți pași de import. După ce importul este finalizat:

• Pentru conturi: Conturile duplicate nu sunt create. Câmpurile personalizate ale conturilor existente sunt actualizate.

• Pentru contacte : Se creează contacte duplicate. Pentru a include valori de câmpuri personalizate pentru contactele existente, accesați Clienți > Contacte din meniul barei laterale, faceți clic pe cele trei puncte din dreapta sus și apoi pe Îmbinare duplicate .

Căutare după conținutul câmpului personalizat

Puteți căuta conținutul unui anumit contact sau al unui câmp personalizat de cont utilizând un cuvânt cheie:

• Type in the search field within the Clients > Contacts or Clients > Accounts pages. Press enter on your keyboard to view your search results. Click the X in the search field to clear it.

• Faceți clic pe butonul de căutare din partea de sus a oricărei pagini, tastați în câmpul de căutare, apoi examinați rezultatele din filele Conturi și Contacte .

Notă

You can’t search for custom fields of the date type. Read more about custom field types .

Utilizați câmpuri personalizate

Custom CRM fields not only allow you to store and display unique data tailored to your business needs. They can be used as shortcodes throughout the system, included in PDF invoices , or referenced when requesting IRS transcripts.

Ca shortcodes

Custom fields are used as shortcodes , or dynamic data, to add recipient-specific text, such as a person’s birthday or phone number when communicating with clients or working on jobs for them. It’s extremely useful when using templates and/or sending emails, messages, invoices etc. in bulk.

În graficul de mai jos, aflați unde să utilizați câmpurile personalizate cont și contact ca shortcodes:

Sfat

Pentru clienții dumneavoastră individuali, vă recomandăm să adăugați prenumele, numele și adresa fiecărui client ca și câmpuri personalizate pentru cont în timpul importului. Acest lucru va permite utilizarea acestor informații ca shortcodes în șabloanele de mesaje și propuneri unde câmpurile de contact nu sunt acceptate.

De exemplu, dacă utilizați câmpul personalizat Plată estimată a impozitului într-un șablon de e-mail, destinatarul va primi un e-mail cu plata estimată a impozitului (dacă respectivul câmp personalizat a fost completat în datele sale de contact).

În timp ce solicitați IRS transcrieri

You can use contact custom fields to simplify requesting IRS transcripts . Once you have custom fields added to contacts and filled in, this info can automatically be transferred to the corresponding fields when you request transcripts. 

Share

Link copiat