Configurarea profilurilor clienților
Aflați cum să gestionați toate aspectele legate de profilurile clienților în TaxDome.
Profilurile conturilor clienților
Vizualizați și gestionați toate informațiile contului client într-un singur loc — documente, contacte, joburi, sarcini și multe altele.
Note privind contul clientului
Creați, gestionați notele interne ale conturilor clienților, conectați-le la joburi și sarcini.
Resetați parola clientului
Trimiteți un link de resetare din profilul contului clientului.
Încărcați fotografia clientului
Ajută clientul să încarce fotografii pe portalul său.
Vedeți contul clientului în vizualizare numai citire
Înțelegeți experiența clientului fără a face modificări.
Cum se utilizează adresarea plus în TaxDome semnături și contacte
Aflați cum să utilizați adresarea plus în TaxDome simplifica semnăturile electronice și a gestiona mai multe contacte cu un singur e-mail.