Profilul clientului
Aflați cum să gestionați toate aspectele legate de profilurile clienților în TaxDome.
Profilurile conturilor clienților
Vizualizați și gestionați toate informațiile contului client într-un singur loc — documente, contacte, joburi, sarcini și multe altele.
Profilul contului clientului: Prezentare generală (Beta)
Vizualizați toate informațiile contului client într-un singur loc cu noua prezentare generală Beta — vedeți sarcinile, joburile, comunicările, documentele și activitățile organizate în funcție de prioritate.
Setări de contact (autentificare, notificare, sincronizare e-mail, semnatar)
Gestionați accesul la portal, notificările și sincronizarea e-mailului pentru e-mailul fiecărui contact.
Adrese de e-mail fără legătură
Remediați e-mailurile neconectate în TaxDome la contacte, revocând accesul sau ștergându-le.
Încărcați fotografia clientului
Ajută clientul să încarce fotografii pe portalul său.